GRAI:真實收益協議Camelot如何在Arbitrum DEX戰爭中獲勝？

撰寫：Small Cap Scientist

編譯：深潮 TechFlow

創世池和 $GRAIL 的公開銷售正在 Arbitrum 上的 Camelot DEX 進行。

優秀的合作、改變游戲規則的 $GRAIL 代幣經濟學，以及基于 NFT 的流動性創造性計劃，是它可能在 Arbitrum DEX 戰爭中獲勝的幾個原因，值得深入研究。

按照 DeFi 的發展方向，Uniswap 和 SushiSwap 將擁有大部分頂級貨幣對的跨鏈流動性，如 USDC/ETH 或 ETH/WBTC。

所以將你的激勵針對 Arbitrum 上的原生貨幣對，并在其他地方利用那些主要貨幣，對更深層次的流動性更有意義。

該團隊正在采取一種獨特的方法，專注于 Arbitrum 原生項目，專注于項目合作。

用戶提供的流動性往往不具有粘性，因為它追逐最高的 APR，另一方面，項目需要的是長期的 LP，將流動性集中在 1 個 DEX。

考慮到這一點，Camelot 決定大力激勵他們的合作伙伴在其平臺上保持流動性。

俄羅斯央行將于8月開始對真實客戶試行數字盧布:金色財經報道，據國際文傳電訊社，俄羅斯央行將于8月開始對真實客戶試行數字盧布。[2023/7/12 10:49:09]

迄今為止，合作伙伴已經包括 GMX、Umami、JonesDAO、Buffer Finance、Sperax、Spell、GMD 和 Nitro。

像 GMX 這樣的協議可能會給 Camelot 做市，并可能將其流動性轉移過來，這是 Camelot 區別于其他 DEX 推出的區別。該團隊甚至與 GMX 共享一些相同的顧問。

JonesDAO 團隊也與 Camelot 合作，并在社交媒體上進行營銷。

對這些協議來說這是一個巨大的勝利，因為他們通過合作獲得了 Camelot DEX 的份額，可以用 $GRAIL 激勵 LP，并比主要的 DEX 匯集更深的流動性。

隨著這些項目都通過合作和激勵流動性，它變成了項目之間為激勵流動性而進行的競爭。極其吸引人的模型和用戶應該是最長期的受益方，具有深度流動性。

約 25% 的總供應量保留給合作伙伴 (10%)、儲備 (8%)、生態系統 (5%) 和發展基金 (2.5%)。

Centrifuge發布路線圖將啟動和擴展真實世界資產池:3月31日消息，基于真實世界資產的去中心化借貸協議 Centrifuge 在官方博客發布協議路線圖，接下來計劃在 Centrifuge Chain 上啟動和擴展真實世界資產池，取代以太坊上的 Tinlake 智能合約；在 Centrifuge 中為 RWA （真實實際資產）建立更多流動性，優化法律結構、KYC 流程和入門流程；通過為 Centrifuge 生態系統成員構建治理知識和工具來建立對現實世界資產的信任，以準確評估協議中資產的風險并確保正確設置利率；拓展 CFG 使用場景，包括費用機制、質押機制等。[2022/3/31 14:28:03]

這意味著，他們正在大力激勵其當前合作伙伴，吸引他們使用 Camelot 作為他們的主要 DEX。同時他們也在為未來的合作伙伴預留儲備。

對合作伙伴來說，一個令人難以置信的功能是 Camelot Nitro Pools。

他們的 spNFTs 允許項目設置一些參數，如最小 LP 金額、時間鎖或白名單，以選擇性地激勵 LP 獎勵。這些為選擇性 LP 提供了無限的選擇。

聲音 | 蘇寧金融研究院特約研究員：當前階段的虛擬貨幣無法為實體經濟提供真實價值:金色財經報道，蘇寧金融研究院特約研究員何南野向時代周報記者表示，一直以來，監管部門對虛擬貨幣都持不支持態度。本次展開全面的嚴打，是因為近期虛擬貨幣交易有所抬頭，尤其是借用區塊鏈名義從事虛擬貨幣交易的情況越來越多。當前階段的虛擬貨幣無法為實體經濟提供真實價值。同時，虛擬貨幣為洗錢等非法交易提供了溫床和土壤，通過虛擬貨幣從事金融傳銷的非法情況很多，這些都對實體經濟發展不利。本次對虛擬貨幣交易的打擊，對區塊鏈技術的發展是利好的。一是對行業亂象有所遏制，使行業發展更加規范化、合規化、透明化；二是能夠起到很好的引導作用，凸顯國家對從事正規區塊鏈應用企業的支持。這同時要求所有區塊鏈企業能夠去偽存真，踏實地進行底層應用的研究，盡早實現區塊鏈與實體場景的結合，發揮出真實的價值。[2019/11/26]

來看一下示例：

$JONES 可以使用 Nitro 資金池說：“任何鎖定 JONES/ETH 6 個月、至少有 500 美元 LP 并且被團隊列入白名單的用戶都可以存款。”然后將 5 萬 JONES 分配給池子。

