來自 | TokenUnlocks
編譯 | PANews
近日,加密分析公司TokenUnlocks發布《2022年度報告》,其中回顧了2022年加密貨幣行業并對2023年的市場進行了分析展望,PANews將部分內容編譯如下:
據CoinGecko統計數據顯示,2022年全球加密貨幣市值大幅下降,從2021年的2.3萬億美元暴跌至僅8270億美元,跌幅高達64%。作為市值最大的兩個加密貨幣——BTC和ETH過去一年也呈現出大幅下跌的態勢,跌幅分別達到64%和67%。究其原因,還要歸結于2022年發生的幾個大事件:
首先,Terra生態系統崩盤,該事件導致幾家大型加密公司破產;
其次,加密貨幣交易所FTX在2022年第4季度迎來了破產鬧劇;
最后,也是最容易被忽視的一點就是一些項目代幣迎來到期解鎖,由于解鎖后投資者們開始轉移代幣,結果引發了市場流動性激增。
數據:SSV DAO融資中21%份額Token已完成拋售:2月27日消息,據鏈上分析師 Bit 余燼監測,2021 年 11-12 月,SSV DAO 以每枚 SSV 6.19 的價格向機構和個人投資者出售了 978,229 枚 SSV,目前投資方購買的超半數 Token 已解鎖,目前已有 183,399 沒 SSV 拋售獲利,約占已解鎖份額的 50.7%,約占全部購買份額的 21%。
其中,stakewith.us、NGC Ventures、Lead Capital 已將其全部解鎖 Token 拋售,DCG、OKX、Coinbase 等機構暫無拋售動作。
此前報道,2022 年 2 月,ssv.network 于 2021 年年底進行 DAO 融資,該輪融資中機構所獲份額將在一年后立即釋放 50%,其余 50% 在未來一年內線性釋放。[2023/2/27 12:32:31]
CoinGecko從2022年7月4日到2022年12月31日期間對143種協議進行了跟蹤研究,包括DeFi、區塊鏈、DAO、元宇宙、CEX、NFT、基礎設施者7個主要項目類別,這些項目的總市值已經超過230億美元,這一數字僅僅只是2023年初8720億美元加密貨幣總市值的2.6%。
FLOW鏈上交易活動大幅下降,原生Token已跌至0.89美元歷史新低:金色財經報道,支持NBATopShot的區塊鏈FLOW交易活動近期大幅下降,coingecko數據顯示其原生Token FLOW也跌至0.89美元,創下歷史新低,過去7天跌幅為14.8%,過去30天跌幅達到26.6%。相較于2021年4月創下的42美元峰值,當前FLOW價格已縮水98%。
此外,FLOW鏈上交易額已從9月的3900萬美元跌至11月的770萬美元,其中NBATopshot在11月更是創下兩年交易額新低,不到210萬美元,而NFLAll Day上月交易額則跌至360萬美元。(decrypt)[2022/12/16 21:48:19]
接下來,讓我們再來看看代幣解鎖的情況。
TokenInsight:BTC鏈上交易活躍 近7天存儲凈增長2.5萬余枚:據TokenInsight數據,2018年9月22日至28日,BTC的市場供應量為17,294,587。該周BTC的鏈上交易量均值為237,347,活躍地址數均值為539,464,兩項指標均高于近4個月均值,且呈現出穩步上升趨勢。
TokenInsight分析發現,BTC鏈上交易活躍的主要原因可能是市場認為當前的BTC價值被低估,因此大量BTC被購買存儲。統計數據顯示,自9月22日以來,存儲地址余額呈現“多入少出”的情況,7天時間內存儲地址余額凈增長2.5萬余枚。[2018/9/30]
2022年初,我們跟蹤了38個代幣,其總鎖定價值約為1425.1億美元(注:僅僅是已分配代幣,不包括質押、流動性挖礦、抵押等),令人大跌眼鏡的是,2023年初這一數字已跌至146.6億美元,這意味著代幣鎖定價值已下跌了89.7%。 究其原因,主要有兩點:
動態 | 日本TOKAI將利用區塊鏈直接出售再生能源電力:據日經新聞報道,日本上市公司TOKAI Holdings近日宣布將于明年4月成立新公司,以全面進入可再生能源業務。該新公司將與電力風投公司Minna電力合作,并在靜岡縣等地進行本地再生能源的生產。兩家公司將利用相關區塊鏈技術,把再生能源電力直接出售給消費者,而不用通過傳統電力公司。[2018/8/14]
