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EFI:DeFi 10月回顧:“老將”集體休整 “新兵”接力來戰

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10月份,加密貨幣市場悲喜兩重天,PayPal、星展銀行、FTX等相繼宣布在加密貨幣的交易、支付等領域取得進展,比特幣也成功突破14000美元,漲至近兩年多時間以來的高點。與比特幣相對的是DeFi領域的落寞,收益率的下降使得DeFi失去了對投資者的吸引力,進入DeFi的資金在連續幾個月的增長以后也已經達到瓶頸。

最受影響的是聚合理財類項目,YFI、YFII在10月份的跌幅都在60%以上。因為收益率的降低,使用聚合理財平臺的收益將很難彌補0.5%的本金損失。得益于與Curve的深度綁定,yEarn中鎖定的資金仍有5.4億美元;而dfi.money中鎖定的資金已經降至2245萬美元,這一數字已經不及YFII市值的一半。其它處于通脹中的DeFi項目也沒有逃脫暴跌的命運,UNI的價格在10月份下跌45%,重新回到2美元附近;COMP的價格也跌至100美元以下。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為126.5億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為126.5億美元,在公鏈中仍排名第2位。目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊(1151.3億美元)、Terra(126.5億美元)、BSC(118.2億美元)、Fantom(89.7億美元)、Avalanche(85.3億美元)。[2022/1/31 9:24:48]

10月份,鎖定在各個DeFi協議中的資產開始減少,總鎖倉量為137.6億美元,相比一個月前減少3.9%,真實鎖倉量增加2.1%,這也與DeFi類代幣的價格暴跌有關。在Uniswap發行自己的治理代幣后,很多大資金進入Uniswap提供ETH與穩定幣交易對的流動性,僅僅是Uniswap中鎖定的資金就接近30億美元。

DeFi策略游戲SOVI正式開啟SOVI Bazaar市場:據官方消息,DeFi策略游戲SOVI.Finance在進行流動性挖礦升級、并開啟HONOR榮譽積分計劃后——宣布正式開啟SOVI Bazaar市場,用戶可使用挖礦獲得的HONOR榮耀積分兌換SOVI Token。

據悉,SOVI Bazaar將于北京時間3月28日18:00 開啟。在SOVI Bazaar中,用戶可以根據實時更新的比率,將HONOR榮譽積分兌換成SOVI Token:SOVI生態收到的所有代幣(除SOVI外),都將用于在流動性池中回購SOVI并注入分紅池。每次回購后,SOVI團隊都會宣布一個新的分紅釋放計劃,持有HONOR榮譽積分的用戶可以在在SOVI Bazaar市場中根據實時更新的比率將HONOR榮譽積分轉換為SOVI。[2021/3/28 19:24:30]

在DeFi市場行情低迷的情況下,市場上每個細分領域也有明星項目的出現。BarnBridge是一個跨平臺的分級衍生協議,通過收益率、波動率等指標量化標記不同DeFi產品的風險,為風險分級,之后將可以根據風險的不同,推出不同的金融衍生品。AndreCronje的又一個項目keep3r也吸引了很多人的關注,Keep3r是一個去中心化的眾包網絡,可以通過大家去中心化地完成某項工作,其中第一個工作UniswapV2Oracle,即收集Uniswap交易對的移動平均價,實現了去中心化預言機的功能。這兩個項目都有很好的創新性,前者實現了復雜的金融功能,后者極簡化地實現了預言機等DeFi協議。

DeFi一周數據速覽(3.8-3.14):金色財經報道,據歐科云鏈OKLink數據顯示,本周漲幅前三的幣種為:RAMP日漲幅104.7%,鎖倉量3532.47萬美元(+62.95%);Frax7日漲幅99.3%,鎖倉量2.47億美元(+26.52%);Terra7日漲幅83.2%,鎖倉量2.93億美元(+22.98%);此外,當前以太坊上穩定幣流通總量達到389.7億美元。更多數據見下圖。[2021/3/15 18:46:34]

穩定幣規模穩步增長

因為需求的持續增長,穩定幣資產的規模繼續增加。截至10月底,以太坊網絡中的穩定幣已經達到166億美元,過去一個月增加10.2%。其中ETC20USDT的發行量升至109.3億美元,占以太坊網絡中穩定幣總量的65.76%,占比下降。USDC的發行量由25.3億美元升至29.4億美元,占比升至17.69%。

