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NFT:加密2023展望:以周期為師 可以知興替

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Time:1900/1/1 0:00:00

深潮 TechFlow 與 Hotpot DAO 將“2023 年你有怎樣的預測與期待?”這一問題拋給了諸多行業從業者,一窺他們的所思所想。

出品:深潮 TechFlow & Hotpot DAO

采訪:0xmin/Sally

“沒有大師,只有周期。”

這是今天早上閱讀郵件時看到的一句話。用這句話作為 2022 年終的總結甚至是 2023 年的展望,可能再適合不過了。

最近,各大機構頻頻預測 2023,而這時有趣的點在于,我們可以站在 2022 年底,回顧有關 2022 的預測。

比如,在 2022 年初,BitMEX 曾經做過 5 個預測:

1.2022 年將有比以往更多的女性擁抱加密貨幣。

2.Solana 會削弱以太坊的主導地位。

3. 加密游戲將爆炸性增長。

4. 對高收益加密貨幣儲蓄產品的需求將激增。

5. 加密貨幣公司將尋求收購傳統金融公司。

現在來看,當時的預測的確稍顯樂觀,不過這也是預測的魅力。面對未知,做出預測,是一件難事。事實上,錯誤往往是正常的,正確才是稀奇,能立場鮮明地做出一個有明確結論的預測這件事本身就需要勇氣。

也正是因為未知,所以我們才會對未來滿懷期待。

帶著好奇與期待,深潮 TechFlow 與 Hotpot DAO 將“2023 年你有怎樣的預測與期待?”這一問題拋給了諸多行業從業者,一窺他們的所思所想。

1. 我一直認為,預測未來是最難的,新的熱點通常會發生在人們沒有真正談論和預測過的領域。

就像在 ICO、DeFi、NFT、Metaverse、GameFi 等領域開始活躍之前的半年到一年的時間里,很難有人準確預料到哪個賽道會真正爆發,但他們確實發生了。一個成功的賽道跟一個成功的行業一樣,取決于在這個賽道和行業的產品生態,一旦有非常創新且吸引用戶的產品出現,就會卷入更多用戶,裹挾流量,最終形成風口和趨勢。

2. 每個行業都有屬于其本身的周期和進化過程,創新將會加速行業發展和采用。

每個冬天都比上一個冬天更暖;每個周期,這個行業也會變得更大。比如區塊鏈技術在最開始發展比較慢,應用也相對較窄,但隨著如智能合約等技術的出現,進一步讓應用場景得到更多發揮空間,讓技術與行業的進步速度越來越快、玩法也越來越多變,同時,更多傳統機構與企業也紛紛進入這個領域,帶來的不僅是資金還有更多的人才。因此,整體來說我樂觀以待,整體行業發展仍將持續向上,在不遠的未來一定還會出現某些顛覆性的創新,催生大規模的行業采用,并推動行業進入下一個快車道。

Blockchain/WEB3 還在發展早期,整體來說,區塊鏈的應用對許多人來說門檻還是較高、使用上較復雜,所以,Binance Labs 在投資的時候也特別關注包括基礎設施、應用類、安全與數據服務類的創新項目。比如基礎建設類指的是解決當前區塊鏈產業痛點的應用,應用類則是要能幫助一般人有更好的生活、現實世界的實際問題。我們希望在新的一年幫大眾找到更多的采用場景,將真正重要、支撐產業的公司和項目留下來,未來相當值得期待。

Revolut首席運營官加入加密初創公司Deblock:金色財經報道,Revolut歐洲銀行業務的首席運營官Adriana Restrepo已經離職,加入加密初創公司Deblock的創始團隊。一位知情人士說,Restrepo將與Meyer和一名前Ledger員工一起擔任聯合創始人的角色。

Deblock是一家非托管的加密貨幣法幣銀行服務,該公司將專注于為擁有加密貨幣的個人提供“外包”服務。換句話說,它將幫助兌現他們所持有的加密貨幣。Deblock最近完成了來自Hoxton Ventures和Headline等風險投資公司的種子輪融資。Headline曾為機構DeFi平臺Alloy領投了一輪300萬美元的資金,是本輪融資的主要投資者。(the block)[2022/10/6 18:40:18]

