比特幣:一覽當前的比特幣層格局 DeFi 生態正在建設中

原文作者：Stacks 創始人 Muneeb Ali，

來源：Bankless，本文由 DeFi 之道編譯

當前比特幣的市值約為 4000 億美元。作為 OG 鼻祖級加密貨幣，這是相當了不起的。比特幣的基本設計孕育了一個安全、去中心化和抗審查的網絡，因此受到大眾的廣泛信任。

不幸的是，這種設計也是有代價的——網絡在基礎層沒有智能合約功能。

這意味著除了作為通脹對沖工具之外，比特幣的大部分價值目前都是閑置資本。這與具有智能合約的網絡不同，在智能合約網絡中，資本可以以創造性的方式轉移和使用。

但是比特幣也有層級，那就是能夠構建 DeFi 和智能合約的地方。

閃電網絡（Lightning Network）、Stacks、RSK 和 Liquid 只是其中的幾個早期例子。本文將概述目前比特幣 DeFi 格局的現狀。

圖片來源：Logan Craig

比特幣已經確立了自己作為加密貨幣行業價值儲存的地位。然而，比特幣主要是被動地保存在錢包和冷庫中，并不被視為一種生產性資產。

金色晚報 | 12月5日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：以太坊、數字人民幣、歐央行、工程院

1. 以太坊開發者計劃將EIP-1559遷移到主網，大多數研究問題已解決；

2. 數字人民幣“雙離線”功能將在蘇州紅包試點中首次曝光；

3. 韋氏評級：加密貨幣將不再是邊緣貨幣；

4. 數據：比特幣活躍度創7個月新高，長期持有者正在平倉；

5. CEO Global：因公司核心創始人被有關部門帶走調查，暫停幣種充提、OTC交易；

6. 歐央行計劃在四方面進行數字歐元的準備性試驗；

7. 中國工程院院士沈昌祥：區塊鏈安全需要主動免疫可信計算。[2020/12/5 14:08:05]

目前，任何積極使用比特幣進行交易或借貸的行為，主要是通過 Coinbase 或 BlockFi 等中心化公司進行的。

但是通過在智能合約中積極部署 BTC，最終實現比特幣去中心化用例是一個巨大的機會，可以使其成為一種生產性資產。

在上一次牛市期間，我們看到了 Web3 的興起——DeFi、NFTs 和其他用例。這些實驗目前大多發生在以太坊和較新的 L1 上，如 Solana 和 Avalanche。

金色午報｜7月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：比特幣巨鯨、DeFi貸款協議、Coinbase

1. 7月9日第38大比特幣巨鯨地址轉賬實為Coinbase的正常操作。

2. DeFi貸款協議bZx公布BZRX地址，代幣將于7月13日開始釋放。

3. 分析：盡管V2采用受限，Uniswap仍繼續主導DEX領域。

4. 數據：年初以來以太坊活躍地址數量增加速度為比特幣活躍地址的兩倍。

5. Coinbase CEO：提供區塊鏈分析服務有助于公司與執法部門建立聯系。

6. 外媒：美國PPP貸款申請者包括加密挖礦公司和交易平臺。

7. Nash聯合創始人：COVID-19大流行之后，政府機構等將受益于區塊鏈技術。

8. SKALE發布激勵性測試網階段性報告，下階段將測試故障節點替換功能。[2020/7/12]

當然，與以太坊相比，比特幣方面的開發者和應用生態系統仍然相對較小。這是因為比特幣基礎層很簡單，不支持復雜的應用程序，其遵循簡單的設計架構，以保持基礎層的安全、不可變和持久。

盡管簡單，但比特幣仍然是業內最大的資產類別。即使在今天的熊市中，也有 4000 億美元的資金正在等待開發者在新的用例和應用程序中將其解鎖。 

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，5月11日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為4606萬美元，同比上漲134%，未平倉合約量為1068萬美元，同比下降19%。[2020/5/12]

