LINK:瘋狂的LINK：一個月暴漲117% 超越LTC 拉爆空頭

作為2020年最強勢的山寨幣種之一，LINK多次讓踏空的投資者拍斷大腿。為何它這么強勢和瘋狂？只是因為LINK的莊家有錢任性嗎？

本文將分析LINK幣價上漲的原因以及以LINK為代表的預言機板塊未來的機會和挑戰。

暴漲117%，市值超過LTC、BSV越居第六?

若要說近一年來最搶眼的山寨幣種，非LINK莫屬。

2019年下半年至今，它曾多次領跑大盤。LINK不僅是“312黑天鵝”之后率先收復跌幅的幣種之一，近期更是連破歷史新高，市值超過老牌主流幣種LTC、BSV越居全球市值第6位，反觀同時期的明星幣種XTZ、Atom的表現，遠不及LINK。

用“瘋狂”這個詞來形容LINK的表現，一點都不夸張。

下圖是30日內主流幣的價格漲跌幅對比圖，很明顯能看出，過去30天內，LINK是漲幅最高的主流幣種。

近一月內主流幣漲跌幅對比

LINK歷史走勢圖

除了看著高高上揚的K線拍斷大腿外，有必要了解一下LINK到底是什么。

LINK是Chainlink代幣的簡稱。Chainlink是一個去中心化的預言機網絡，旨在使智能合約能夠安全地訪問鏈外數據源。在區塊鏈中，預言機是連接智能合約和外部世界的中間插件，是區塊鏈的基礎設施之一，主要用于為智能合約提供數據信息。

LINK是去中心化預言機領域最早期的項目，也是該領域的龍頭項目。

V神：DeFi收益耕作就像央行瘋狂印鈔:以太坊聯合創始人Vitalik Buterin認為，DeFi收益耕作就像中央銀行為拯救經濟瘋狂印鈔一樣是不可持續的，而且他對目前DeFi市場熱潮持懷疑態度。Vitalik Buterin還暗示說：到目前為止，我看到產生長期費用的唯一策略是某種怪異的金融攻擊，搶奪流動性并從未掉期交易中竊取網絡效應，我對這種策略感到悲觀。有人認為Vitalik Buterin這種說辭可能在暗示Uniswap+收益耕作工具Sushiswap。Vitalik Buterin建議最好完全擺脫收益耕作，直到它逐漸發展為一個更具可持續性的行業。（decrypto）[2020/9/1]

LINK的瘋狂上漲加上DeFi的狂熱，也順勢帶動了預言機板塊的爆發，導致預言機幣種普漲。

更有投資者認為LINK打破了大家對DeFi項目的想象空間，因為在LINK爆發之前Maker是DeFi中市值最高的幣種，但Maker的市值一直在30名的位置徘徊。

但是，在市場情緒正熱的時候，卻有投資機構高調做空LINK，甚至撰寫了長達60頁的投資報告，手把手教學如何做空LINK。

不過，做空LINK的這個機構挺慘的……

機構高調做空，慘遭爆倉?

7月中旬的時候，LINK一路高歌猛進漲到當時歷史新高8.61美元，一份LINK做空報告橫空出世。

該報告由一家名為ZeusCapital的投資機構撰寫，這個機構聲稱Chainlink是一場徹頭徹尾的騙局，該做空報告也被社區用戶瘋狂轉發。

聲音 | TradingView總經理：加密貨幣已度過了瘋狂交易階段:金色財經報道，TradingView總經理Pierce Crosby表示，2017-2018年的市場高度波動是Pet.com的“代表”，他將該階段稱為“瘋狂的交易狂熱”。根據Crosby的說法，這種狂熱可能是山寨幣的“復興”。仍處于萌芽階段的加密貨幣被吹捧為一場革命和游戲規則的改變者。Crosby還談到過去幾年加密交易領域的成熟，例如Coinbase等知名平臺提供多樣化投資組合。據悉，在線寵物店Pets.com是最廣為人知的互聯網泡沫之一。在2000年通過IPO籌集了8200萬美元后不久，該公司就資金告罄，成為最引人注目的失敗案例之一。[2019/12/24]

如果說有用戶出于踏空心理或者無腦跟風做空LINK的話，那么ZeusCapital大概是抱著要親手送LINK歸零的心態在做空。

他們當時表示正在建倉價值2200萬美元的LINK空單，彼時LINK價格在8美元左右，目標價位是0.07美元，也就是說他們認為LINK市值嚴重虛高，甚至存在百倍跌幅的可能。

