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DEFI:DeFi 里的「聰明錢」到底流向何處?看看 Three Arrows Capital 與 Polychain 等機構持幣狀況

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Time:1900/1/1 0:00:00

ThreeArrowsCapital、PolychainCapital與JumpTrading這三家機構都在押注哪些DeFi代幣?

撰文:NickC.翻譯:盧江飛

DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切,并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然,這也是DeFi令人恐懼的地方。在此,我們將對三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析,繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。

DeFi錢包Ambire集成支持智能合約平臺Moonbeam Network:3月22日消息,DeFi錢包Ambire集成支持智能合約平臺Moonbeam Network,用戶可使用Ambire在Moonbeam和Moonriver上發送或接收加密貨幣,連接和使用基于Moonbeam/Moonriver的DeFi協議。[2022/3/22 14:10:08]

三箭資本

三箭資本是最大的Compound供應方之一,質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC,價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上,三箭資本質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK,而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間,三箭資本又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。

DeFi借貸協議Aave V2鎖倉量突破110億美元 創歷史新高:8月5日消息,據debank數據顯示,DeFi借貸協議Aave V2鎖倉量已突破110億美元,為11,087,692,021美元,創歷史新高。總用戶數也超過5.5萬,24小時合約交互量為9,662,交互用戶數為917。目前,Aave V2借款總量為7,538,371,701美元,也達到歷史最高水平。[2021/8/5 1:35:43]

通過抵押,三箭資本取出了一部分穩定幣,并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX,我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址,雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果,但如果你平時比較關注FTX交易所的話,會發現三箭資本一直位列該交易所利潤交易額排名前幾位。

Value DeFi協議遭受閃電貸攻擊損失540萬美元:11月15日消息,Value DeFi協議周六被黑客攻擊并盜走740萬美元的DAI,隨后歸還了200萬美元。據悉,攻擊者執行了一次閃電貸攻擊,從Aave協議借了80000 ETH。閃電貸款允許用戶立即借入資金,只要他們在一個交易區塊內退還即可,這意味著用戶可以利用無抵押貸款。根據可利用的網絡數據,作為利用的一部分,攻擊者向Value DeFi退還了200萬美元,并為自己保留了540萬美元。(The Block)[2020/11/15 20:50:23]

PolychainCapital

DeFi聯盟Ren Alliance成員增至51家公司:金色財經報道,DeFi聯盟Ren Alliance宣布增加14位新成員,其成員總數達到51家公司。據悉,該聯盟由加密貨幣投資公司Polychain Capital支持。[2020/4/17]

在過去幾周時間里,PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家,五周時間內入手570枚YFI,占到YFI代幣總供應量的2%,估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外,PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。

上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中,但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址,其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報,那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣,包括GNT、ZRX、REP等,這些代幣在2018年產生了很多交易,PolychainCapital的這個操作確實令人費解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持幣情況之前,我還是先簡單介紹一下這家機構,因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司,由于很少對外宣傳,這家機構顯得非常「低調」,但他們其實非常關注加密貨幣行業,而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止,JumpTrading持有3.9萬枚ETH,價值約合1850萬美元,其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外,JumpTrading還持有大量山寨幣,其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面,而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中,發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣,但這些穩定幣會被定期發送到交易所,然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出,JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」,他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是,像三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址,本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址,后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上,單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉,真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

來源鏈接:twitter.com

Tags:DEFIDEFEFITRAPieDAO DEFI Small Cap去中心化金融defi入門分析與理解noodlefinanceTrade Butler Bot

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