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DEF:defi鯨魚的自我修養:從百萬到千萬之路

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Time:1900/1/1 0:00:00

大家好,我是佩佩,開頭先轉一段比較認同的話,無腦梭還是挺考驗時運,要想把defi真正玩轉是有很高門檻的,而這也會是defi市場一個小小的瓶頸,層出不窮的金融產品,對大部分人是理解不來的,這可能會阻礙資金的進入,特別是現在defi圈這些東西,說實在的,屬于叢林法則,像最近比較火的算法穩定幣,基本都匿名團隊,離合規什么的還是蠻遠的。

不過加密世界最迷人的地方在于我們可以看到鏈上發生的所有故事,與其聽新聞在bb什么,不如看看鯨魚們真正做了什么,這也會是更好的學習方式。

前幾天關于杠桿的一些內容,很多朋友跟我反饋,看得有點蒙圈,正好今天佩佩來找一個實例分析下,順便教下大家怎樣去看大佬們的動作。

其實今天本來想找下三箭資本的地址,因為最近綠動更新了一篇:

a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣?

跨鏈DeFi市場Ariadne完成83.5萬美元融資,LedgerPrime等參投:11月5日消息,跨鏈DeFi市場Ariadne最近完成83.5萬美元融資,LedgerPrime、Impossible Finance、Rarestone Capital、D1 Ventures、Incuba Alpha、Genesis Block Ventures、Supernova、Exnetwork、Parsiq、Darren Lau、Sandeep Nailwal、Santiago Santos、Fabien Marino(Snapshot)、Nick Chong(Parafi)等參投。

Ariadne目前可在多個測試網上使用,并將很快在Polygon、BSC、ETH 和 Aurora(NEAR)上部署。Ariadne最近獲得NEAR基金會的一筆贈款。(Globenewswire)[2021/11/5 6:33:38]

https://www.theblockbeats.com/news/21086

DeFi項目WhaleFarm疑似為退出騙局:DeFi項目WhaleFarm疑似為退出騙局。據悉,該項目的匿名開發者最近推出了流動性挖礦。在WhaleFarm代幣價值飆升至215美元后,騙子一次性全部贖回了他們的代幣,導致幣價在幾分鐘內暴跌了幾乎100%。而投資者并沒有時間退出,最終使他們損失了超過230萬美元。與此同時,WhaleFarm刪除了該項目的推特帳戶和官方Telegram群組。(Cryptoslate)[2021/7/2 0:21:28]

其中數據來源的原推后面又更新了三箭的持倉,但沒有給具體地址,我翻了翻也沒找到,就先這樣吧,要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。

今天我們要來圍觀的呢是defi上的鯨魚,defi上找大戶非常簡單哈,因為現在任何抵押都會給一個權益代幣,AAVE上是aToken,Compound上是cToken,之前我們也說了,這波牛的一根暗線是抵押杠桿,那么誰的這種權益代幣最多,誰就是咱們的吃瓜目標。

DeFi跨鏈永續合約平臺YFX公布代幣發行計劃:據官方最新消息,5月6日-5月9日,去中心化永續合約交易平臺YFX.COM將開展代幣發行,YFX代幣發行整體分為三個部分:IDO—LBP—DEX,采用多平臺、多鏈、多形式的發布方式。

YFX此前已獲得NGC、SNZ、DFG等機構的戰略投資。YFX.COM自2021年1月份以來,目前已經完成ETH(layer2)、BSC、Heco、Tron主網以及OKExChain測試網的上線,能提供高達100倍永續合約交易BTC、ETH等資產,多次通過CertiK 智能合約安全審計,實現了衍生品交易的去中心化部署。[2021/4/28 21:07:50]

下面我的主要目標是link,也就是找aLink持有最多的地址。

首先打開以太瀏覽器,如下圖:

右上方搜索欄輸入你想要找的代幣名稱,會自動彈出一些選項,這里選擇aave上的那個即可。

DeFiBox安全提醒:Heco.cx項目存在虛假宣傳,警惕項目風險:DeFi 門戶網站DeFiBox.com項目監測發現,今日宣稱上線Heco的Heco.cx使用了虛假的媒體快訊,且項目宣傳中多處夸大失實,其鏈安審計報告疑似造假。

DeFiBox.com提醒廣大用戶全面了解項目信息,警惕項目風險。[2021/3/6 18:21:47]

目前aLink持有者有2588個地址,總量3266萬,占到流通量近十分之一,從holder列表中可以看到具體的持倉分布:

今天我們就來看看這個排名第三位地址尾號239的老哥的故事,他現在的alink持倉是218萬,占總量的6.67%。

之前我們講過一個觀察大戶地址的工具app.zerion.io,不過如果要看借貸方面的數據,目前最好的一個工具是debank,鏈接:

OKEx DeFi播報:DeFi總市值102.6億美元,OKEx平臺CRV領漲:據OKEx統計,DeFi項目當前總市值為102.6億美元,總鎖倉量為131.1億美元;

