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比特幣:加速虹吸比特幣 以太坊正在成為加密資產的“絕對黑洞”?

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9月20日,以太坊上的錨定比特幣流通量正式突破10萬枚,達到一個全新的里程碑。從6月份DeFi盛夏逐步啟動后,流入以太坊上的比特幣數量就開始逐步呈現加速態勢,短短三個月來暴增近10倍。

僅僅兩周之后,10月4日“BTConEthereum”就突破了14萬枚,近一個月來幾乎以上萬枚/周的增量迅速攀升,以至于流入以太坊的速度遠遠超過了同期挖礦產出的速度,堪稱驚人,以太坊已然在逐步演變為虹吸比特幣的絕對黑洞。

?01?比特幣找尋到全新的敘事方式

從以太坊及公鏈生態出現之后,無論是1CO的狂潮,抑或是DApp的大熱,歷年來幾乎每一次的業內狂歡都不再由比特幣主導,甚至漸漸有撇下比特幣單獨起舞的趨勢,直到這次DeFi熱潮,BTC才終于不再缺席。

伴隨著以太坊DeFi生態的井噴式發展,比特幣作為圈內最優質資產的需求也開始出現,尤其對“巨鯨”和“古典玩家”而言,DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息資產”,相反可以在一定風險權衡之下參與DeFi各類使用場景。

下圖Aave上某“巨鯨”通過抵押8000BTC,借出逾6萬枚ETH、上百萬枚LINK及800枚YFI,就是最好的例證之一。

富士通與數字商品交易所DCX達成戰略協議,加速全球商品交易的數字化轉型:7月13日消息,富士通和數字商品交易所DCX今日宣布,他們已經簽署了一項全球戰略協議,以加速全球大宗商品貿易行業的數字化轉型,包括糧食和制成品原材料等農產品的貿易。此外,富士通將于2021年7月13日通過其子公司富士通風險投資有限公司管理的基金對DCX進行戰略投資。(Jcnnewswire)[2021/7/13 0:47:17]

同樣的,DeFi生態的壯大與登堂入室,也離不開比特幣這個原生資產的價值支撐,某種程度上這可以理解為DeFi生態中的“布雷頓森林體系”——DeFi的底層,需要一種可以錨定的“絕對資產”。

所以,無論是對比特幣“Holder”,還是對DeFi“科學家”,比特幣作為核心資產跨鏈到以太坊上參與DeFi之中,算是水到渠成的一拍即合。

以WBTC、renBTC、HBTC為代表的ERC20比特幣也由此應用爆發,成為目前比特幣進入DeFi生態的重要管道。這些管道把BTC的資金量引到以太坊,進一步證明DeFi的潛力和以太坊生態的優勢,實現了轉賬比特幣燃燒以太坊。

證券日報:頂層設計已基本完備 數字貨幣正加速推進:今年以來,央行數字貨幣的研發進程明顯加快。“我國數字貨幣已經完成了早期技術指標等測試,目前正在一些城市區域層面進行試點。而這些試點基本上是在限定的時間、限定的范圍,以及限定的場景里進行一些應用的測試”,中央財經大學數字財經研究中心主任陳波認為,從近期深圳的測試情況來看,效果還是比較好的。未來包括北京在內的一些試點城市也都會開始推廣,進行一些相關的小規模測試,但是距離大規模測試還需要一些時間。(證券日報)[2020/11/30 22:32:01]

與此同時,近三個月來沉寂的比特幣慢慢在日漸火爆的DeFi熱潮中尋找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多樣化場景進入DeFi生態,也再次強化并印證了比特幣在數字資產中相對核心的地位。

所以BTC以ERC20的方式曲線進入以太坊生態與DeFi,是一件對彼此都算得上雙贏的選擇,且場景和需求一旦出現,市場體量幾乎就不可估量。截至10月8日,以ERC20形式流入以太坊及DeFi生態的比特幣約14萬枚比特幣,價值15億美元。

這可能還只是一個未來千億體量市場的牛刀小試,BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式,正在成為除USDT、DAI為代表的美元穩定幣之外最大的錨定類資產。