3. 2023 年將是行業信心的“修復”之年,不要因為暫時的低谷否定整個行業的價值。

過去的一年,我們看到了系列極端事件的發生,這些也不斷地在提醒我們一個樸素的道理——“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘亂”。一定要對這個市場抱有足夠的敬畏之心,堅持底線和原則,然后低頭干活,做好產品,服務好用戶,企業才能長久,行業才能發展。

接下來的一年會是冷清的一年。媒體不會再大篇幅報道我們,你的朋友也不會關注你在做什么,甚至你的員工會偷偷找 crypto 以外的工作。但是明年年底的時候,市場會比現在好一些。

在寒冬熬雞湯,說實話,都是些正確的屁話。

的確,我們在過去的兩年多的時間中經歷了一場狂暴的狂歡,但是更留下了一地雞毛。現時現世,寒氣逼人,在這個時點,再看未來,還敢說「一切才剛剛開始嗎」?

坦白來說,過去這一年加密貨幣市場上從 Luna 到 3AC 到 FTX 這幾場暴風雨的洗滌讓人心驚膽戰,但是,還不夠徹底:

讓人腫脹、興奮、忘乎所以的春藥般效果的代幣經濟設計推助的 DeFi Summer 和擊鼓傳花式的 NFT 熱潮讓太多人習慣了攫取「快錢」,但在賺錢效應褪去之后,刨去擼毛黨和機器人,加密貨幣的各種用例嚴重缺乏真實用戶;

一些嚴重干擾并操作市場的大型中心化機構的崩塌看上去敲醒了人們對中心化機構「大而不倒」的執念,但是遠遠沒有擊碎大家追隨或依賴巨型中心化機構和巨鯨從中獲利的幻想,從交易所到 Mega fund,巨型中心化機構在一級、二級市場的話語權和影響力實際上愈發集中,并且顯然在利用這種話語權和影響力進行套利。

所以,我們有理由對行業的發展保持謹慎。

No pain,no gain。盡管加密貨幣在過去一年中進入下跌趨勢,但每每看到大家在通過市場情緒和歷史交易模式分析、引證、或者爭論現在是不是進入熊市的底部,我都會腦殼疼痛:如果我們這個偉大的行業最終發展的關鍵主力是靠市場情緒和長期周期的交互作用,而技術突破、用戶和用例涌現只是副產品,那這個行業確實不配「偉大」二字。

是時候回歸基本面、回歸常識了。在我看來,未來很長一段時間,值得卷起袖子在如下領域加油干:

幫助普通用戶可以「無腦」地使用加密貨幣技術、安全地實現資產(包括數據資產)自托管的創新型解決方案。這些方案既應該涉及無需助記詞的密鑰管理方案、具有社交恢復功能的自托管方案,更應該包括能保證普通用戶更方便、更安全進行簽名或鏈上信息驗證的基礎工具套件,還應該包括輕便、易運行的區塊鏈客戶端/節點設備。這應該是推動加密貨幣真實用戶的數量出現「曲棍球棒效應」增長的關鍵,也是幫助所謂「Web2 用戶」習慣并有信心自我掌控資產、走向「個人主權」的基礎條件。

加密支付公司Wyre與Stellar集成,推進拉美加密采用:1月27日,加密貨幣和支付基礎設施公司Wyre宣布與Stellar進行集成。其目標是讓巴西和阿根廷的數百萬人能夠快速將本地貨幣轉換成數字資產。有了這項技術,想要使用加密貨幣交易的拉美開發者和企業可以很容易地擴展到新的地區,接受新的支付形式。

新的合作允許日常用戶使用阿根廷比索或巴西雷亞爾購買加密貨幣。然后他們可以使用加密貨幣來支付物品或服務。而且他們可以同樣快速地將加密貨幣兌換成法定貨幣。(BeInCrypto)[2022/1/27 9:16:19]