ZeusCapital還列出了做空LINK的原因，比如，LINK代幣沒有實質性用途，創始人一直在場外拋售代幣；再比如團隊惡意操縱市場，虛假宣傳等等一系列原因。

甚至自己做空還不夠，ZeusCapital還花錢買LINK的“黑稿”。

因為有推特大V爆料收到來自ZeusCapital的消息，說只要他們在推特中發布LINK的相關“黑稿”，將獲得價值5BTC的費用。

聲音 | John McAfee：將黃金與比特幣進行比較是瘋狂的:殺軟件之父、加密貨幣支持者John McAfee發推稱：黃金和比特幣的區別?黃金是一種商品，它占有空間，具有質量、溫度和形狀。比特幣是一種理念，通過一系列數字來體現，沒有真實的位置或實體——這是一個具有無限流動性的聰明概念。將他們進行比較是瘋狂的。[2019/5/29]

除了在做空報告里列出的幾點原因外，沒人知道ZeusCapital痛恨LINK的真實原因。不過有消息稱ZeusCapital實際上是NEXO團隊，而該團隊之前剛剛和Chainlink達成合作。

合作出現矛盾反目成仇？關于ZeusCapital和LINK的“戰爭”撲朔迷離。

雖然ZeusCapital明牌高調做空，但這并沒有影響LINK的高歌猛進。ZeusCapital還沒能等到LINK歸零，自己的空頭賬戶反倒是先歸零了。

8月9日，以太坊區塊瀏覽器數據顯示，ZeusCapital此前在Aave上抵押的USDC已經爆倉。

包括ZeusCapital在內的空頭最終成為了LINK瘋狂上漲的燃料。

?LINK真的是一場騙局嗎？?

話說回來，雖然LINK暴漲，空軍被拉爆，但是LINK真的是一個“德配其位”的項目嗎？

要分辨LINK是不是ZeusCapital所說的“騙局”，首先得清楚它是什么以及能解決哪些問題。

資產管理公司GMO聯合創始人稱比特幣是瘋狂的泡沫:波士頓資產管理公司GMO的聯合創始人及首席投資策略師杰里米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）本周在致投資者的一封信中將比特幣市場描述為“真正的，瘋狂的迷你泡沫”。他在信函中表示，比特幣沒有明確的基本價值和幾乎不受管制的市場，再加上人們妄想出一個宏偉故事，這就像我們能在歷史書上找到的許多事例一樣是泡沫的本質。[2018/1/5]

Chainlink作為預言機領域的龍頭項目，基本面較好。

其架構分為鏈上鏈下，鏈上智能合約，通過API將其連接到鏈下數據，來實現鏈下數據與鏈上智能合約的交互，為智能合約數據提供安全性和準確性。

Chainlink設計了一套較為完備的通證經濟模型。任何持幣者都可以通過質押LINK代幣成為預言機系統中的的預言者，來為用戶提供數據服務。

Chainlink通過節點聲譽、抵押代幣來保證數據的安全性，并對節點進行聲譽評價，獲得更高評價的節點更有可能獲得數據需求方的選擇。而存在惡意行為的節點，將會被沒收抵押的LINK代幣作為懲罰。

數據需求方可以設定節點是否需要抵押代幣，以及抵押的代幣數量、模式，抵押的代幣數量越多安全性越高。

總的來說，Chainlink的業務設計和通證經濟設計都比較合理，并非像ZeusCapital所說的一無是處。

?LINK暴漲只因莊家太強？?

不過，還有一個問題縈繞在廣大投資者頭上：市面上不乏基本面好的項目，怎么就LINK漲得猛？

伯克希爾?哈撒韋公司副主席：比特幣是瘋狂的泡沫:據CNBC報道，“股神”巴菲特的黃金搭檔、伯克希爾?哈撒韋公司副主席查理·芒格近日首次談到了其對加密貨幣的看法，“我認為，即便停下來想一想比特幣都是十分愚蠢的行為；比特幣是瘋狂的泡沫，糟糕的點子，他們用無需太多的洞察力或工作就可以輕松致富的概念來吸引別人。”芒格還補充道，事實上，有很多事情對你并不起作用，你需要找出它們，同時要像躲免瘟疫那樣避免它們，而其中之一就是比特幣。[2017/12/25]

可能有人認為LINK拉盤猛是因為莊家強勢，過去一年誰不說一句“LINK莊家牛”呢。

莊家會選中一個幣持續拉盤的前提是，這個項目被其認為是“優質的潛力股”。從來都沒有無緣無故的拉盤，市場也往往走在大多數人前面。LINK的暴漲僅僅是因為莊家拉盤這么簡單嗎？其背后的原因可能有三：

1.基本面良好，代碼庫持續開發，合作利好加持。

LINK的代碼庫一直保持頻繁更新。據CryptoMiso網站數據顯示，過去12個月中，GitHub代碼更新最頻繁的區塊鏈項目就是LINK，51位開發者提交了4172行代碼。

LINK代碼庫更新頻率

和代碼更新一樣頻繁的，是LINK團隊對外合作等利好信息。

或許有人還記得2019年以來LINK的每一次拉升，都伴隨著合作等利好信息，比如和Google、甲骨文等全球頂級互聯網公司合作，上線Coinbase、Binance大型交易所，等等。