火幣全球站商務副總裁Ciara Sun:加密資產全球合規化加速 下半年火幣將發力美國市場:7月6日,火幣全球站商務副總裁Ciara Sun受邀參加了前CNBC主播陳茜創辦的直播硅谷財經欄目, 同路透社財經記者Tony、紐約大學金融教授陳凱豐、紐約天驕基金總裁郭亞夫、StoneForest合伙董事總經理Rob Li一道,共同討論《2020上半年金融市場發生了什么》。

在節目中Ciara Sun認為:加密資產是一個全球化的市場,越來越多的國家和監管機構正在逐步接受,把它看作廣泛的金融生態中合法的、不可或缺的資產類別。

在談到2020下半年關鍵市場時,Ciara Sun表示:歐洲地區和美國是加密資產發展的關鍵市場,也是火幣作為國際化交易所下一步拓展全球業務的關鍵市場。這些區域匯集了眾多資產管理公司和機構交易員,許多人正在進入加密資產市場。目前火幣在東歐地區已經有了重要的業務站點,火幣全球站將全面接手俄羅斯業務;同時在西歐地區金融中心倫敦,擁有全球機構業務的運營辦公室。

美國是火幣未來非常看好的重點戰略市場,美國的監管環境目前正在改善,火幣也正在計劃重新進入美國市場,將重點關注機構方面的業務。同時也在當地尋找合適的合作伙伴,保障業務的合規性。[2020/7/10]

其實目前整個ERC20比特幣的格局分布,和美元穩定幣也頗為相似——中心化與去中心化設計皆有,且呈現“一超多強”的格局。

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?02?一枝獨秀、百花齊放的競爭格局

目前在所有以太坊鏈上的錨定比特幣中,排名前三的分別是WBTC、renBTC、HBTC,前兩家獨大。而其中WBTC的流通量占以太坊上錨定比特幣總量的約73%,一枝獨秀,上面提到的抵押8000多枚比特幣的“巨鯨”,就正是借助WBTC實現的跨鏈抵押借代操作。

根據defipulse數據,今年1月1日,WBTC的鑄造量方才591枚,而9個月后的10月1日,WBTC流通總量已達92017枚,整整翻了155倍,與WBTC鑄造量激增相同步的是其生態的攻城略地,目前幾乎所有頭部DeFi都已實現了覆蓋。

不過作為基于以太坊的1:1完全抵押比特幣的ERC-20代幣,WBTC依賴于一個聯合體模型,有點像現有的銀行二層運營體系,在托管商和普通用戶之間還存在“承兌商”的角色,WBTC的整套運行機制圍繞一個機構和兩個角色。

前海創新研究院秘書長:區塊鏈行業泡沫會逐步消失 加速步入實體經濟新階段:據深圳特區報20日報道,前海創新研究院秘書長諶鵬指出,隨著監管規范、行業規范、技術成熟度不斷提高,區塊鏈的行業泡沫會逐步消失,并加速步入與實體經濟緊密結合的新階段。[2018/6/20]

其中承兌商處理資產的鑄造、燃燒和保管,這就直接意味著中心化——用戶需要依賴并信任承兌商來進行WBTC的鑄造和燃燒。

具體鑄造流通流程就是用戶先對有資格的承兌商提出請求,然后承兌商執行必須的KYC/AML過程,驗證用戶的身份,完成一系列必須的操作后,BTC從用戶轉移到承兌商,WBTC從承兌商轉移到用戶。燃燒過程亦然。

而renBTC則與WBTC相對中心化的BTC托管方案不同,用戶將原生BTC存入指定的RenBridge網關作為抵押,RenVM通過智能合約在以太坊網絡中發行對應的renBTC,整個發行過程較為去中心化。

renBTC也因此被視為是另一維度的BTC錨定方案——既不依賴任何中央托管人,也不要求其用戶執行強制性的KYC/AML程序,所以在DeFi項目中拓展迅速,目前也是除WBTC外發行量唯一破萬的BTC錨定項目。

此外今年2月14日,火幣推出自己1:1錨定比特幣、在以太坊主鏈上發行的“ERC20比特幣”——HBTC,支持比特幣用戶便捷快速地進入Uniswap、Curve、Balancer等DeFi協議,目前以4800多枚的數量位居第三,這也是交易平臺層面以此為抓手布局DeFi生態的典型例子。

