Maker:MakerDAO新流動性市場協議Spark Protocol解讀

文/DeFi研究員DefiIgnas，譯/金色財經

1、MakerDAO 近日宣布了 Spark 協議：這個協議是Aave 的競爭對手。這是 Maker 將 DAI整合到現有DeFi協議中的舊策略的一個大轉變。現在 Maker 想要建立自己的 DeFi 生態系統。

2、Maker 的策略一直專注于將DAI整合到領先的DeFi協議中。例如，Maker 最近啟用了 Dai 儲蓄率 (DSR)，年收益率為 1%。預期 Aave 或 Compound 將整合 DSR，而 USDC 持有者將轉移到 DAI。

3、那沒有發生。相反，Maker 正在以 DSR 集成和 EtherDAI（稍后詳細介紹）為中心分叉 Aave v3（注：Spark Protocol分叉自Aave v3，允許用戶用DAI進行質押、借貸和借貸）。當然，Aave 獲得了 10% 的收入，但信息很明確：我們現在要自己做。

Wormhole攻擊者轉移4600萬美元資產至MakerDAO以獲得1660萬枚DAI:2月13日消息，據PeckShield表示，Wormhole攻擊者轉移4600萬美元資產至MakerDAO，包括價值4140萬美元的24,400枚wstETH和價值500萬美元的3,000枚rETH，以獲得1660萬枚DAI代幣。

據悉，2022年2月，跨鏈橋Wormhole在Solana網絡被黑客攻擊，被盜資產價值超3.26億美元。金色此前報道，Wormhole攻擊者將超1.5億美元的ETH兌換為stETH。（CryptoSlate）[2023/2/13 12:02:49]

4、想想也就不足為奇了。Aave 即將推出自己的 DeFi 穩定幣 GHO—— DAI的明顯競爭對手。Curve 還推出了穩定幣 crvUSD，Curve 對于 DAI 的鏈上流動性至關重要。

MakerDAO創始人：以太坊區塊鏈是為人類協調和彈性而構建的:金色財經報道，MakerDAO創始人 Rune Christensen 最近發表了一篇冗長的博客文章，重點介紹了該平臺為解決氣候變化問題可以采取的步驟。這篇題為“清潔貨幣案例”的帖子認為，該協議應確保其抵押品包括“考慮到金融活動對環境的長期影響的可持續和氣候相關資產”。根據克里斯滕森的說法，實現這一目標的一種方法是重申 MakerDAO 對去中心化抵押品的承諾。這將通過重新依賴以太坊區塊鏈及其原生代幣 Ether 來實現。文章進一步解釋說，“以太坊區塊鏈是為人類協調和彈性而構建的。隨著世界被迫應對氣候變化的影響，以太坊將使金融市場能夠協調緩解，即使在發生大規模災難期間，它也將繼續發揮作用。”（ambcrypto）[2021/10/8 20:11:59]

5、Compound 推出了 v3，僅支持 USDC 借貸，同時提供其他加密資產作為抵押品。我認為這種新模式對 DAI 是一種威脅。Compound 本來可以支持 DAI，讓兩種協議都受益，但它們沒有。

SushiSwap聯合創始人0xMaki：DeFi的新機會和趨勢是用戶遷移到Layer2:金色財經現場報道，由金色財經主辦的“2021共為·創新大會”4月11日在上海舉行，本次大會以“DeFi的創新進階”為主題。SushiSwap聯合創始人0xMaki在會上發表主題演講“暢談DeFi的無限可能性”。0xMaki表示，DeFi市值將超過1000億美元。DeFi的新機會和趨勢是用戶遷移到Layer2，而不用直接和主網交互。未來我們會看到越來越多項目部署在EVM兼容鏈上。盡管Layer2會帶來破碎化的問題，但是未來會出現完全建立在Layer2基礎設施上的Robinwood。DeFi正在建立完全不同于就金融體系的新的金融系統，并且正在快速擴散。[2021/4/11 20:07:20]

