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FIL:研究:投資Filecoin的幾個關鍵時間點

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對于一筆投資,我們既要從該產品的價值認識到它的價格,又要認識到它將會面臨的風險。適當的調配資產配置,會大大提高安全邊際,實現投資收益的最大化。這就是為什么本文探索Filecoin可能存在的市場風險,只有認識到了風險,才是制勝關鍵。以下是FIL市場可能存在風險的時間點:vipfskj2020

預計春節前后,加密資產市場將出現回調;

2021年4月份,累計投資者釋放的FIL不滿足累計的算力增長抵押要求;

2021年5月份,開啟部分扇區抵押釋放,大量拋盤出現;

2021年8月份,累計算力增長抵押超過累計投資者釋放+累計區塊獎勵;

2021年10月15日,FIL拋售后價格幾何?

1)預計春節前后,加密資產市場將出現回調

研究:香港作為國際金融中心,亦可捉緊Web3時代機遇,進一步擁抱數碼經濟:金色財經報道,研究預測,若香港實現特區政府的《香港創新科技發展藍圖》愿景,本地創科排名將于2027年及2032年,分別上升至第六及第三位。報告建議香港加快新型工業化,加大研發投入及鼓勵專利申請,支持創科初創企業及建構創科生態圈。另一方面,香港擁有5間世界百強大學,提倡留住及吸引創科人才,并提升公眾的創新意識,培養以開放態度應對挫折。對于香港致力爭取2050年前實現碳中和,報告建議港府發展綠色經濟,考慮以香港科技園、數碼港及大專院校為切入點,支持環保技術的研發。同時,香港作為國際金融中心,亦可捉緊Web3時代機遇,進一步擁抱數碼經濟。透過建設國際領先創科中心,讓香港加快融入粵港澳大灣區,與其他城市合作以互聯互通,將有助提升區內整體排名。[2023/8/18 18:08:03]

2014、2017年都是加密資產市場牛市爆發的年份,時間間隔為三年,而接下來有可能會在2020/2021年。目前比特幣縈回1.9萬美金上下,未來能否有新突破?以及突破后會如何變化?這是整個加密貨幣市場都在關注的問題。一般在春節前后,比特幣都會有較大的回調,其他加密資產行情也會受到影響。

研究:2028 年全球制造業市場區塊鏈預計將達到140.3377億美元:金色財經報道,Vantage Market Research研究稱,2028 年全球制造業市場區塊鏈預計將達到 140.3377 億美元。2021 年市場收入為 5.439 億美元,預計將復合年增長率為 71.90%。區塊鏈技術有可能改變傳統制造業的整個身份。能源需求的增加促使在能源和電力領域工作的世界行業批準區塊鏈解決方案,這將有助于他們在預測期內提高生產以及減少停機時間和最少的維護。預計工業制造業對區塊鏈需求的增長將促進未來幾年的市場增長。此外,制造市場中區塊鏈增長的其他關鍵因素是公司正在轉向采用區塊鏈和物聯網技術,因為這些技術授權分析實時數據,輕松開發解決方案,識別高價值設備的移動,并監控客戶的購買行為。(雅虎財經)[2022/3/17 14:01:39]

即便FIL有穩定的內循環經濟模型以及應用場景,也有可能難以消化比特幣造成的市場情緒,“無形的手”會隨大行情重新調節市場。

研究:88%的BTC交易支付了多余的不必要費用:Chaincode Labs的Mark “Murch” Erhardt的研究顯示,88%的BTC交易支付了多余的不必要費用,只有12%的交易使用了SegWit格式,與使用傳統方式進行交易相比,這種方式的費用較低。(Cointelegraph)[2021/2/11 19:31:03]

2)2021年4月份,Filecoin網絡規模增速過快導致動態供不應求

目前全網增速過快,我們會考慮全網釋放出來的FIL能否滿足節點的未來抵押需求?我們先看看最近的節點增速情況:

根據數據統計,自主網上線至12月5日,全網新增有算力增速節點304個,總共貢獻算力201.67PiB;而隨著太空競賽帶過去的549PiB的舊節點,在這段期間增長算力為531.13PiB;

研究:MicroBT和比特大陸最新礦機在減半后利潤最高:研究顯示,目前中國礦業巨頭MicroBT和比特大陸的最新型號比特幣礦機在減半后是最賺錢的。MicroBT的神馬 M30S++,可以產生高達112TH/s的哈希率,排名第一,日利潤超過8.53美元。緊隨其后的是比特大陸旗下的螞蟻礦機S19 Pro,可以產生高達110 TH/s的哈希率,日利潤8.49美元。值得注意的是,最受歡迎的上一代礦機螞蟻礦機S9目前每天僅盈利0.52美元。(TheBlock)[2020/5/20]

