INC:為什么我們在種子輪投資1inch？

為什么我們在種子輪投資1inch？

時間回到2019年底，我們通過Near的推薦加入了OpenwebCollective孵化社區，在那個早期開發者孵化社區，我們遇到了在Gitcoin名列前茅的開發者SergejKunz。當時DexAMM的交易模式仍然廣受質疑，而且雖然閃電貸已經出現，但1inch仍然是在開發者少數圈子內活躍，我們在當時作為第一批和他們討論融資的投資人，當時我們一直在討論未來如何去和Uniswap競爭。

就在上周1inch上線，并推出空投計劃，贈送圣誕禮物給社區用戶獲得熱烈關注。作為1inch的種子輪投資者，我們想借此機會向各位介紹IOSG的投資邏輯，并解釋1inch為什么能夠在DEX聚合器領域處于領先地位。

周杰倫起訴地標馬克元宇宙平臺關聯公司侵權:金色財經報道，近日，地標馬克元宇宙平臺關聯公司上海拜倫文化傳媒有限公司新增一則開庭公告，原告為周杰倫，案由為肖像權糾紛，該案將于9月19日在上海市黃浦區人民法院開庭審理。[2023/8/28 13:01:02]

1inch是什么？

1inchExchange是一個DEX聚合器，它通過聚合上游的用戶、下層的流動協議，打造DEX的流動性和定價，通過網絡效應和價格優勢聚集用戶。1inch通過在所有領先的DEX中發現最高效快速的交易路徑來提供最好的價格。如同MetaMask中內嵌的交易聚合器MetaSwaps，每筆交易收取0.3%至0.875%不等的交易手續費，1inch也通過鏈上聚合交易捕獲價值。

TRON即將推出流動性質押功能和去中心化資源市場:金色財經報道，孫宇晨發推稱，TRON宣布即將推出TIP 467中的流動性質押功能，用戶可以將其質押的TRX兌換成STRX，增加質押的TRX整體流動性。此外，TRON還將推出TIP 484中所提的去中心化資源市場，用戶可以在獲得質押收益的同時，保持流動性和靈活性。[2023/1/21 11:25:06]

Mooniswap是1inch推出的自動化做市商服務，允許用戶以去中心化和非托管的方式在代幣之間輕松切換。同時，流動性提供者還可從交易費用中獲得被動收入。借助Mooniswap，1inch計劃通過引入5分鐘延遲來降低套利者的利潤率，從而降低流動性提供商的短期損失。這一新的AMMDEX對Uniswap的設計進行了改進，其會把套利者的部分收益重新分配給流動性池，并保護交易者免受搶先交易攻擊，根據模擬實驗，Mooniswap為流動性提供者帶來的收入，預計將比UniswapV2多50%至200%。

比特幣全網未確認交易數量為9073筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為9073筆，全網算力為232.2EH/s，24小時交易速率為3.08交易/s，目前全網難度為32.04T，預測下次難度上調1.47%至32.52T，距離調整還剩5天2小時。[2022/9/23 7:15:11]

為什么我們在種子輪投資1inch？

隨著DeFi的總價值接近150億美元，與DeFi智能合約交互的獨特錢包數量超過100萬，與中心化交易所相比，去中心化交易所的交易越來越多。隨著越來越多的DeFi項目進入該領域，DeFi領域的流動性碎片化交易而且協議眾多，對于交易聚合器的需求迫在眉睫。目前1inch在DEX交易量排行榜位列第二名，僅次于UniswapV2，其次過去7日交易用戶排行榜目前uniswap排名第一高達104,809獨立地址，而1inch排名第二為28,482獨立地址。

過去24小時內大額爆倉總計金額5847.38萬USDT:金色財經報道，據幣coin數據24小時爆倉統計，BTC爆倉842.78萬USD，EOS爆倉61.64萬USD，LTC爆倉4.71萬USD，XRP爆倉37.16萬USD，BCH爆倉25.80萬USD等。[2022/9/6 13:10:18]

因此讓新用戶更容易與DeFi項目進行交互非常重要，1inch看重了uniswap沒有覆蓋的長尾市場，并且與curve深耕這個聚合器市場。在改進用戶界面方面，DeFi還有很大的改進空間，我們相信聚合器能夠很好地引領這種變化。1inch憑借其流暢的UI/UX顯著提高了DeFi用戶的易用性。當像1inch這樣的聚合器可以使用戶更容易與DeFi交互，DeFi項目就可以專注于技術創新和安全改進。

使用聚合器的另一個重要優點是它為不同的DEX提供了更深的流動性池，并且能夠在各種方案中獲得最佳價格。1inch為想要交易大量代幣的機構客戶提供了更具深度的流動性池。這些交易者通常不是在一個DEX上交易，而是通過在1inch上獲得更好的執行價格來交易。

為什么這是正確的決定？

聚合器市場目前角逐激烈，像Matcha和Paraswap也吸引了大量交易量。在2020年11月，DEX聚合器處理了價值超過15億美元的交易，其中85%以上的市場份額屬于1inch：

1inch團隊通過及時利用流動性挖礦，迅速獲得了高交易量。1inch團隊已經整合并鼓勵外部開發者通過開發者資助與許多項目集成，使他們的用戶能夠輕松地參與流動性挖礦。這樣一來，1inch很快在DeFi領域變得突出起來。到目前為止，1inch上已經發生了超過42萬次交易，交易規模超過75億美金，超過57000名用戶與1inch進行了交互。

1inchtoken?如何做到即時治理？

通過引入1inchtoken，目前有兩種代幣治理類型：集合池治理(Poolgovernance)和工廠治理(Factorygovernance)。集合池治理將包括配置每個池特有的參數，如交易費、沖擊成本和時間衰減等。工廠治理則負責所有池共享的參數，例如默認交易費，默認沖擊成本費，默認時間衰減，推薦獎勵和治理獎勵。參與協議某些參數治理的持有人將因其參與而獲得獎勵。獎勵來源于從聚合平臺獲得的利差盈余和從Mooniswap每個流動性池收取的費用。

結語

隨著市場的高歌猛進，出現大量新的DeFi項目和流動資金池啟動，DeFi的流動性變得越來越分散。這一趨勢肯定會有利于1inch這樣的聚合器。我們的投資邏輯正在逐步驗證，1inch團隊作為聚合器領域的龍頭和領先者，已經證明自己能夠成功迭代產品設計，向市場交付新產品，并對該領域的新變化作出反應。

1inchtoken的推出只是一個新的開始。1inch平臺將很可能通過分散協議治理和激勵長期利益相關者參與生態系統，繼續以其治理token引領聚合器領域的發展。

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