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比特幣:力挺比特幣的世界第2交易員:僅次于索羅斯 連續25年無虧損

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保羅.都鐸.瓊斯:“如果一定要我預測,我的選擇是比特幣”。

在給客戶的一份報告中,連續25年無虧損、創下了對沖基金記錄的Paul Tudor Jones(下文簡稱 Paul)寫道,“在這個渴望新的安全資產的世界里,比特幣的作用可能會越來越大。”

Paul 是華爾街大型對沖基金Tudor Investment Corporation的創始人兼CEO,該對沖基金管理著上百億美元的資產,而 Paul 本人的凈資產約53億美元,在《福布斯》全球富豪榜上排名第343位。上個世紀80年代,他因為成功預測了1987年黑色星期一的暴跌而一戰成名,連續25年無虧損的對沖基金記錄讓他成為了華爾街的一個傳奇。

經過11年多的發展,雖然比特幣的市值已經達到了1764億美元(2020年5月19日數據),但相比于傳統的金融市場,它仍然是一塊毫不起眼的小蛋糕,一直以來整個華爾街都對此不屑一顧。為什么在這個時候,Paul 突然開始看好這塊毫不起眼的蛋糕了呢?他又有著怎樣的人生經歷?今天,我們就來一起了解下 Paul 的傳奇人生。

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1954年9月28日,Paul 出生于美國南方的田納西州孟菲斯市。他的父親經營著一家涉足金融和法律行業的報紙,Paul 在大學期間就開始用“Eagle Jones”的筆名為其撰寫文章。

正是在這個時候,Paul 讀到了一篇關于理查德·丹尼斯(Richard Dennis)的文章,理查德·丹尼斯是著名的大宗商品交易員,也是著名的海龜交易法則創始人。這篇文章給他留下了深刻的印象,“我認為理查德·丹尼斯擁有這個世界上最偉大的工作”。

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此外,CZ還指出基于美元的穩定幣將有助于加強美元的地位。他認為,隨著越來越多的人使用穩定幣進行交易,美元將繼續成為主要貨幣,并增加其在全球貨幣體系中的影響力。[2023/6/5 21:15:17]

圖:理查德·丹尼斯(Richard Dennis)

1976年,Paul 獲得了美國弗吉尼亞大學經濟學本科學位,而且還獲得了業余拳擊比賽中次重量級(66.80公斤級)的冠軍。Paul 的舅舅是一位成功的棉花商人,所以畢業后他就請舅舅幫助自己的事業起步,他舅舅給他對接了一位棉花交易員,最終他獲得了紐約棉花交易所的一份文員工作。Paul 日后回憶說,雖然他只是一名樓層辦事員,但他也花了一些時間做分析工作,“觀察市場,試圖弄清楚是什么讓它發生了變化。”

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1980年,大學畢業四年后,Paul 決定開始自己做交易。他成為了紐約棉花交易所的一名獨立交易員,而且還是一個非常成功的交易員:從1980年到1984年,他只有一個月是虧損的!

然而,盡管他很成功,而且還賺了很多錢,但他卻感到非常無聊。后來,他被哈佛大學商學院錄取了,收拾好行裝準備出發前,他反思了一下,意識到就算自己讀完哈佛大學商學院,也不能學習到成為一名交易員所需要的技能。于是,他放棄了。

1984年他決定進入資產管理行業,于是,他成立了對沖基金Tudor Investment Corporation。

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“我真的很無聊,因為沒有我所渴望的個人互動,沒有同事的陪伴,也沒有干凈的氛圍,所以我就在那時候創辦了基金。在我的成長過程中,我一直都在參與團隊活動,在學校里我參與了各種各樣的活動,所有的活動都是以團隊為導向。當我一個人的時候,我每個月都在“印錢”,但我并沒有從中得到心理上的滿足。”在一次日后的采訪中,Paul 談到了對沖基金成立的初衷。

自基金成立以來,它的年平均回報率約為19%,而且業績一直非常穩定,還創下了連續25年無虧損的對沖基金記錄。不過,最成功、最著名的時期,當屬1987年的市場崩盤期間。

1987年10月19日被稱為“黑色星期一”,全球股市暴跌,道瓊斯工業指數跌去了22.61%(之后,美國紐約股票交易所提出了“熔斷機制”)。

迪拜律所Ashish Mehta & Associates宣布接受加密貨幣支付:5月17日消息,迪拜律師事務所Ashish Mehta & Associates宣布開始接受加密貨幣支付,目前支持USDT、BTC和ETH。(Crypto Slate)[2022/5/17 3:22:48]

