DeFi還能火多久?自6月起,DeFi迎來井噴式發展,DeFi通證總市值和DeFi總鎖倉價值暴漲,點燃了市場情緒。但目前,DeFi仍存在智能合約安全性差、可擴展性較差、Gas費用過高等問題。ETH2.0的問世,或將助力DeFi的發展。
行情:ETH暴漲,搜索熱度飆升。本周數字通證總市值為3421.1億美元,相比上周上漲493.5億美元,漲幅約16.9%;日均成交量為894.1億美元,較上周上漲60.1%,日均換手率為27.5%,較上周上漲7.9%。BTC現價11323.47美元,周漲幅為18.7%,日均成交量為246億美元。ETH現價345.55美元,周漲幅為23.8%,日均成交量為122.2億美元。本周交易所BTC余額為239.1萬個,較上周增加了3.2萬個。交易所ETH余額為1373.5萬個,較上周增加9765個。BICS二級行業中,銀行服務行業占比明顯上升。
產出與熱度:BTC、ETH算力上漲。BTC本周挖礦難度為16.85T,較上周下降0.5T,日均算力為124.78EH/s,較上周上漲5.54EH/s;ETH本周挖礦難度2394.73,較上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,較上周上漲6.3TH/S。
DeFi協議總鎖倉量達694.2億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到694.2億美元,24小時內漲幅為2.31%。TVL排名前五分別為MakerDAO(86.2億美元)、Lido(75.1億美元)、AAVE(69.4億美元)、Curve(64.4億美元)、Uniswap(61.5億美元)。[2022/8/6 12:06:33]
行業:以太坊2.0即將啟動。以太坊2.0測試網啟動進度已完成100%;Filecoin官方:最遲8月12日啟動測試網獎勵計劃;螞蟻集團發布國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機。
風險提示:監管政策風險、市場趨勢風險
DeFi還能火多久
1.1DeFi井噴式發展
截至8月2日12時,DeFiMarketCap上市值排名前100的DeFi通證市值為71億美元,相較于6月初的20億美元,漲幅超200%。
除DeFi通證市值外,DeFi總鎖倉價值近兩月也增長明顯,至今漲幅超300%。
DeFi借貸協議Alchemix添加wstETH和rETH作為alETH的抵押品:4月2日消息,DeFi借貸協議Alchemix宣布添加wstETH和rETH作為alETH的抵押品,但表示這只是Beta測試版本,可能存在風險。[2022/4/2 14:00:04]
DeFi的發展帶動了市場情緒。自6月份以來,DeFi領域的應用和質押通證數量迎來爆發式增長。DeFi生態的發展給借貸平臺注入了新鮮血液和量能,后續跟進的一系列的DeFi概念項目,也吸引了大量新資金入場,DeFi的井噴式發展點燃了市場情緒。
然而,鑒于DeFi爆發式的增長和一系列問題,市場部分投資者對DeFi的未來發展表示擔憂。
1.2DeFi存在的問題
首先,DeFi存在著智能合約的安全性問題。
DeFi智能合約遭黑客攻擊時有發生,安全性飽受質疑。今年4月份,Uniswap和Lendf.me就相繼受到攻擊,將DeFi安全性的問題擺在市場投資者面前。目前,DeFi發展時間較短,尚未經歷長時間的安全攻防對抗檢驗。
多鏈DeFi平臺Rubic集成Raydium,允許用戶在Solana網絡完成鏈上交換:官方消息,多鏈DeFi平臺Rubic集成Raydium,允許用戶在Solana網絡完成鏈上交換。此外,Rubic還完成了Phantom和Solflare錢包與Rubic生態系統的集成。[2021/12/18 7:47:02]
其次,DeFi的可擴展性較差。
目前,當出現大規模交易時,ETH公鏈極容易產生擁堵、交易速度緩慢的情況,用戶體驗較差,甚至造成財產損失。比如,在312的黑天鵝事件中,有些抵押頭寸需要通過鏈上交易完成贖回,但當市場處于快速下跌期間,無法及時達成交易可能會導致頭寸被清算,造成損失。
第三,Gas費用過高。
ETH的gas費用成為DeFi走向大規模用戶的最大障礙之一。DeFi的發展使得更多參與者進入DeFi生態,然而ETH鏈上Gas費用卻出現持續上漲情況,極高的費用可能會限制DeFi市場的發展。比如,Compound的流動性挖礦,對于部分參與挖礦資金有限的投資者來說,可能會因為gas費用極高和挖礦風險的存在而放棄挖礦,無形中抬高了DeFi項目參與門檻,不利于市場的發展。
DeFi借貸平臺ForTube推出V3版本,已上線資產分池功能:3月27日消息,DeFi借貸平臺ForTube宣布推出ForTubeV3版本,目前,已上線資產分池功能。ForTubeV3以智能合約、風險市場風險和交易對手方風險三個維度為基礎,完成了創新區和穩健區資金池的風險分級,提高了資金利用率,后續將推出新DAO治理模型、理財板塊、Vault功能及NFT玩法。
該版本已經通過PeckShield的安全審計,從資產安全、平臺治理、系統風控和社區建設四個方面進行了重要改進。[2021/3/28 19:23:31]
ETH2.0的問世,或將助力DeFi的發展。DeFi成為熱點是因為經過兩年多的摸索,找到了產品和市場的契合度,在鎖定資產量和交易量等方面有了巨大進展。當解決了目前存在的一些問題后,DeFi或將成為一個長期的發展趨勢。