在本文中，我們將討論比特幣的未來，該生態系統將如何構建，并重點介紹一些為比特幣生態系統帶來新用例的項目。

這一切都通過比特幣層（Bitcoin layers）發生，這將釋放可以大規模擴展比特幣經濟的新一波創新。

DeFi 正在進入比特幣。

比特幣被設計成可以分層擴展。

中本聰在 2010 年寫過這種可能性：

比特幣 L1 用于結算，而非支付。

例如，支付可以在更快、更便宜的層上進行，比如 Lightning，然后再結算到 L1。

同樣，RSK 或 Stacks 等其他比特幣層引入了智能合約（完整執行環境），而無需更改基礎層。

金色晨訊 | 5月3日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：比特幣溢價、以太坊項目、央行數字貨幣

1.伊朗交易所Bitisis比特幣價格溢價明顯。

2.超150個以太坊項目共收到近2500萬美元資助。

3.ETH24小時資金凈流入7.35億元人民幣。

4.拉丁美洲市場4月份P2P交易量創歷史新高。

5.觀點：數字美元賬戶將金融體系化導致集權問題。

6.蘇寧金融研究院副院長：央行數字貨幣對 “虛擬貨幣”不會構成實質壓力。

7.萊特幣基金會聯合創始人：沒有宏觀經濟因素支持BTC價格上漲。

8.比特幣夜間小幅上漲，日內最高報9011.70美元，最低報8812美元。[2020/5/3]

比特幣本身的角色與其層級之間存在一個明確的分離。實驗發生在更高的層上。基礎層針對去中心化和持久性進行了優化，它專注于成為一種價值儲存手段。比特幣在更高層上則變得更加高效，同時不會犧牲 L1 上的去中心化和其他有價值的特性（如抗審查性）。

今天存在四個主要的比特幣層：Lightning、Stacks、RSK 和 Liquid。

每個層都處于不同的成熟度和牽引力（traction）階段。Block 于 2022 年 6 月發布的這份研究報告概述了比特幣層的當前狀態。

金色午報 | 3月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：工信部、山東省政府、Ontology、MakerDAO

1. 工信部：打造可信區塊鏈創新協同平臺，為中小企業提供測試認證服務。

2. 山東省政府：運用區塊鏈等技術推動組織管理模式重構重塑。

3. 寧夏運用區塊鏈等技術建立金融服務聯絡員機制。

4. 大同晚報：理性看待“區塊鏈”謹防非法集資。

5. Ontology計劃今日將共識節點Merak遷移到BisonTrails平臺。

6. 本月加密貨幣市值縮水45%，穩定幣市值普漲。

7. Beasley Law Office擬代表部分用戶對MakerDAO發起訴訟。

8. BTC現報5305美元，近24小時下跌1.95%，市值為968.17億美元。[2020/3/19]

閃電網絡是一個用于在比特幣上擴展支付的層。

閃電網絡專注于以信任最小化的方式進行更快、更便宜的支付。其通過特定通道進行鏈下支付。最終，該通道在比特幣主鏈上進行最終結算。

Lightning 沒有執行環境或全局賬本，它有一個專注于支付的點對點設計。目前，閃電網絡通道容量已超過 1 億美元，有 17000 多個活躍節點，并處理了數百萬次交易支付。

Stacks 是一個用于智能合約的比特幣層。

它具有一個完整的執行環境，任何可以構建在以太坊或 Solana 等鏈上的應用程序都可以構建在 Stacks 層上。Stacks 上的交易會在每個比特幣區塊上自動結算。

此外，Stacks 層上的合約可以讀取比特幣交易并對其做出反應，并且正在進行的工作是以一種無需信任的方式輕松地將 BTC 移入和移出 Stacks 層。開發者最近在 Stacks 上發布了 5000 多份合約，合約（例如 stacking）有 1.5 億美元以上的資金鎖定，以賺取 BTC 獎勵。

