ETH:鏈上數據回顧以太坊的 2020：基礎層、DeFi、2.0、NFT和鏈上BTC

2020對于全世界來說都是充滿挑戰的一年。與此同時，它對于以太坊來說也是積極向上的一年——整個生態在各個方面保持欣欣向榮之態，整體市值在大幅提高。在本文中，我們將分析以太坊區塊鏈上的幾大趨勢，包括：

基礎層

DeFi

Eth2&L2

以太坊上的BTC

NFT

基礎層

價格

對很多人來說，這是最重要的指標！ETH的價格在2020年迅速回升。截止2020年底，ETH的價格從129美元漲至753美元，增長了4.8倍。在撰文期間，以太坊已經在2021年屢創新高！這里舉一個很流行的衡量基準：2020年1月，成為以太坊2.0驗證者的成本為4128美元。截止2020年12月底，該成本高達24,064美元。

盡管迎來暴漲，ETH在2020年底的價格依然只有其最高歷史記錄的52%。

ETH的表現超過了BTC、黃金和標準普爾500指數等主要資產。截止2020年底，ETH的漲幅為483%，不僅打敗了BTC，還令黃金和標準普爾500指數望塵莫及。

注：雖然人們普遍認為密碼學貨幣是獨立行情資產，但是上述四種資產在3月份的暴跌呈高度相關性。到2020年底，ETH和BTC隨著標準普爾500指數一起走高，然而黃金仍處于橫盤狀態。

通常情況下，24%和15%的收益率已經很高了

轉賬

2020年，轉賬次數驟增，從歷史最高記錄2.5億筆增至3.45億筆，增幅為38%。ERC20代幣的轉賬次數占比也從之前的35%增至54%。以太坊經濟在廣度和深度上都有所發展！

鏈上數據顯示a16z正在逢高出售700萬美元的MKR代幣:金色財經報道，區塊鏈數據顯示，隨著加密貸款平臺MakerDAO的MKR治理代幣價格飆升至近一年高位，Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其對MKR治理代幣的部分持倉。以太坊區塊鏈監控網站Etherscan顯示，約700萬美元的MKR已從a16z的加密錢包轉移到上周四新創建的地址，新錢包開始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代幣（價值約150萬美元），將代幣發送到交易所通常表明有意出售。截至周二，從該錢包存入Coinbase的存款總額為610萬美元，最新一筆交易發生在北京時間周二10:18?PM。

這些交易發生之際，MKR一度飆升至近一年高點1,200美元以上，此前一項新的代幣回購計劃啟動，減少了代幣的供應。該代幣目前交易價為1,140 美元。

a16z的加密錢包仍持有12,395MKR（占其流通供應量的1.3%），價值1,400萬美元。[2023/7/26 15:58:42]

聚焦2020年，我們看到幾乎每月數據都呈上升趨勢。唯一一個例外是在9月出現了下降，那時正處于“流動性挖礦”熱潮期間。

會不會是因為“農夫”人數減少了呢？

通過觀察轉賬次數最多的20種ERC20代幣，我們可以發現：

USDT?以高達28%的占比再度位居第一

總的來說，穩定幣的占比達35%以上。其中4種穩定幣進入前6

前20中有6種代幣沒有更新信息。這6種代幣的總占比達2.8%

在使用率上比穩定幣低一級的是DEX代幣。前20中有4種DEX代幣，總占比達1.3%。

地址

CryptoQuant CEO：比特幣鏈上數據安靜，說明市場不會受到賣方流動性影響:金色財經報道，鏈上分析服務公司CryptoQuant CEO Young Ju發推稱，在過去的7天里，我沒有看到任何重要的Bitcoin鏈上活動。他認為，目前只要鏈上安靜，比特幣市場就不會受到賣方流動性的影響。[2022/7/7 1:57:53]

