ETH:TheDeFiedge：7 個擁有真實收入和代幣賦能的 DeFi 協議

撰寫：Edgy

編譯：深潮 TechFlow

大多數 DeFi 項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做，且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導 TVL 的增長。但這樣做的問題是：

1）如果他們不斷超發代幣，但沒有足夠的價值產生，系統就會失敗；

2）這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低，他們就會輪換到下一個新出的 DEX；

如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來，那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣，而不是一坨垃圾，DeFi 用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流，我們想要其中的一部分。

那么，什么才是真實收益協議？

1）產品/市場契合：無論市場條件或代幣激勵如何，人們都在使用該協議。

2）該協議通過其產品產生鏈上收入。

Polygon Labs發布開放數據庫The Value Prop，展示區塊鏈應用的價值和實用性:6月15日消息，Polygon Labs宣布發布了開放數據庫The Value Prop，展示基于區塊鏈應用程序（所有網絡上）的基本價值和實用性。包含39個用例和300多個應用程序，預計數量還會增加。這些用例分為七個不同的垂直領域，包括教育、安全和風險管理、社會影響和可持續性、金融、商業和營銷、治理和信息技術。

此外，加入白名單的用戶可為喜歡的用例在fair.xyz鑄造免費的NFT，二次銷售的所有收益將捐贈給DeFi教育基金。[2023/6/15 21:40:11]

3) 收入>運營費用+代幣排放：只要協議的收入較高，有一些代幣排放是可以承受的。

4）他們是否用穩健的貨幣支付：最受歡迎的選擇是 ETH 和穩定幣。

以下是符合條件的 7 個協議：

BTRFLY 已推出 V2。他們正在以債券為中心，采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過 rlBTRFLY 鎖定 BTRFLY（收益鎖定）以賺取以 ETH 分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。

Tether在波卡上推出USDT:金色財經報道，據官方消息，Tether今天宣布在 Polkadot 上推出USDT。[2022/9/23 7:17:18]

一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達 150 倍的杠桿。目前，他們提供 DAI Vault 和 GNS-Dai LP，以及單幣 GNS 質押即將推出。?

1) 將你的 UMAMI 存入 mUMAMI，從 Umami 的協議/國庫收入中賺取穩定的 WETH 被動收入，大約 5%的年利率。我們也可以通過 mUmami 的復利賺取更多收益。

The Sandbox已發布內部測試版第2季，用戶數突破200萬:3月4日消息，NFT投資巨頭 Animoca Brands旗下的The Sandbox元宇宙游戲在其內部測試版（Alpha版）第2季，發布期間已超過200萬注冊用戶。內部測試版第2季于今天早些時候正式上線，用戶都可以自由探索35種不同的虛擬體驗。包括與流行說唱歌手和新發現的非功能性游戲支持者Snoop Dogg合作的“Snoopverse”。游戲中有200個任務可供玩家完成，玩家有機會獲得Alpha Pass NFT，這將獎勵玩家價值3000美元的1000 SAND。（Cointelegraph）[2022/3/4 13:37:43]

2) GLP/TCR USDC ?池：

APR 約為 20%。我知道，20% 的穩定幣會觸發你的 PTSD......

1. 鑄造 GLP 向 GMX 收取費用。

2. 它通過 TracerDao 的不可清算對沖對沖市場波動。

動態 | 原告團隊就誰來領導針對Tether的集體訴訟展開辯論:在紐約南區的美國法院，法官聽取了對Bitfinex、Tether和iFinex提起訴訟的三個原告團隊的陳述，他們希望在這起可能有數萬人受傷的集體訴訟中擔任首席律師。代表原告Leibowitz等人的Kyle Roche辯稱，他的公司是第一個調查所謂的市場操縱、第一個提起訴訟的公司，而且還擁有頂級的加密貨幣專業知識。此外還有許多律師參加了口頭辯論。會議結束時，法官表示原打算今天決定此動議，但仍很難做出決定。并承諾在美國東部時間周四下午4點做出決定。（Cointelegraph）[2020/2/25]

不幸的是，由于需求，該池目前已滿。

Kujira 有幾種產品：

? Orca - 通過清算以折扣價購買資產；

動態 | Rivet將為以太坊錢包MyEtherWallet提供隱私優先的節點服務:以太坊錢包MyEtherWallet（MEW）宣布與Rivet建立新的合作伙伴關系，以滿足其區塊鏈基礎設施的需求。Rivet提供了一種隱私優先的節點服務，旨在快速、準確、可靠地連接以太坊區塊鏈。（CryptoNinjas）[2019/11/22]

? Fin - 去中心化的訂單薄式交易；

? Blue - 生態系統的核心；

? $USK - 去中心化穩定幣；

質押 KUJI，賺取 Kujira 的部分收入，現在它的年利率是 0.49%。產生的掉期費用是 KUJI 質押者的真實收入，隨著采用率的增加和更多的 dApp 在 Kujira 上推出，APR 應該會增加。

Avalanche 上排名第一的 DEX。將 JOE 質押到 sJOE 并獲得穩定幣獎勵 - 'USDC'。

Trader Joe 對每次交換收取 0.05% 的費用。這會被轉換為穩定幣，然后每 24 小時分發到 sJOE 池中。

DeFi 中最令人印象深刻的 dApp 之一，一個真正的創新者。您可以通過 Kentra 創建合成資產，并在鏈上交易現實世界的資產，包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。

質押 SNX，你會得到：

1. 來自交易者的 sUSD（Kwenta 期貨、lyra 期權等），sUSD 是他們的原生穩定幣。

2. SNX 的通脹獎勵。

一個去中心化的合約交易所，杠桿率高達 30 倍：

1) 他們在交換和杠桿交易中抽取 30%的費用。

2) 兌換成 ETH / AVAX，并分發給質押的 GMX 代幣。

GMX 一直是熊市期間的熱門話題，這是有充分原因的。它是 Arbitrum 上排名第一的 dApp，并且使用率還在不斷上升。

研究項目的工具

? TokenTerminal / CryptoFees - 尋找收入來源

? Dune Analytics - 有一些很棒的儀表板可用于 GMX 和 Gains 等協議

? Messari - 代幣供應信息

? Protocol Data- 從協議中查找內部儀表板。

在判斷項目中，要問自己的問題

? 收益從何而來？

? 該協議產生了多少收入？

? 原生代幣供應和排放量是多少？

? 他們用什么代幣支付收益？

? 網絡的吸引力是什么？

風險

1）由于其收入分享模式，一些協議可能被貼上監管標簽，司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。

2)其中相當一部分是基于金融工程的，如合約和期權。

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