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YEA:Yearn 為何成為 DeFi 頂流?從底層資產與治理等維度簡析

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Time:1900/1/1 0:00:00

$YFI出來后迅速成為DeFi頂流,席卷了整個DeFi加密圈,YearnFinance背后到底隱藏了怎樣的能量?

DeFi的錢在哪里?

如果把DeFi比喻為樂高游戲,那么樂高游戲的底層基石就是YearnFinance,USDT、USDC、DAI、ETH等底層資產的支配權在Yearn。類似于用yETH為例子,流向是Yearn(ETH)->Maker(DAI)->Aave(aDAI)->Curve(yCRV)->Yearn(yyCRV),按照質押率50%算,一份資產在4個平臺被算了3.5倍,但是破開迷霧,我們會發現,底層資產留存在了Yearn。Aave、Compound、Curve的排名很大程度上是Yearn來決定的。而且這些底層資產并不存在高杠桿,杠桿的原理重復質押借貸做多資產,Yearn大部分資產都是存幣挖礦,yETH使用了Maker,但不是做多ETH,僅僅是質押ETH做DAI挖礦,不存在杠桿,所以作為DeFi樂高底層資產的yearn是非常安全的。

Wintermute擬向Yearn Finance社區申請YFI貸款并計劃購買最多300萬枚yCRV:8月14日消息,Yearn Finance治理頁面顯示,Wintermute提交YFI Wintermute貸款及CRV計劃提案,該提案請求批準向Wintermute Trading提供YFI貸款,并授權將350枚YFI(218萬美元)從DAO財庫轉移到Wintermute Trading,為期12個月,利率為0.1%,貸款期結束時以實物支付。此外,Wintermute計劃動用最多300萬枚CRV(173萬美元)購買yCRV,并將其資產添加于部署到Yearn上的yCRV-CRV Curve池(lp-yCRVV2)中,為期至少6個月。Wintermute希望此舉再平衡目前占69%/31%yCRV/CRV資金池,改善yCRV掛鉤,增加資金池流動性。

該提案稱,在7天的社區討論與反饋后,將啟動快照投票。[2023/8/14 16:25:08]

DeFi的治理在哪里?

外媒:Yearn黑客在攻擊過程中償還了Aave V1版本用戶的USDT債務:4月14日消息,Yearn攻擊事件的不同之處在于,部分用戶沒有遭遇損失,反而賺了。前Aave集成負責人Marc Zeller表示,這是因為攻擊者使用了閃電貸攻擊的方式,并在此過程中償還了Aave V1版本用戶的USDT債務。

在4月12日,也就是該攻擊事件發生的前一天,Aave V1協議的USDT借貸池中27%被借出,但截至發稿時,Aave v1協議上借出的USDT金額現在為0美元。根據Aave v1 USDT市場的網站,大約有131萬美元USDT可用于流動性。

此前昨日消息,Yearn Finance項目遭受攻擊,黑客獲利超1000萬美元。[2023/4/14 14:03:37]

YearnFinance的強大在于他的DAO治理,公平公正的DAO匯集了無數真知灼見的治理提案,背后是因為$YFI代幣的分配機制是迄今為止最公平的,在Compound開啟代幣挖礦的后,$YFI把代幣的分發模型做到了極致,其實挖礦的背后挖的是股權,項目方把所有代幣,無私的給予了支持項目的人,$YFI把幣完全分給了存入底層資產、幫助做市和參與治理的用戶。但是$YFI也可能是最后一個真正的公平項目了,之后誕生的項目更多的是被交易所或者大資金池的鯨魚操縱,從誕生起就失去了公平性。

Yearn.finance創始人:仍在構建ENM且將繼續部署測試合約:9月29日,Yearn.finance創始人Andre Cronje再次發推針對遭遇攻擊的ENM項目作出相關說明。他表示,還在構建Eminence(ENM)項目,且將繼續部署測試合約。Andre Cronje表示其有超過100個已部署的合同,其中可能有一半仍有漏洞,并提醒稱,請等待官方通知。此外,Andre Cronje還稱,必須聲明一點,不要使用其部署的隨機合約,昨天ENM項目部署的合同完全是為了其個人,并稱GIL和EMN都是分階段進行的,不會被使用。[2020/9/29]

DeFi的人才在哪里?

yearn.finance創始人:發行CRON通證是句玩笑:Synthetix創始人kain發推表示:我認為Andre Cronje應該發行CRON代幣,然后用來補償某些社區占比很低的人。對此Andre Cronje發推澄清,這只是一句玩笑話,所有非托管代幣都是以一對一的多重簽名形式持有。既然有多重簽名,這就是一個社區運營的項目了。[2020/9/16]

YearnFinance的創造者AndreConje來自于高盛,擁有20年金融科技工程經驗。與當前大眾認知Yearn只是Andre一人獨立開發不同,Yearn上DAO公平、公正的魅力,吸引了一大批全球的頂尖人才加入。這里僅僅針對非匿名或者半匿名的人員進行一些介紹,bantg-匿名以太坊社區知名人物開發者,milkyklim-德國數據科學家,orbxball-計算機科學博士-康奈爾大學畢業,fubuloubu-以太坊開發語言Vyper開源項目主維護者,devops199fan-匿名以太坊社區知名人物,AzeemFi-頂級投資人,VanceSpencer-Framework風投聯合創始人,Yearn的是來自世界各地參與者一起建設的,AndreConje僅僅是Yearn項目的創造者。

DeFi的創新在哪里?

當別的項目方還在苦苦研究YearnFinance保險策略的時候,YearnFinance已經將保險與NFT聚合起來,將市面上的保險產品售賣一空;當別的項目方還在苦苦研究YearnFinance機槍池策略的時候,Yearn已經開始將機槍池與期權開始了結合,開啟下一個理財的紀元。Yborrow將信用貸與理財結合,Yliquidate將閃電貸和清算結合,yVCVault社區自發形成的幫扶Yearn的VC資金,YearnFinance就像一個蜂巢,無數的人才幫他搭建創新模塊,未來我們可能只能看到蜂巢上每個格子,卻很難再解讀他的內核,尤其是這些業務結合起來的時候。

yearn新界面設計展示

DeFi的健康代幣分布在哪里?

Yearn的治理是最公平的治理之一,根據etherscan數據的統計,$YFI在治理DAO中鎖定了22.7%的資產,中心化交易所鎖定不超過7%,去中心化交易所鎖定不超過15%,目前參與治理收益有20%左右,證明Yearn自身也為自己賦能,在當前價格和收益率下,P/E已經處于合理的區間。而一般意義上的代幣分布卻是交易所占據了前五大,這樣的模型很難形成真正的治理,生命線已經掌握在了交易所手中。

YFI分布圖

DeFi的新資產在哪里?

首先Yearn的Token$YFI是各個挖礦項目必不可少的組成,$YFI代表了DeFi的精神,必須致敬。其次Yearn沉淀了近10億美元的底層資產,其中經典代表YUSD、yETH已經成為各大平臺必須對接的資產,也就是成了挖礦資產。例如Cream平臺接入了YUSD、yETH、yCRV等資產,Fortube也接入了YUSD、yETH等資產,尤其是yETH,具有理財屬性的WETH,未來的前景不可限量。

YearnFinance的未來是任何人無法預期的,每個月的Yearn都是不同的Yearn,對于Yearn的未來也許只能用Yearn的名言來形容-Fewunderstand.

原文標題:《YearnFinance生態系統解讀》撰文:林明,FirstPool聯合創始人

Tags:YEAEARNNCEANCHeco YearnFinanceRUNEARNCorra.FinanceAncient Warrior

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