新地址從2019年的8400萬增至2020年的1.31億，增幅達56%。

來源：Etherscan.io

活躍地址數量在2020年隨著ETH價格的上漲大致呈上升趨勢。一個例外是3月出現的暴跌，當時有很多人在拋售金融資產，另一批人則趁機低價買入ETH。

8月至9月期間，活躍地址數量也出現與轉賬次數圖表相似的跌幅。

gas價格

2020年，由于使用率較高，以太坊持續出現gas價格高峰。

2020年6月，由于大量用戶爭先恐后領取UNI空投，日均gas價格達到710Gwei的高峰。然而，以美元價值來看，9月的交易費更高，因為ETH的價格翻了一番。當時，一筆標準ETH轉賬的交易費為4.8美元。

隨著2020年底流動性挖礦熱潮逐漸退卻，gas價格一直徘徊在100Gwei左右。與此同時，由于ETH價格上漲，以太坊的交易費也在攀升。在2021年初，隨著ETH價格飆升，交易費也創下歷史新高。

合約

2020年涌現出大批新創建的合約。其總量從2019年的690萬增至1070萬，增幅達55%。

在2020年上半年期間，Etherscan上新驗證合約的數量處于穩定水平。在第三季度，隨著DeFi和流動性挖礦的發展，新合約數量也出現大幅增長，并于11月達到頂峰，之后隨著年底ETH價格上漲而減少。

鏈上數據工具Nansen計劃整合Solana數據分析:11月9日消息，鏈上數據工具Nansen宣布計劃集成Solana儀表盤，為機構和散戶投資者提供廣泛見解，以確定DeFi和NFT等領域新興趨勢。Solana功能計劃于2022年第1季度啟動，將在以太坊、Polygon、Fantom和BSC等網絡上提供超過1億個鏈上錢包數據點。（Cointelegraph）[2021/11/10 6:42:27]

來源：Etherscan.io

DeFi

總鎖倉價值

2020年是DeFi高歌猛進的一年。這些dApp中的總鎖倉價值從2020年初的6億美元增至年底的150億美元，增長了24倍。

來源：DeFiPulse.com

市值

排名前100的DeFi代幣也相應上漲，其市值從16億美元增至198億美元，增長了11倍。在流動性挖礦熱潮期間，DeFi代幣的總市值最高達到ETH市值的40%，之后隨著ETH價格飆升而逐漸下滑。

DeFi市值

去中心化交易所

在我們去年發布的2019年度回顧和DEX文章中，我們強調了整個DEX市場的發展并單獨分析了Uniswap的發展。我們當時也沒有料到這二者會在2020年取得如此巨大的發展。

在2019年12月，DEX的總交易額為1.66億美元。截至2020年12月，其總交易額達到192億美元，增長了115倍。

巨大的增量把我的Y軸都弄亂了

我們在二月的文章顯示了Uniswap、IDEX和Kyber這三個DEX上的交易額是如何占到總交易額的80%以上的。10個月來，DEX的交易額占比發生了巨大變化。雖然Uniswap依然穩居首位，但是另外兩個DEX的排名嚴重下滑。在前10名榜單中，Sushiswap、Curve和Mooniswap都是2020年誕生的新秀！

Glassnode 聯合創始人：鏈上數據顯示比特幣供應無法滿足需求:金色財經報道，加密分析公司Glassnode的聯合創始人兼首席技術官Rafael Schultze-Kraft表示，鏈上數據顯示比特幣(BTC)正直接走向供應緊縮。據該公司的最新數據顯示，自今年4月以來，近2,000,000BTC已從短期持有轉為長期持有。Glassnode將長期持有者定義為持有比特幣至少155天的任何比特幣用戶。（Dailyhodl）[2021/9/25 17:04:55]

來源：DuneAnalytics的DEX指標面板

縱觀DEX市場和Uniswap的爆炸式增長，當初整個DEX市場的月交易額只有1.66億美元，如今才過8個月，Uniswap的日交易額就已超過Coinbase。

2020年讓我們知道了什么叫“瘋狂”

穩定幣

上文已經提到，穩定幣的轉賬次數占以太坊上總轉賬次數的35%。其交易額甚至更加驚人。僅USDT在以太坊區塊鏈上的交易額就超過了ETH。2020年，穩定幣的總交易額達1.2萬億美元以上。

