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USD:USDT兩周增發12億美元 創歷史記錄 牛市新動力?

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最近兩周,USDT增發量為12億美元,創下歷史記錄。

根據coingecko最新數據顯示,目前USDT最新市值為190億美元,較2020年初的42億美元,市值增長了近5倍。以目前的流通供應量來看,USDT市值在所有加密貨幣中排第四,市值僅次于XRP的280億美元。

那么,USDT如此快速的增發,是否有可能成為行情上漲后續動力?其背后又存在哪些問題?

快速增長的USDT

2020年加密貨幣領域市值增長最快的,不是來自美國年輕群體流行的手機支付應用CashApp的用戶買入的比特幣,也不是因為DeFi技術應用落地而快速發展的以太坊,甚至也不是灰度增持加密貨幣的速度,而是美元穩定幣USDT。

另外,USDT仍是加密行業中占主導地位的穩定幣,占穩定幣總市值的四分之三以上。

Paxos Treasury銷毀 59,289,196 BUSD:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,Paxos Treasury銷毀 59,289,196 BUSD。[2023/8/31 13:09:31]

根據LongHASH近期數據,2020年迄今,加密貨幣總市值規模增長106.74%,前五大加密貨幣中,市值增幅最快的是USDT,2020年初至今規模增長近5倍,成為全球第4大市值加密貨幣,估值約190億美金。

很顯然,USDT已經穩坐穩定幣頭把交椅。

那么,是什么因素在推動USDT的采用與發行呢?

USDT市值強勁爆發的原因

首先是來自新興市場的強勁需求。

作為一種美元錨定加密貨幣,USDT從誕生第一天,就在交易市場中扮演著極為重要的角色。根據Chainalysis數據,加密貨幣交易是USDT的主要需求,近半年97.9%新鑄的USDT是從USDT官方賬戶直接轉入交易所的。

數據:Binance燒毀38,612,673枚BUSD:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,Binance燒毀38,612,673枚BUSD。[2022/9/29 5:59:51]

此后,這些USDT便以各種方式流入市場,充當不同交易媒介,尤其是新興經濟體。

根據最新調查,加密貨幣的重度用戶來自于新興市場,通常很多來自東歐,非洲,南美及東亞,全球加密貨幣普及率排名前三國家為烏克蘭,俄羅斯和委內瑞拉。

由于2020年帶來的諸多不確定性,據GoogleTrends數據顯示,近一年全球市場對USDT的關注度增長了2倍,離岸金融的需求急速上升。從USDT持有流動性的數據看出,穩定幣USDT的使用行為近50億美金被歸類于非流動的,也占大部分,除了用于市場交易外也被市場認為是價值存儲標的。

ZT Global于7月10日15:00上線TYB,開放USDT交易:據官方公告,7月10日15:00,ZT Global上線TYB,開放USDT交易。7月9日16:00 開放充提,資料顯示,BDSN(Block-chainbasedDataServiceNetwork,基于區塊鏈的數據服務網絡),采用TYB通用數字積分作為BDSN的激勵Token,TYB作為全球通用積分,其攜帶的通用價值可以更好的為BDSN帶來更多的應用場景。[2021/7/8 0:37:20]

例如,11月27日,據Cryptonews報道,委內瑞拉零售巨頭Rattan宣布接受加密貨幣付款。Rattan將與加密貨幣交易所Cryptobuyer合作,使用戶可以使用CryptobuyerPay以及BTC、LTC、DASH、ETH、BNB、DAI、USDT等加密貨幣在商店中消費。

2億枚USDC在未知錢包間轉移:根據Whale Alert數據,北京時間5月30日5點35、36分,2億枚USDC從0x3aa39開頭的未知錢包經0x11d6開頭未知錢包轉移到了0x4c8cfe開頭的未知錢包,交易哈希分別為0xa8ffca212e9373c3af18e7ef473cf027f90714aacd2d02623c47f4782754d939、0x4548442c2254411ab987a39ca303baa1d150b209efc01e8d47a21011ab9f8336。[2021/5/30 22:56:04]