Paul 和他的策略分析師提前預測到了黑色星期一的暴跌,所以他們通過持有大量的空頭倉位在暴跌中賺得盆滿缽滿,資金量增加了三倍,給客戶帶來了200%的回報。那一年,Paul 獲得了1億美元的報酬,這在當時幾乎是聞所未聞的。

因為提前預測到了黑色星期一并從中獲利,Paul 一戰成名,獲得了很多投資者的關注。他在同年上映的紀錄片《交易員》中談到了他的預測,很多人看后,會覺得他是一名很激進、很喜歡承受風險的投資者,但實際上并非如此。

“我認為我是這個世界上最保守的投資者,因為我絕對討厭虧錢。我會說,我的投資理念是,我不冒很大的風險,我會尋找回報與風險之間有巨大傾斜的機會……這意味著沒有理由大幅加杠桿。永遠沒有理由承擔大量的金融風險,因為你總能找到一些回報與風險不對稱、對你有利的機會。”

在一次采訪中,Paul 再次強調,“到了最后,最重要的是你的風險控制能力有多強。任何一名優秀的交易員,百分之九十都是要靠風險控制。”

如此注重風險控制的投資老手,為什么會看上波動如此之大的比特幣呢?

其實,早在2017年的時候,Paul 的個人賬戶里就有一小部分比特幣,當時買入純粹是為了好玩。令人驚訝的是,短短幾個月就翻了一番,“在任何一名市場技術員都能看得出泡沫的時候,我就在頂部附近賣出了。“

今年,受疫情的影響,世界各地的央行開始了大規模的”放水“:2月份以來,全球通過量化寬松的貨幣政策,神奇地創造了3.9萬億美元(占全球GDP的6.6%)。

”它以如此之快的速度在全球范圍內發生,甚至連我這樣的市場老手都無語了……我們正在見證巨大的貨幣通脹,這是一場前所未有的貨幣擴張,是發達國家所沒有見過的。“Paul 在給客戶的報告《巨大的貨幣通脹(The Great Monetary Inflation)》中,如此寫道。

為了應對超發的貨幣,作為對沖基金經理,Paul 自然而然需要尋找能夠對沖貨幣超發風險、具有價值存儲功能的投資標的。在這份報告中,他給出了4個衡量指標:

1. 購買力:資產如何長期保值?2. 可信賴性:長期以來,人們普遍上如何看待其價值存儲功能?3. 流動性:資產轉化為交易貨幣的速度有多快?4. 便攜性:如果你因為不可預見的原因而不得不移動這個資產,在地理上你能移動嗎?

比特幣的總量(包括尚未挖出的比特幣)不超過2100萬個,目前大約有1850萬個比特幣已經被挖出,還剩下10%左右。此外,比特幣還是這個世界上為數不多的可以24小時不間斷交易的投資標的,用一部智能手機就可以進行存儲,非常方便攜帶。因此,在Paul 的評分中,比特幣的總體得分是黃金的66%,但它的市值只有黃金的1/60。

在報告中,Paul 指出:“比特幣價格的核心問題是,除了目前擁有比特幣的6000萬用戶之外,未來還會有多少人擁有比特幣?”他提到了Facebook的Libra、中國的DCEP,說Libra、DCEP的推出會使加密數字錢包成為世界上的常見工具,這會讓更多的人理解比特幣、擁有比特幣。

“在這個渴望新的安全資產的世界里,比特幣的作用可能會越來越大。”但是,Paul 也承認:“我不是加密貨幣狂人……我只是希望在不斷變化的環境中抓住機會,同時保護自己的本金。”

當年,中本聰在創世區塊中留下英國《泰晤士報》頭版文章的標題《財政大臣處于第二次援助銀行的邊緣》,就是為了“對抗”金融危機后通過大放水救市的做法。今年,各國央行再次開啟了大放水,美聯儲甚至啟動無限量印錢,比特幣能否在這次大放水中證明其價值,還有待時間檢驗。

不過,隨著越來越多像 Paul 這樣的大牌投資人認可比特幣,對加密貨幣行業而言是實實在在的利好。

近期,你還聽到哪些大佬開始調轉風向,開始支持比特幣了?歡迎來留言區寫下你的看法。

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