相比2019年的1700億美元，1.2萬億美元增長了6倍。

流動性挖礦

8月初，Etherscan為滿足用戶需求提供了流動性挖礦項目的列表。迄今為止，已經有將近500種代幣登上列表。這些代幣的轉賬次數于9月達到峰值。然而，同樣是在9月，總體轉賬次數和活躍地址數量均出現下降。由此可以推斷，只有少數以太坊用戶在持續參與流動性挖礦。

ETH2&L2

2020年，超高的gas費讓以太坊用戶真正感覺到了提高可擴展性已迫在眉睫。雖然還沒有最終解決方案，但是我們確實看到一些可擴展性項目已經初見成效。

歐科云鏈副總裁：區塊鏈與先進技術結合創新是鏈上數據治理的解困之道:9月23日消息，由歐科云鏈主辦的《趣說金融史》新書推介會在北京舉行。此次新書推介會邀請到中央財經大學法學院教授，金融法研究所所長黃震、著名財經作家李霽月、歐科云鏈副總裁張超共話趣味金融歷史。

歐科云鏈副總裁張超在本次推介會中表示，《趣說金融史》一書中提到金融大變局與數字經濟時代人們運用區塊鏈等新興技術手段，解決金融體系傳統物理意義上的金融孤島。在世界金融大變局中，無論是從國家政策層面還是實際落地應用層面來看，區塊鏈技術對數字社會數字經濟發展的重要作用正在日益凸顯。但不容忽視的挑戰是，鏈上數據來源廣、且全息 360 度可見、數據廣泛且交叉復用導致的信任缺乏等弱點正在引發一系列大數據時代的安全問題。

對于如何解決這一問題，張超認為，將區塊鏈技術與5G、大數據、物聯網、邊緣計算等先進技術結合創新，賦能鏈上數據治理才是更好的解困之道。[2021/9/23 17:00:54]

參與Eth2質押

上月，我們寫了一篇關于Eth2質押的文章，提到Eth2在截止日期前勉強達到其質押目標。自此以后，越來越多質押品涌入Eth2。2020年12月1日，Eth2上質押的ETH已達90.5萬個，占ETH總供應量的0.76%，約為5.54億美元。截至2021年1月1日，質押量已增至217萬ETH，占ETH總供應量的1.9%，約為16億美元。接下來幾個月，這個數據有望進一步增長。

Eth2質押者分析

Eth2的主要目標之一是確保其驗證者的分散化。目前的情況如何？根據地址的內部標記，我們估計目前ETH總質押量的51%都控制在20個實體手中。與上個月相比，這一比例上升了9%。我們可以通過這一比例來監控后續發展情況。如果你想要參與Eth2質押，請記住整個社區需要更多個人驗證者！

Eth2驗證者

Eth2信標鏈啟動后，驗證者人數在一個月內從27,500迅速增至67,000，是原定最低質押者人數目標的4倍！

來源：BeaconScan.com

Eth2參與率

這些驗證者中有多少真正參與創建見證消息？Medalla測試網曾因參與率過低而面臨“無利害關系”問題。社區成員堅持認為主網上線不會面臨同樣的問題。目前看來，他們是對的。自信標鏈啟動以來，參與率達到96%以上。

來源：BeaconScan.com

注：你可以在beaconscan.com/statistics上查看其它追蹤Eth2的圖表！

L2質押情況

2020年，Layer2可擴展性方案主要處于測試階段。一些項目發布了beta版，還有一些項目則經歷了數次迭代。在已上線項目中，Loopring和TornadoCash系統中的質押量最多。

越接近2020年底，顏色越豐富

盡管如此，L2仍處于早期發展階段。2021年，該領域將爆發激烈的競爭。我們將看到區塊鏈、rollup、dApp和用戶共同發展。

Vitalik剛好發布了一篇相關文章

以太坊上的BTC

總代幣量

2020年的另一個趨勢是以太坊區塊鏈上的BTC代幣化。當我們在6月1日的文章中分析這一話題時，我們預期會有一波BTC代幣化熱潮，之后就有5000BTC被代幣化。過去6個月來，這個數字增長27倍，達到14萬BTC。