推動那些具有突破性意義的區塊鏈擴容方案從「概念驗證」到真正的工程實現。擴容技術在很長時間內,一直會是區塊鏈技術發展皇冠上的寶石。過去多年中,多種擴容方案被提出并不斷優化,但是工程實現一直有待加速,整個行業需要更多具有工程能力的開發者推動這一進程。

利用鏈上工具、新型社交工具和聲譽系統,有效組織具有一定專業能力的「職業人士」持續在具體的細分知識領域輸出并貢獻,可能是幫助普通人真正參與到「DAO」組織的突破口。愈垂直的領域,或許更容易提高粘性和認可度,并產生長尾效應。

重尋并提倡「crypto native」精神。或者只有更多人明白,加密貨幣貨幣的創生和普及,背后最初、也最具意義的推動力量是對自由、對個人基本主權的保護,才會讓整個市場遠離投機(盡管投機是重要的博弈力量之一),更持續多元化發展。這條路會很漫長且曲折,但是唯一之路。

我覺得 2023 年,如果牛市要來臨了,亞洲尤其是中國人的力量,會扮演一個很重要的角色。

回顧 2013 年、2017 年和 2021 年三個牛市,前面 2013 和 2017 年的兩個牛市中亞洲的力量,特別是中國的力量,都扮演了很重要的角色。2021 年可能是唯一一次以美國人為主的牛市。所以,我覺得 2023 年,如果 Crypto 行業要從熊市中恢復,最重要的就是亞洲 Crypto 力量。

與此同時,我覺得在 2023 年,DID 會成為一個比較有意思的一個賽道,我很看好去中心化身份,因為它與交易所的 KYC、公民身份,以及鏈上的實名認證,這些賽道是緊密連接的。

1.性能帶來的擴容問題是加密市場未來最大的賽道之一,從 2017 年到現在,大的方向還是需要多層網絡來解決,二層網絡中, ZK 勝出可能性最大,但離最終落地和使用可能還有一個比較長的周期。

2.Crypto 世界里底層私鑰的安全和應用的平衡問題,是一直阻礙整個行業涌現出大量新增用戶的核心問題。隨著過去 5 年多傳統資本的涌入和大量新用戶的涌入,無論是 Gamefi 還是類似 StepN 這樣的游戲類的應用,基于 MPC 的無私鑰錢包,能讓用戶體驗和門檻更為平衡一些。

3.隨著區塊鏈的性能和底層私鑰管理技術的發展,鏈上的去中心化金融,包括去中心化的衍生品交易所也會逐步興起,整個 DeFi 交互的方式和可能實現的形態也會進行新的迭代。

DEX 已經相對成熟,隨著 ZK 的上線,訂單簿的方式會逐步完善。

鏈上的期貨衍生品和期權衍生品可能是接下來一個新的增長點。

系統性交易對手風險之死?

2022 年,我們看到了整個加密生態系統的脆弱性。濫用客戶存款,多起劫富濟貧的事件……在這些所謂的 "安全 "的穩定收益產品中,隱藏著那些已經從內向外腐化了的公司的負債責任網迷霧。

SouljaBoy在推特公布多個加密貨幣錢包地址 孫宇晨向其贈送1億枚WIN代幣:1月29日消息,美國知名說唱歌手SouljaBoy在推特公布其多個加密貨幣錢包地址,包括BTC、ETH、LINK、TRX、DOGE、XRP等幣種。在SouljaBoy公布其TRX地址后,孫宇晨向其贈送1億枚WIN代幣,價值約1萬美元。此外,SouljaBoy或將于NFT交易平臺達成合作并將發售SouljaBoyNFT收藏品。[2021/1/29 14:19:40]

在 2022 年之前,中心化一直是 Crypto 現貨交易和衍生品市場的大勢,所有基礎金融交易,比如托管、借貸、提供流動性和結算這些功能,都被整合在少數平臺上。我們認為,2023 年后這種現象將發生轉變。