動態 | 雀巢和家樂福宣布其客戶可使用區塊鏈技術檢查嬰兒奶粉的真實性:據BeInCrypto報道，11月14日，雀巢和家樂福宣布，客戶將能夠使用區塊鏈技術檢查一系列嬰兒奶粉配方產品的真實性。兩家歐洲跨國公司一直在與IBM食品信托（IBM Food Trust）平臺合作。IBM Food Trust平臺基于Hyperledger技術，根據其網站，區塊鏈解決方案旨在允許客戶驗證產品的來源和真實性，從而提高供應鏈的透明度。[2019/11/14]

獎勵=忠誠度+長期持有者。

理想情況下，在未來，你將能夠把你的長期 spNFT 頭寸，作為借貸的抵押品。

在路線圖中，它將解鎖一個完整的層次，以激勵項目的長期流動性。你的 LP 項目甚至可以做 0 利率貸款。

一個較少討論的 Camelot 功能，他們將在每對交易的基礎上利用動態和定向交換收取費用。

這允許按方向對 cmUMAMI/UMAMI 等收費。 (例如，0.01%的買入手續費 cmUMAMI，2%的退出手續費）。這將有助于穩定在極端事件下的波動率。

動態費用允許實施基于個別貨幣對波動的系統，而這通常是在交易所層面完成的。據此我們可以了解到，該系統非常專注于為其合作伙伴項目開發新特性/功能。

聲音 | 濟南高新區辦公室主任：區塊鏈是解決信息真實傳遞等問題最合適的技術:據齊魯晚報報道，濟南高新區智慧高新建設辦公室主任陳波說，高新區用區塊鏈技術存儲、傳遞電子證照，不是區塊鏈技術有多時髦，而是在解決信息真實傳遞、數字證照庫自動擴展等問題上，區塊鏈是最簡單，最經濟，也是最合適的技術。[2019/2/18]

最讓我興奮的是他們的代幣經濟學。

我一直在等待 DEX 使用類似于雙代幣的系統。他們的 $GRAIL / $xGRAIL 系統與我在下面描述的不完全相同，但它具有很多相同的優勢。

$GRAIL 是流動的，而 $xGRAIL 是 DEX 的歸屬和利潤分享代幣。

示例：你在 $JONES-$ETH LP 中獲得 100% 的 APR，60% 的 APR 將以 $GRAIL 的流動性形式獲得，40% 以 $xGRAIL 的形式獲得。

它使 LP 與協議的長期成功保持一致。

$xGRAIL 是一種不可轉讓的代幣，你可以通過質押來賺取一部分協議費用（以 ETH/USDC LP 支付）、參與治理或提高你的 LP 的收益。

22.5% 的交換費用將分配給 $xGRAIL 質押，因此用戶和合作伙伴項目將通過增加 DEX 量獲利。

我們可以用 $xGRAIL 贖回$GRAIL，但如果你想獲得 1:1 的回報，則需要一定時間。

最小的$xGRAIL 歸屬期是 15 天，比例為 0.5:1。最大的$xGRAIL 歸屬期為 1:1，需要 6 個月。

這使$GRAIL 流通量保持在低水平，同時給予用戶靈活性。

Camelot 還通過使用 12.5% 的掉期費用回購 $GRAIL 進行銷毀和 $xGRAIL 贖回費用來實現通貨緊縮。

這有助于解決通貨膨脹問題，并使他們的模型更類似于 $ETH，隨著時間的推移，交易量的增加可能會使協議的代幣越來越少。

代幣分布強調大部分稀釋來自第一年的$xGRAIL，而 $GRAIL（藍色）僅增長約 50%。

請記住，不可能考慮到 xGRAIL 的贖回（對 GRAIL 來說是通貨膨脹）或燒毀（通貨緊縮）。

在發布時，$GRAIL + $xGRAIL 的 100,000 總供應量中大約有 35,000 個。

值得注意的用戶供應：

10k PooL（GRAIL）；

15k 公開銷售（10k GRAIL + 5k xGRAIL）；

5k Genesis Nitro Pools（xGRAIL 在 6 個月內分發）。

Genesis 農場是提供流動性的免費方式，能賺取歸屬期為 6 個月以上的 $xGRAIL。

這些存款在幾天內就會結束，而且開始掙錢時不需要鎖定流動資金。

公開發售目前也一直持續到 12 月 5 日，占 GRAIL 總供應量的 15%。

所有的購買都以相同的 FDV 結算，所以有足夠的時間來購買。

30%的收益將用于引導$xGRAIL 的收益。這就像對公開銷售的買家的回扣，對 Genesis 農場來說，銷售的 FDV 越高越好。

公開發售收益的 50% 將用于資助 GRAIL PoL 的啟動。

Camelot 公開銷售已經籌集了 100 萬美元，這意味著在剩下近 5 天的時間里，FDV 達到約 700 萬美元。我預計結束時會高得多。

將他們的 FDV 與其他頂級 DEX 平臺相比，我認為還有很大的上升空間：

$OSMO：$10 億；

$JOE：$8500 萬美元；

$JEWEL：1.31 億美元；

$BOO：1900 萬美元；

值得注意的是，與大多數側鏈或其他 L2 相比，Arbitrum 也有巨大的上升空間。

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