除此之外,imtoken主導的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主導的去中心化tBTC等也可謂百花齊放,總而言之,各家方案的競爭,本質上還是圍繞資產安全這個核心。

BTC進入DeFi各類場景這個需求出現后,安全靠譜的跨鏈橋梁就成了首當其沖的核心因素,尤其對廣大的比特幣“Holder”,手握重金,安全顧慮是導致處于觀望姿態的第一原因。

因此誰能保證絕對安全、體驗便捷的BTC跨鏈方案,誰就有可能成為ERC20比特幣這個未來可能千億量級市場的下一個”Tether”。

與此同時,伴隨著ERC20比特幣的普及,支付層面比特幣生態也在暗暗遭受不小的沖擊。最直接的,如果比特幣流入以太坊的速度照此趨勢發展下去,對比特幣區塊鏈中的比特幣流通及支付使用無疑是一種削弱。

?03?ERC20比特幣正在逐步動搖閃電網絡

2020年以來,一直致力于解決比特幣在小額、高頻的零售場景支付的比特幣閃電網絡可謂聲量漸稀,甚至顯得相當落寞,要知道2018年3月測試版就開始落地的它一度也是圈內矚目的焦點。

作為比特幣的layer2擴容解決方案,閃電網絡旨在提高比特幣交易速度,降低比特幣交易成本,原理其實和如今的ERC20比特幣有異曲同工之妙:將交易放到比特幣主鏈之外,使得用戶以更低的費用和更高的效率提存、轉移比特幣。

不過據1ML數據,截至10月8日,閃電網絡中鎖定的比特幣數量僅1096枚,不僅遠遜于WBTC、renBTC數萬枚的鎖定量,而且相比HBTC等也落于下風,在一眾ERC20比特幣中僅排名第六。

對比更為強烈的是,過去一個月整個閃電網絡的比特幣鎖定增加不足30枚,今年初以來增量更是僅有250枚,這甚至還不及WBTC近來不足一天的增量成績,它過去兩年多走過的路,ERC20比特幣用了三個月完成了超百倍的成績。

所以作為已經耕耘近三年的明星項目,閃電網絡如今交出的這份成績單,相比一眾ERC20比特幣這些后起之秀,無疑并不令人滿意,這對原先致力于比特幣支付屬性的閃電網絡而言,堪稱降維打擊。

即便ERC20比特幣暫時囿于以太坊主鏈的擁堵,導致支付層面相比比特幣主鏈并不具備多少手續費優勢,但結合以太坊layer2百花齊放的推進,尤其是依托以太坊生態這個創新沃土,ERC20比特幣無論是在支付層面還是衍生的DeFi場景中,都慢慢在成為BTC真正意義上的黑洞。

如果流入以太坊的比特幣持續增加,且用戶在轉賬層面也更多地選擇ERC20形式,那么對于已經完成第三次減半、礦工收入愈發依賴鏈上手續費的比特幣網絡而言,無疑會是一場影響深遠的變革。

頗為有趣的是,雙方似乎也互換了角色。一方面,閃電網絡開始思考給自身增加LiquidityMining,通過發行GovToken來吸引BTC的存入,試圖以此增加閃電網絡的能用性。

另一方面,一如2019年1月在Twitter上引發大量關注的比特幣閃電網絡“火炬傳遞”活動,10月1日起,tBTC最近也開啟了類似的“tBTCzksynctorch”火炬接力賽,以tBTC的形式,借助zksync的layer2解決方案,實現了近乎零成本且快速的比特幣火炬傳遞,目前進行地如火如荼。

前不久火幣宣布HDOT預計很快也會正式上線,從USDT這類錨定圈外資產的穩定幣開始,以今年DeFi盛夏中比特幣這個圈內原生資產的加速流入為里程碑,以太坊漸有成為加密資產“絕對黑洞”的趨勢。

回顧近幾個月ERC20比特幣的野蠻生長,會發現以太坊就像《三體》中的“二向箔”一樣:初期漫不經心并未引人注意,一旦啟封——突破臨界點,就是降維打擊,周邊的資產迅速被同化,加速跌落到以太坊生態里面,無可逃脫。

一切可能才剛剛開始。

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