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SWAP:你可能不知道 Uniswap已經火成這樣了

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「連在三大所的朋友都找我問Uniswap的事了。」李鳴說。

去年,李鳴與交易平臺的朋友吃飯,如果聊到DEX,對方一般都是聽了兩句就岔開,或者說已經有布局了,「他們明顯不太關心這部分。」

但是從6月份開始,李鳴的感知完全換了一個方向,因為他所在的公司區塊世界正在做優化Uniswap的服務。「很多交易平臺的朋友開始問我,尤其是關于Uniswap。」

那些曾經在幣圈食物鏈頂端、對DEX沒有興趣的人,「對Uniswap的態度完全變了。」

2017年的IC0可能是幣圈最懷念的時代:爆發式增長、每天都有無數個項目出現、投資者隨便買、滿倉都覺得踏空。海量用戶瘋狂入場,他們發幣、融資、投資、炒幣,資歷老的人成為了臺前幕后的KOL,新人緊跟步伐在二級市場中廝殺。

2017年后,這樣的瘋狂不會再有了。好項目拿到錢去做開發,差項目拿到錢跑路,牛市的出現讓交易平臺成為行業話語權與定價權的擁有者,項目方和二級市場投資者的一切行為要接受交易平臺這只「大手」調控:項目方要交上幣費,才能讓自己的項目出現在二級市場,為了用戶交易體驗,項目方還需要提供一筆資金做市;投資者的交易手續費成為交易平臺最大收入來源,交易平臺是那場風口的最大受益者。

但幾乎一夜之間,這種2017年的感受又被Uniswap帶回來了。

這是一座「新」礦,這個2018年出現的去中心化交易平臺,兩年后迎來了又一次價值發現。2017年的那種「人人可以做些什么」的盛景,在Uniswap上重現。這個緣起于DeFi的項目,已經完全超脫于DeFi,區別于其它競品,自立門派,引領了一個新的風口。

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「上線Uniswap只需要10分鐘」

「據我所知,國內在做Uniswap交易體驗優化的團隊,至少得有20個。」李鳴說。他所在的區塊世界也是這條新賽道的一員,他們正在通過優化UI、UX,試圖再次降低Uniswap的使用門檻。

其實Uniswap的使用門檻已經相當低了。

這是一種沒有訂單簿的去中心化交易平臺,用戶看不到其他交易者的掛單。為了讓用戶自發提供流動性,Uniswap引入了自動做市的做法:用戶可以把自己的幣放進Uniswap相關交易對的兩個池子中,按比例分享交易者0.3%的手續費。也就是DeFi之前的風口AMM。對于用戶來說,僅需要一個錢包,就可以使用Uniswap。不過這并不是Uniswap成為風口的原因。

「你發一個幣,可能上線到Uniswap,最快10分鐘就完成了。」李鳴這樣解釋著Uniswap的新一輪價值發現。「同時只需要花0.3個ETH。」

這才是Uniswap最有2017年味道的地方。

基于以太坊發一個ERC-20的幣,大概需要10-20分鐘,這是2017年已經實現的。項目方拿到錢,把幣發出來,然后就到了最耗精力的上交易平臺環節。普通交易平臺的上幣費可能就要幾個BTC,再來一筆20萬美金的做市資金,一切談好,定好時間,等待著幣上線。

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而只有500行代碼的Uniswap帶來的,是融資與上線同時進行,項目方將幣總量分配成幾份,其中自留一部分,放在Uniswap上一部分,向兩個池子注入資產,相當于自定一個價格,然后就能交易了。

只用半個小時,就完成了2017年需要幾天、幾個月的發幣/上線過程;只需要用不到1個ETH,就做到了2017年需要幾個BTC才能做到的事情。

就好像從3G迭代到4G后,你開始也僅認為是看視頻的速度更快了,不會想到全民直播、全民短視頻的興起,幣圈也一樣,一點點時間和資金效率的提升,衍變出來的就是另一番光景。

比如,瘋狂上線的新項目。

8月3日,凌晨1點半至2點半,一個小時的時間,就有6個項目上線Uniswap。這個頻率還算慢的,「8月1日一天,大概上線了三四百個新項目。」麥子錢包的產品運營鵬鵬說。

