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EFI:我們玩的“現代DeFi” 都是空氣嗎?

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目前加密貨幣行業發展最火的毋庸置疑是DeFi,但與此同時,DeFi的更迭速度太快,用戶跟不上市場的熱點。不是在挖泡菜嗎?怎么又開始聊三文魚了呢?清酒又是什么?

于是,幣圈自成兩派:“古典DeFi”和“現代DeFi”。

“古典DeFi”指那些平穩運營了一定時間的項目,而“現代DeFi”則是近期出現的一系列流動性挖礦項目。

很明顯,現在流動性挖礦已經得到市場認可,很多散戶也參與到其中。什么?這個項目代碼沒審計、那個沒創新、沒產品、沒業務?這些都不重要,重要的是搶頭礦!

可是,這......真的不重要嗎?

圈子雖小,但無處不在的鄙視鏈

繼“新韭菜和老韭菜”梗之后,幣圈再現鄙視鏈,雖然DeFi圈子小,但我們界限分明啊,你是古典DeFi,他是復古DeFi,她是先鋒DeFi,誰也不服誰。

約翰列儂兒子:現在只有比特幣才能拯救我們:3月21日消息,披頭士傳奇人物約翰列儂的兒子Sean Lennon發文稱,現在只有比特幣可以拯救我們。該觀點是針對一條將美元比作舊系統、BTC比作新系統的帖子的回應。

據了解,Sean Lennon是一位加密貨幣愛好者并且也是比特幣原教旨主義者,此前曾發表一系列對加密貨幣的積極看法。[2023/3/21 13:17:32]

而市場之所以會出現這樣的分割,主要是流動性挖礦項目盛行,當時正值Yam爆火,AMPL代幣經濟模型YFI的代幣分配方式Compound治理的模式,讓很多韭菜表示燒腦,無法理解,自己活在幣圈的上古時代。

此后,源源不斷的流動性項目或仿盤涌現,速度快到即便是從業者,如果一天不看群聊,可能就跟不上大家的節奏了。昨天的話題中心還是蘿卜,今天已經是三文魚了,至于泡菜,已經過氣了。如同下廚,食材要選當天最新鮮的,挖礦也得趕“頭礦”。

印尼央行行長:我們將于明年推出數字印尼盾的概念設計:12月24日消息,印尼央行行長表示,我們將于明年推出數字印尼盾的概念設計。(金十)[2021/12/24 8:01:09]

所以,大家也通過自己持有的代幣,來調侃自己屬于“古典韭菜”還是“現代韭菜”。

當然,借貸協議“三巨頭”Maker、Compound、Aave這類項目已經運行多年,是當之無愧的“古典DeFi”代表,他們經歷過市場的考驗,有成熟的業務規模。其中,Maker和Compound的產品都已經平穩運行2年以上;Aave在產品重構之后,半年時間鎖倉資金規模已經突破了10億美元,也被市場認可。

而YFI作為7月份上線的項目,運行時間不足2個月,就已經被認為是“古典DeFi”了,難道是用戶認為盡管YFI才上線兩個月,但其生產力卻頂其他一些項目好幾年的時間?

金色實力派 | 四川省人大代表段江:DC/EP已經離我們很近了:在今日舉行的金色實力派直播中,針對“成都能作為人民銀行DC/EP試點之一的原因是什么”的問題,四川省人大代表、西南財經大學中國區塊鏈研究中心主任段江表示,首先我們知道,央行數字貨幣試點包括了:雄安、深圳、蘇州、成都,正好涵蓋了中國的東西南北。而成都作為中國的西部重鎮,同時作為世界上第一種紙幣:交子的誕生地,被選擇作為試點城市,這是實至名歸。在大數據,人工智能這些領域四川都在積極布局。段江接著表示,前兩天剛剛參觀了DC/EP的實驗室,看到了完整的產品形態和支付場景,DC/EP離我們已經很近了。[2020/5/19]

如果說大部分“古典DeFi”項目運營已久,經歷過市場甚至熊市的考驗,產品也非常完備。那么“現代DeFI”呢?

以太系

芒格:我們正在經歷經濟衰退:伯克希爾哈撒韋副董事長芒格:當然我們正在經歷經濟衰退,但不認為我們會經歷長期大蕭條。(金十)[2020/4/17]

以太坊作為DeFi的“開源地”,生態系統中不僅擁有一批早期的優質“古典DeFi”,8月份后上線的“現代DeFi”也不容小覷。

1.?Sushiswap

Sushiswap是Uniswap的分叉,代碼已通過審計。Sushi自打一上線,就直接搶了Uniswap過半的流動性。項目運營不到一周,國內三大交易所同時宣布上幣。Sushi在一開始就受到加密貨幣行業一眾大佬們的關注,也有人曾言,Sushi將是DeFi史上絕無僅有的存在。

所以,Sushi到底有何過人之處?

