OIN:資本永不眠：2020年加密復興中的融資并購潮

2020年，加密行業的投資和并購行為雖然受到了全球肆虐的新冠疫情的影響，但是由于加密市場的繁榮以及對加密行業長期前景的看好，仍有大量風投資金進入了區塊鏈和加密行業。在并購方面，2020年加密行業的并購交易數量和比特幣的價格一樣創下歷史新高。去中心化金融、經紀與托管以及數據與分析公司是今年主要的投資趨勢。

IPO

加密相關公司和基金通過IPO在2020年融資月3.1億美元。

6月26日，中國礦機巨頭億邦國際在納斯達克上市，成為嘉楠科技之后第二個在此上市的中國礦機巨頭，其籌集的資金超過1億美元。

8月25日，總部位于直布羅陀的加密貨幣交易所INX啟動IPO籌集了750萬美元的資金。

12月11日，加拿大投資基金3iQ在多倫多證券交易所進行了7650萬美元的以太坊基金的IPO。

2020年還傳出了Coinbase即將進行IPO的傳聞，如果Coinbase能最終在明年IPO成功，作為加密行業中最引人矚目的獨角獸企業，其將對整個加密行業帶來重要影響。

三箭資本 CEO：目前在加密貨幣領域發生的創新速度令人敬畏:金色財經報道，三箭資本 CEO Zhu Su發推稱，目前在加密貨幣領域發生的實驗和創新速度令人敬畏。[2021/9/3 22:57:14]

此外，加密借貸金融科技BlockFi也計劃在公開市場亮相，該公司最早可能在2021年下半年上市。

風投

2020年進入加密行業的風投資金大約有31億美元，與2019年大體持平，平均投資規模約為570萬美元，交易規模中位數為180萬美元。從投資數量上看，2020年共774筆，相比2019年的732筆增長約6%。

今年的風投活動受到了新冠疫情的影響。在第一季度，融資金額達到兩年來的新高，不過這一勢頭被疫情壓制。今年最大的15筆交易中，有40%發生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融資。

第二季度，全球經濟仍在艱難復蘇，加密行業中也沒有大手筆出現，除了Brave瀏覽器3500萬美元的風險融資外，再就是LayerX的2800萬美元融資、NearProtocol的2200萬美元融資和FalconX的1700萬美元融資。

VirgoX交易所獲多家資本戰略投資:近日，VirgoX交易所獲得科銀資本，初夏虎基金，共識實驗室，Nova Club，Xbting Fund，JIC Capital，Coinex Capital，Satoshi Capital等多家資本的戰略投資。

VirgoX是以傳統金融交易模式為基礎進行創新的一站式數字資產交易平臺。融合多種法幣渠道，穩定幣交易，期貨(幣幣和外匯)交易，借貸，機構級場外交易和智能社區，打造全方位多樣化的數字資產交易和理財需求。

據悉，VirgoX將于五月初全球上線，屆時將推出數字貨幣，穩定幣與合約交易業務。[2020/4/22]

夏天的DeFi熱潮讓加密投資市場在第三季度重新活躍，Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均獲得重要投資，其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures領投的5200萬美元A輪融資，BlockFi完成了5000萬美元的C輪融資。

2020年的第四季度屬于比特幣和狂飆的加密市場，風投機構更為活躍。幾筆重要的風投包括Paxos的1.42億美元融資、Chainalysis的1億美元融資和Bitso的6200萬美元融資。這三筆交易代表了風投資金關注的三個方向，經紀/托管公司、數據和分析提供商以及有潛力的交易所。

動態 | 瑞士金融監管機構警告加密貨幣投資者要提防聯盟資本:據btcmanager消息，瑞士金融監管機構金融市場監管局(FINMA)于2018年9月24日發布報告稱，加密貨幣公司聯盟資本(Alliance Capital)看起來像是一個騙局，警告加密貨幣投資者要提防聯盟資本。據悉，聯盟資本聲稱為客戶提供加密貨幣交易服務、二元期權和其他金融產品。[2018/9/26]

2020年加密公司的融資規模大于2019年，ICE旗下加密平臺Bakkt獲得了3億美元B輪融資，投資者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士頓咨詢集團籌集資金，這也是加密行業有史以來金額第二大的融資。

由Tetragon金融集團領投的Ripple的2億美元的C輪融資同樣引人注目，這是今年排名第二大的融資。

排名第三的是加密經紀和基礎設施提供商Paxos的1.42億美元的C輪融資，投資者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。

