NBS:威爾講話意外“放鷹” 3月加息50個基點的預期升破50%

當地時間3月7日上午，美央行主席鮑威爾在參議院發表半年度貨幣政策證詞。鮑威爾表示，由于通脹持續存在，美聯儲可能會繼續收緊貨幣政策，而且可能會比之前預期的更快，這是繼上個月加息步伐放緩后出乎意料的激進姿態。

鮑威爾對參議院銀行委員會表示：“最新的經濟數據強于預期，這表明最終利率水平可能高于此前預期。如果整體數據表明有必要加快收緊政策，我們將準備加快加息步伐。” 

這些言論似乎暗示美聯儲可能會在 3 月 21 日至 22 日的下一次政策會議上實施比上月 25 個基點更大的加息幅度。

美聯儲主席鮑威爾：國會需要制定法律框架以監管穩定幣:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會聽證會上的證詞上表示，美聯儲和其他美國銀行監管機構一再發布聲明和政策解釋，向銀行發出關于加密貨幣的嚴厲警告。在最近的警告中，監管機構明確指出，將業務重點放在加密領域的銀行可能無法滿足安全和穩健標準，而這些標準是能夠繼續在美國運營的基準。此外，鮑威爾表示，國會需要介入，為美國的數字資產提供一個“可行的法律框架”，并將穩定幣列為需要監管的領域。(CoinDesk)[2023/3/8 12:48:41]

根據 CME Group 的FedWatch利率預測工具，鮑威爾發表上述言論后，交易員押注美聯儲3月加息 50 個基點的可能性升至 51.3%，這比一天前的 31.4% 和一個月前的 9.2% 大幅上升。此前市場普遍預計，美聯儲將維持其在 2 月 1 日通過的 25 個基點的加息幅度，放緩 2022 年的激進加息舉措。

鮑威爾：美聯儲必須繼續加息，直到確信通脹得到控制:8月27日消息，美聯儲主席鮑威爾周五在演講中表示，美聯儲必須繼續加息并將利率保持在更高的水平，直到確信通脹得到控制。

鮑威爾在懷俄明州舉行的堪薩斯城聯儲年度研討會上發表演講時說，雖然美聯儲放緩投資、支出和招聘速度的措施“將使通脹下降，但也會給家庭和企業帶來一些痛苦”。“這些是降低通脹伴隨的不幸成本。但如果不能恢復物價穩定，將帶來更大的痛苦。”（華爾街日報）[2022/8/27 12:52:07]

此外，交易員當前預計基準利率的峰值（利率終值）將在夏季達到 5.5%-5.75% 的范圍。在 12 月份的估計中，美聯儲官員們將最終利率定為 5.1%。

鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點:7月28日消息，美聯儲宣布加息75個基點，鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點，納指、標普500指數初步分別收漲4.06%和2.61%。大型科技股及太陽能板塊領漲。(金十)[2022/7/28 2:41:58]

關鍵衰退指標閃爍警告信號

鮑威爾發表講話后，加密市場和股市大幅下跌，美國國債收益率飆升。

比特幣 在該言論發布后短時下跌約 1.6% 至 22,000 美元以下。此后略有反彈至 22,100 美元，標準普爾 500 指數下跌 1.4%。

美國 2 年期國債收益率盤中突破 5%，升至 2007 年以來的最高水平。2年期國債收益率自1981年9 月 22 日以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點，上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。CNBC分析師表示，半個世紀以來，收益率曲線倒掛一直是經濟衰退即將到來的準確信號。

美聯儲主席鮑威爾：我們可能仍然處在一個利率非常低的時代:1月11日，美聯儲主席鮑威爾：我們可能仍然處在一個利率非常低的時代，如果我們看到通脹持續的時間比預期的要長，那么我們將不得不隨著時間的推移進一步提高利率。 （金十）[2022/1/12 8:42:26]

10 年期國債通常比短期票據提供更高的回報率，因為投資者的資金承諾時間更長。期限較短的美國國債，例如 2 年期或 3 年期債券，通常提供較低的收益率，因為與長期相比，風險更容易預測 。 

但是，當 10 年期國債的回報率低于 2 年期國債時，這表明投資者對前景持悲觀態度，并且不愿投入資金。

經濟學家一直將收益率曲線倒掛視為經濟衰退即將到來的準確信號。根據舊金山聯邦儲備銀行的研究，自 1955 年以來，美國每次經濟衰退之前都會出現收益率曲線倒掛。

鮑威爾稱美聯儲距離抑制通脹的目標“還很遠”

美聯儲一年前開始積極上調聯邦基金利率，目前利率區間為 4.5% 至 4.75%。即便如此，美國經濟仍表現出非凡的韌性。截至 1 月份的三個月內，就業人數增加了超過 100 萬，美聯儲首選的通脹指標個人消費支出指數在截至 1 月份的 12 個月里 上漲了 5.4% ，消費和通脹數據表明價格壓力持續存在。

鮑威爾還強調，央行在宣布戰勝通脹之前還有一段路要走。

在參議院的證詞中，他指出，盡管美聯儲加息并試圖為經濟增長降溫，但勞動力市場仍然“極度緊張”。他說：“我們離我們的物價穩定任務還很遠，而且實際經濟數據已經超過了對最大就業的大多數估計。”

參議院民主黨人對加速升息持謹慎態度，民主黨資深參議員Elizabeth Warren在會議中表示，如果到年底失業率升至美聯儲預計的 4.6%，將有 200 萬人失業。她詢問鮑威爾：“你會如何解釋你認為需要失業率的觀點？” 

鮑威爾辯稱，所有美國人都在物價上漲的重壓下受苦。通貨膨脹非常高，嚴重傷害了美國人民。

他回應稱：“如果我們放棄這項工作而讓通貨膨脹率保持在 5-6%，勞動人民會過得更好嗎？”

美國2023年1月非農業部門新增就業51.7萬人，失業率為3.4%，為 54 年來的最低水平。勞工部定于周五公布 2 月份的招聘情況，下周發布 2 月份的通脹報告，這將為新的貨幣政策提供指引。鮑威爾表示：“在 FOMC （聯邦公開市場委員會）會議之前，我們確實有兩三個非常重要的數據發布需要分析，這些對于我們評估這些相對較新的數據非常重要。”

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