按300個項目計算,平均下來,一個小時就有12個項目上線。一個小時的時間,比一些中心化交易平臺半年的上幣數量還要多。

更夸張的是,瘋狂增加的新項目數量,帶來了更瘋狂的財富效應。

「我已經很久沒有3點前睡覺了」

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「Uniswap客艙服務部8848群」的Mike,很早就關注到了Uniswap,在一個多月中,他參與的十幾個項目幾乎都帶來了數倍,甚至十幾倍的收益回報。

Mike只是社群中眾多因Uniswap獲利隊伍中的一員,他告訴律動BlockBeats,在他們最早組建的小群里,「最少的百萬應該也有了。」

「上周末,一天時間里,至少有5個項目漲了50倍。」鵬鵬回憶起當天的盛景,依然激動,「我身邊幾個朋友,2個ETH放進去,100個ETH出來。」

Uniswap的定價機制,造就了這樣動輒上百倍的財富效應。簡單來說,只要這個交易對有人買,該代幣價格就一定會漲。「這是一個天然傳播方式,因為只要你買了,你就一定回去推廣這個幣,讓其他人買。」

這樣的財富效應直接拉動了Uniswap的交易量。

圖源:DuneAnalytics

今年3月,Uniswap的月交易量達到了1.9億美金,創下了當時的交易量記錄,而這些交易量我們可以理解為是DeFi領域帶來的,而當發幣浪潮在Uniswap重啟后,Uniswap的交易量開始出現驚人上漲:6月1日那一周,周交易量6000萬美金;7月1日一周,1.4億美金,7月27日一周,8億美金。最近的24小時內,Uniswap就有1.3億美金的交易量,接近整個3月的總交易量。

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截圖來源:DeBank

據DeBank數據顯示,Uniswap現在的日活有1.2萬人,而6月初還不到2000人,DeFi帶起了一波活躍用戶,但從圖上可以明顯看出,7月中旬開始,Uniswap的日活用戶量斜率開始越來越垂直。

「這是真實的用戶量啊。」鵬鵬說。錢包是Uniswap的必要入口,作為錢包團隊,他更能感知到這場Uniswap的浪潮帶來的變化。

「我們最近一段時間的新增用戶,幾乎都是來使用Uniswap的。每次用戶對于產品的建議,也都是關于Uniswap的。」他說。

據他觀察,目前的Uniswap用戶還是國外占比居多,每天凌晨3點后,Uniswap的新項目上線頻率會明顯加快,這可能是因為國外用戶居多的原因。

律動BlockBeats觀察了目前比較活躍的Uniswap社群,整合去重后,國內的Uniswap活躍用戶應該在3000左右。而另一位投資者的回答也佐證了上面的數據,「我已經好久沒有3點前睡了。」

安全團隊:MTDAO項目方的未開源合約遭受閃電貸攻擊,損失近50萬美元:金色財經報道,據Beosin EagleEye Web3安全預警與監控平臺檢測顯示,MTDAO項目方的未開源合約0xFaC064847aB0Bb7ac9F30a1397BebcEdD4879841遭受閃電貸攻擊,受影響的代幣為MT和ULM。攻擊交易為0xb1db9743efbc306d9ba7b5b892e5b5d7cc2319d85ba6569fed01892bb49ea499,共獲利487,042.615 BUSD。攻擊者通過未開源合約中的0xd672c6ce和0x70d68294函數,調用了MT與ULM代幣合約中的sendtransfer函數獲利(因為同為項目方部署,未開源合約0xFaC06484具有minter權限)。

Beosin安全團隊分析發現攻擊者共獲利1930BNB,其中1030BNB發送到0xb2e83f01D52612CF78e94F396623dFcc608B0f86地址后全部轉移到龍卷風地址,其余的swap為其他代幣轉移到其它地址。用戶和項目方請盡快移除流動性,防止攻擊合約有提幣和兌換接口。[2022/10/17 17:29:32]

為了接到好項目,投資者的瘋狂可以用下面的數據體現。

一個項目方在Uniswap上建了兩個50ETH等值的池子,也就是做市成本一共只花了100個ETH,差不多4萬美金,24小時內,交易量就達到150萬美金,也就是150個BTC。這比很多中心化交易平臺的山寨幣交易量要大得多。「親眼所見,我很觸動。」鵬鵬說。

