ETH:貫穿2023年的Web3投資敘事是哪些？

ETH/L2s、AI、應用鏈......

撰寫：Aylo

2023，你對哪個項目最有信心？

我在 Twitter 上問了這個問題，從我的追隨者那里收到了大量有趣的回復。我想把一些與我有共鳴的回復寫到這里，并利用它來強調我自己在不同板塊中的想法。

我預計其中一些想法將在 2023 年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。

個人覺得比特幣和以太坊已經進入了它們的周期性底部，并預計它們在今年結束時的價值都將高于它們的起點。

盡管我預計由于宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特征是大量的震蕩。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待 2023 年。

BRC-20代幣總市值達2.84億美元:金色財經報道，數據顯示，比特幣銘文代幣Ordi現報9.53美元，24小時漲幅37.88%，當前總市值已突破2億美元。此外，BRC-20相關代幣目前約為13530種，總市值為284,641,152美元，過去24小時的交易量為7772461美元。

據悉，BRC-20協議是直接寫到比特幣網絡上，以聰為載體，用OrdinalInscriptions的JSON數據部署、鑄造和轉移代幣。Ordi是第一個比特幣銘文代幣，總供應量為2100萬枚。[2023/5/7 14:47:46]

以太坊有 Merge，并且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的 ETH 比例將大幅上升。 在可預見的未來，以太坊的表現將優于比特幣。

相對于市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。預計 LDO、RPL 和 FXS 都會增加他們的用戶群和 TVL。最安全的選擇永遠是市場領導者 —— LDO。

SushiSwap：已收回885枚 ETH，并為受影響用戶設置兩種類型索賠流程:4月19日消息，SushiSwap 發布 RouteProcessor2 事后分析報告。報告稱，由于 18 次重放交易，最初從第一個用戶的錢包中耗盡的 1800 枚 WETH 最終進入了多個錢包。到目前為止，總共退還 885 枚 ETH。其中，大約 685 枚 ETH 發送給 Sushi 核心貢獻者操作多重簽名，190 枚 ETH 發送給受影響的用戶，10 枚 ETH 發送到 Sushi 救援合約。在撰寫該報告時，仍有另一個錢包可以竊取 94.9 枚 ETH，目前存放在 0x8AC0B9656b7c39be0d3D73828D2041E8C0e27712 錢包中。此外，HYDN 安全團隊幫助 Sushi 拯救了超過 75 萬美元的用戶資產。除已取回的 885 枚 ETH 外，還有 795 枚 ETH 目前在執行層獎勵金庫中。[2023/4/19 14:13:06]

L2 市場將繼續成熟。所有主要的 Rollups 項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好 Arbitrum，并期待又一個強勁的增長年。我認為 OP Stack 在 2023 年也會得到很多人的喜愛。OP Stack 就像是構建 L2 的 "ERC20 標準"。

德克薩斯州出臺法案保護比特幣持有者、礦工和開發商的權利:金色財經報道，德克薩斯州正在推廣、推進和提供比特幣平臺，并將其視為一項尖端創新。德克薩斯州還發布了一份報告，提出了一項允許比特幣作為該州授權投資的提案。根據該法案的最新細節，德克薩斯州第 88 屆立法機構現在支持“根據德克薩斯州憲法第一條第 8 節在比特幣網絡上編碼或開發的個人”。該法案還談到 BTC 礦工可以自由尋找任何形式的能源來保護比特幣網絡。新法案還規定，任何公民都不會被剝奪擁有比特幣的權利，并談到了對他們的保護。該法案還重申了在該州擁有和處理比特幣的安全性。[2023/3/22 13:17:57]

許多 ZK 的 L2 將在 2023 年推出，我們也很可能會看到多個 L2 代幣的發行。我認為，對于許多人來說，2023 年最有利可圖的投資之一將是獲得 L2（第 2 層）的空投。

摩根大通：加密貨幣作為支付方式的需求急劇下降:金色財經報道，摩根大通投資銀行部門的全球支付主管Takis Georgakopoulos 在本周接受彭博采訪時談到了客戶對加密貨幣作為支付方式的需求。Georgakopoulos表示，直到六個月前，我們看到了對客戶的大量需求。我們現在看到的很少。

Georgakopoulos 指出，對加密貨幣作為支付工具的需求已急劇下降，但他強調，該銀行仍將支持希望為此目的使用加密貨幣的客戶。他補充說，加密貨幣在游戲領域也變得“越來越大”，無論是在傳統游戲還是在他看到很多機會的元宇宙中。[2022/9/25 7:20:06]

我們的領域將在實現可互操作的游戲世界方面將取得進展。在一個游戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作游戲代幣的增長：MAGIC。

每個人都知道，人工智能將在這十年里加速發展，但（至少對我而言）仍然不一定那么清楚作為加密投資者如何利用這一點。 這不是我有優勢的領域。

幣安NFT市場開始支持Binance Pay:5月19日消息，幣安NFT市場開始支持Binance Pay，允許用戶通過Binance Pay購買NFT。目前該功能僅適用于幣安NFT二級市場上以固定價格出售的NFT和Mystery Boxes。[2022/5/19 3:28:18]

話雖這么說，我已經研究了 TAO 一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。

隨著 ChatGPT 最近的估值漲至 290 億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在 2023 年持續存在，但更大的收益可能會在幾年后出現。

我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對于長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。

Solana 已經將他們的數據完全轉移到 Arweave。

ATOM 應該是應用鏈的主要受益者。2.0 最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。

dYdX 向 Cosmos 生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。

在過去六個月中，ATOM 也是表現最強的 L1 代幣之一，這種情況應該在 23 年繼續下去。

我還將關注 Sei Network 的推出。Sei 是一個使用 Cosmos SDK 的訂單簿 DEX 鏈。該鏈是專門為訂單簿建立的。這意味著 Sei 不僅可以提供 DEX 的去中心化、無權限的特性，還可以提供 CEX 的速度和資本效率。

AVAX 的可互操作子網可以作為 ATOM 在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有 600 多個子網。 我假設其中有相當一部分會在 2023 年推出，而且我們會看到更多的活動。

如果加密貨幣和 DeFi 要成為主流，現實世界的資產上鏈是不可避免和必要的。我們將在 2023 年看到這一進程的加速。

截至目前，Maker 目前的大部分收入都來自于 RWAs。這對于在 DeFi 中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。

Centrifuge 也在 RWA 上取得了不錯的進步：

融資資產 - 2.3 億美元

TVL 增長（年同比）+ 80%

我希望加密貨幣的 UI/UX 總體上在 2023 年有一個巨大的飛躍。我同意 Issh 的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。

NestedFi 正試圖成為 DeFi 的前端，抽象出所有的復雜性，并專注于散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平臺。

帳戶抽象對于讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。

StarkNet 和 zkSync 支持賬戶抽象。Argent 的錢包是安全、易于使用的移動錢包的最好例子，可輕松訪問 DeFi。

在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對于今年的空間來說將會帶來巨大的影響。

2022 年 Celestia 發布了三個測試網，但 2023 年 Celestia 將在主網上啟動。Celestia 代幣很可能以數十億的 FDV 推出。

EigenLayer 是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的 ETH 并同時并行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的 ETH 來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。

有趣的是，EigenLayer 可以成為 Celestia 的競爭者。EigenLayer 的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。

EigenDA 確實比 Celestia 有優勢。EigenDA 不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的 ETH 驗證者加入。另外，與 Celestia 不同，EigenDA 不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。

但沒有提到 EigenLayer 是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。

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