RSK 是一個與比特幣合并挖礦的比特幣層（同時挖掘 RSK 區塊和比特幣區塊），并帶來兼容 EVM 的智能合約。

RSK 使用一個硬件錢包聯盟來實現 BTC 與 RSK 之間的連接。

Liquid 是一個聯邦（Federated）層，具有由聯邦管理的比特幣插入和輸出功能。Liquid 目前具有資產發行功能，但還沒有一個完整的執行環境（與 Stacks 和 RSK 不同）。 

除了上面討論的比特幣層之外，比特幣主鏈上的一些腳本，如 DLC（謹慎日志合約，Discreet Log Contracts）和 Taproot，可以直接在比特幣基礎層（例如：Atomic Finance ）啟用有限的編程能力。

Taproot 和 DLC 還可以通過改進基礎層和各個比特幣層之間的交互來增強比特幣層的功能。

但是 Taproot 或 DLC 不能與 EVM 等完整執行環境相混淆。它們具有不同的范圍，但可以與 Stacks 和 RSK 等具有完整執行環境（RSK 的 EVM 和 Stacks 的 Clarity VM ）的比特幣層互補。

比特幣專注于持久性（durability）和去中心化。用戶可以從 2013 年開始使用比特幣軟件，并在未修改的情況下運行它，并可以與當前鏈一起使用。

此外，擁有筆記本電腦和家庭互聯網連接的普通用戶可以運行比特幣的全節點（Full Nodes），而不像許多新的 L1，因為后者對全節點的硬件或帶寬要求很高，這是不可能做到的。

比特幣也有一個草根運動，它的文化拒絕生態系統中的任何中心化點——至少在基礎層上。比特幣社區對網絡升級采取謹慎和規避風險的方法，對代碼庫的更改同樣也是緩慢而謹慎地進行。

另一方面，比特幣擁有最大的加密貨幣資本基礎，最大的品牌名稱和社區。比特幣存在的時間最長，考慮到林迪效應，它最有可能在未來幾十年內存活下來。

它已經達到了去中心化和安全預算的水平，任何參與者都很難關閉網絡或對其發起重大攻擊。比特幣代碼庫承載著地球上最大的實時漏洞賞金；世界上任何人都可以發現竊取資金的漏洞，但 10 多年以來，我們還沒有在實時網絡上看到漏洞或黑客攻擊。

在我看來，加密領域的成功實驗和有價值的應用最終將傾向于使用 BTC 資金，并受益于比特幣結算的安全性。

有一些證據表明它已經發生了，例如在 .eth 域名流行之后，最近有 10 萬個 .btc 域名通過 Stacks 層在比特幣上注冊，二級市場交易發生在 Gamma 等比特幣 NFT 交易所。、

此外，Zest Protocol 正在為比特幣生態系統帶來針對企業資產負債表的鏈上比特幣貸款，類似于 Maple Finance 將這一功能引入以太坊的方式。

通常，開發者對在比特幣上進行開發的想法感興趣并感到興奮。然而，他們很快意識到，開發工具和基礎設施需要更多的工作，速度和性能問題是非常真實的，需要進一步成熟。

在我們能夠大規模實現成功的加密應用程序并獲得主流用戶采用之前，還需要解決一些復雜的技術挑戰，比如從各個層引出的比特幣掛鉤。

毫無疑問，以太坊擁有加密領域最大的開發者社區，而較新的 L1（例如 Solana 和 Avalanche）正在吸引比比特幣更多的開發者。

但是，我們也看到了開發人員和資金如何快速從一條鏈轉移到另一條鏈。各種比特幣層的開發者和用戶體驗仍在不斷成熟，最近有大量資金注入建立在比特幣上的公司——Trust Machines 籌集了 1.5 億美元的資金，LightSpark 則在 2022 年籌集了一大筆資金。

比特幣不是一塊石頭，它是一種可編程的價值存儲方式，通過引入比特幣層，它將變得更有價值。

雖然前面還有很長的路要走，但如今關于比特幣的 DeFi 正在建設中。

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