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BTC:看懂 DeFi 合成資產 這篇就夠了

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小討論

如果你對合成資產或者DeFi感興趣的話,可以掃碼文末二維碼,加入密碼極客創投群自由討論。

本文將介紹以太坊上合成資產的概念、作用,以及目前主流的合成資產。

什么是合成資產

以太坊上的合成資產代表由一種或多種資產/衍生品組合而成的金融工具。也就是說,它們并不是初始資產,而是合成的。

舉例來說:

美元是一種初始資產,而USDT則是用于錨定美元而引入區塊鏈的合成資產;

比特幣是一種初始資產,而imBTC是將比特幣引入以太坊的合成資產。

COTI與跨鏈協議Chain Port合作將Djed擴展至多鏈:5月12日消息,基于DAG的Layer1層COTI宣布與跨鏈協議Chain Port合作,為Cardano生態穩定幣Djed擴展至多鏈,可能會首先集成到BNB Chain和以太坊中,之后會集成至其他鏈。

此前報道,2023年1月份,Cardano生態去中心化穩定幣Djed上線主網,Djed由區塊鏈公司COTI與Cardano的核心開發商InputOutput合作開發。[2023/5/12 14:58:34]

為什么需要合成資產?

在區塊鏈世界中,合成資產存在的必要性顯而易見,因為總有人無法或不愿意持有初始資產:

11275枚ETH從未知錢包地址轉至Coinbase:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,11,275枚ETH(約合20,641,908美元)從未知錢包地址轉至Coinbase。[2023/5/2 14:38:23]

合成資產滿足了我們更多樣的需求。對有避險需求的用戶而言,相較于美元,他們需要區塊鏈上的穩定幣,以便于資金流動;

合成資產往往比原始資產具有更多金融屬性。比如持有BTC是沒有利息的,而持有錨定BTC的imBTC可以獲得持續收益。

合成資產的風險

合成資產比初始資產的復雜度更高,也就代表著潛在風險的增加:

加密貨幣交易所CrossTower與大宗經紀公司Bequant簽署收購協議:金色財經報道,加密貨幣交易所CrossTower宣布已簽署協議,收購大宗經紀業務和數字資產交易所Bequant,交易條款沒有披露。據新聞稿稱,此次收購將使CrossTower能夠在全球范圍內擴張并增加600多個交易所客戶,Bequant創始人兼首席執行官George Zarya表示,“市場需要為下一階段的成熟進行整合。毫無疑問,隨著更嚴格的監管和更大的資產負債表,市場將繼續增長和發展,并將重新贏得投資者的信任”。

CrossTower于2020年5月推出,旨在迎合機構投資者的需求。它獲得了由技術投資者和Mangrove Capital聯合創始人Gerard Lopez牽頭的600萬美元種子輪融資,除了收購公告,CrossTower還推出了由Lydian Group支持的新加密ESG基金。[2022/11/30 21:11:19]

價格預言機故障。

證券代幣化基礎設施公司Ownera完成2000萬美元融資,摩根大通參投:9月14日消息,證券代幣化基礎設施公司 Ownera 完成 2000 萬美元 A 輪融資,參投方包括摩根大通、LRC Group、Draper Goren Holm、tokentus Investment AG、Accomplice Blockchain、Polymorphic Capital、The Ropart Group 和 Archax。

Ownera 基于開源協議 FINP2P 開發,支持任何公共或私有區塊鏈以及傳統分類賬上的任何類型的證券代幣化引擎。客戶可以訪問統一的數字證券錢包,允許用戶對代幣化資產進行投資、交易和借貸。[2022/9/14 13:30:05]

市場劇烈波動帶來的短時供需不平衡,會導致合成資產和初始資產的暫時脫鉤。比如在行情大幅波動時,USDT常出現溢價的情況。?

目前已有的鏈上合成資產種類非常豐富,我們最熟悉的應該是美元穩定幣。但即便是這個單一類別,不同項目方也給出了不同的實現方案。?

