DEFI:2020年十大最活躍加密基金 哪些項目最具投資潛力？

2020年已步入尾聲，加密市場在這一年經歷了低谷但也得到了迅速的成長。比特幣價格自誕生以來首次突破2萬美元，加密市值創下新高,DeFi興起，NFT初露頭角....這個領域正經歷著巨變。

隨著市場的轉暖，投資機構們也越發活躍起來。甚至不少傳統領域的基金也將目光瞄準了加密項目，據海外媒體TheBlock統計，今年發生了近千筆區塊鏈相關投資交易。同時通過這些交易，TheBlock評選出2020年活躍的10個加密基金。

這些活躍的基金包括：AlamedaResearch、CoinbaseVentures、CoinFund、ConsenSysLabs、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、HashkeyCapital、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。?

DeFi類項目是最受投資者歡迎的種類，約占其投資的31%。

律動BlockBeats在文末增加了部分被遺漏的投資機構，例如：MulticoinCapital、IOSG、Paradigm等。這些基金在2020年同樣在加密領域投入了資金并關注著基礎設施建設的發展。

以下為TheBlockResearch原文：

TheBlock分析了今年873筆和區塊鏈相關的投資交易，評選出了2020年最活躍的十大加密基金。?

通過使用Pitchbook、Crunchbase和TheBlock自己的信息檢索，繪制出了前10名最活躍的基金。2020年十大活躍基金及其投資情況：?

2019年最活躍的10只基金中有6只再次成為2020年最活躍的基金。這些公司包括CoinbaseVentures、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。

去年未上榜，今年新上榜的五家新基金有AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs和HashkeyCapital。

在獲得投資的項目中，AcalaNetwork、AmberGroup和DuneAnalytics吸引了大量投資者的關注。十大活躍基金貢獻了AcalaNetwork約50%的融資資金。十大活躍基金有四個基金投資了AmberGroup和DuneAnalytics。

數據：2021年以來微軟、Meta等科技公司已向元宇宙投入1770億美元:10月25日消息，據外媒報道，風險投資家、調研公司Canalys首席分析師 Matthew Ball認為，到2025年大部分元宇宙商業項目都將失敗。他表示：“元宇宙是下一個數字前沿，還是被過度炒作的資金坑？數百億美元已被投入到該領域，Meta所投入的成本，以及所取得進展的延誤，就是一個晴雨表。”他同時認為，游戲可能在“元宇宙”世界中取得成功，一些成人娛樂可能會贏得一些用戶，但商業領域沒有前途可言。

咨詢服務公司麥肯錫的顧問表示，據統計當前微軟、Meta、谷歌、英偉達、蘋果、Autodesk和其他許多科技公司都在投資“元宇宙”，自2021年以來這些公司已向“元宇宙”投入了1770億美元，到2030年該市場的規模可能高達5萬億美元。（新浪科技）[2022/10/25 16:37:49]

2020年按類別劃分最活躍的區塊鏈投資者名單

今年，風險基金CoinbaseVentures的投資最多，一共25筆。CoinbaseVentures投資分布非常廣泛，沒有一個項目的投資額占其今年總投資金額的20%以上。

今年第二大活躍投資者AlamedaResearch的投資則要集中得多。Alameda超過一半的投資都是DeFi項目，交易與交易平臺相關項目是第二大類別。這家總部位于香港的加密量化交易公司今年的交易流水明顯增加，其中戰略型投資讓FTX和Serum受益。

在所有基金中，DCG仍然是專注于銀行與支付類的基金，其投資了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及wyre。

最受歡迎投資類別

今年主要的投資趨勢之一是為DeFi應用提供投資。新項目的成功和質量吸引了一些基金或公司的參與，而這些基金或公司在年初時對這一子行業幾乎沒有什么接觸。正如我們之前在第三季度投資總結中指出的那樣，DeFi領域是最受歡迎的類別，約占所有風險投資的20%。?

今年十大活躍基金的投資趨勢和行業發展相關性有所提升，被投資的121家企業中，有37家企業和DeFi領域相關。?

為方便讀者理解，律動BlockBeats對上述幾個基金投資的項目進行文字匯總并附上簡介：?

