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CEX:CEX 雷曼時刻的 B 面:一場專屬于 DEX 的鏈上狂歡

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撰文:Frank,Foresight News

2020 年加密衍生品交易巨頭 BitMEX 式微后,FTX 等 CEX 接棒衍生品交易,或許也正因如此,在 FTX 此輪崩潰過程中,去中心化交易所尤其是鏈上衍生品項目大放異彩,無論是交易量還是新增用戶數都增長明顯,成為此次行業危機的最大受益者之一。

而鏈上活動的增加,也助推了 ETH 的燃燒速度,據 ultra sound money 數據顯示,從 11 月 9 日開始,ETH 供應量在自合并之后首次步入通貨緊縮(年通貨膨脹率約 -0.03%),截至目前以太坊在合并后已減少了 6127 枚 ETH 供應量。

本文我們將從數據層面出發,剖析去中心化衍生品協議 dYdX、Arbitrum 生態衍生品協議 GMX、Polygon 生態衍生品協議 Gains Network 以及 Uniswap 在此輪 FTX 危機前后的交易趨勢變化。

作為去中心化衍生品最具代表性的產品,dYdX 在 11 月 6 日至 11 月 12 日的一周時間里,實現了 130 億美元以上的交易量,創下自今年 5 月 8 日 Terra 危機以來的單周新高。

數據:CEX日均交易額降至約50億美元,創2020年底以來新低:金色財經報道,區塊鏈分析平臺Kaiko數據顯示,目前中心化交易所(CEX)日均交易額已降至約 50 億美元,創下自2020年底以來的最低點。此外當前DeFi市場總鎖倉量并未出現反彈,說明資金并沒有從CEX轉移到DeFi。不過分析認為,上一次出現這種情況正是在最近的熊市周期尾聲,隨后比特幣從2萬美元開始反彈并進入到牛市階段。(cryptoslate)[2023/6/2 11:53:16]

其中比特幣(36.7 億美元)和以太坊(68.6 億美元)的交易量之和超 105 億美元,占比超 80%。

與此同時,11 月 1 日至 7 日期間,dYdX 的平均日交易量約 7.5 億美元,但 11 月 8 日突然暴增至 36.3 億美元,相比前一日增長近 5 倍。

隨后兩天時間 dYdX 的日交易量逐步回落,但仍高達 34.2 億美元(11 月 9 日)和 23.1 億美元(11 月 10 日),是今年 8 月份以來僅次于 11 月 8 日的日交易量數據。

SpaceX將與SpaceChain合作,將第一個以太坊節點送至國際空間站:SpaceX將于7月3日向國際空間站(ISS)發射一個以太坊(ETH)節點,為首次將以太坊節點送入太空。在最近的一份新聞稿中,SpaceChain透露,他們已與SpaceX簽約,將通過獵鷹9號火箭將節點送至國際空間站。據悉,該以太坊節點將是SpaceChain第四個進入太空的區塊鏈有效載荷,將由SpaceChain的客戶Nexus Inc安裝。(雅虎財經)[2021/6/4 23:10:38]

用戶角度看,11 月 6 日至 11 月 12 日的一周時間里,dYdX 活躍交易用戶達 5338 個,相比上一周的 3201 個增長 66.76%。

作為 Arbitrum 生態頭部衍生品協議,GMX 在 FTX 危機發酵前的一月里,日交易量多維持在 1-3 億美元區間。

而從 11 月 7 日開始,GMX 的日交易量相比 6 日(1.27 億美元)突然猛增近四倍,達 4.71 億美元;11 月 8 日更是再度上漲逾 100%,達 11.7 億美元。

CEX.IO比特幣提現費降至0.0005 BTC :CEX.IO發布推文稱,目前該平臺的比特幣提現費已降至0.0005 BTC。本月初Bitfinex曾下調比特幣提現費至0.0006 BTC,幣安和Kraken也宣布將比特幣提現費降至0.0005BTC。[2018/3/15]

11 月 9 日雖然小幅下滑至 9 億美元左右,但 11 月 10 日 GMX 再度回升,并創下歷史記錄,日交易量達 11.9 億美元的新高。

不過從用戶角度看,無論是日活躍用戶數還是日新增用戶數,GMX 的增長幅度都比較溫和,并未像交易量一樣出現數倍式增長:

11 月 8 日,日活躍用戶數達 5468 的近期新高,相比月初(2845)增長近一倍;日新增用戶數則創下 1707 的近期新高,相比月初(1129)增長約 51%。

從更宏觀的視角來看,從 2021 年 8 月 31 日正式開啟交易算起,兩年多來 GMX 的歷史累計交易量約 662 億美元;而 11 月 7 日以來,10 天內 GMX 的交易量已達到 60 億美元。