DeFi上的美元:USDT和Dai

你可能在聽說過以太坊上的USDT,USDC,PAX....或其他美元穩定幣。

上面這些都部分或全部由美元儲備金支持,并承諾將始終能夠以美元退還。而與承諾對應的,是穩定幣持有者需要投注的信任。

另一方面,MakerDAO發行了美元穩定幣Dai。和以上穩定幣不同,Dai在將美元帶入以太坊的同時,不帶入「承諾、信任」等潛在的對手方風險。

那么Dai是如何消除對手方風險的呢?

用戶需要通過MakerDAO鎖定ETH來生成Dai。由于MakerDAO要求用戶的抵押物價值始終高于生成的Dai的價值,無需「承諾、審計」等行為,由此消除對手方風險。

當然不是。

Dai的機制需要應對新的挑戰。。

MakerDAO博客:https://blog.makerdao.com/

DeFi上的比特幣:imBTC和WBTC

除了合成美元穩定幣,我們自然而然會想到,是否可以將其他公鏈的價值引入以太坊。比如:市值最高的數字資產——比特幣。

由此,WBTC和imBTC應運而生,旨在將比特幣的價值帶給以太坊。他們的工作原理與美元穩定幣非常相似:抵押比特幣,1:1發行imBTC;銷毀imBTC,返還比特幣。

其中,imBTC上線近僅5個月,發行量即達730BTC。通過這些數據,我們也可以看到市場對這類型合成資產的巨大需求和應用前景。

在Tokenlon去中心化交易所上,我們還將Cosmos主網代幣ATOM和EOS放到了以太坊網絡中:在Tokenlon購買ATOM或EOS時,實際上是將ETH兌換為了vATOM或vEOS。一旦vATOM或vEOS轉入了你的以太坊地址,Tokenlon就會自動將主網ATOM或EOS發送到你提供的相應主網地址中。?

通過這種方式,「v代幣」可以用于驗證你在Tokenlon中進行的跨鏈交易。

因此,相較于其他中心化交易所,Tokenlon真正提供了每一筆跨鏈交易在以太坊網絡中永久記錄的證明。

借助「v代幣」這種合成資產,Tokenlon以一種簡單機制,在一定程度上實現了跨鏈交易。

最后

以太坊上的合成資產遠不止與此,我們的想象力也不限于此,來自傳統金融世界的靈感源源不斷。

如果你感興趣,可以搜索了解「Synthetix」、「UMA」、「MarketProtocol」。

Tags:BTC以太坊穩定幣TOKbtc比特幣官網以太坊幣最新價格行情分析穩定幣是什么意思Arowana Token

火必
META:V行探底之后的萊特幣

內容紀要:V行探底之后的萊特幣,在昨天走勢中萊特幣30分鐘走勢出現了V型低走勢到目前為止回調力度一般上方還有一定的空間,關注是之前的高點55.15美元.

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KEX:BKEX Global 關于上線OGN(Origin Protocol)的公告

親愛的BKEXer:?? ?? BKEXGlobal即將上線OGN,詳情如下:??上線交易對:OGN/USDT充值功能開放時間:已開放交易功能開放時間:2020年8月13日16:30提現功能開放.

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幣三公:比特幣早間走勢分析策略

。新的一天,新的開始,保持空杯心態,無論昨日怎樣,今日總歸是新的開始,比特幣昨日探底回升,最低回落至11300一帶,基本是點到為止,下探后一直慢漲反抽11800附近,且點位收盤較高,顯示多頭依舊.

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瑞波幣:瑞波幣短線走勢上出現了一定的反彈機會

內容紀要: 在瑞波幣XRP走勢中,目前走勢為市場帶來了反彈機會,我們可以看到在短線走勢中,之前的高點一直是上方高點和下方低點不斷的在創新低,短線走勢上出現了一定的反彈機會.

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MEFI:驚天幣界:比特幣面臨關鍵壓力、或回踩才能迎來春天

前言: 總有一天,我會千杯不醉,萬人仰望,笑容得體,再也不提及遠方,眼下即是最好時光。曾經的單邊,終究是部分人留下的狼狽,以為震蕩會沖淡一切,其實只是徒勞,單邊才是所有人的向往,當幻想與現實面對.

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COIN:幣虎已暫停MKC提幣業務

尊敬的用戶: 應MKC項目方要求,幣虎即刻起暫停MKC提幣服務,升級期間不影響正常交易。恢復時間另行通知.

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