而LINK之所以被調侃為“哪里有需要插哪里”，正是因為其合作不間斷，持續對外宣傳曝光。

近期，伴隨LINK的上漲的是，與火幣交易所、KyberNetwork、KAVA、1inch、Tezos、NEAR、Harmony、ENS等知名機構或項目建立合作關系。

試問，有這么多合作利好消息，LINK會不漲嗎？

2.得益于大盤上漲。

下圖是LINK和大盤的歷史走勢對比圖，可以明顯看出LINK和大盤走勢非常接近，其上漲不能說與大盤整體向上帶動無關。

可能不少投資者覺得LINK走出了自己的獨立行情，但真相有可能是LINK較大盤先啟動而已。

LINK和大盤的走勢對比圖，綠色為LINK價格走勢，藍色為大盤走勢

3.DeFi狂潮的推動作用。

自“3.12”以來，DeFi板塊中基本面相對不錯的幣種，LEND、KNC、ZRX、BNT等均有較大漲幅，Chainlink作為DeFi項目中的喂價系統，市場需求自然不小。

Aave、Synthetix、Kyber、Bancor等項目均使用Chainlink作為其喂價系統。這些項目通過接入Chainlink，向其發送數據請求，以此來保持自己平臺的價格數據準確安全。而Chainlink提供的數據服務是按次收費的，這些項目需要向數據提供者支付LINK代幣。

也就是說，使用Chainlink的DeFi項目方必須要持有一定數量的LINK代幣。

下圖是近一年來DeFi中鎖定的資產情況，可以看到，自2019年4月起，DeFi的資產規模開始穩步上漲，2020年5月左右資產規模呈加速上漲狀態，當前鎖定在DeFi中的總資產更是達到46.3億美金。

一年來DeFi中的鎖定資產規模變化

DeFi的狂潮無疑是LINK暴漲的關鍵推手。

?LINK暴漲背后：預言機的春天到了？?

LINK幣價暴漲，讓投資者看到了市場對去中心化預言機的需求，目前這部分需求主要來自于DeFi。那么只要DeFi的熱度還在，就會有預言機市場的需求。

可是LINK已經拉升了這么多，市值都全球第六了，這車上還是不上？上車可能被套，不上車可能一直踏空。

聰明的投資者們將目光瞄準了其他幾個市值較低的預言機項目，諸如BandProtocol、NestProtocol、Tellor等。

于是預言機板塊集體上漲。

下圖是30日內預言機項目的漲跌幅對比，可以看出預言機板塊在LINK帶動下的瘋狂之勢。

30日內預言機項目代幣漲跌幅對比

BandProtocol，一個跨鏈數據預言機平臺，它將現實世界的數據和API聚合并連接到智能合約。Band協議的架構也分為鏈上和鏈下兩部分，鏈上是智能合約，主要負責數據集代幣發行和資產托管和數據驗簽；鏈下是一個p2p網絡，在這個網絡中，每一個數據集都會有多個節點充當數據提供者的角色。

Band協議中有眾多數據集，每個數據集有各自的代幣。數據提供者需要抵押數據集代幣，數據集代幣持幣者對數據提供者進行投票，排名靠前的節點可以成為數據提供者。

Band協議曾獲得紅杉資本和Upbit交易所的投資，也是幣安近期的IEO項目，因此被社區所熟知。近日Coinbase宣布上線BandProtocol，BAND幣價迅速拉升。

NestProtocol，一個分布式價格預言機網絡，通過去中心化激勵方案解決價格上鏈的問題。Nest協議率先提出了“報價即挖礦”的概念，參與報價過程的用戶被稱為礦工，他們可以獲得NEST代幣獎勵。

Tellor，為以太坊提供高價值的鏈下數據。Tellor采用PoSPoW機制：1.用戶需要抵押1000枚TRB代幣才能成為Tellor的預言機節點，當節點存在作惡行為時，抵押的TRB代幣將會被系統沒收；2.Tellor預言機中的所有節點，需要進行算力競爭，贏得算力競爭的5個節點，可以為預言機提供數據并獲得TRB代幣獎勵。

預言機項目對比

如果橫向對比來看這些去中心化預言機的話，Chainlink明顯具有先發優勢，依舊處于龍頭地位。

不過Chainlink和其他預言機項目相比，也存在其缺點和問題。

比如，Chainlink提供的預測服務價格過高。另外，隨著業務規模的增加，節點造假獲得的潛在收益越來越高，同時也會降低Chainlink的安全性。

如果總的來看預言機這個板塊的話，縱使未來DeFi的持續發展能推動對預言機市場的需求，但這部分市場依舊非常小眾，市場業務競爭會更激烈。

對于投資者而言，LINK上漲是多方因素加持，早期投資者早已賺得盆滿缽滿，至于后續能不能持續上漲并不好評判。踏空的投資者還需理性投資，目前風險大于機會，與其追高，不如深入研究市場中還有哪些有潛力的項目。

作者|?Gisele

編輯?|?門人???

運營|小石頭風清揚

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