CEX公告:交易平臺CEX發布公告稱,將于11月6日14:00開啟玩客幣(WKC)、AE交易對USDT、ETH交易對,目前以上幣種已經可以正常充幣、提幣。[2017/11/6]

也即過去的 10 天,GMX 用戶貢獻了約占 GMX 歷史總交易量 9% 的交易量。

Gains Network 于 2021 年 11 月在 Polygon 上發布,今年以來增長勢頭強勁,但此次 FTX 危機期間的增長,相比 dYdX 與 GMX 則顯得相對溫和。

從交易量上看(以 DAI 計價),平時 Gains 的日交易量呈鋸齒式波動,但整體保持增長態勢,11 月 1 日至 6 日的每日平均交易量約 6700 萬美元。

而 11 月 7 日,Gains 的交易量達 7800 萬美元,雖有增加,但還在正常區間。

直到 11 月 8 日大幅跳漲至 1.2 億美元,隨后幾天又逐步回落至平均區間,11 月 15 日則再度暴漲,創下 1.28 億美元的月內新高。

CEX公告:CEX交易平臺將于11月6日14:00開啟玩客、AE等幣種交易,交易方式為幣幣交易。[2017/11/6]

與交易量形成對比的是,Gains 的日活躍用戶數與日新增用戶數均創下歷史峰值:

日活躍用戶數在 8 日達到 620 的歷史紀錄,隨后 9 日以 630 續創新高;

日新增用戶數在 8 日達到 110 的歷史紀錄,隨后 9 日以 114 續創新高;

除了鏈上衍生品項目,作為 DEX「扛把子」的 Uniswap,在此番 FTX 沖擊中也受益明顯——11 月 6 日至 13 日的一周內,Uniswap 的交易量達到 172.2 億美元,相比上一周(60 億美元)暴增逾 185%,創下 5 月 8 日 Terra 危機以來的單周新高。

其中 11 月 8 日依舊是個關鍵的分水嶺,以單幣種交易量最大的 USDC 為例:

11 月 7 日 Uniswap 的 USDC 日交易量約 8.92 億美元,已經相比于 6 日的 4.97 億美元大幅上漲超 90%;

但 11 月 8 日 Uniswap 的 ETH 日交易量,相比 7 日再度暴增三倍有余,至 29 億美元;

隨后 USDC 交易量在 11 月 9 日達到 37 億美元的歷史新高記錄,11 月 10 日開始則從 36.1 億美元一路回落至昨日的 7.7 億美元;

而單幣種交易量僅次于 USDC 的 ETH,也同樣遵循了類似的爆發增長軌跡:

11 月 7 日 Uniswap 的 ETH 日交易量約 9.35 億美元,已經相比于 6 日的 5.8 億美元大幅上漲;

但 11 月 8 日 Uniswap 的 ETH 日交易量,相比 7 日再度暴增三倍有余,至 33.1 億美元;隨后的 11 月 9 日更是創下 38.5 億美元的近期新高;

11 月 10 日開始則從 30 億美元一路回落至昨日的 8.7 億美元;

Nansen 首席執行官 Alex Svanevik 也證實,Uniswap 上的 ETH 日交易量一度超過任何中心化交易所的交易量(不過他是將 Uniswap 上 ETH 對所有幣種的交易量,與 CEX 上的 ETH/USDT 等單交易對進行比較)。

此外 Uniswap 官方也披露其日新增交易地址創歷史新高,達到 55550 個。

從數據上看,無論是 dYdX、GMX、Gains 這樣的鏈上衍生品項目,還是 Uniswap 這樣的傳統 DEX 協議,11 月 8 日都是一個關鍵的分水嶺——交易量開始相比前日大幅走高數倍,并且在隨后的 9 日、10 日左右創下歷史記錄,隨后開始逐步回落。

那么 11 月 8 日那天,這場 FTX 潰敗中發生了那些關鍵的轉折事件?

FTT 首度跌破 20 美元,SBF 持續沉默,市場的心理防線開始逐步雪崩;

晚間 SBF 確認與幣安達成戰略交易協議,CZ 稱打算完全收購 FTX,從事實上確認了 FTX 的資金鏈斷裂傳聞;

結合這個時間點進行分析,我們或許可以推斷,8 號之前的鏈上交易量大幅上升,大概率是由于 FTX 的資產負債表傳聞導致的交易所(以 FTX 為主)資金出逃。

但因為彼時并沒有確鑿的證據,市場信心還未完全雪崩,所以大家的疑慮與避險操作雖然逐步升溫,卻將更大的出逃浪潮與恐慌留在了后面。

直到 11 月 8 日,所有的蓋子開始掀開,FTX 資金鏈斷裂的傳聞被證實,更多更詳細的信息被一點點披露,市場的恐慌情緒在隨后兩天內達到頂點,這也加劇了用戶對更多中心化交易所的不信任感,從而進一步引發市場資金外流到鏈上。

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