比特幣:對話 Delphi Labs 創始人：盤點當前市場現狀 有哪些投資方向可以布局

DeFi 分析師 Miles Deutscher 剛剛采訪了 Delphi Labs 創始人和 Delphi Ventures 創始合伙人 José Maria Macedo。

這是我做過的最有 alpha 的和洞察力的采訪之一。

我們討論了：

要持有的頂級項目

L1 和 DEX

是否已經觸底

以及其他很多主題

以下是 13 條最重要的要點。?

1. José 在 2022 年最大的教訓：去驗證，不要去信任

CFTC專員：自提起訴訟以來一直與幣安對話，但目前沒有找到“前進的道路”:4月27日消息 ，美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員Kristin N. Johnson在接受CNBC采訪時表示，自從CFTC對幣安提起訴訟以來，該監管機構與幣安之間一直在進行對話，旨在讓幣安解釋哪些行為可能存在問題。Kristin N. Johnson稱，截至目前針對幣安的訴訟案件尚未做出任何決定，雖然CFTC希望能在與幣安的法律斗爭中找到“前進的道路”，但現在還沒有進展。盡管如此，“并不意味著永遠沒有，但愿未來會有”。（Cryptotvplus）[2023/4/27 14:29:55]

「很多 [失敗] 的發生都集中在人們把信任放在某一個有魅力的企業家身上——而不是核實背后到底發生了什么。」

加密風投機構 Zonff Partners 發起與印度央行的監管對話:金色財經報道，印度孟買時間2023年2月6日上午，加州大學伯克利分校RDI主任、哈斯商學院金融學教授Christine Parlour、Zonff Partners合伙人Harry Zhou、Bain Capital Crypto政策研究員Vasu Nigam等圍繞去中心化金融、加密行業破產事件、合規與監管發展、央行CBDC等話題與印度央行（ReserveBankofIndia）官員進行交流。

據悉，本次活動由Zonff Partners發起，印度央行副行長批準支持，并由印度央行首席法律顧問Shri Unni krishnan A主持。來自印度央行內部金融科技、支付系統、法律、合規與督察等部門的超過70位官員出席該會議并參與討論。

Bloomberg2022年12月數據顯示，印度擁有世界上最大的日常使用加密貨幣的人口基數。同時，印度也是Chainalysis統計的154個國家中“加密采用指數”排名第二的國家。[2023/2/7 11:51:59]

2. 最壞的情況已經過去

推特CEO回應馬斯克：讓我們進行一場對話，分享你所有的好奇:推特CEO Jack Dorsey發推宣傳比特幣活動The B World，稱比特幣開發社區高于一切，而隨著更多企業和機構投身加密領域，他們將提供更多教育和行動，為大家提供幫助。隨后，馬斯克在Jack Dorsey推文下進行了頗為無厘頭的互動。Jack Dorsey對馬斯克說，讓我們在活動中進行一場對話，你可以分享你所有的好奇。[2021/6/25 0:05:23]

「FTX、3 AC 等事件的好處在于，每個想出售的人都已經有機會這樣做了。」

「這最終形成了比 2018 年更快的底部，2018 年的情況是市場緩慢下跌……」

3. DEX 賽道有巨大的上漲空間。

「短期來看，我最看好基于預言機的模型，但從長遠來看，我認為訂單簿和自動做市商（AMM）的結合將會勝出。」

聲音 | Beam首席執行官：Beam團隊和萊特幣團隊一直保持著開放的對話:萊特幣目前正在開發Mimblewimble隱私技術。基于Mimblewimble的隱私幣項目Beam首席執行官Alexander Zaidelson在接受采訪時表示，Beam團隊和萊特幣團隊一直保持著開放的對話。Zaidelson稱：“從一開始，我們就在構建解決方案方面提供了幫助，主要與結構和設計有關。” 本月早些時候，萊特幣曾宣布正在與Grin開發人員David Burkett合作，進一步開發Mimblewimble。[2019/8/28]

「AMM 和訂單簿沒有競爭關系，它們具有協同作用。獲勝的 DEX 架構希望同時利用兩者。」

「Delphi Ventures 投資了很多此類項目。例如，我們是 DYDX、SEI 和 INJ 的早期投資者。」

「這可能是我們最感興趣的領域。」

4. 以太坊優于比特幣

「我一直看好比特幣，但我從來沒有像現在這樣看跌。」

「我認為以太坊在很多方面都比比特幣更好。它實現了比特幣想要的所有特性。」

「我認為比特幣最大主義性幫助扼殺了比特幣的創新。」

5. 美國最近對加密貨幣的監管方式存在缺陷

「美國在這個領域摸索著取得了巨大的領先優勢……然而 [他們] 的監管行動正在打破這一領先優勢，這似乎是一個非常短視的決定……而且注定要失敗。」

6. 與以太坊相比，其他 L1 需要大量改進才能與之競爭（可擴展性、可組合性）

「我認為以太坊擁有巨大的領先優勢。」

「一個競爭性 L1 現在真的需要有大約 10 倍的改進，為開發人員提供一個令人信服的替代方案，這樣才能讓他們放棄以太坊的優勢。」

7. Solana 的未來依然光明

「FTX 的長期崩潰對 Solana 有利。」

「我認為 Alameda 崩盤的影響并不好。他們開創了非常掠奪性的代幣經濟模型。」

「這件事也讓一個社區共同經歷艱難的事情并生存下來。」

8. Cosmos 生態系統非常令人興奮

「Cosmos 的真正主題是允許具有主權、獨立性和可定制性的區塊鏈。」

「Cosmos 擁有以太坊之外最聰明的社區。」

9. Cosmos（ATOM）代幣本身不如這個生態系統（從投資的角度）

「Cosmos 最終將與獲勝的應用鏈展開競爭。」

「如果 Cosmos 啟用了智能合約并且不那么‘比特幣’——我會更加看好。」

José 將以下這些協議列為令他興奮的 Cosmos 生態項目（您可以在本主題末尾鏈接的原始采訪中收聽他的完整解釋）。

10. ZK 技術非常令人興奮，但還處于早期階段

「如果成功，它很有可能成為最終游戲，并徹底改變做事的方式。」

「從長遠來看，我們非常看好 ZK，但現在還為時過早。」

11. 去中心化穩定幣「可以說是 DeFi 乃至整個加密領域最大的機會」

「我認為我們現在沒有超級引人注目的解決方案。」

「獲勝的穩定幣很可能會圍繞獲勝的 DEX 構建。」

José 如今還在著眼于下一個周期的這些敘事。這些敘事正在解決上一個周期中的一些最大問題，包括：

DEX

錢包

自行保管

游戲

鏈上身份 / 社交

如果您作為投資者是「失敗的」，或者想提升您的投資水平，請聽聽 José 的建議： 

找你感興趣的賽道。

進入項目方的 Discord，深入那個社區——你的下一個項目通常來自那個社區的種子。

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