從頂級對沖基金和基金經理的預測中,我們預計加密貨幣市場將變得更加分散,資產和資本不會集中在中心化交易所。Crypto 資產將被存放在廣泛的金庫中,中間人服務成為借貸、托管、結算和流動性提供等功能的促進者,在一個相互關聯但不依賴的網絡中,實體之間的抵押品和系統性風險保持獨立。

隨著流動性變得更加去中心化,流動性的聚合者(DEX 聚合者、OEMS 交易、多鏈聚合者、OTC 提供者)將在為市場提供流動性方面發揮更大的作用。而且,隨著這些人擴大服務范圍,許可證、法規和與機構的關系將變得越來越重要。

“如果世界格局沒有大的暴雷時間(戰爭/瘟疫/外星人侵略地球), 2023 年可能不是一個特別有驚喜的年份。沒在熊市融夠錢的項目會馬上面臨破產或者被收購的場景。融到了錢但是不會花,或者亂花的也會潦草收場。

能活下來的團隊如果不跳出過去兩年牛市的思維模式(發幣,挖礦,賣沒有意義的小圖片),頂多就是個半死不活。怎樣的團隊才能生存并出其不意的繁榮呢?我覺得有兩種類型:

有 original thinking 的團隊:像最近非常火爆的 Eigen layer 一樣,用一個不復雜的技術模型(Restaking)給 ETH 附加了無可比擬的金融含義。2023 年有這種原始想法的團隊會給行業帶來新的增長點。所以大家不要再去單純的半抄襲已有的項目了,也不要再跟風零知識證明了。

有超強執行能力的團隊:這種團隊就是在熊市里也能挖掘出增長的機會。他們不錯過任何一個大小客戶,不錯過任何一個宣傳自己的機會,即使熱臉貼冷屁股,也永遠積極散發熱量。遇到產品的瓶頸,可以以非常專業的角度去分析問題的索源并迅速解決。最后,大家總在問 Crypto 什么時候能出圈,我覺得出圈都不是一下子的事情。而是 slow and steady, and then all of a sudden。我覺得咱們還處于 slow and steady 的狀況下。好消息是:連蘋果都在打擊幣圈,說明我們已經比昨日成長了不少。

2023 年將是人們去 Build 和迭代想法的一年,當然這一年可能是緩慢的、磨人的,初創企業的估值會進一步下降到某個適中的點。同時,那些想要在市場寒冬中熬過去的項目可能需要在 2023 年降低估值融資,并遷移到一個更便宜的地方(比如東南亞),來讓項目活下去。現在是時候學習一些硬技能了,我們要 Build,并耐心等待下一個牛市到來。

盡管現在深居熊市,但與 18 個月前相比,NFT 仍然要受歡迎得多。伴隨更多創作者、品牌和社區發展他們的 Web3 戰略,NFT 可能會占領更大的思想份額。在未來幾年,將有一大波創作者、名人和體育品牌推出 NFT,NFT 領域會迎來大爆發。

LINE母公司:尚無法肯定LINE是否進入加密貨幣行業:近日,韓國即時通信軟件巨頭LINE的母公司Naver表示,LINE的子公司LINE Financial將會進行金融業務,包括交易所、證券和保險;但目前無法肯定該公司是否將進入數字貨幣行業。此前據知情人士稱,LINE正準備開放六個數字貨幣交易網站,該公司同時將尋求在泰國和臺灣地區開展數字貨幣和區塊鏈相關業務。[2018/6/8]

進入 2023 年,我最期待看到一些持續的進展,使 NFT 獲得更大的主流采用。許多大型科技公司,比如蘋果、Meta、Reddit 都認可并接納 NFT,并帶來了數以億計的用戶。更多的大品牌將把 NFT 整合到他們的商業模式中,比如說星巴克把 NFT 用于忠誠度計劃就是一個很好的例子,僅在美國,星巴克就有 2700 萬忠誠度計劃用戶。

