EFI:一覽DeFi「社會協同試驗」項目 老牌DeFi要發力了嗎？

原文作者：0x 711 ，Leo BlockBeats 

近期，多個 DeFi 項目官推發布帶有自身項目配色背景的「碰拳」圖片，引得市場紛紛猜測 DeFi 下一步的「大動作」，「Arbitrum 發 token」或者「DeFi 項目組成聯盟」是其中兩個最主流的推測， 2 月 6 日，隨著各大項目官推的更新，此事塵埃落定，本次活動為多個主流 DeFi 項目發布「一對一」社會協同試驗公告，兩個項目方結為一組，多個小組同時進行，具體細節暫未透露，未來或將公開協作內容細節，所以本次「DeFi 項目協同」值得持續關注。BlockBeats 整理了本次社會協同試驗的項目如下：

Element Fiannce 是一個 DeFi 協議，使用戶可以在 DeFi 市場上尋求高收益率固定收入。用戶可以通過其生態或現有 AMM 以一定的折扣進行訪問，無需鎖定期限，允許隨時交換折扣資產和基礎資產，固定利率收入可以通過任何主要資產的交換來獲得，Element 協議不需要可信的第三方，允許固定和可變收益快速高效的交易。

MakerDAO 是 2014 年在以太坊區塊鏈上創建的開源去中心化自治組織。是以太坊上最大的 dApp 之一，也是第一個獲得大規模采用的 DeFi 應用。該項目發行一種名為 MKR 的治理型代幣，全世界范圍內持有該代幣的人均可參與項目治理。通過由執行投票（Executive Voting）和治理投票（Governance Polling）組成的科學型治理系統，MKR 持有者可以管理 Maker 協議及 Dai 的金融風險，從而確保該協議的穩定性、透明性和高效性。

Lido 是領先的流動質押解決方案，提供一個簡單而安全的方式來賺取數字資產的利息，通過在 Lido 投資，保持用戶資產的流動性，可用于各種 DeFi 應用，賺取額外收益。Lido 是以太坊質押賽道的頭部項目，約占 30% 的市場份額。

金色午報 | 7月11日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：穩定幣、Uniswap、SushiSwap

1.人民銀行行長易綱：全球穩定幣需遵守相關的法律和監管要求；

2.原銀監會國際部主任：穩定幣尚難以成為商品社會的普遍支付工具；

3.Uniswap社區提議向以太坊客戶端Geth團隊撥款150萬枚UNI，價值約3000萬美元；

4.美國SEC主席：顧問們正在密切關注比特幣圖表；

5.Chia創始人：Chia協議文檔被從Google文檔中刪除；

6.SushiSwap發起財庫多元化融資提案，提議進行 6000 萬美元戰略融資。[2021/7/11 0:43:10]

Bebop 是一個去中心化交易平臺，其使命是重塑 DeFi 中的用戶體驗和執行，致力于改善 DeFi 中的 token swap 時間，允許多個 token 同時進行 swap，用戶可以節省其交易中的 Gas 成本，且其交易費用完全透明；Bebop 不存在交易滑點，交易開始其價格是用戶開始交易時看到的價格，一旦交易開始，價格不會隨之改變。

Aave 是去中心化非托管流動性協議，用戶可以作為存款者或借出者參與其中，存款者向市場提供流動性以賺取被動收入，而借出者能以超額抵押（永久）和低額抵押（單區塊流動性）的方式借款。隨著 DeFi 的爆發，Aave 團隊推出了 Aave V3，引入了重要的新風險緩解功能并提高了資本效率。此前，Aave 宣布其 V3 版已部署在 ETH 主網上，ETH 網絡是 Aave 部署的第一個也是其最大的市場。

dYdX 是去中心化衍生品交易平臺，該平臺在支持杠桿率高達 25 倍的永續交易和借貸，旨在為用戶提供 Cex 般的功能和效率，又希望獲得 DeFi 無信任、非托管性質的衍生品交易，該平臺的重點是永續和保證金交易，此前在以太坊上運行，利用 L 2 為交易者提供高效和低 Gas 的交易，后因質疑以太坊的提升效率，宣布在其 V 4 版本時遷移至 Cosmos 生態，是今年值得關注的事件。