AlamedaResearch：

報告：到2027年底，NFT市場規模將從30億美元增長至136億美元:5月7日消息，研究公司MarketsandMarkets發布的一項新的研究預測，到2027年底，NFT現有的30億美元市場規模將增長至136億美元，預計復合年增長率（CAGR）為35%。這反映了當今投資者對NFT空間日益增長的興趣。

在未來5年里，與全球NFT繁榮相關的關鍵因素將繼續包括主流影響者、游戲社區的不斷參與以及對數字藝術品不斷增長的需求。報告還設想了幾個其他因素，這些因素將有助于NFT市場的爆炸性增長，包括其在供應鏈管理、零售和時尚領域使用案例的增加等。（Cointelegraph）[2022/5/7 2:56:35]

PerpetualProtocol：AMM解決方案

ParaSwap：去中心化交易平臺

DuneAnalytics：區塊鏈數據分析平臺

Linear：跨鏈合成資產交易協議

UpBots：交易生態系統解決方案

Hedget：DeFi衍生品平臺

Archax：英國經FCA注冊的加密資產公司

APY.Finance：流動性挖礦聚合平臺

OpiumNetwork：鏈上衍生品協議

Persistence：金融領域NFT橋接項目

UNION：DeFi風險管理協議

RAMPDEFI：去中心化金融解決方案

Mask：社交平臺上的開源加密產品

3Commas：智能交易終端、自動交易機器人

Razor：去中心化的預言機

MathWallet：通用型加密資產錢包

Stacked：智能加密資產投資

DODO：基于主動做市商算法的去中心交易平臺

CryptoLocally：加密貨幣交易平臺

OIN：本體上首個通過跨鏈提供流動性挖礦、借貸的DeFi平臺

Frontier：鏈外DeFi聚合層

Covalent：以太坊數據分析初創公司

CoinbaseVentures：

DODO：基于主動做市商算法的去中心交易平臺

Coin Shares：2021年末加密投資大規模撤資開始逆轉:2月15日消息，據CoinShares周一公布的數據顯示，數字資產投資產品上周累計流入價值7530萬美元，比特幣投資產品有價值2510萬美元的資金流入，而以太坊相關產品有2090萬美元的資金流入。此外，據數據顯示，數字資產投資產品流入資金已實現連續四周的上升，這表明2021年末的大規模撤資開始逆轉。在過去四周里，加密貨幣基金共吸引了2.09億美元。（Cointelegraph）[2022/2/15 9:53:35]

DuneAnalytics：區塊鏈數據分析平臺

CoinDCX：印度加密交易平臺

NEAR：致力于實現分片以提高公鏈TPS的項目

FALCONX：加密貨幣交易平臺

TheGraph：去中心化索引協議

Zora：限量版代幣化產品在線市場

Tagomi：加密貨幣經紀商

KEEP：以太坊鏈上的隱私協議層

MULTIS：企業的加密資產銀行

CoFiX：基于NEST預言機設計的去中心化交易協議

AXELAR：區塊鏈底層技術與協議、工具和API解決方案

Blocknative：數據初創公司

AmberGroup：全球化加密金融服務商

Bitski：加密錢包

Notional：賦予代幣時間價值的流動性池

Bitso：拉丁美洲最大加密交易平臺

Arweave：類FileCoin去中心化存儲平臺

CoinMetics：加密金融數據提供商

Zapper：DeFi開發用戶儀表初創公司

Authereum：去中心化應用平臺?

Dapper：游戲開發工作室，加密貓開發工作室

Audius：流媒體服務提供商

CURV：加密貨幣安全初創公司

CoinFund：

NEAR：致力于實現分片以提高公鏈TPS的項目

LedgerX：美國官方批準的加密數字資產交易平臺

Blockdaemon：區塊鏈節點提供商

報告：全球汽車區塊鏈市場預計到2026年將達到16.8億美元:金色財經報道，報告顯示，2021年全球汽車區塊鏈市場估計為4.1億美元，預計到2026年將達到16.8億美元，復合年增長率為32.5%。（PR News Wire）[2021/10/21 20:46:44]