行情:ETH暴漲,搜索熱度飆升
2.1整體行情:市場上行
本周ChaiNext數字資產100指數收于1061.27點,上漲18.4%。ChaiNext數字資產100X指數收于2966.69點,上漲17.5%。
DeFi Token總市值超過80億美元 SNX單日漲幅超10% ?:據DappBirds? DeFi Data專題數據顯示,DeFi Token總市值超過80億美元,SNX單日漲幅超10%,DeFi中鎖定資產總價值達26.7億美元,較昨日上漲1.91%,其中Compound,Maker,Synthetix,Aave,EOSREX分別以6.98億美元,6.32億美元,4.14億美元,2.17億美元,1.99億美元位列前五名;DeFi Token總市值81.64億美元,較昨日上漲2.55%,其中COMP(Compound),cDAI(Compound),SNX(Synthetix),MKR(Maker),cUSDC(Compound)分別以15.99億美元,8.99億美元,5.89億美元,4.65億美元,4.14億美元位列前五名。[2020/7/16]
本周數字通證總市值為3421.1億美元,相比上周上漲493.5億美元,漲幅約16.9%。
數字通證市場日均成交量為894.1億美元,較上周上漲60.1%,日均換手率為27.5%,較上周上漲7.9%。
本周交易所BTC余額為239.1萬個,較上周增加了3.2萬個。交易所ETH余額為1373.5萬個,較上周增加9765個。
USDT市值為99.9億美元,USDT相對美元溢價基本不變。
2.2核心通證:ETH領漲加密市場
BTC現價11323.47美元,周漲幅為18.7%,月漲幅為22.7%。日均成交量為246億美元,日均換手率為12.4%。
ETH現價345.55美元,周漲幅為23.8%,月漲幅為49.5%。日均成交量為122.2億美元,日均換手率34%。
本周主流數字通證波動率均小幅上升,價格波動相較上周趨于劇烈。BTC月波動率較上周上漲5.9%;ETH月波動率較上周上漲2.3%。
2.3BICS行業:銀行服務行業占比明顯上升
在市值排名前五位的BICS二級行業中,休閑娛樂行業占比明顯上升;項目服務行業市值占比顯著下降。
本周通證數量增長較為明顯的BICS二級行業為銀行服務、支付結算,下降較為明顯的有媒體內容、穩定通證。
2.4市場觀點:市場站上高位,再現“插針”行情
本周,ETH延續上周暴漲勢頭,周漲幅超20%,BTC也再次站上11000美元,市場情緒高昂。8月2日午間,突然出現跳水行情,5分鐘內暴跌1000美元,BTC合約一小時爆倉超7億美元。隨后,BTC回到11300美元一線。市場多頭情緒高漲,市場或將震蕩上行。
長期持幣者可考慮定投或逢低買入。長期來看,BTC具有較高的投資價值,當前仍不失為投資BTC等數字資產的較好時機,長期持幣者可考慮定投或逢低買入。
產出與熱度:BTC、ETH算力上漲
BTC、ETH算力上漲。BTC本周挖礦難度為16.85T,較上周下降0.5T,日均算力為124.78EH/s,較上周上漲5.54EH/s;ETH本周挖礦難度2394.73,較上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,較上周上漲6.3TH/S。
本周,GoogleTrends統計的Bitcoin詞條搜索熱度為17,Ethereum詞條搜索熱度為30。
行業要聞:以太坊2.0即將啟動
4.1以太坊2.0測試網啟動進度已完成100%
7月31日,據以太坊官方數據,截至目前,已有527584枚ETH被質押到以太坊2.0測試網中。這意味著,啟動進度已經完成了100%。此前7月23日消息,以太坊官方宣布,多客戶端測試網絡Medalla將于8月4日下午21點開始啟動。而開始啟動需要16384個驗證者并存款524288個ETH。如果8月2日21點驗證者數未達到最低16384個,則推遲啟動。
4.2Filecoin官方:最遲8月12日啟動測試網獎勵計劃
2020年7月31日晚19點,官方在Slack頻道發布最新消息:雖然測試網獎勵計劃可能會有所推遲,原因是希望有更多具備實力的礦工能夠達到相應的標準,即多數大礦工都能實現超過75%的交易成功率。但是,如果多數大礦工沒能達到上述標準,官方依然將于8月12日為有資格的礦工開啟測試網獎勵計劃。
4.3螞蟻集團發布國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機
7月30日,螞蟻鏈一體機正式發布。作為國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機,為開發者提供強隱私、高性能、高安全、即用即上鏈的區塊鏈技術服務,節省90%以上的部署時間。目前,螞蟻鏈已經是全國最大的區塊鏈生產力平臺,在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互等方向的核心技術上都取得了突破。
附注:
因一些原因,本文中的一些名詞標注并不是十分精準,主要如:通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等,讀者如有疑問,可來電來函共同探討。
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