金色財經現場報道 德豐杰創新龍脈基金合伙人：資本更加青睞區塊鏈行業應用類:金色財經現場報道，在新金融100人主題論壇上，德豐杰創新龍脈基金合伙人王岳華表示，目前在區塊鏈行業中，資本更加青睞行業應用，占總數一半以上；其中比特幣生態圈最熱門領域包括交易所、錢包、支付處理、金融服務、礦業和“綜合”，綜合公司是指包含各種服務的公司。[2018/4/27]

并購

2020年加密行業中發生了超過83起并購活動，超過了2018年69起的最高記錄。

其中最大的一筆是幣安交易所以4億美元的價格收購加密數據網站CoinMarketCap，這標志著對數據分析提供商的首次重大收購。

排名第二的是加密交易所FTX以1.5億美元收購了投資組合管理公司Blockfolio。這為FTX提供了強大的用戶基礎，其目標是在Blockfolio應用內實現免手續費交易。

此外Coinbase以9000萬美元的價格收購了機構加密經紀公司Tagomi，讓自己的加密帝國更加完備。

金色財經現場報道 硅谷創客資本創始人趙勝：互聯網與區塊鏈共同構成“數字世界”:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，硅谷創客資本創始人趙勝發表《從技術到哲學——區塊鏈的下一個十年》主題演講，他指出：區塊鏈技術僅僅發展了十年的時間，但卻正在引起越來越多的關注，人工智能與區塊鏈技術是大趨勢。區塊鏈是嶄新的領域，并不是分布式賬本這么簡單，而是信任的機器。信任經歷了四個迭代過程，血緣信任、宗教信任、制度信任、機器信任。互聯網和區塊鏈共同構成“數字世界“，是對現實世界的“鏡像”。區塊鏈的本質是生產關系的變革，是共識和共贏。智能合約可以視為一段部署在區塊鏈上可自動運行的程序，其涵蓋的范圍包括編程語言等。智能合約作為區塊鏈具體應用的底層協議成為一種關鍵技術。[2018/4/21]

2020年備受關注但并未成功的收購活動來自PayPal與BitGo，特別是在PayPal今年推出加密交易服務時，業內人士期待PayPal在加密行業中更進一步，通過收購植入更多的“加密基因”。不過遺憾的是，在12月，有知情人士透露雙方的談判已經破裂。

DeFi領域的并購現象同樣引人注目，在經歷了夏天的繁榮與混亂之后，一些DeFi項目尋求通過合并取長補短。

收益聚合項目Yearn(YFI)通過對Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收購"形成了一個合作伙伴關系網絡，這些DeFi協議將合作共同提高彼此的流動性。雖然Yearn進行并不能算是真正的并購交易，但在概念上其為協議之間的真正并購活動奠定了基礎。協議之間的并購交易不是用股票或現金購買另一家公司，而是用代幣和穩定幣來交換資產。

誰在投資？

在過去幾年中一直深耕加密領域的投資者今年仍然在加強投資力度，比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓資本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。

其他的活躍投資者還包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。

在最活躍的投資者中，CoinbaseVentures進行了25筆投資交易。該公司廣泛投資于整個加密生態系統，沒有一個類別的投資占其投資的20%以上。

相比之下，今年第二活躍的投資者AlamedaResearch的投資領域則更為集中。Alameda超過一半的投資都是DeFi項目，其次是加密交易所。

在所有基金中，DCG仍然專注于銀行與支付領域，其投資了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。

趨勢

1，DeFi

DeFi是2020年最主要的投資趨勢，新項目的成功吸引了資本的注意，很多投資者在年初并未關注這一領域，相關投資在6月下旬開始出現，在9月份達到高峰。

在2020年最活躍的投資者所投資的公司中，大約有31%與DeFi相關。

2，經紀和托管公司

2020年的風投資金總額中，大約有17%投資于加密經紀商和托管提供商。

共有5.25億美元的資金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。

這一領域中的兩筆收購引人注目，Coinbase收購了加密經紀商Tagomi，日本金融集團SBI控股的子公司SBIFinancialServices收購了做市商B2C2。

3，數據與分析

業內人士預期監管和合規將成為加密行業潛在的熱點，這使得數據與分析公司更具吸引力。

除了CoinMarketCap被幣安交易所以4億美元收購外，Chainalysis也籌集了1億美元資金，該區塊鏈分析公司的估值達到10億美元。

此外，CBInsights對Blockdata的收購雖然金額不大，但是這表明更多外部玩家正在對進入加密市場感興趣。

結語

資本永不眠，隨著加密行業生態系統的成熟以及加密市場的蓬勃發展，更多的資金將以不同的方式流入這一領域。

2021年，加密行業將加速整合，Coinbase等加密行業中的獨角獸有可能完成IPO，這也將進一步推動加密行業和加密資產進入主流。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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