API3：Web3.0去中心化API服務

NUMERAI：圍繞分布式交易算法開發的對沖基金

Archax：英國經FCA注冊的加密資產公司

AcalaNetwork：為Polkadot設計穩定幣和DeFi生態系統公司

Dapper：游戲開發工作室，加密貓開發工作室

BoardRoom：DeFi治理解決方

ParaSwap：去中心化交易平臺

Stacked：智能加密資產投資

Zapper：DeFi開發用戶儀表初創公司

NFTX：基于以太坊的NFT指數基金

DeltaExchange：加密貨幣衍生品交易平臺

Opyn：DeFi對沖工具

ConsenSysLabs：

Trakx：一站式交易加密貨幣交易指數平臺

Cryptio：數字資產的會計與審計企業

Apex:E3：交易分析公司

Outlet：去中心化銀行

SimpleID：增加區塊鏈應用的參與度、留存率工具

INCENTCO：績效管理云平臺

AtomicLoans：去中心化跨鏈借貸平臺

Fluidity：AirSwap開發商

Sorare：幻想足球游戲

PoolTogether：「無損失彩票」DeFi項目

Quorum：摩根大通區塊鏈部門

HashEdge：用于加密挖礦和抵押的對等市場，類似去中心化「eBay」市場

PieDAO：簡述資產配置去中心化自治組織

HorizonBlockchainGames：在以太坊上構建去中心化網絡游戲

ACTUSProtocol：去中心化金融互聯網協議

2020年我國黃金產量365.34噸 黃金消費量820.98噸:據中國黃金協會最新統計數據顯示，2020年，國內原料黃金產量為365.34噸，與2019年同期相比減產14.88噸，同比下降3.91%。其中，黃金礦產金完成301.69噸，有色副產金完成63.65噸。2020年，全國黃金實際消費量820.98噸，與2019年同期相比下降18.13%。其中：黃金首飾490.58噸，同比下降27.45%；金條及金幣246.59噸，同比增長9.21%；工業及其他用金83.81噸，同比下降16.81%。[2021/2/1 18:34:05]