金色晚報 | 8月4日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：穩定幣、嘉楠科技、國網寧夏電力、以太坊2.0

1. 穩定幣總市場發行量超130億美元。

2. 嘉楠科技回應人事變動：董事任期到期換屆 公司不存在“幫派”之分。

3. 國網寧夏電力：國內首臺區塊鏈+邊緣計算一體機成功上線。

4. Tether增發1.2億USDT（已授權未發行）。

5. 22 個區塊鏈項目已報名參加 Reddit 以太坊擴容提案。

6. BCH開發者發文嚴厲控訴Bitcoin ABC團隊專斷推進Grasberg算法。

7. 美國國會議員：比特幣的去中心化是其對抗法定貨幣的主要優勢。

8. V神：ETC 51%攻擊證明了PoS的重要性。

9. 以太坊2.0測試網Medalla預計將于晚間21:00啟動。[2020/8/4]

Gearbox 是一個通用的 DeFi 杠桿協議，允許任何人利用 DeFi 原生杠桿，用戶可以自己行進行資產組合，然后跨各種（DeFi 或其他）協議進行交易，可以通過 Gearbox 將其用于其他協議，Uniswap、Curve、Lido 等，Gearbox 的兩個亮點：被動流動性提供者可以通過提供單一資產流動性賺取低風險 APY；以及用戶可以通過 Gearbox 借用資產進行交易和挖礦，甚至可以利用其 10 倍杠桿。Gearbox 的核心愿景是成為杠桿中間層，提升用戶的資本效率。

CoWSwap 是 Gnosis 生態去中心化交易平臺，CoW 是一個完全無許可的交易協議，利用批量拍賣作為其價格發現機制，CoW 協議使批量拍賣能夠通過需求一致性（CoW）來最大化流動性，此外還可以在需要時利用所有可用的鏈上流動性，批量拍賣由協議持續運行，獲勝的一方將是通過擁有最佳 CoW、找到最佳流動性來源或在單一結算中結合這兩者來最大化交易盈余的解決方。

BlockBeats 注： 2 月 7 日，據派盾監測數據顯示，去中心化交易平臺 CoW Swap 疑似遭遇攻擊，其 GP v2 Settlement 合約在 10 天前被欺騙，批準了 SwapGuard 的 DAI 支出，而（2 ）SwapGuard 剛被觸發從 GP v2 Settlement 中轉出 DAI，鏈上數據顯示其合約地址已轉出超 11.4 萬枚 DAI，建議用戶立即撤銷相關合約訪問權限，保證自身資產安全。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，7月20日，Bakkt比特幣月度期貨合約日交易額為1561萬美元，同比上升55%，未平倉合約量為667萬美元，同比上升17%。[2020/7/21]

Pods Finance 是一個非托管的 DeFi 期權協議，允許用戶通過 AMM 創建看漲/看跌期權進行交易，類似于 Yearn，但具衍生品策略。

DegenScore 是一個鏈上行為評級平臺，旨在讓加密原住民擁有并利用他們的鏈上技能和聲譽，通過 DegenScore Beacon（以太坊 SBT）可以識別和突出用戶加密技能和能力，可以用于鏈上鏈下，通過 DegenScore Beacon，加密項目可以識別、鎖定和區分其用戶成分。

Liquity 是一個以太坊無息借貸協議，類似于 MakerDAO，提供針對 ETH 的無息貸款，ETH 是唯一可作為抵押品的資產。其貸款以 LUSD（一種與美元掛鉤的穩定幣）支付，借款人需要保持 110% 的最低抵押率，以避免清算，除抵押品之外，貸款還由包含 LUSD 的穩定池和共同作為最后擔保人的借款人擔保。

