DEF:專訪gate合伙人酒兒丨用創新突破DeFi想象空間 gate如何成為熱潮下的最大贏家

在如今的市場上，DeFi可謂是如日中天。據DappBirdsDeFi專題數據顯示，上周DeFi板塊多維度數據均大幅上漲，DeFiToken流通市值一周上漲超29%，YFI單價突破3萬美元；SushiSwap(SUSHI)上線3天的鎖倉資產高達7億美元，價格漲幅近1000％，在gate首度上線后進一步受到市場熱捧，24H最高漲幅達180%；YAMv2突破46美元，最高漲幅96.84%；DEX交易額持續提升，Uniswap單日交易額突破5億美元，首次超越Coinbase中心化交易所，不少交易所紛紛推出DeFi專區，爭先控后的上線DeFi資產，然而個別項目的失敗也讓投資者蒙受了不小的損失。面對洶涌的浪潮，交易所應該如何應對？DeFi是否只是一場過度的狂歡泡沫？對此，金色財經專訪了Gate合伙人酒兒，深入了解運營了7年的老牌交易所在DeFi熱潮下的布局規劃。

熱潮下的冷思考，抓住機遇也要看清風險

酒兒指出，目前DeFi產品主要集中在去中心化借貸上，包括這次的DeFi熱潮就是由抵押借貸平臺Compound推出的“借貸即挖礦”而徹底點燃。借貸是傳統金融領域里促進資金流動的一種重要形式，比如銀行的吸儲放貸，來增加資金的使用價值。去中心化借貸是嘗試讓經濟去中心化的一個核心應用。

香港金管局：現有法律及監管制度或要調整，促進債券代幣化:金色財經報道，香港金管局表示，雖然近年全球代幣化債券發行數量持續增長，至3月底達到39億美元，但債券代幣化仍處于起步階段，普及化要克服不少挑戰。金融機構推出各自的代幣化解決方案，如何與傳統系統連接及互動，避免市場零碎化將是關鍵。

金管局公布有關香港債券市場代幣化的報告認為，現有法律及監管制度可能要作一定調整，以適應以至促進相關技術應用。金管局將繼續與政府及其他持份者合作，共同解決尚存問題，完善市場生態系統，支持代幣化普及應用。

當局亦將聯同政府與業界合作，繼續進行代幣化債券發行，正與主要市場參與者商討未來代幣化發行事宜，在解決方案就緒前提下，有望引入新特點，以提升效率，擴大投資者覆蓋面，并為代幣化發行在資本市場的更廣泛應用鋪路。

另外，報告提到，分布式分類帳技術已應用于2月協助政府發行的首批代幣化綠債的一級發行、二級市場買賣交收及息票派付，并將試用于到期日贖回。[2023/8/25 10:40:57]

與銀行類似，用戶存錢并從其他戶介入他們的資產獲得利息。然而在這種情況下，資產是數字化的，智能合約將借款人和貸款人相聯系，執行貸款條款，并分配利息。這一切都發生在不需要彼此信任或有中間人銀行情況下，整個過程民主化。而且，由于區塊鏈的透明性，通過減少中間商，貸方可以獲得更高回報，并更清楚的了解風險。在DeFi中，借貸是非常受歡迎的。

7月加密貨幣漏洞和黑客攻擊共造成3.03億美元損失:金色財經報道，安全審計公司CertiK表示，本月加密貨幣交易商在加密貨幣漏洞和黑客攻擊中損失了價值3.03億美元的數字資產，是今年最嚴重的一個月。

區塊鏈智能公司TRM Labs政府事務主管Ari Redbord表示，DeFi協議是加密生態系統中最脆弱的部分，攻擊仍在以“前所未有”的速度和規模發生。[2023/7/31 16:09:40]

目前DeFi本身的一些概念，既可以創造全新的模式，也可以與其他項目去結合，包括去做借貸即挖礦這種的compound，以及去中心化交易、穩定幣、游戲領域等等，它們未來的想想空間很大，并且可以看到，不少DeFi類的項目也在打通圈內的壁壘，有的項目通過和傳統證券領域合作，實現更便捷于傳統模式下的認購和打新模式，有的項目和也在積極的拓展DeFi的布局領域。整體是一個非常有空間的事情。