時尚、音樂、藝術、粉絲、游戲,都有強大的NFT應用場景。它們將沿著各自的道路發展,未來整個市場可能會有很大不同。游戲將是下一個賽道,時尚領域還需要一段時間,音樂將可能是最慢的賽道。

一些新加坡的加密公司將會搬回香港。

Kyle Reidhead ,Web3 Academy 創始人

1.NFT 效用>投機。NFT 以美元計價的交易量并沒有達到牛市中歷史最高點的50%,然而,我相信 NFT 的鑄幣/交易量會暴漲到 ATH 甚至更高。

2.美國批準對穩定幣進行監管。美國這樣做是因為它允許美元在全球加密貨幣軌道上使用,使其更容易在世界各地流動和使用。我也相信 2023 年不會批準其他加密/web3 法規。

3.Reddit 將 5000 萬人納入 Web3。他們在 2022 年已經有大約 400 萬人加入。因此,當他們推出社區代幣和更多的 NFT 頭像和相關收藏品時,我認為 Reddit 用戶會大量涌入 Web3。

4.最大的品牌進入 Web3:亞馬遜推出一個帶有亞馬遜原生錢包的 NFT 市場,蘋果在Apple錢包內推出了一個加密貨幣錢包,我希望這兩個錢包都是非托管的。

5.IRL(現實生活)采用。一個小國采用區塊鏈技術(很可能采用零知識證明),用于其公民的某種形式的身份/投票目的。如果我是一個賭徒,我會預測它發生在Polygon。

6.推特正朝著成為社交中心的方向發展。推特成為最具影響力的 web2 社交媒體平臺,同時也是創作者獲得收入的最佳社交平臺。我相信馬斯克有能力建立極其有效的團隊,并將技術提升到另一個層次。這與 web3 無關,但這是一個將影響 Crypto Twitter 的預測。

7.一些好的游戲,比如 AAA 級的 Web3 游戲推出(在 Immutable 或 Polygon 上)并擁有 1000 萬個新錢包。我不認為這將是一個像 2021 年 Axie 那樣的游戲賺取獎勵的場景,而是一個真正的好游戲,可能利用一些 tokenomics 來獲得獎勵。

8.Lens Protocol 超過 100 萬活躍用戶。他們目前處于封閉測試階段,但我的假設是他們在 2023 年公開推出,大多數 Web3 原住民都會涌向這個平臺。

1.去年是對傳統中心化機構的信任接納,今年是crypto中心化機構信任的崩塌。傳統機構對crypto的信任需要更長的時間重建,新經濟體在宏觀走弱甚至衰退的情況下可能會加速擁抱 Crypto。

特朗普新經濟顧問的稅收政策 暗示對加密投資者友好:據CNN報道,本周早些時候,特朗普宣布已經讓拉里庫德洛成為新的白宮經濟顧問,以填補即將卸任的顧問加里科恩留下的空缺。特朗普總統的新經濟顧問的目標是降低資本利得稅稅率,這對加密貨幣投資者來說將是一個巨大的福音。由于美國國內稅務局(IRS)將加密貨幣分類為稅收用途的“ 財產 ”,因此較低的資本收益率可能會受到加密貨幣投資者和交易商的歡迎。[2018/3/17]

2.整體賽道方面,交易所賽道又出現了新的機會。老一波的交易所很難自證資產,新交易所如果能在不破壞用戶體驗的情況下,分離銀行業務和交易結算,就有機會在下一波牛市里占到不錯的市場份額。

3.Digital Entertainment 生態是我關注的主要方向。這里存在一些基建中間件的機會,比如 MPC+TSS 在 Authentication 這一層的使用,White Label 的 NFT Marketplace,好的鏈上內容(目前可能還是要聚焦游戲板塊),鏈上內容發行商,基于內容的用戶畫像等。

4.基建一塊,我不太專業,但我會覺得所有的 Layer2 大概率會走向類似的終局——Layer2 as a service。已有的 Optimistic Rollup 在穩定市占率后 ,也會陸續推出自己的 ZK Rollup。可以持續關注頭部的 OP Rollup 比如 Arbitrum 和 Optimism,他們更早 Launch 且已經積累了大量資本和項目資源。總體而言,layer2 和新公鏈都要證明 Scalabiliy 是有意義的,誰能抓住 Killer app 誰就能在下一波行情里更有優勢。

