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比特幣:數據回顧比特幣銘文爆發的「瘋狂一周」

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原文作者: Glassnode  原文編譯:吳說

文章發布于 5 月 15 日,部分數據出現滯后

5 月 8 日的這一周,由于投資者對通過文本文件銘文發行的幣種產生了濃厚的投機興趣,這使得比特幣區塊空間的需求激增,交易費用也因此被推至歷史高點。

比特幣的交易量創下了歷史新紀錄,支付給礦工的每個區塊的平均費用已超過了 6.25 BTC 的區塊獎勵。盡管這些 BRC-20 代幣能否在長期內獲得廣泛的接納還有待觀察,但在經歷了 2022 年的嚴重熊市之后,礦工們無疑會欣然接受這一短暫的挖礦收入提升。

在本報告中,我們將深入探討對 BRC-20 代幣的需求對比特幣鏈上活動、銘文類型以及礦工收入的影響。

上周,比特幣網絡的區塊空間需求量創下歷史新高,主要驅動力是新出現的 BRC-20 代幣。 BRC-20 是一種在比特幣賬本上發行代幣的擬議機制,它利用序數理論(詳見報告)并將 JSON 文本文件刻入區塊鏈以實現其目標。

鑒于文本銘文的數據占用小,以及 BRC-20 用戶愿意支付高昂的費用,礦工們得以用創紀錄的交易數量填充區塊。上周比特幣的交易量達到了歷史新高,日交易量達到了 68.2 萬筆,比 2017 年的峰值高出了 39% ,這無疑是一項令人矚目的成就。

數據:Solana鏈上NFT銷售總額突破29億美元:12月12日消息,據Cryptoslam數據顯示,Solana鏈上NFT銷售總額已突破29億美元,截至目前為2,901,130,214美元,交易量達到15,468,355筆。當前Solana位列NFT銷售額第三,僅次于以太坊和Ronin。[2022/12/12 21:39:01]

每個區塊的平均交易數量增加了一倍多,從每個區塊約 2000 筆交易的典型基線,增加到每個區塊超過 4300 筆。由于比特幣有著區塊大小的限制,交易數量的顯著增長直接來自于對見證數據應用 75% 折扣的記錄,這使得更密集消耗可用的區塊容量成為可能。

盡管交易活動增長迅速,但活躍地址數量卻下降到了周期性低點,每天只有 56.6 萬個地址。這是一個有些出人意料的情況,許多 BRC-20 用戶似乎重復使用了他們的比特幣地址,可能是因為他們對以太坊或 Solana 等基于賬戶的鏈的運作方式更為熟悉,而對比特幣 UTXO 系統的理解不深。

Tsypruyan 首先發現了這種現象,并指出 71% 的交易輸出是重復使用的地址,這比大約 50% 的基線(主要與交易所的錢包管理相關)有所上升。

市值前三平臺幣24小時漲跌數據:據金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:

BNB現價29.14美元,24h上漲2.73%,24h成交額1.44億美元;OKB現價4.74美元,24h上漲7.9%,24h成交額2440.45萬美元;HT現價3.84美元,24h上漲6.39%,24h成交額7176.92萬美元。[2020/11/7 11:54:27]

由于 BRC-20 銘文僅包含小型的 JSON 文本文件,并且得益于見證數據的 75% SegWit 折扣,其在鏈上的數據占用相對較小。因此,以字節計的平均交易大小下降到了 405 字節,這幾乎達到了歷史最低水平。

這與今年第一季度主要基于圖像的銘文交易形成鮮明對比,后者的平均交易大小達到了每筆約 1500 字節的歷史新高。

基于文本的銘文的增長已經將第一波的圖像和文件銘文甩在了后頭。在整個 5 月份,有數日的單日銘文編碼量超過了 35 萬條,并在過去一周穩定在每日 25 萬條以上。

在確認的總交易池中,基于文本的銘文占比超過了 50% 。這明顯高于第一波中圖像銘文的 5% 到 20% 的份額,進一步突顯了此輪需求的規模。

數據:ETH看跌/看漲比率升至2.45 反映出對DeFi衰退的擔憂:Skew數據顯示,ETH看跌期權(ETH)活躍度增加,9日的看跌/看漲比率升至2.45,這是自2019年10月31日以來的最高水平。一位交易員表示,這反映了人們對去中心化金融(DeFi)衰退導致價格下跌的擔憂。(CoinDesk)[2020/9/10]

至今為止,基于文本的銘文的總量已經遠超過了基于圖像的銘文,超過了 500 萬條。現在,基于文本的銘文與基于圖像的銘文相比,幾乎多出了一個數量級,寫入比特幣區塊鏈的文本文件總數達到了 569 萬個,占到了迄今為止總數的 89% 。

需要注意的是,下圖的 Y 軸采用的是對數坐標。

BRC-20 交易者的極度緊迫性反映在他們愿意為此交易支付的高昂費用上。隨著比特幣的 mempool 的網絡交易擁堵達到白熱化狀態,交易費用壓力急劇增大。

在歷史上,只有五次,每個區塊支付的平均費用超過了區塊獎勵,上一次是在 2017 年的市場頂峰。對于所有這五次事件,高費用壓力的時期都是短暫的,僅僅幾天后就會降下來。