6、此外，Maker 即將推出 EtherDAI。與 Frax 的 frxETH 類似，EtherDAI 是 ETH 的合成流動性質押衍生品 (LSD)。讓 DAI 成為公正的世界貨幣是 Maker 的終極計劃的核心部分。

聲音 | MakerDAO創始人：政府不一定需要成為監管穩定幣的最終評判者:不同于政府或銀行制定法規的傳統手段，MakerDAO創始人Rune Christensen提出，“我們的論點是，不僅僅是政府需要監管穩定幣才能保證它的安全。真的是需要每個人。”

他強調了Maker基金會的不同之處，并建議該基金會按照一個公正的協議使一切事情去中心化，在這個協議中，每個人都有平等的機會和洞察力。他補充說，“一切都是完全透明的。這意味著就像每個單獨的用戶一樣，例如，能夠實時審計系統。而且每個人都有能力提出修改建議，甚至在系統中投票，并參與治理。”這將進一步意味著政府和央行可以參與其中。Christensen表示，沒有人想要一個單一的權威可以迅速改變事情的系統，這也可能被用于不良目的。因此，這給了Maker基金會一個很大的優勢。（AMBCrypto）[2019/12/9]

7、EtherDAI 將在發布時依賴于 Lido，因為目前 Maker 尚未計劃為自己運行抵押基礎設施。但這在未來可能會改變。“這將幫助我們在快速增長的 Liquid Staking Derivatives (LSD) 市場中占據市場份額。”

8、這還不是全部。Maker 的 Spark 協議將支持兩個預言機：Chronicle 3（之前的 Maker 預言機）和 Chainlink。這是一個額外的安全步驟，以防預言機失敗

9、Spark 協議將擁有自己的代幣，但將由 Maker 的MKR完全所有。

這是一個令人困惑的部分，所以請耐心等待：Maker 的終極目標是設想創建 MetaDAO（或 SubDAO）以降低 Maker 治理方式的復雜性.

10、可以將 Maker Core 視為 L1 以太坊：緩慢且昂貴，但安全。MetaDAO 是 L2 解決方案：快速且靈活，但從 L1 獲得安全性。Spark Protocol 將成為 Maker 中快速靈活的部分。

11、每個 MetaDAO 都有一個特定的任務。Spark 協議將作為所有當前和未來 Maker 服務（如 DAI 或 EtherDAI）的主借貸協議。這就像谷歌的 Alphabet：Maker Core 是谷歌，而 MetaDAOs 是“Alpha Bets”。

12、每個 MetaDAO 都會有一個通過流動性挖礦啟動的代幣——這就是我們獲得 Spark 協議代幣的方式。沒有預分配或私人/公開銷售。

劇透警告：你需要 MKR 來挖每一個 SubDAO 代幣。

第一個MetaDAO產品是Spark Lend。

13、Maker 的終極目標基于監管惡化以及全球經濟和社會衰退的假設。為了適應、生存和恢復，Maker 將有 3 種情形：Pigeon、Eagle 和 Pheonix。

14、Maker 目前處于第 1 種情形：Pigeon。這里的目標不是限制 RWA 敞口，Dai 仍然與美元保持 1:1 的掛鉤。由于Pigon不怕人類，Maker 可以容忍最小的監管威脅，從而從 RWA 中獲得盡可能多的收入。

15、事實上，Maker 已經從 RWA 中獲得了 57% 的收入。Spark 協議將有助于增加 DAI 的供應量，從而產生更多收入。它還可以整合 Element Finance 和 Sense Finance 以提供固定利率借款和多元化收入。

16、總的來說，這是新的 Maker：更具侵略性和決心，而不是我們之前看到的溫和和被動的 Maker。我敢打賭 Aave 或 Compound 很快就會支持 DSR。如果只是Pigeon情形，那么我對Pheonix情形感到興奮！

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