ETH:以太坊質押的現狀與未來

原文作者：Ignas

原文編譯：Kxp，BlockBeats

Ethereum 質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面：

市場領袖

最佳收益率

趨勢

未來的催化劑

ETH 在 Crypto 中擁有最好的 Tokenomics。如果它仍然采用 PoW 算法，那么將發行價值 47 億美元的 ETH——超過$UNI 的總市值 40 億美元。此外，ETH 的供應量不斷減少，處于通縮狀態，因為目前我們還處于熊市階段。

ETH 有著最低的質押率（14.8%），同時提供具有競爭力的約 4.5% 的年利率。相比之下，其他區塊鏈的 Token 分配要集中得多，內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報，這也意味著更多的 ETH 可以（并將）被鎖定。

Tether在以太坊網絡增發2.5億枚USDT:6月15日消息，據Whale Alert數據顯示，穩定幣發行商Tether于今日19:46:23在以太坊網絡增發2.5億枚USDT。

Tether首席技術官Paolo Ardoino補充表示，這是一筆在以太坊網絡已授權但未發行的交易，意味著本次增發將用于下一次發行請求和鏈上交互。[2023/6/15 21:39:48]

Ethereum 剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中，Lido 領先，質押率為 30%，其次是中心化交易所 Coinbase（12.5%）、Kraken（6.8%）、Binance（5.4%）。未來，我希望質押能變得更加分散。

以太坊開發人員將于3月14日在Goerli測試網進行上海升級:金色財經報道，以太坊開發人員計劃于3月14日Goerli測試網絡（testnet）完成上海升級（上海升級版也稱為Shapella），以太坊的主網將在Goerli升級之后3-4周進行Shapella升級，這意味著質押的ETH提款將在4月份進行，與最初以太坊開發人員設定的三月時間表略有延遲。

本周早些時候，Sepolia測試網通過了Shapella，以太坊開發人員表示一切運行順利。[2023/3/3 12:39:34]

這正是正在發生的事情——在過去的一個月中，Kraken、Coinbase 和火幣失去了市場份額。實際上，所有 ETH 質押提款的 36% 都來自 Kraken。

對于 ETH 來說，質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售，而事實上，自上海升級以來的凈流入一直是負數。

pwc.eth以76.4 ETH價格被注冊至2032年，疑似普華永道嘗試進入以太坊生態系統:金色財經報道，據@Crypto-Gucci在社交媒體披露，pwc.eth 域名已經以76.4 ETH 的價格被注冊，注冊期限到 2032 年。由于PWC是普華永道的英文名稱，因此加密社區傳全球“四大”會計師事務所之一的普華永道可能正在嘗試進入以太坊生態系統。據此前消息，另一家全球“四大”會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）已經購買了以太坊域名 kpmgca.eth。[2022/6/25 1:31:08]

目前，大約 40% 的 ETH 質押者都有負的 ETH PnL，29% 的人以當前價格質押了他們的 ETH。如果我說錯了，請糾正我，但這在我看來是牛市信號。

Mark Cuban參投以太坊NFT游戲Axie Infinity:金色財經報道，以太坊NFT游戲Axie Infinity的開發商Sky Mavis宣布完成了750萬美元的A輪融資。Libertus Capital領投，達拉斯小牛隊老板、億萬富翁Mark Cuban等投資者參與了投資。[2021/5/12 21:50:59]

ETH 的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會，我建議按如下優先順序進行操作：

保護 ETH 存款

放任不管

最大化 ETH 的收益

不要追求最高收益率，要保護 ETH 本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。

如果你想保護本金，可以考慮使用藍籌 DeFi 協議或頂級 CEX。持相反意見的人認為，如果你的本金不足 1 萬美元，那么你最好在 CEX 上進行質押或根本不進行質押，因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。

AMD不會在其GPU上阻止以太坊挖礦:與競爭對手Nvidia不同，AMD不會試圖阻止礦工使用其最新的GPU挖礦，但官方表示在設計時優先考慮了游戲玩家。也就是說，盡管AMD的新型GPU可用于挖礦，但挖礦并不是最佳選擇。（Decrypt）[2021/3/19 19:01:21]

流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦 stETH 或 rETH，因為它們在 DeFi 中的采用率很高。你可以借出 stETH/rETH，借入穩定幣以支付日常需求，并讓收益償還你的債務，這樣你大概平均能獲得 4-5% 的 APY。

通過 Rocket Pool，你可以運行自己的節點來獲得 7.01% 的 APR + RPL 獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合，但你需要一些專業技能。不過，這么做也存在風險——如果節點出現問題，你也會蒙受損失。

你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如，Instadapp Lite 提供 8.5% 的 APY。它將 ETH 轉換為 stETH，并將其杠桿化對標準 ETH 進行 PoS 質押以獲得更高的獎勵。

目前，共有 83 種協議可用于 ETH 質押，其 TVL 即將超越 DEX。雖然只有 15% 的 ETH 質押，但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和 CDP 穩定幣還要大。不僅如此，它還將繼續增長。

另外，還有新一代的質押協議即將推出，如果你喜歡冒險，你可以獲得 50% 以上的 APY。對此，我的建議是，你完全可以通過投資它們的 Token 來獲得收益，而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH 本金來冒險。

Eigenlayer 可能是最受關注的協議之一，它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加 ETH 質押的需求，但風險也會翻倍。

分布式驗證技術（DVT）是另一個發展方向。目前，運行 Ethereum 節點需要 32 個 ETH，并且對技術的要求很高。DVT 通過啟用「小隊質押」（squad staking）來簡化這一過程，允許團隊集體質押不同數量的 ETH。

目前，有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性，包括：

divalabs

Obol Labs

ether.fi

Stakehouse

ssv network 

Ethereum 被認為是 Crypto 中獲得財務自由的最佳選擇。目前，在 ETH 上可以安全地獲得 5-9% APY，但由于現在是熊市，鏈上活動較低，當牛市到來時，Gas 使用量將會激增，從而增加質押收益和 ETH 的銷毀量。

更高的收益率提高了 ETH 的被動收入吸引力，推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率，但最終目標是保護 ETH 的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險，我會押注于 LSD/DVT Token。

至于最佳的押注 Token，這是另一個話題，我們留待以后討論。

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