5.Zero knowledge 領域估值仍然非常高,但真正能夠落地使用的協議仍然寥寥無幾。

1.明年幾個 zkEVM 都承諾上主網,對于整個 EVM 生態是個大的利好,在 EIP4844 后會有 zk 的二層爆發期。

2.基礎設施的進步還需要應用創新的帶動,目前的應用敘事由于市場環境在消泡沫,用戶和投資人更傾向于有真實協議收入和用戶的應用。同時去中心化的資產托管需求在交易所面臨監管和安全問題的背景下被激發,勢必會有更多用戶嘗試智能合約錢包,以上應用屬于熊市防守型。

3.進攻性的應用仍然依賴流動性,風來了豬才能飛。進攻性概念目前看不到具體的賽道,越虛無縹緲的越好。可能要 23 年下半年才會有相關概念出現。

1、網絡國家敘事形成的環境在加速醞釀形成,基礎支付需求的發展成為數字貨幣行業的新下限。

從法幣入金到無需出金的雙線發展:上半年美元維持強勢環境,貨幣貶值+高通脹環境下,第三世界國家對美元穩定幣儲值的需求繼續增加,更多拉美非洲國家開始官方支持數字貨幣,從而對沖掉因美債高收益帶來的穩定幣需求減少。尋找綜合宜居城市洼地(物價、氣候、時差、稅收等)的數字游民套利遷移運動,令數字貨幣支付的需求增加,帶來相關配套服務創業公司大量增加(如支持數字貨幣跨境支付的銀行卡/信用卡,醫療保險、機票和 NFT 結合 Visa 等等)。沒有新敘事之前,基礎支付需求的蓬勃發展成為數字貨幣行業的新下限。

各數字游民聚集的城市或社區開始自下而上發布自己的 NFT+社區幣,并且可以開始展開互換。

2、L2 的技術成熟,年底會出現突破地域以及 web2~3 邊界的超級應用,負責 ponzi 提供數字貨幣行業新的上限。

3、隨著超級應用出現和加息步調停止,下半年至年底開啟新的牛市。

4、MEV 的發展+超級應用的出現令 RPC 變為新的隱性收稅主體,從去年人人“用戶多則發鏈”來收 gas 的顯性收稅,變為通過壟斷用戶的 rpc 調用來捕獲 mev 的隱性收稅,成為更可復制的商業模式。

5、AI 降臨派的敘事崛起,各類計算資源的去中心化項目加速發展,無法從物理層面阻止AI的進化。人們發現這個進程從比特幣誕生之日那天就開始了,之前只是上半場,而自己潛移默化變為了AI買辦和人奸。生產力卷不動以后,讓身心靈和玄學大爆發。

展望2023年,我們將持續關注兩大方向:

1.培養和促進大規模采用無許可和去中心化網絡的基礎設施項目;

2. 在開發可持續經濟模式的同時吸引數十億新用戶的創新性的工具和應用。

我們會重點關注以下細分賽道:

公鏈,圍繞 Rollups 和模塊化區塊鏈的項目技術進展(比如Arbitrum、Optimism,Celestia和Subspace等),這將改善當前 Web3 用戶的使用體驗,另外,我們同樣看好高性能、高吞吐量和低成本區塊鏈在打造可落地商業化平臺的潛力(比如 Aptos、Sui 等);

中間件,隨著底層區塊鏈的擴展,我們預計去中心化存儲解決方案、去中心化質押解決方案、無需許可的預言機、無需信任的橋和非托管解決方案將發揮很大作用,并可能解耦某些現存的業務系統;

應用層的底層邏輯在于“以用戶為中心的設計和增值”,我們希望在 2023年看到 DeFi 在資產發行、交易和資產管理方面更多的創新設計,而非單純的復制;