其次,來自衍生品市場的強勁需求。

2020年,隨著對沖基金及金融機構的介入,衍生品的的需求越來越大。在加密貨幣交易市場中,最流行的產品是“反向掉期合約”,這個歷史淵源來自于USDT被市場接受之前,比如衍生品平臺BitMEX的產品類的“反向衍生品”。

BiKi ETF專區SUSHI3S/USDT 24H最高漲幅18.42%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示,截至今日16:00,ETF3S專區SUSHI3S/USDT 24H最高漲幅18.42%%,現凈值2.2014USDT; ETF5S專區QTUM5S/USDT 24H最高漲幅16.97%,現凈值0.2292USDT; BCH5S/USDT 24H最高漲幅16.66%,現凈值0.1177USDT。

?ETF5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金等特點,BiKi ETF管理費為0.1%。[2020/11/9 12:05:41]

隨著新興衍生品交易平臺的興起,各類“USDT計價的衍生品”被推出,并且獲得零售交易者的認可。無論是交易平臺、做市商還是交易者,都會需要大量的USDT獲得敞口。

最后,經濟處于崩潰邊緣經濟體,對于USDT有著格外的關注。

例如,11月份,巴拿馬加密貨幣商戶網關初創公司Cryptobuyer周五宣布,委內瑞拉所有必勝客餐廳現在接受加密貨幣付款。公告稱,必勝客接受的加密貨幣包括BTC、ETH、DASH、LTC、BNB、USDT、DAI和Cryptobuyer的原生代幣XPT。

這些支付手段,無疑也拓寬了USDT的使用場景。

此外,我們還需要重點介紹一下USDT的發行方式。

多鏈發行降低成本

一開始,USDT是基于比特幣Omini協議發行的。

但是,隨著Omni協議的老化,目前大部分上鏈的USDT都在以太坊網絡中,近年來還有越來越多的其他競爭公鏈及Layer2擴容網絡上發行USDT。

USDT的CTOPaoloArdoino表示,USDT遷移至OMG網絡會降低成本減緩以太坊網絡擁堵。

USDT在2020年1月還在blockstream打造的側鏈liquid發行了1500萬美金的隱私穩定幣,監測工具無法監控其交易細節。

目前有越來越多的區塊鏈及協議在支持USDT,除了以太坊及波場是承載最大USDT的公鏈外,還有很多協議也在發行穩定幣,如BCH的SimpleLedger,穩定幣生態正在變得越來越多樣化,滿足不同的細分需求。

盡管如此,這并不代表USDT是完美的,或者說是不存在問題的。

USDT面臨的挑戰

首先是市場競爭。

除USDT外,目前常見的競爭穩定加密貨幣中規模最大就是USDC,還有加密貨幣超額抵押的去中心穩定幣Dai。目前競爭類穩定幣占USDT流通市值約32%,且逐漸上升,雖然未與USDT構成直接競爭但是穩定幣領域的參與者正越來越多元化。

然后是合規。

雖然穩定幣的生意越做越大,但面臨最大的挑戰是合規性及跨國的監管。2017年的“天堂文件”及黑客攻擊事件后,USDT一直被看作是系統性風險的最后一根稻草。

例如,2020年9月紐約總檢察長辦公室繼續就利用USDT彌補其在2019年虧損的8.5億美金一事進行深入調查。由此可見,穩定幣如今雖已發展為區塊鏈行業的基石,但也面臨著諸多挑戰。

此外,USDT在預防犯罪方面,還有很長的路要走。

例如,11月26日PlusToken傳銷案?審刑事裁定書公布,據裁定書中所述,執法部門從7名罪犯賬戶中查獲194,775枚BTC、833,083枚ETH、140萬枚LTC、2760萬枚EOS、74,167枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79581枚BCH和213,724枚USDT。

按照目前代幣價格計算,這些加密資產總價值超過42億美元,江蘇省鹽城市中級人民法院表示被查獲的加密貨幣將依法處理,所得收益將被沒收,上繳國庫。

不過,無論USDT正面臨怎樣的問題,成為其不斷膨脹的障礙。

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