行情方面,今日DeFi代幣普漲,OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是CRV、BOT、JFI;

截至18:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種如下:[2020/10/28]

https://debank.com/portfolio/new

頁面右上角直接找追蹤賬戶,輸入你想觀察的以太地址即可,這里我們追蹤下239就可以看到計算出來的資產借貸數據:

上面總資產是指該地址內包含抵押部分代幣的總流通市值,價值5166萬美金,負債是借出部分的市值,價值989萬美金。

這么多money94%以上都是在AAVE:

這里可以清楚看到抵押了eth/link/aave三種幣,借出部分主要是穩定幣了,其中USDT借了768萬,這些U都去哪里了呢,我們查了下usdt的轉出記錄,目測至少一半以上在今年夏天轉出到了幣安:

雖說總共借出了近千萬吧,從抵押率看還是偏于保守的,按平臺的規則,100U的幣根據幣種的不同基本能借出60-70U,它相當于只借了20U。

當然這里的潛臺詞就是如果他后面不再加杠桿,目前這個狀態可以說一句:

要爆倉的話需要eth/link/aave在現價基礎上腰斬再腰斬。

不過故事到這里還沒完哈,重點來了,我們需要的不僅是了解這些大戶的杠桿率,更需要了解的是魯迅沒有告訴我們的那個問題,這么多錢是從哪來的,特別是抵押了價值數千萬的link和aave是從哪里來的。

我們再重新回到以太瀏覽器,查詢該地址里原link代幣的記錄:

記錄從最初始開始查,該地址的第一筆轉入記錄發生在687天之前,時間是19年1月20日,轉入了50萬link:

19年1月19日的價格了解一下0.49刀:

這50萬一直持有了一年,直到2020年的1月20日抵押進了aave,aave的link池最早的記錄是今年1月8日開的,這個真算是最早一批用戶了,此后該地址一直十萬五十萬的接收Link代幣,并抵押到aave里面,而且這里咱們悄悄的說,后來接收的幣溯源也都是在19年1月19日存入的,也就是說,這個成本有多低可想而知了哈。

另外一個有點意思的是,312當天還在往里面抵押了50萬,但一周后開始解押往交易所轉:

不知道這中間是發生了什么,不過轉出的基本都是1萬1萬的,相比抵押數量來說還是很小的。

他家另一個aave前身是lend,也是這樣來的,在今年1月20日大量從幣安轉入再抵押到平臺借貸:

今年1月份lend的價格也就是0.02U左右,當時的2千萬枚也就40萬美元,而到現在市值1800萬美金,按平臺的極限是可以借出1千萬U出來的。

以上就是在人們認為的defi元年,一條鯨魚從百萬到千萬的養成過程,這背后潛藏著的也是今年的龍頭增長的過程,其實也還有很多這樣的地址,我們今天講的是第三名,第一名有興趣的也可以去翻翻,alink持倉最多的那位我看了下,杠桿率偏激進。

結語

不知道在座的各位會不會覺得這有點不講武德,第一批這么大量,多多少少得和項目方本方有點關聯吧,甚至陰謀論一點,整個這一波就是一個局,defi對他們來說就是推高市值印錢出來的工具,而推高市值不一定非要真金白銀,外放的籌碼足夠的稀缺也是一種辦法。

不過最后我覺得還是拋開陰霾來說點:

1.今天的內容其實不想陰謀論,想說的一是平時與其各個群里聊虧錢代碼,不如去翻翻鏈上的數據;另一個是這些鯨魚才真正是不知道怎么輸,咱那三瓜兩棗不眠不休的挖礦,人家是拿空氣變出來的千萬美金往里沖,能玩的過嗎,有的時候說就拿好比特以太,不僅僅是為了省事。

2.我們現在不知道他們的目標是什么,可能有提升市值的野心,但也可能某些defi幣哪天真崩了,也是不會去救的,畢竟錢已經賺很多了,而所有的抵押幣和昨天我們講的算法穩定幣一樣,最怕突然的暴跌黑天鵝,有可能形成持續一定時間的死亡循環,像上個月跌個10%都有上萬的eth等著清算。

3.這也是為什么同樣叫姨夫,大姨夫YFI和二姨夫YFII最近這波差距這么大的原因之一,YFI當時無門檻公平分發直接使得AAVE上這種大戶成為了大股東,現在也是近億的YFI抵押在里面,這也就是明面上所謂的公平,當然了,從機會角度來說,下面關注的可能不是AC下一個合并誰,而是AAVE上的下一個幣特別是會有大量抵押的會是誰。

抵押幣創造了更多的money和流動性,錢多了自然粉絲濾鏡也重了,而其他的幣還處于古典幣圈,停留在散戶用愛發電的階段。

Tags:DEFDEFIEFIAVEDeFi KingdomEarn DeFi CoinRefinableLlamaverse

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