鏈游,我們相信下一波游戲將專注于利用區塊鏈技術增強游戲體驗,無論是在游戲資產所有權或互操作性甚至電子競技領域,但團隊需要重點思考可玩性和金融化之間的關系;

NFT,NFTfi(估值、流動性、借貸甚至租賃)是當下社區探索的熱門方向,我們對與Web2結合更緊密的實用性NFT持開放態度,它將促進去中心化數字資產所有權的重要性被廣泛接受。

1.ZKP 將在 L2 之外的繼續大放異彩。

通過將計算過程記錄在 ZKP 內,實現對結果的 trustless 運用,對于解決跨鏈不可能三角以及打通鏈下計算均有顯著提升。

2.Web3 用戶入口將實現 Web2 體驗。

目前市面上有大量的降低用戶門檻的錢包項目,從以太坊生態到 Move 新公鏈,無論是賬戶抽象方案還是 MPC 方案,都有望在 2023 年實現無助記詞、社交找回等功能,并簡化交易操作。

3.交易所將變得更透明、更去中心化:

FTX事件狠狠刺痛了市場,集托管、交易、結算于一身的中心化交易所有較高的道德風險。交易所已經在嘗試公布儲備金證明,2023年這一透明化的趨勢會更顯著,也極有可能出現剝離托管和結算職能的中心化交易所。

4.MEV 將更受重視:

ETH Merge 后,Validator 取代礦工為 Ethereum 提供共識與安全。相應地,MEV 市場發生了很大變化,MEV-Boost 為 Validator 帶來的收入更高。隨著2023 年鏈上交易活躍度回暖,MEV 為 Validator 帶來的收入增益會更顯著,MEV 市場的去中心化和“去信任化”將更受重視。

5.市場注意力將重回應用層:

在基建熱潮后,勢必會回歸熊市靈魂拷問 ”區塊鏈能做什么“ ;得益于自帶內部經濟體系,游戲大概率會是金融之后的下一個區塊鏈應用爆點。

1.大概率真的會有一些很好的游戲,能夠做到從玩法層面脫穎而出,內部經濟循環帶來新的游戲體驗。不少團隊似乎已經脫離了原來那種擰巴的狀態,愿意不斷學習和創新商業模式,原來會覺得 either 迎合 web3 speculator,or 堅持傳統拒絕web3 用戶,但現在能看到不少團隊逐漸找到一個很好的平衡點。

2. 如果放眼到整個應用層,雖然玩法(傳統 to C產品和 web3 的結合點)變多了,人才和團隊變多了,但就像 Axie 之后的 GameFi 一樣浮于表面。首先也需要思考真實需求和用戶體驗,其次思考本質的商業模式創新,然后在實施的時候找到有爆點的 social hook,最終具體執行 ui/ux 層面還有很多重要細節,所以還會需要更多時間來積累和發展。

部分觀點對應時間線會比 2023 年更遠。

1.行業

行業需要更多應用,所有人都在期待 Next Super App 的出現,未來兩年 Web3 應用層的創業者數量會變多;

胖應用吃掉胖協議。不同于過去幾年 USV 所描述的「胖協議瘦應用」理論,隨著應用成功進化變成 Super App ,他們會進一步把自己衍變成龐大的生態,包括不限于Super chain, Supper xxfi ,從而賺取最高價值,而這個時候 Protocol 則變成了超級應用生態的一部分。