來源：以太坊上的BTC

交易量

正如Uniswap是DEX之王，wBTC也是ERC20代幣化BTC之王。2020年，以太坊上的絕大多數BTC交易都是通過wBTC完成的，renBTC落后了一大截。9月，以太坊上BTC的交易量達到1400萬BTC的峰值。

分析

截至2020年12月31日，wBTC占所有ERC20代幣化BTC的81%。即使就代幣持有者數量而言，wBTC也遠遠領先于其它ERC20代幣化BTC，高達2萬左右。imBTC位居第二，約為2800。

在2020年第四季度，代幣化BTC流動性挖礦興起。oBTC、vBTC、anyBTC要求用戶在比特幣區塊鏈上鎖定BTC，然后賺取流動性挖礦收益。目前為止，這三種代幣的價值只有2500萬美元，在所有代幣化BTC中占比不到1%。但是，看這類實驗性質的項目將如何增加以太坊上BTC交易量，這應該會很有意思。

NFT

NFT領域也在2020年取得了重大進展。雖然一些項目已經轉向Layer2或其它區塊鏈，但是以太坊主鏈上已經有將近500萬筆ERC721代幣交易。

其中71%的交易量來自最大的10個ERC721代幣。這些代幣主要由游戲類代幣、域名組成。收藏品和流動性挖礦排在前十附近。

雖然數字藝術品沒有上榜，但是在今年大受歡迎。例如，Beeple在一場周末拍賣會上通過他的NFT藝術品籌集了350萬美元。還有一些項目通過DeFi為NFT吸引流動性，如Rarible引入流動性挖礦并推出治理代幣RARI。

-?SomniumSpaceVR?上Beeple的2020年度作品的呈現效果-

其它趨勢

2020年還有很多值得一提的趨勢：

治理/DAO：可能不符合許多人的預期。隨著治理代幣的流動性挖礦在這輪DeFi牛市中起到了重要推動作用，DAO和治理再度流行起來。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

贈款：以太坊上的公益品募資也取得了巨大進展，這在很大程度上歸功于Gitcoin的二次方融資。另外還有以太坊基金會、clr.fund和OpenGrants。

私密交易/礦工可提取價值交易：繼有關搶跑交易的《以太坊黑暗森林》發布后，這一話題引起了更廣泛的討論。很多項目開始提供主網隱私交易服務，如SparkPool、1inch、Flashbots。

預測市場：這類dApp新增了很多用戶，尤其是在美國總統大選的預備階段。預測市場必須通過鏈上投票取得決議。例如，Catnip和Omen。

算法穩定幣：由于流動性挖礦帶來了額外的流動性和資本，算法穩定幣在2020年經歷過幾次迭代。例如，YAMFinance的rebasing機制，MithrilCash的鑄幣稅份額和ReflexerLabs的反射債券。

虛擬大會：受到新冠疫情的影響，社區將原本的線下會議和聚會改成了一系列虛擬活動，如ETHGlobal的HackMoney和ETHOnline。根據Etherscan的記錄，這類活動超過200個。

采用：在全球范圍內，以太坊在各行各業的采用率持續提高，如PayPal、Visa、SAP、BaselineProtocol、CME和Reddit。連GoogleTrends都表現出對以太坊的濃厚興趣！

預測

沒有預測的年度回顧就沒意思了！趕緊來看看我們的預測：

EIP1559和Eth2Phase1將于2021年第三季度啟動

將有超過50個dApp遷移到L2上，并于年底合并成3個rollup/鏈

NFT市場的價值將增加10倍

MEV交易將超過1億美元

流動性挖礦算法穩定幣將在2021年第一季度由盛轉衰

2020年猶如白駒過隙，轉瞬即逝！隨著以太坊于2021年起飛，我們將看到這些趨勢進一步擴大。

關于2021年，你有哪些預測？請告訴我們

原文鏈接:

https://medium.com/etherscan-blog/ethereum-in-2020-the-view-from-the-block-explorer-2f9a1db2ee15?

作者:?HarithKamarul

翻譯&校對:閔敏&?阿劍

Tags：ETHBTC以太坊ETH2PepeTheGrove中本聰BTCs官網以太坊交易所有幾個eth2.0幣價

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