BlockTower Capital推出2500萬美元基金以投資DeFi項目:金色財經報道,加密資產投資公司BlockTower Capital已推出了2500萬美元的基金,以投資于去中心化金融(DeFi)項目。該基金的投資者包括美國資深風險投資家Howard Morgan、英國歷史學家Niall Ferguson和密爾沃基雄鹿隊的共同所有人Marc Lasry。[2021/3/10 18:30:02]

穩定幣類項目被很多投資者所看好,市場上也有各種各樣的穩定幣項目不斷涌現。OUSD是OriginProtocol發行的具有彈性供給量的穩定幣,通過將USDT、USDC、DAI這幾種底層穩定幣部署到其它DeFi協議中來產生收益,相當于穩定幣的聚合挖礦,dForce等也有類似的功能。

幣贏CoinW將于7月30日16:00在DeFi區上線LID:據官方消息,幣贏CoinW將于7月30日16:00在DeFi區上線LID,開通LID/USDT交易對,并開啟“充值送LID,Taker0費率,Maker-0.1%費率”活。據悉,LID(Liquidity Dividends Protocol)采用新技術,提供了將流動性存入Uniswap的解決方案,同時還提供了基于社會獎勵的押注系統。[2020/7/30]

抵押借貸三巨頭穩固

抵押借貸市場仍然是以Compound、Maker、Aave為主,總借款量升至24.8億美元,過去一個月上升26.1%。Compound和Aave均是借貸市場的底層協議,各種理財平臺都會將資金存入Compound與Aave以獲取代幣獎勵。去中心化穩定幣協議MakerDAO中質押的資產與抵押生成的穩定幣DAI也穩步上升。

上個月月底發行的Qian協議folk自MakerDAO,但清算線比MakerDAO低,也沒有穩定費率,對于想要借入穩定幣的人更加友好。但如果碰上3.12這樣的極端行情,遭遇的風險也更高。截至10月31日,Qian協議中鎖定的資產有2400萬美元,生成了1700萬QUSD穩定幣。

DEX成交量銳減17.7%

去中心化交易所中鎖定了大量資金,但是交易量并沒有隨著資金量提升。10月底的日成交量比一個月前下降17.7%。Uniswap牢牢的占據了交易量的榜首,成交量幾乎占據DEX總成交量的70%。Uniswap所消耗的gas費幾乎也占了以太坊主網的20%。在經歷了一輪fork與改進之后,去中心化交易所的格局基本趨于穩定。1inch.exchange與其自動做市服務平臺Mooniswap的代幣1INCHtoken在預挖了兩個多月之后,上線時間可能已經臨近。

跨鏈資產錨定BTC增長27.9%

雖然DeFi理財的收益降低,但仍然有更多的原生比特幣鎖定后跨鏈到以太坊上。10月底比特幣錨定幣的發行量達到15萬枚,過去一個月增長20.2%。作為一種中心化發行的比特幣錨定幣,WBTC的發行量一直占據主導地位。目前,WBTC的發行量達到11.8萬,過去一個月增長27.9%,在比特幣錨定幣中的占比也從73.9%升至78.7%。

tBTC作為一種新型跨鏈資產,發行量在最近幾個月也保持了較好的增長態勢。tBTC采用去中心化托管人的方式,由Keep、Summa、Cross-Chain聯合發行。每一筆BTC存款都由不同的多簽用戶控制,多簽用戶必須超額抵押以太坊作為抵押物。目前,tBTC的發行量為983枚。

合成資產

受DeFi市場的整體影響,合成資產項目中的代表Synthetix也表現不佳,任何處于高通脹的DeFi資產都沒有逃脫暴跌的命運,過去一個月SNX的價格下跌35%。在去年修改經濟模型之后,SNX的價格一路向上,直到今年,成為市場上少有的百倍幣。質押SNX不僅可以獲得系統中的交易手續費,還可以獲得較高的通脹獎勵,同時這也意味著在市場整體向下時更可能進入死亡螺旋。

杠桿交易新項目崛起

杠桿交易平臺因為資金安全與效率等問題,并沒有得到很好的發展。根據DeBank的數據,截至10月底,以太坊中杠桿交易的總持倉量只有2317萬美元,dYdX占總量的97.16%。dYdX也多次遭遇閃電貸攻擊,NexusMutual也因此賠付。與之相對的,去中心化期權市場卻迎來了很多人的關注,Opyn、Hegic等的鎖倉量仍在增長。

DeFi在經過幾個月的快速發展之后集體回落,市場熱度也重新由DeFi轉向比特幣。總體而言,DeFi也是比較容易實現應用的一個方向,在低成本的礦工退出之后,市場仍然很有可能繼續發展。

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