整體市場悲觀的情緒會持續,市值體量持續走低,但開發者增速和熱情不減。

未來 Web3 世界的頂級公司都將是在最近幾年中被創建的。

傳統互聯網公司興趣不斷,他們在合適的場景下陸續引進包裝的后 "Web3" 概念進行有趣的實驗。

2.交易所

CEFI 問題所暴露出的去中心化交易所的機會,DeFi 將在 CeFi 整合的同時繼續增長。

強監管,體系規則下運轉。

3.安全

區塊鏈安全公司們仍然是多數 VC 看好的標的。

審計成為區塊鏈安全公司的基本服務,更多精力轉向探索、發現可具規模化的產品機會。

4.基礎設施

加密錢包仍然擁有巨大的機會,現在的體驗還處于 MS-DoS 時代。

大多數交易所推出的 NFT Marketplace 陸續失敗,Opensea 會變得更加龐大。

將出現更多的公司來大規模使用區塊鏈數據,并發揮價值。

Web3 數據領域的獨角獸將是提供數據解釋層的能力,而不僅僅是提供純粹的原始數據。

Layer1 的戰爭是堆棧虛擬機/解釋器的戰爭,最終活下來的不是具體哪一個,而是哪一派。

1.Web3 社交將迎來高光時刻。

至少有 3 個項目的代幣將進入市值前 100 名。

所有 Web3 社交應用程序的 DAU 將達到 100 萬。

2.我們將在 3 月左右達到這個周期的低點,然后開始緩慢恢復。

加密貨幣總市值將創下6000億美元的低點,到12月,我們將恢復到1萬億美元。

3.NFT 的采用增加,但不是按標準指標。

NFT持有人總數將增加,但月交易量全年不會超過20億美元(2022年峰值的一半)。

更多的老牌公司將開始推出他們的NFT。

我們已經看到這種趨勢開始上演,NFT投機泡沫逐漸破滅。NFT PFP 達到數百萬美元的日子已經過去,取而代之的是,我們將看到像星巴克、Instagram這樣的公司繼續采用NFTs。

4.加密貨幣監管最終將成為一個無用的漢堡包。

Ripple勝訴,或在最壞的情況下達成和解。

數字資產反洗錢法沒有通過。

Gary Gensler因之前的失敗而被免職。

5.基于應用的區塊鏈變得更加主流。

在Dapp前50名中,至少有3個新的dApps將推出他們自己的主權Layer1區塊鏈。

我們已經知道,Dydx 將會基于Cosmos推出自己的區塊鏈;Yugalabs 已經預告了他們自己的區塊鏈。

我預計其他頂級項目也會效仿,比如 MagicEden、Uniswap、GMX。

6.跨鏈兼容性將成為常態。

所有排名前五的NFT市場將可在多個鏈上使用

排名前五的所有DEX將可在多個鏈上使用

Chainlink CCIP擴展到50多個客戶。

7. 蘋果公司成為加密貨幣的頭號公敵。

許多dApps的發布被蘋果阻止了。

蘋果公司繼續推行反加密貨幣的規則,不接受加密貨幣的整合。

在 2023 年,人們將繼續對蘋果的反競爭做法感到震驚。

來源:panews

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VER:英偉達:元宇宙是未來

告別2022,2023年CES展(國際消費類電子產品展覽會)如期而至。英偉達的發布會依然分顯卡、機器人(9.250, 0.06, 0.65%)、汽車等多個板塊.

1900/1/1 0:00:00
ZER:一文速覽 LayerZero 生態重點項目

撰文:Babywhale,Foresight NewsTwitter:@Foresight_NewsDiscord:discord.com/invite/XF643VcTnGTelegram快訊.

1900/1/1 0:00:00
GMX:從協議、采用、盈利能力和潛力四方面分析GMX和GNS的優勢與潛力

撰寫:DAOtopia 真實收益和 DEX 交易的敘事最近吸引了大量的關注。許多協議和分叉在鏈上涌現($MVX、$OPX...),但我們如何辨別哪一個最創新,哪一個最有潛力? 在這個系列中,我們.

1900/1/1 0:00:00
SOL:Solana 上的山寨狗幣 Bonk 為什么會火?

撰文:念青,ChainCatcher在過去的幾天里,Solana 生態似乎一掃 2022 年的陰霾,沉浸在一種積極、喜悅的氛圍里.

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EFI:CeFi潰敗正發生 哪些 DeFi 協議能讓我們重拾信心?

原文:《How to Double Down on DeFi》by William M. Peaster 編譯:DeFi 之道 今年最大的加密貨幣崩盤事件背后有一個共同的主題.

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