1、代幣價格急劇下跌
2、2022年發行的代幣數量過多
2022年之間解鎖的38 個代幣總估值約為954億美元(按照截止到2021年12月31日的價格計算),而在2022 年期間解鎖的代幣價值為235億美元。這意味著,僅在2022年一年內解鎖的代幣價值占到了之前所有年份解鎖代幣總價值的24.6%。當我們將鎖定價值的逐年下降值與2022年解鎖價值進行比較時,又發現了另一個有趣的現象:
天算Delphy正式登陸imToken,數字資產錢包DApp生態更加完善:今日,Delphy天算DApp登陸imToken數字錢包,為入駐imToken的以太坊預測市場應用。本次合作將利用雙方在產品端優勢,加強彼此用戶活躍度及內容深度,用戶可通過imToken直接充值、轉賬體驗天算DApp參與話題實時預測,為用戶提供真正優質活躍的生態體驗,并在即將到來的世界杯開啟百萬預測通道。據了解,imToken 全球擁有超過400萬月活用戶。[2018/6/13]
代幣鎖定價值的下降值為:1425億美元–147億美元= 1278億美元,而解鎖價值為235億美元。
想象一下,假如投資者在全年的解鎖日期賣出所有頭寸,那么他們平均獲得的價值可能只有235美元/1278美元,即原本鎖定價值的18.4%,而另外71.6%可能已經被公共市場所吸收。當然,這只是一個粗略的估計,實際上收益率還會涉及到當時的流動性、宏觀效應、代幣收益等其他各種因素。
不僅如此,我們還重點追蹤了兩種解鎖機制,分別是:
1、懸崖解鎖(cliffunlock)
2、線性解鎖(linearunlock)
下表列出了2022年懸崖解鎖與線性解鎖價值的對比。數據顯示,懸崖解鎖的代幣價值占比約為61%(144億美元/235美元),線性解鎖的代幣價值占比約為39%。與此同時,我們還可以看到,2022年解鎖代幣的總價值達到235億美元,且上半年的解鎖價值要比下半年高出兩倍之多。
對于投資者而言,隨著越來越多的代幣從智能合約或錢包中解鎖并在市場上流通,如果需求量保持不變,那么不難預料,這些代幣價格將會下跌。
下圖是對收集到的數據進行分析后的一些發現:其中x軸表示解鎖前后的天數,負值表示解鎖之前,正值表示解鎖之后,y軸表示與解鎖當天價格相比變化的百分比。正如趨勢圖展示的那樣,隨著解鎖日期的臨近,價格通常會下跌15%,而一旦解鎖完成又將趨于平緩。值得注意的是,該分析參考了比特幣價格,因此相對較為準確。
從上圖中可以看出,與解鎖前幾天相比,代幣價格在解鎖日往往會下跌,因此我們想找出在解鎖前30天、15天和7天做空時損失頭寸的概率。
研究數據表明,代幣價值損失5%的概率為27%,損失10%的概率為 20%,損失30%的概率為6%(需要注意的是,該分析考慮了比特幣在短期內的價格行為)。
報告還對2023年的加密市場進行預測,包括使用剩余市值和FDV對排名前300的加密項目進行代幣解鎖預測,以了解未來幾年內的潛在解鎖價值。為簡單起見,該分析選取了2022年12月31日300個頭部代幣(固定供應)的統計數據,并且排除了無限量供應的代幣。
總體而言,總供應量固定的代幣中已有82.1%的代幣在市場上流通,而剩余的解鎖代幣價值約為1021億美元。
接下來,我們再看下剩余鎖倉百分比(未來會在市場上進行流通),下面圖表顯示,96個加密項目鎖定了不到總供應量25%的代幣價值,其中有15個項目包含了超過75%的非流動性代幣。平均而言,一個加密項目約有38.6%的總供應量需要解鎖。最后一張圖列出了預測剩余鎖定價值最高的前15個項目,其中XRP位居榜首,代幣價值高達180億美元。
對于加密行業,2023年注定會是非常“有趣”的一年,因為許多在2021年獲得融資的項目可能需要通過兌現其代幣來支持運營。盡管大多數用戶可能會選擇離場,協議產生的收入也可能會直線下降,但相信隨著越來越多分析數據的公布,加密行業的透明度在與日俱增,參與者也能夠因此更深入地了解到每個項目的代幣分配方式,并通過代幣經濟學和協議設計獲得激勵。
相信在新的一年中,整個加密行業都能充滿信心地繼續前進,創造新的奇跡。
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