加密貨幣:加密雷曼時刻：反轉再反轉 過去48小時市場發生了什么？

作者：Azuma

原文：《加密雷曼時刻：過去48小時行情全回顧》

11 月 9 日凌晨，“幣安 vs FTX”的這場大戲迎來高潮，CZ 與 SBF 同時發文宣布幣安將全資收購 FTX（參見《CZ：擬完全收購FTX，已簽署意向書》），受此消息影響，不但 FTT 價格得以大幅修復，大盤整體也迎來了快速反彈。

然而好景不長，就在大家以為這件事會就此塵埃落定之時，市場再次傳出了收購或因違反反壟斷法而被迫中斷的聲音，一時之間行情急轉直下，BTC 一度跌破 17000 美元，ETH 一度跌破 1300 美元，由于 SBF 親口承認了 FTX 正遭受流動性緊縮，FTT 更是直接崩盤，最低跌至 2.5 美元附近。

資產管理公司貝萊德計劃提供加密貨幣交易:金色財經報道，其中一位消息人士表示，全球最大的資產管理公司貝萊德正計劃讓其客戶通過公司的阿拉丁投資平臺交易加密貨幣。其中一位人士說，這家總部位于紐約的公司為機構管理著超過10萬億美元的資產，計劃通過 \"客戶支持交易，然后通過他們自己的信貸服務 \"進入加密貨幣領域。換句話說，客戶將能夠以加密貨幣資產作為抵押向貝萊德借款。

其中一位人士稱，貝萊德將允許其客戶--包括公共養老金計劃、捐贈基金和主權財富基金--通過資產管理公司的綜合投資管理平臺Aladdin（\"資產、負債、債務和衍生品投資網絡 \"的簡稱）交易加密貨幣。目前還不清楚公布這項服務的時間表。（Coindesk）[2022/2/10 9:41:29]

回看過去兩天，自 CZ 于 11 月 6 日晚間發推將清算賬上所有的 FTT 之后，這場大戰的消息動向就成為了影響加密貨幣市場短線走勢的最主要因素，從階段來看，大致可拆分為六個情緒各不相同的時段。

印度律師事務所合伙人：加密貨幣業務是否定位為具有潛在價值的金融工具仍有待觀察:印度Athena Legal律師事務所合伙人Siddharth Mahajan表示，在最高法院推翻印度儲備銀行（RBI）禁令后，印度的加密貨幣業務是否定位為具有潛在價值的金融工具或商品仍有待觀察。對印度儲備銀行而言，最大恐懼是不受政府支持和監管的金融工具的擴散。Mahajan還表示，目前，加密貨幣沒有太大的威脅，它距離成為一種能夠替代實際貨幣的金融工具還有很長的路要走。（商業內幕）[2020/3/7]

在這場大戰開打之前，大盤正處于一輪久違的小幅反彈之中。經歷了多個月的陰跌與橫盤，恐慌情緒逐漸得以消化，許多投資者對于 11 月的行情起初都抱有著較理想的預期。

從盤面上看，BTC 再次站上了 21000 美元關口，ETH 也突破了 1600 美元。至于 FTT，雖然當時已有了一些 FTX 資產負債情況存在隱患的傳聞，但許多用戶都不太相信這么一家巨無霸機構就以這么快的速度墜落，FTT 的價格也一直橫盤在 25 美元附近。

聲音 | 富達數字資產負責人：機構投資者仍因加密貨幣高波動性而猶豫:據CNBC報道，富達數字資產公司（Fidelity Digital Assets）負責人Tom Jessop本周在DC區塊鏈峰會上表示，許多機構投資者在將資金投入加密市場時仍處于觀望狀態。大部分機構的猶豫與加密貨幣的高波動性有關。根據富達的調查顯示，雖然2019年的價格相對穩定，但機構仍對這些突變的價格走勢持謹慎態度。但隨著市場結構的成熟，這個問題應該會得到解決。[2019/3/9]

11 月 6 日晚間，CZ 的推文打響了這場注定會記入加密貨幣歷史上的戰爭——“作為去年幣安退出 FTX 股權的一部分，幣安獲得了約 21 億美元等值的加密貨幣（BUSD 和 FTT）。由于最近的曝光，我們決定清算賬戶上的所有剩余 FTT。我們將盡量以對市場影響最小的方式來做這件事。由于市場情況和有限的流動性，我們預計這將需要幾個月的時間來完成。”

動態 | FutureNet在波蘭華沙開設可通過加密貨幣支付的餐廳Aurelio:據bitcoinexchangeguide消息，近日，FutureNet在波蘭首都華沙開設了一家可通過加密貨幣支付的餐廳Aurelio。他們聲稱將利用加密貨幣為波蘭提供最好的咖啡支付體驗，以及一些令人驚嘆的食物。[2019/1/27]