大家都知道以太坊堵,gas費用高,現在平均gas費用漲得比黃金還快,隨便在Uniswap上交易一筆,可能就需要5美金,這還是慢的。上周末,一筆Uniswap的交易如果想在1分鐘內完成,gas費用就得要150人民幣。「但財富效應已經讓投資者不在乎gas高費用了。」

「上周末一天時間,Uniswap上大概有8萬筆交易。」鵬鵬說。我們按照一筆交易100人民幣的gas計算,一天光手續費就要800萬人民幣,日活1萬,平均每人一天光手續費就要800。在高收益率下,沒有人在意這些細節,只為了能在最快的時間買入。

趕上了Uniswap淘金熱的投資者胡曉,說自己正在「重溫2017年牛市那種無腦梭哈的刺激感」。打開Uniswap,在加密錢包中充值ETH后,看好哪個幣,輸入代碼后,網站給出一個可兌換數量,如果覺得合適了直接點擊「兌換」,即買入成功,「整個過程比IC0參投還簡單。」

對于熟悉加密貨幣的用戶來說,Uniswap的使用已經極其簡單,但是還不夠。

為了讓用戶,包括新增的小白用戶使用門檻更低,區塊世界、麥子錢包這些工具都已經在嘗試提升Uniswap的用戶體驗,比如Uniswap的交易頁面和項目的交易數據是分開的,麥子錢包增加了國內漢化、訪問加速、整合信息等功能,更符合用戶習慣。區塊世界也從去年開始就在嘗試開發更符合用戶習慣的Uniswap工具,還有很多團隊都將Uniswap做了漢化,方便自己的用戶。

同樣,還有很多項目開發了類Uniswap的功能,據律動BlockBeats了解,近期漲幅突出的某Layer2項目聯合創始人,已經低調轉向DEX相關產品開發,雖然還沒有上線,但已經拿到第一筆融資。

當然,Uniswap也不是一點問題都沒有。

資產泡沫化

和2017年的IC0熱潮一樣,當瘋狂的投資者涌進來尋求財富機會,各種騙子項目很自然地也就出現了,目前在Uniswap上面,已經有一些CX圈創建的代幣,這些幣除了圈錢,別無他用。

因為Uniswap極低的上幣門檻,導致一些圈錢團隊已經開始在Uniswap上廣撒網。Mike告訴律動BlockBeats,他自己就踩過雷。他曾經遇到過一個無論是團隊和官網都包裝精美的項目,但在募集完400個ETH之后就跑路了,「個人損失了20ETH」。

在Reddit上的「CryptoMoonShots」板塊,已經出現了眾多警示帖子;7月初,「defiprime」在推特上集中警示,包括1inch、CRV、BZRX、TornadoCash在內的項目/代幣并未在Uniswap上線,「不要因為FOMO情緒而丟失了本金」。

新發幣的項目也在時刻關注Uniswap上的動態,發現假幣馬上就要提醒社區。比如以太坊側鏈SKALENetwork即將拍賣,Uniswap上很快就出現SKL的假幣,官方不得不提醒用戶防止被騙。

又比如推特上的這位KOL,早上6點還在為一個名為「DUAL」的項目喊單,代幣首要目標是要從2美元,一路上漲到月球,但沒過2個小時,他就已經發文表示,自己落入了騙局,手里的2800枚代幣變得一文不值。

截圖來源:Twitter

還有一些諸如Flush的項目,在融完以太坊后直接跑路,連上幣都等不及了。就像2017年那些跑路的垃圾幣一樣,如果上線再無節制,Uniswap上的資產泡沫化現象只會越來越嚴重。

但這也不能阻止散戶對Uniswap關注的趨勢,「Uniswap才剛剛開始。」李鳴說。

DeFi的熱潮讓Uniswap再次進入大家的視線,無上幣限制、自動做市讓Uniswap有了二次價值發現,這已經脫離了DeFi領域。這可能會是很多小項目方的新思路,也可能會是小資產玩家的新戰場。

用戶對其定位已經轉換,Uniswap已經不再僅是一個交易平臺,而是一個新的資產發行平臺。

「312走了很多人,我感覺他們開始回來了。」鵬鵬說。

Tags:SWAPUniswapUNIETHNSWAPuniswap幣賣出沒反應UniqlyETHFan Burn

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