Sushi受到如此高的關注度,很重要的一點是借了Uniswap的光,Uniswap作為加密貨幣領域中最受歡迎的Dex,至今未發幣。而Sushi作為發幣版的Uniswap,當然占了Uniswap不小的便宜。

歐盟金融主管:我們隨時準備監管數字貨幣: 據路透社報道,歐盟金融服務主管周一表示,如果相關風險未能在全球范圍內解決,歐盟隨時準備對數字貨幣進行監管。對于2017年全球范圍內比特幣等虛擬貨幣的投資熱潮及實際情況,主管金融服務政策的歐盟委員會副主席瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)日前表示,這是一個全球現象,在世界范圍內進行國際追蹤非常重要。[2018/2/27]

“既然你不發,那我就不客氣了,我替你發吧”。

目前,Sushi也只是改動了Uniswap的手續費分配方式,將其中一部分分給持幣者,除此之外似乎沒有特別的創新。盡管Sushi創始人一頓操作猛如虎,可Sushi在遷移之后,依然獲得了10億美元左右的流動性,單這一點就值得市場關注。

2.Sakeswap

Sake是Sushi的分叉幣,旨在通過價格曲線和貢獻者獎勵,來改善AMM模型。Sake的代碼還在審計中,創新點在于流動性挖礦環節中設計了加速池的存在,從而吸引更多用戶。核心業務暫且未知。

雖說DeFi主戰場在以太坊,但是以太坊鏈上手續費貴是硬傷。更何況最近流動性挖礦火熱,最終贏家還是以太坊礦工,光靠手續費就已經賺的盆滿缽滿了。

據了解,8月份以太坊礦工的收入已經超過100億美元,恐怖如斯。正因如此,部分用戶轉戰手續費對用戶友好的其他公鏈,比如波場。

波場系

1.Pearl.finance

Pearl是波場上的YFI仿盤,無預挖、無眾籌、無團隊獎勵。目前代碼已經通過安全審計,至于核心業務尚未成型。

2.?Kimchi

Kimchi是Sushi的分叉幣,代碼未審計,無技術創新,也沒有獨特的核心業務邏輯。

3.CarrotFinance

Carrot是一項試驗性協議,巧了,它也自稱是YFI的仿盤,無預挖、無創始人。除了挖礦和被其他挖礦項目添加到流動性池子之外,蘿卜似乎沒有其他價值了.......

4.Salmonswap

Salmon是波場中的Sushiswap仿盤,和Pearl是一個開發團隊。Salmon無論在技術創新還是產品業務,都不值一提。

5.Jackpool.finance

你以為波場上的仿盤就珍珠和蘿卜?不,還有Jackpool。可惜JFI也是一個無創新、無核心業務支撐,卻依然有一大堆人沖進去玩的項目。

在流動性挖礦大面積爆發之前,波場上幾乎沒有DeFi項目。現在波場上的DeFi,要么是以太坊上的仿盤,要么是仿盤的仿盤。

這些項目既缺乏技術創新,也缺乏核心業務作為價值支撐。目前大部分分叉項目都停留在分叉階段,有實質性進展的項目寥寥無幾。大概被其他挖礦項目添加成為流動性池子,就是其唯一的價值所在,實際上也就意味著沒有價值。

當然,對于很對參與挖礦的散戶而言,這些東西都不那么重要,只要能挖到頭礦,又何必計較這些呢?

劣幣驅逐良幣,可能會加速DeFi泡沫的破裂

正如前所述,盡管現在DeFi項目眾多,看得人眼花繚亂,但是好項目難求,一批又一批“土狗”項目、仿盤的涌現,只會加速DeFi的崩盤。

加密貨幣數據分析企業Messari的創始人RyanSelkis認為,DeFi泡沫的破裂將比大家預期的更快一些。

DeFi存在泡沫已經是市場默認的觀點了,只是泡沫何時破裂未知。不得不承認,在APY及其可觀面前,大部分用戶是無法抵抗這種誘惑的。也許他們都知道如果DeFi崩盤了,終將一地雞毛,但大多數人也都自信能成功逃頂。

也正因如此,市場中才會出現那么多“土狗”項目,就能吸引一大批資金往里沖的項目。代碼通過審計的項目,都可能再三被黑客攻擊,更何況未審計的項目呢?只能說人性往往都是貪婪的。

Tags:EFIDEFDEFIUSHIMooni DeFiDeFi OmegaStingDefiSUSHIBEAR

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