新增節點數量、規模和賬戶情況,來源:IPFS原力區,2020-12-07

這52天,太空競賽的舊節點平均每天增速約10.21PiB,新增節點平均每天3.88PiB,主力軍還是以舊節點為主;

研究:愛爾蘭約有12萬人使用或交易數字貨幣:據irishtimes消息,研究表明,愛爾蘭約有12萬人使用或交易數字貨幣,在過去四年中增長了300%,公眾對數字貨幣的情緒正在“從懷疑轉向好奇”。[2018/6/11]

新增節點增速看,10月份每個節點平均每天73.76PiB增速,11月每個節點平均每天83.72PiB增速。

500TiB算力增長情況,來源:IPFS原力區,2020-12-07

在統計完近期的節點增速情況后,我們計算一下什么時間點可能會存在抵押不足的情況:

舊節點每天10.21PiB算力增長;

因為新節點未來會是算力增長的主力軍,所以給以新節點一定的算力“加速度”。根據10、11月份新節點增速情況,平均每天新增2個節點、每個節點每天78.74TiB增速,未來新節點增加規模會比舊節點大得多;

大概會在2021年4月份前后,以公募投資者每天釋放35萬FIL,預期到時候直接釋放+線性釋放約30萬枚;按照目前增速保持,未來4月份全網需要抵押60-70萬枚FIL,該行為會導致每天釋放量不足以抵押的需求;

該情況下,全網會出現抵押的累計FIL恰好等于投資者的釋放量,約6千多萬枚FIL。

所以,這一供應短缺可能會導致FIL在緩慢上漲的同時會出現一波拋售。一方面供不應求時過高價格會滿足用戶預期,另一方面市場需要釋放這些通證來進行算力增長。

3)2020年5月份,每天十多萬枚FIL由扇區抵押釋放出來

據市場調研,市場上大部分的扇區都是以180天為主。大概會在主網上線后的180天后,即是5月份后,市場上每天會有十多萬枚FIL釋放出來,后面可能會越來越多。

該信息既是利好,也是利空。該行為在一定程度上可以彌補市場上的抵押不足,但因為大批量的幣都在挖礦投資者手里,比較分散,較大的不確定性有可能造成利空。

按照目前的加速進展,后續的抵押需求應該能彌補扇區釋放量,不過算力增長能否持續抗住每天扇區釋放是一個關鍵。

4)2021年8月份,累計抵押幣會等于累計區塊獎勵+累計投資者釋放

大概在主網上線300多天后,算力增速保持的情況下,累計抵押會達到1.5-1.8億枚。此刻全網抵押量剛好等于區塊獎勵和投資者的累計釋放量,會造成市場上FIL的嚴重短缺,而市場上剩余的FIL就只有扇區結束釋放的部分。

根據《西方經濟學的終結》中的描述,但凡是具有價值判斷的東西,其實都是好壞不分互相轉化的。下面通過高低熵之間的轉化描述:高熵—混沌—充分混合—渾然一體—整齊劃一—井然有序—低熵,以此種形態一直循環。因為Filecoin屬于一個封閉的經濟里,并沒有人可增發FIL,只能通過市場或者規則來進行調整。

如2018年11月份,市場上都認為比特幣價格無法跌破6000美金,因為當時很多礦工的生產成本為6000美金/枚,可認定為此時的“高熵”;隨之市場跌破6000美金之后,礦商重新洗牌,提高生產力以重新調整了比特幣的生產成本,經過“混沌”到最后的“低熵”。

所以Filecoin一旦出現大行情下的供不應求,很大可能會打破熵值,走向“混沌”到“低熵”的過程。不過該重新洗牌的過程可能會導致市場波動較大。

5)2020年第三季度,拋壓后FIL價格能回歸多少?

2020年第三季度會出現大量扇區生命周期結束以及抵押FIL的釋放,市場選擇繼續算力增長還是代幣拋售?這會是一個很大的轉折點。暫時擬定365天算力規模會在7EiB,估值未來FIL的價格:

價格預計,來源:IPFS原力區,2020-12-07

Filecoin全網算力規模可視為一個投資規模,用第365天后的算力規模、市場上可流通FIL與12月7日市場情況作為對比,預計365天后,FIL價格約40美金。

筆者發現,隨著全網算力增速越快,流通FIL越少,FIL的價格會呈指數型增長。假設365天后全網達到14EiB,FIL價格可能會達到400美金左右。讀者可以參考以上計算方法作為FIL的價值核算。

6)錨定價值后,HOLD住可能是一種不錯的投資決策

總而言之,巴菲特最認可的投資方式是“價值投資”,因為投資的產品會隨著市場的變動受到“狙擊”,從而出現偏離價格的現象。只有掌握了正確的價值投資依據并減少操作才能實現最大盈利,否者就會成為市場上的強制賣家。

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