雖然十分看好DeFi未來的發展，但是面對席卷市場的熱潮，酒兒依然保持了冷靜的思考。酒兒表示，想要做“第一個吃螃蟹”的人很多，但是由于技術和團隊等多方面原因，尚且還有很多不成熟、需要改進的項目。如今，改頭換面的YAMv2憑借最高96.84%的漲幅再度受到了投資者的追捧，但v1時代短短37小時就崩盤的失敗仍然讓不少人心有余悸。對于此類熱門項目，gate一直保持高度的關注，堅持信息的公開透明，及時將項目最新動態和價格波動告知給用戶。

BAYC：HV-MTL Forge已完成AMP獎勵審核，游戲重新上線:金色財經報道，“無聊猿”BAYC官推宣布，HV-MTL Forge游戲今日凌晨已完成必要的維護，目前游戲已經重新上線，此外游戲還上架了BAYC/MAYC/BAKC專屬商品，AMP獎勵審核也已完成。[2023/7/28 16:03:52]

酒兒指出，當前市面上的不少項目都需要解決技術風險、性能、安全性，以及目前在以太坊鏈上的gas費較高等問題。“這些是發展需要面對的，很多項目會脫穎而出，并且給到有戰略眼光持有者非常合理的回報。”

Gate自身似乎也是有戰略眼光并得到合理回報的“投資者”之一。在保持冷靜的同時，gate沒有畏手畏腳，而是憑借獨到的經驗精準的抓住了大量的機遇，8月30日，gate率先上線熱門資產SUSHI，并于9月1日搶先推出SUSHI永續合約實盤交易，支持1-20倍做多和做空操作。上線gate后，SUSHI幣價持續上漲，截至今日9:30，24H最高漲幅達180%。

DeFi的發展需要良好的基礎，也需要堅持維護用戶利益的角色

Fireblocks增加對亞馬遜網絡服務、谷歌云平臺和阿里云的支持:金色財經報道，加密貨幣托管技術供應商Fireblocks周二宣布，該公司已經開始為云服務提供商亞馬遜網絡服務（AWS）、谷歌云平臺、阿里云、Thales和Securosus提供支持。

這些舉措是Fireblocks努力使其服務能被更廣泛的企業使用的一部分，并使其能為IT基礎設施部署在前提和基于云的解決方案的銀行市場服務。隨著新成員的加入，該企業平臺正在覆蓋云產業的大部分市場份額。

迄今為止，Fireblocks已將50多家主要金融機構帶入數字資產領域，包括紐約梅隆銀行、法國巴黎銀行和澳大利亞ANZ銀行，提供基礎設施支持。客戶還包括Robinhood和金融科技公司Revolut。[2023/6/27 22:03:00]

酒兒認為，DeFi提供了一種非常好的形式，未來的空間也非常大，DeFi是區塊鏈行業不可阻擋的一個重要發展方向之一，許多項目也會有迸發自身價值的機會，但這個機會需要堅持的基礎以及從業者去推動。“目前很多概念都很新，目前成績也都還算亮眼，但從根本上來說：成大樹就要有深厚的根基，比如穩定幣，去中心化借貸等等。”

Coinbase：由于技術問題，推遲了對恒星幣的處理:4月14日消息，加密貨幣交易所Coinbase：由于技術問題，推遲了對恒星幣的處理，積極努力解決恒星幣問題。(金十)[2023/4/14 14:03:28]

DeFi熱潮在席卷市場的同時，也暴露出了不少問題，此前不少交易所為了蹭熱點，匆匆上線YAM等資產，結果給投資者帶來了不可挽回的損失，除了項目本身的風險，當前DeFi領域的發展還面臨著更加“基礎”的問題。

據Oklink數據顯示，以太坊礦工手續費收益目前已超過區塊獎勵，ETH區塊收益平均為5ETH，區塊獎勵為2ETH，剩余3ETH為手續費收益，由于DeFi流動性挖礦引發gas費用大漲導致以太坊礦工手續費收益增加，單筆轉賬交易手續費最高曾飆升到300Gwei，不過平均水平大約維持在3美元左右。此外，七月份以太坊礦工的收入為1.438億美元，創23個月來新高，交易費占該月以太坊礦工收入的近23％。ETH的擁堵情況嚴重，轉賬收費高，這些都制約了DeFi項目更好的發展，市場不應該只關注項目和價格，更應該關注底層公鏈的性能。而這一點，Gate早已有所布局。

作為主打高性能安全公鏈基礎構架的GateChain，不僅擁有安全賬戶，可撤回交易，清算機制等獨有特性，并且去中心化程度高，吞吐量大，確認速度極快，對于DeFi生態的發展有著天然的基礎優勢。