受此影響，FTT 短線快速下行，一度跌至 21.4 美元。不過在當時，包括 BTC 和 ETH 在內的其他主流加密貨幣并未受到太大影響。

FTT 的第一波下行并沒有持續太久，在 CZ 發推之后，Alameda Research 聯席首席執行官 Caroline Ellison 快速做出回應：“Alameda 很樂意以 22 美元的價格從您（CZ）那里購買所有 FTT”。

Gazprombank嘗試加密貨幣交易:作為俄羅斯最大的金融機構之一，俄羅斯Gazprombank正計劃在今年年底前完成一些加密貨幣交易。該銀行的一位高級經理表示，該行正在對“大量客戶”的需求做出回應。試點交易將通過其在瑞士的子公司進行。[2018/3/31]

如此強有力的“托底”宣言（現在看起來多少有些唏噓）有效穩住了 FTT 的跌勢，在此后近 35 個小時內，FTT 的價格一直穩定在 22 美元上方。

Alameda 的托底效果大概只持續了 35 個小時左右。

隨著市場對 FTX 整體流動性擔憂的加劇，大量用戶開始瘋狂地從 FTX 提現。面對突然到來的擠兌，很快就出現了 FTX 提款延緩等不良信號，這似乎佐證了市場對于該交易所流動性存在缺口的質疑。

11 月 8 日 11:00 左右，持續堆積、發酵的恐慌情緒最終迎來了爆發，FTT 在跌破 22 美元關口之后快速跳水，一度跌至 15 美元附近。這一次，大盤也開始轉向弱勢，BTC 跌破 20000 美元關口，ETH 跌破 1500 美元關口，更多山寨幣也都出現了兩位數的跌幅，SOL、BIT 等與 FTX 存在牽涉的項目跌幅更是超過了 20%，以 FTT 為主要抵押資產之一的穩定幣 MIM 也出現了脫錨跡象。

戰局的高潮于 11 月 9 日凌晨到來，如前文所述，CZ 與 SBF 今晨同時發文宣布幣安將全資收購 FTX。在這一超級大反轉的刺激下，BNB 一度上漲至 398 美元，1 小時最高漲幅超 20%；FTT 從 14.5 美元一度反彈至 21.2 美元，最高漲幅 46%；BTC、ETH 也回到了 20000、1500 等關口上方。

似乎，一切都要朝著理想的方向發展的，但現實往往是殘酷的。

就在 CZ 和 SBF 同時宣布收購計劃后不久，市場之內也傳出了收購或因監管而擱置的聲音。

阿姆斯特丹大學專門研究區塊鏈和反壟斷問題的副教授 Thibault Schrepel 在 CZ 的推文下寫道：“以后在發推之前請先檢查這是否符合反壟斷法，如果這條推文出現在即將到來的反壟斷訴訟中，我不會感到驚訝。”

Thibault 解釋稱，在美國，《謝爾曼法》等反壟斷法禁止直接競爭者采取行動保護彼此，而 CZ 卻在推文中提到“在 FTX 面臨嚴重的流動性緊縮并尋求幫助后，他已介入保護用戶”，這意味著存在非法協議，美國法律或將適用于這一事件，因為該交易會影響整個公司，包括其美國業務。

與此同時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發言人 Steven Adamske 也表示，CFTC 正在關注 FTX 事件動態，但目前任何監管問題都未明確。

受此不確定性影響，市場情緒再次急轉直下，BTC 一度跌破 17000 美元，ETH 也一度跌破 1300 美元。由于在收購公告中親口承認 FTX 存在流動性緊縮情況，FTT 更是直接崩盤，最低一度跌至 2.5 美元（截至發文暫報 5.8 美元），直接被抹掉了一個零。

今日上午，SBF 發表再次發表了一份致歉信，信中指出幣安收購 FTX 的非約束性協議的細節仍在討論中。

此外，FTX US 也發布公告解釋自己是一家完全獨立于 FTX 運營的實體，這即可視作是 FTX US 在澄清自家并未出現類似的流動性危機，也可被理解為在側面回應收購一事并不影響美國用戶。

值得一提的是，該事件看起來也并非全然都是負面影響，至少這加速了交易所行業對自身資產儲備情況的披露進程，幣安、OKX 均已表態會在未來公布自己的儲備金證明。

至于盤面的動向，暫時沒人能給出答案，不過可參考素來預測相當精準的BitMEX 創始人 Arthur Hayes 的觀點：“FTX 就是加密貨幣世界的雷曼，目前市場還未見底，比特幣 17500 美元的價格尚有風險。”

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