Exactly Procotol 是一個去中心化、非托管和開源的協議，它為貸方和借方提供了一個自動利率市場，同時根據信貸供求設置利率，使用戶能夠在 DeFi 中首次以可變和固定利率流暢地交易氣加密資產的時間價值。除了從可變利率池中以可變利率貸款和存款之外，通過與幾個固定利率池（每個池代表一個特定的到期日）進行交互，Exactly 使用戶能夠以固定利率貸款和存款，利率是根據每個固定利率池的信貸利用率確定的。

金色午報 | 5月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：灰度、Solana、Gemini、人大代表

1. 灰度比特幣信托投資總額同比增長十倍 創始人暗示第二季度將繼續增長；

2. 加密貨幣研究員：區塊太大或太小都可能導致中心化風險；

3. TRC20-USDT流通量突破22億枚；

4. LMAX首席執行官：未來兩年將是機構進入加密領域的關鍵時期；

5. Solana基金會已永久移除1136.5 萬枚SOL；

6. Gemini聯合創始人：除非華爾街轉向DeFi 否則DeFi不會有真正的大發展；

7. 全國人大代表李秀香：運用區塊鏈技術建立網絡游戲防沉迷平臺；

8. BTC現報9211.98美元，日內漲幅0.15%，當前加密貨幣總市值為2567.36億美元。[2020/5/24]

KyberSwap 和 1inch 同為多鏈交易聚合協議，按過去一周交易額統計，其當前市場占有率分別排名第 8 和第 5 。雙方表示將在透明、安全、可靠的前提下，秉承一致的價值觀，攜手提高 DeFi 的可組合性。

Opyn 是一個基于以太坊的去中心化期權協議平臺，用戶可以通過期權交易或者提供流動性來獲得收益。2020 年 6 月，Opyn 完成 216 萬美元種子輪融資，由 Dragonfly 領投。2021 年 2 月，Opyn 完成 670 萬美元 A 輪融資，由 Paradigm 領投。Version One Ventures、Uncorrelated Ventures、1kx、A. Capital、DTC Capital、CoinFund、Compound 首席執行官 Robert Leshner 等參投。項目目前主要產品為策略型衍生品 Squeeth，該產品提供永續期權，并允許 USD/ETH 流動性提供者賺取交易費用，而不會受到以太坊價格波動的影響。

金色午報 | 2月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：德國金管局、烏干達、閃電網絡、Cosmos基金會、Cele

1. 德國金融監管局澄清外國加密貨幣托管人的申請許可程序。

2. 烏干達財政部再次發出加密資產投資警告。

3. 中國1月披露29個區塊鏈應用項目，全球披露項目數量環比下降43.2%。

4. 北京：為應對疫情影響，建議建設基于區塊鏈的供應鏈債權債務平臺。

5. 閃電網絡實驗室A輪融資1000萬美元 以升級支付系統和擴展開發者網絡。

6. Cosmos基金會ICF發表聲明：Cosmos屬于所有人 不由任何一方擁有。

7. Cardano創始人：Shelley激勵測試網已有約1000個質押池。

8. Celer投資人代幣解鎖完畢，擬于本月進行主網升級。

9. BTC現報9608美元，近24小時上漲4.13%，市值為1748.53億美元。[2020/2/6]

Stake DAO 是一個 DeFi 收益優化平臺，用戶可通過該平臺提供的 Liquid Locker 功能實現在不喪失流動性的前提下，最大化其質押收益。目前該平臺已提供面向 CRV、YFI、FXS 以及 BAL 的收益優化策略。

SushiSwap 作為一個老牌 DEX，按過去一周交易額統計，其當前市場占有率排名第 4 。1 月 17 日，Sushiswap 新任 CEO Jared Grey 正式公布項目 2023 路線圖，表示團隊將會聚焦 DEX 業務本身和賦能 SUSHI 價值，并將在適當時候推出 DEX 聚合器，以提高對 Curve、Uniswap 的競爭能力。