面對近乎狂熱的DeFi浪潮，Gate沒有像其他交易所那樣急于追逐熱點，而是堅守用戶第一的準則，即使不能第一時間上線，也要遵守嚴格的項目審查流程。所有上線Gate的項目都要根據接收嚴格的審查，Gate會從項目合法合規、技術安全、項目通證、項目實際進展情況以及輿論情況等多個維度考核項目，特別是用戶關注度較高的DeFi項目，Gate更是嚴上加嚴，不求第一時間上線，但求上線資產能夠安全可靠，肩負起交易所應有的職責。

Gate在DeFi領域搭建了一個全新的DeFi生態系統，包括Gate穩定幣?USDG?(Stablecoin)、去中心化交易、去中心化借貸、流動性挖礦、跨鏈解決方案、硬件錢包、預言機和身份認證。GT將成為這個生態系統的核心成員，GT將被用于抵押產生穩定幣，獎勵流動性挖礦，治理投票等生態核心環節。

Gate將大量回購GT用于獎勵去中心化穩定幣USDG產生，和去中心化交易流動性挖礦等重要環節，通過經濟激勵，迅速提升整個生態流動性和被廣泛關注以及應用。“為避免給市場造成劇烈波動，我們將不公布具體回購時間和數量，但將在把GT注入流動性獎金池時在鏈上公示GT區塊鏈記錄以確保真實有效公開透明。”酒兒解釋到。

多元化的創新產品體系，是交易所最大的競爭力

DeFi領域被市場寄予了厚望，也成為了當前交易所賽道爭奪的新目標，對于市場熱點，Gate似乎有著超乎常人的洞察能力以及反應速度，令人不禁懷疑Gate是否有著未卜先知的“特殊才能”。對此酒兒表示，除了堅持用戶第一的原則，Gate也很重視產品的創新和豐富度。

在布局DeFi市場的同時，Gate也在積極開發能夠幫助投資者獲利，滿足用戶多元化需求的新產品，并于近期上線了網格交易功能。

網格交易是通過低買高賣進行波段套利的一種策略，可實現穩定收益，適合在震蕩行情下的策略。

網格交易策略核心是高拋低吸，上圖很好的展示了網格策略的原理。圖中的黑線代表著價格的走勢，紅線代表了投資者的預期價格，當價格低于紅線就買入，高于紅線就賣出。不用實時盯盤便可獲益的體驗，比起持幣觀望，網格交易也可作為一種高效的資金管理方法。

長期以來，量化交易似乎是專業團隊的專屬利器，普通投資者只能仰望。其實近年來，幣圈的量化正在逐步走向成熟，隨著合約衍生品的興起，量化的收益也趨于理性，投資者的專業水平提高的同時，量化工具也在逐步走向下沉市場。一些交易所已經開始陸續上線自己的網格交易功能，但大多數的功能都比較基礎，復雜繁多的數據設置讓初次接觸網格交易的用戶無從下手。

Gate的網格交易有著AI智能網絡和手工進階網絡兩種模式，手工進階模式可以滿足有經驗的投資者自主設定相關參數，AI智能網絡則會根據7天年化回測收益率最優的策略提供給用戶，簡單易操作，自動填寫網格交易參數，即使是第一次接觸此類功能的用戶也可以迅速上手。

酒兒表示，目前DeFi這個領域確實給大家非常多的期待，很多交易所都在布局，但其實交易所間的競爭，本質上還是產品的創新度和豐富度的較量。對于今后的賽道風向，酒兒認為社媒產品會是一個突破性的競爭點，相關的團隊可以在已有的基礎上，挖掘新的競爭機會，盡早占據競爭優勢。同時合規化也是交易所必須重視的戰略布局。這也是2020年Gate一直在積極推動的一件事。“目前Gate在馬耳他等多個國家都有對應的人員去安排和對接合規方面的相關事宜。未來Gate更多的會在產品和合規方面去做，我們一直在發展的過程中堅持的也是合規化，無論從100%保證金證明還是在GT的設計上，都是嚴格按照合規化交易所的標準去實施。”

“7年堅持不刷量、不造假、我覺得這就是對自身的一個更高要求，行業走的更遠其實是一個逐漸走像合規化的過程，在保持快速更新服務的基礎上，逐步去實現一個更合規化的目標。”酒兒簡短的一句話，道出了交易所破局發展的核心精髓。

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