DCG：

TransparentSystems：西雅圖支付結算公司

Zabo：軟件即服務初創企業

HorizonBlockchainGames：在以太坊上構建去中心化網絡游戲

Skew：面向機構投資者的加密資產數據分析和交易執行平臺

Lolli：比特幣獎勵平臺

AvantiFinancialGroupL：美元支付系統的合規橋梁和數字資產的托管機構

Paradigm：OTC數字資產交易流程自動化的機構級平臺

CURV：加密貨幣安全初創公司

TheGraph：去中心化索引協議

Circle：數字支付工具，加密貨幣服務企業

AcalaNetwork：為Polkadot設計穩定幣和DeFi生態系統公司

DuneAnalytics：區塊鏈數據分析平臺

Jiko：小型獨立金融機構

NIFTEX：自助式NFT流動性解決方案

API3：Web3.0去中心化API服務

Fireblocks：保護數字資產轉移的平臺

Slingshot：去中心化交易平臺

Coinme：比特幣ATM公司

DECENT：開源非盈利數字內容分發網絡

CoinMetrics：開源區塊鏈數據及分析項目

DragonflyCapital：

Paradigm：OTC數字資產交易流程自動化的機構級平臺

Bybit：專注于數字貨幣永續合約的交易平臺

TaxBit：加密貨幣稅務軟件

1inch：去中心化的代幣交易聚合平臺

DDX：去中心化衍生品交易協議

Celo：數字支付平臺

BABELFinance：綜合性加密金融服務商

NUMERAI：圍繞分布式交易算法開發的對沖基金

AmberGroup：全球化加密金融服務商

CoinMetrics：開源區塊鏈數據及分析項目

Skynet：去中心化文件及應用程序分享平臺

StableHouse：實時跨鏈支付的全球數字貨幣結算所

DuneAnalytics：區塊鏈數據分析平臺

CozyFinance：DeFi風險管理公司

Opyn：DeFi對沖工具

HashkeyCapital：

InfinityStones：給節點做安全維護的區塊鏈公司

Blockdaemon：區塊鏈節點提供商

XanPool：?動對等加密貨幣到本地法幣的?關

BlockFi：為數字資產擁有者提供貸款的初創公司

Moonbeam：構建跨鏈連接的DApp

HashQuark：專注于PoS、DPoS及其他共識機制公鏈的區塊鏈礦池

Zenlink：基于波卡的跨鏈DEX協議

Mask：社交平臺上的開源加密產品

O(1)Labs：世界上最輕的區塊鏈Mina開發團隊

OpiumNetwork：鏈上衍生品協議

Braintrust：將組織直接與頂級技術人才聯系起來的市場

BoringDAO：連接區塊鏈資產和DeFi世界的基礎設施

Lightnet：在Stellar上構建下一代金融移動網絡

AcalaNetwork：為Polkadot設計穩定幣和DeFi生態系統公司

NGCVentures：

Banxa：法幣通道合規提供商

Phemex：加密貨幣衍生品交易平臺

Hedget：DeFi衍生品平臺

Persistence：金融領域NFT橋接項目

TerraVirtua：允許跨平臺互動的NFT數字收藏品平臺

Razor：去中心化的預言機

Bifrost：DApp與協議之間的中間件平臺

Frontier：鏈外DeFi聚合層

KiraCore：使用Tendermint和CosmosSDK的去中心化解決方案

CrustNetwork：去中心化的云生態系統

Reef：跨鏈DeFi操作系統

Polkastarter：主打代幣跨鏈和拍賣的DEX

CryptoLocally：加密貨幣交易平臺

O(1)Labs：世界上最輕的區塊鏈Mina開發團隊

Litentry：?Web3.0去中心化身份管理服務

Linear：工作任務追蹤工具?

PanteraCapital：

bakkt：合規數字貨幣交易平臺

NEAR：致力于實現分片以提高公鏈TPS的項目

Coinme：比特幣ATM公司

API3：Web3.0去中心化API服務

wyre：跨境支付工具

AmberGroup：全球化加密金融服務商

Bitso：拉丁美洲最大加密交易平臺

injectiveprotocol：

Audius：流媒體服務提供商

AcalaNetwork：為Polkadot設計穩定幣和DeFi生態系統公司

DODO：基于主動做市商算法的去中心交易平臺

1inch：去中心化的代幣交易聚合平臺

TransparentSystems：西雅圖支付結算公司

PolychainCapital：

Alpha5：比特幣的衍生品交易平臺

Celo：數字支付平臺

Gauntlet：加密網絡的仿真測試平臺

Notional：賦予代幣時間價值的流動性池

CoinDCX：印度規模最大的加密貨幣交易平臺

StakerDAO：DeFi管理平臺

AmberGroup：全球化加密金融服務商

DDX：去中心化衍生品交易協議

KEEP：以太坊鏈上的隱私協議層

AcalaNetwork：為Polkadot設計穩定幣和DeFi生態系統公司

Liquity：去中心化的借款協議

keeperDAO：DeFi的鏈上流動性承銷商

Polymarket：貿易信息市場

RiverFinancial：幫助用戶投資比特幣企業并提供技術支持

YellowCard：尼日利亞加密貨幣交易所

律動BlockBeats整理了部分TheBlock原文并未收錄的投資機構，其2020年投資項目如下：

MulticoinCapital：

MathWallet：通用型加密資產錢包

TheGraph：去中心化索引協議

PerpetualProtocol：AMM解決方案

DuneAnalytics：區塊鏈數據分析平臺

TORUS：私有密鑰管理網絡

SwivelFinance：去中心化固定利率貸款和利率衍生品協議

Braintrust：自由職業市場

AlphaFinanceLab：跨鏈DeFi生態系統產品

Audius：流媒體服務提供商

IOSG：

MaskNetwork：幫助用戶從Web2.0無縫過渡到Web3.0的門戶

Razor：去中心化的預言機

UMA：無需信任的金融合約和去中心化預言機

1inch：去中心化的代幣交易聚合平臺

PhalaNetwork：波卡隱私計算平行鏈

Paradigm：

Fireblocks：保護數字資產轉移的平臺

Sia：分布式私有云網絡

Gauntlet：加密網絡的仿真測試平臺

Uniswap：去中心化交易平臺

ReflexerLabs：波動性低的抵押品項目

YieldProtocol：基于以太坊的「固定利率借貸」協議

KEEP：以太坊鏈上的隱私協議層

Diem：Facebook加密穩定幣項目

AmberGroup：全球化加密金融服務商

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