Aura Finance 旨在建立面向 DeFi 的質押和治理一站式平臺，其最初面向 Balancer 協議，通過 AURA Token 為 Balancer LPs 和質押者提供最大化激勵。

Web3 錢包 Zerion 為用戶提供一種以非托管方式管理整個投資組合的一站式解決方案。2021 年 7 月，Zerion 完成 820 萬美元 A 輪融資，Mosaic Ventures 領投，Placeholder、Digital Currency Group、Lightspeed Venture Partners、Blockchain.com Ventures 等參投。2022 年 10 月，Zerion 完成 1230 萬美元 B 輪融資，本輪融資由 Wintermute Ventures 領投，Mosaic、Coinbase Ventures、Alchemy 和 Placeholder 等參投。

Euler 是一個建立于 Aave、Compound 等借貸協議基礎之上的協議，它允許用戶為任何 ERC-20 Token 創建自己的借貸市場，并提供 Reactive 利率模型以減少治理干預。其主要專注于長尾資產借貸。

Silo Finance 是一個非托管借貸協議，協議中特有的橋資產和筒倉機制能夠為用戶提供和其他借貸協議相同的統一抵押物的高效率，又隔離了不同 token 的風險，并不會因為風險 token 的引用而將整個協議都暴露在風險敞口之下。

Idle DAO 幫助用戶通過算法來優化其加密資產在不同 DeFi 協議中的配置。其產品套件中包含名為 Best Yield 的貸款聚合器，可自動分析各借貸協議的供應率函數，從而為用戶提供優化存借貸利率。

Dopex 是 Arbitrum 生態的一款去中心化期權協議，旨在最大限度地提高流動性和期權買賣雙方的收益。Dopex 設計了自己的單質押期權金庫模型 (Single Staking Option Vaults，SSOV)，允許用戶在指定的時間段內鎖定 Token，并以不同到期日選擇的固定執行價將這些質押資產作為看漲或看跌期權出售。

收益聚合器鼻祖 Yearn 相信都不陌生。Yearn Vaults 將用戶資產轉化為資金池，在市場上尋找收益機會，而用戶不需要精通所涉及的底層協議或 DeFi，Yearn Vaults 代表了一種被動投資策略。

根據官方信息，與其他組合作不同，這三個協議兩兩組對，此處一并介紹。

Balancer，老牌 AMM 機制 DEX 協議，按過去一周交易額統計，其當前市場占有率排名第 6 。過去一年，Balancer 將主要精力放在 Layer 2 的發展上。據 Messari 報告， 2022 年 Q4，Balancer 在 Polygon、Arbitrum 和 Optimism 上的鎖倉量卻分別增加了 42% 、 71% 和 20% 。

Ajna.finance 是一個初創借貸協議，旨在打造一個去中心化且無需許可的借貸平臺。該平臺聯合創始人 Greg DiPrisco 曾表示，Ajna 的目標是讓人們在一個無需許可的市場中，無需預言機、治理者或管理人就能立即借出數字資產。

Oasis.app 是一個一站式 DeFi 投資平臺，其產品包括杠桿交易、抵押借貸、流動性挖礦等。2022 年 4 月，Oasis.app 宣布完成 600 萬美元 A 輪融資，Libertus Capital 領投，Road Capital、1inch 聯合創始人 Sergej Kunz 等參投。

pentacle.xyz 是一個加密行業數據平臺，向用戶提供 DeFi、Web3、NFT 等細分領域的項目信息和數據面板。

Rotki 是一款基于隱私且開源的投資組合跟蹤與分析工具。其采用計算機本地軟件進行數據管理，用戶數據保存在用戶本地電腦中以確保數據安全。Rotki 在支持以太坊數據導入的同時，還同時支持部分中心化交易平臺數據的導入。

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