動態 | 數據:加密對沖基金在2019年表現優于傳統對沖基金:據Decrypt援引英國《金融時報》報道,加密可能是一項不錯的投資。根據HFR的數據,加密對沖基金在2019年的回報率為16.33%,而傳統對沖基金的回報率為10.4%。而Eurekahedge加密貨幣對沖基金指數(Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index)在2017年比特幣泡沫最嚴重的時候飆升了1708.50%,但在2018年下跌了70.27%。但瘋狂的數字激起了機構投資者的興趣。Galaxy Digital資產管理負責人Steve Kurz表示:“以1年期、3年期和10年期為基準,比特幣的回報率高于任何其他資產類別。” 另一家加密基金Cumberland的主管Chris Zuehlke說:“傳統銀行參與進來只是時間問題,也許它們會成為我們這樣的客戶和流動性提供者之間的中間人。”[2020/2/9]

在 BRC-20 狂熱的高峰期,每個挖礦出的區塊的平均手續費是 6.66 枚比特幣,這使得每個區塊的總獎勵達到了 12.9 枚比特幣(約 34.8 萬美元)。

在這第二波浪潮中,文本文件占所支付總費用的 30% 至 60% ,這比第一波浪潮中的 5% 至 20% 的圖像銘文高得多。

動態 | 湖北某醫院遭撒旦勒索病襲擊 重要數據目前已恢復:據騰訊御見威脅情報中心消息,近期,湖北某醫院稱其內部多臺服務器遭遇勒索病攻擊,所有數據類文件都被加密,加密后文件名被修改成“[dbger@protonmail.com]+原始文件名+.dbger”。分析發現,入侵該醫院服務器的是撒旦(Satan)勒索病的最新變種,最終騰訊安全專家成功幫這家醫院恢復了服務器被加密的數據文件。[2018/7/30]

總的來說,交易者已經向礦工支付了累計 1262 枚比特幣的費用,其中 1090 枚比特幣(86% )是在上周支付的。下圖展示了與文本文件相關的費用壓力是如何爆炸式增長的。

隨著對比特幣區塊空間需求的迅速增加,每天支付的美元費用總額幾乎創下了歷史新高,最高達到 1780 萬美元 / 天。一個令人頭疼的副作用是,發送普通比特幣交易的成本也達到了極高水平,包含一筆交易的區塊所需的費用中位數和平均值分別達到了 20.17 美元和 30.80 美元。

在過去的一個月里,比特幣的現貨價格在 26000 美元和 30000 美元之間波動。在同一時期,礦工從 6.25 比特幣的區塊獎勵中獲得了 7.73 億美元的收入。隨著最近交易費用壓力的升級,礦工們已經獲得了額外的 1 億美元的總收入。

因此,礦工收入中與費用相關的部分占比達到了 11.5% ,這與 2017 年和 2021 年牛市時期的高位水平相符。

手續費壓力的加速也具有歷史意義。下圖展示了一系列礦工費用收入的 Z-Scores,訓練窗口從 1 年到 4 年不等。這樣做的目的是為了確定在廣泛的市場條件下,費用壓力以統計學上顯著的方式增加的時期。

在較短的 1 年到 2 年窗口中,費用壓力的加速可以說是歷史上最快的,僅可與 2011 年的時代相提并論,當時比特幣幾乎沒有一年的價格歷史。在較長的 3 年到 4 年窗口中,手續費壓力上升的速度和規模比 2021 年的牛市還要大,與 2013 年和 2017 年的牛市相比最佳。

每單位 Exahash 的美元收入,通常稱為哈希價格,是評估對礦工收入影響的理想工具。它不僅考慮了 BTC 現貨價格和費用壓力,而且還考慮了為獲得獎勵而競爭的估計哈希值。

上周哈希價格短暫上升到 172, 200 美元 /EH,然而,隨著費用壓力的消退,哈希價格崩潰了 55% ,回落到 76, 300 美元 /EH。雖然這種區塊空間需求的爆發為礦工的收入提供了一個積極的提振,但到目前為止,這個趨勢是短暫的,與哈希價格的無情下降趨勢(以對數計算)相比,顯得微不足道。

在過去兩周支付給礦工的 3, 275 枚比特幣的總費用中,礦工的總余額只增加了 655 個比特幣,約占所支付費用的 20% 。

下面的藍色軌跡顯示了礦工正在賣出新挖出的比特幣的比例,它繼續在 100% 左右擺動。

總的來說,雖然礦工無疑享受到了收入的上升,但似乎大部分都被賣出,這很可能是在 2022 年熊市的殘酷下跌趨勢之后提供了緩解。

Ordinals、Inscriptions 和現在的 BRC-20 代幣的出現,無疑是比特幣發展中出人意料的一部分,引發了對技術、實踐和哲學價值的豐富討論。我們已經明確了一點,這些技術至今為止已經為比特幣區塊空間帶來了新的買家,無論是在支付費用的下限,還是現在的上限。

上周,支付的總手續費用超過了區塊獎勵,這在歷史上只發生過五次。這一事件將以美元計價的費用收入推至近 1780 萬美元 / 天的歷史新高,并為礦工在 2022 年后提供了急需的收入增長。

Inscriptions 和 BRC-20 代幣是否具有長期的持久力還有待觀察,但無疑,它們為我們提供了新的視角,方便我們觀察對比特幣結算保證的需求。

吳說注:由 BRC-20 代幣帶來的比特幣鏈上活動和礦工收入的增長已在 5 月 8 日到達歷史高值后逐漸呈下降趨勢。

Bitcoin Ordinals 交易當前交易量已不足 200 萬美元、交易次數不足 6 千次,遠低于 5 月 8 日的 1820 萬美元和 1.7 萬次。

數據來源:@DomoData 數據面板

日交易次數從 5 月 1 日的 62.8 萬筆降至 20 日的 42.3 萬筆;交易手續費占礦工總收入占比也從 5 月 8 日的 42.5% 降至 5 月 20 日的 9.4% 。

吳說區塊鏈

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