OIN:模因熱背后：一覽 memecoin 生態工具如何獲利

Memecoin 一直是區塊鏈世界的一大熱點，吸引著眾多交易者的關注，一夕暴富的夢想、短期投機的心態驅使著很多人前仆后繼的涌入。

今年四月份橫空出世的 $PEPE 以迅雷不及掩耳之姿，短短僅花了 19 天時間，便完成數十萬倍的漲幅并上線幣安，成為史上最快速到達市值 10 億美金的代幣，$PEPE 的出現也引爆了加密世界另一波 Memecoin Season 鏈上各種土狗代幣瘋漲、Gas Fee 飆升，每天都有漲了數十倍的新幣出現，此風潮一直持續了將近兩個月，直至六月底才趨近冷靜。

Memecoin 從代幣命名或是頭像本身的迷因屬性與社區文化，再到社交媒體的影響力和名人背書以及低市值高波動率的本質等等因素，都讓 Memecoin 成為一個具有吸引力的選擇，但同時伴隨的是超高的風險，高波動率代表著除了上漲外下跌甚至消失也是常有的事，加之名人喊單、大戶控盤資訊不對等等因素，讓 Memecoin 成為一個易參與但難精通的領域。

那么作為一個散戶投資者，在不投資 Memecoin 本身的情況下，有哪些項目值得我們追蹤關注的呢？Memecoin 領域發展至今，除了眾多代幣外也衍伸出了許多為 Memecoin 服務的項目，形成獨特的 Memecoin 生態系，這些項目不受 VC 投資，大多數是從社區項目起家，普遍有著不起眼的背景，但堅持至今成為了擁有穩定客源并且獲利豐沛的存在。

今天 DODO Research 帶大家認識五個背靠 Memecoin 眾多項目方或是散戶投資者在參與 Memecoin 時會使用到的工具或平臺，并分析他們的獲利來源。

1. Pinksale

Bankercoinada項目Discord服務器遭入侵:金色財經消息，據CertiK監測，Bankercoinada項目Discord服務器遭入侵，有黑客發布釣魚鏈接。請用戶勿與鏈接交互。[2023/6/9 21:25:33]

項目介紹

Pinksale 是一個預售平臺，在土狗社區中常常提到的粉紅預售指的便是 Pinksale，人人都可以發幣并設定預售規則是它的主要特色，提供 Memecoin 項目方最基本的技術支持，有了 Pinksale 后項目方只需要專注于社區經營與社群營銷上，不需要任何代碼基礎也能夠完成一鍵發幣。

此外在 Pinksale 上預售的項目，平臺保證將會部署流動性，不會出現預售卷款跑路的情況，也讓許多散戶只愿意參與在 Pinksale 上發起的預售活動。

盈利模式與分析

Pinksale 主要營利方式為收取鑄造費用 0.01 ETH / 0.2 BNB，以及預售代幣總募資款項的 5% ETH / BNB。

我們分析了其收款地址 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508 ，從 2023 開始至今的六個月，Pinksale 總共獲利將近 8M USD (下圖左為 ETH 右則為 BSC ）收入，而近三個月瘋狂的 Memecoin Season 更是替他們帶來其中的 6.4Ｍ USD。可見 Memecoin 行情的好壞對于其協議收益影響相當之巨大，而分析 ETH 與 BSC 這兩條鏈則可以看出，以平臺預售啟動的 Memecoin 在 BSC 上比在以太坊主網熱門的多，原因可能是以太坊主網的 Memecoin 多是選擇 fair launch 或自建的預售管道。

Stader Labs將于5月2日推出ETHx第二階段測試:4月30日消息，流動性質押協議 Stader Labs 發推稱，以太坊流動性質押代幣 ETHx 的第一階段測試已于 4 月 28 日結束，第二階段測試將于 5 月 2 日開始。Stader 的以太坊流動性質押方案需要用戶最少需要提供 4 ETH 來參與質押，Stader 會將用戶存入的資金分配給許可質押池、無需許可的質押池以及采用分布式驗證器技術（DVT）的質押池。[2023/4/30 14:35:43]

Source : https://dune.com/owen05/account-value-flow

另外 Pinksale 也有發行治理代幣 $PINKSALE ，官方文檔上對于此代幣僅有解鎖信息，以及表示每個季度將會使用利潤 20% 回購代幣并燃燒，但并未找到官方對于回購燃燒所發出的任何公告，此代幣更像是一個沒有價值捕獲能的無用治理代幣，代幣持有者與項目方的利潤并沒有共享的機制，導致 Pinksale 盡管在 2023 上半年度獲利匪淺也並未在代幣價格上反應。

Source：https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0x53028de80b359b303178a31741ddf91969ba89ec

2. UNCX Network (原 Unicrypt)

UNCX Network 前身為 Unicrypt 在中文圈大家通常稱作綠馬，提供的服務主要為鎖池子服務。Memecoin 代幣一般來說都會選擇 AMM DEX 中部署流動性上線，流動性是代幣價值的唯一依據，因此流動性是否能隨時移除便是交易者考量的一大要點，也使得 UNCX 的鎖池子服務幾乎是每一個 Memecoin 必備的。

Peter Schiff：ChatGPT不建議將資金分配給比特幣，證明人工智能還是相當有智慧的:金色財經報道，歐洲太平洋資本（Euro Pacific Capital）CEO兼首席全球策略師Peter Schiff評論稱，ChatGPT不建議將資金分配給比特幣，證明人工智能還是相當有智慧的。不過，另有媒體報道稱，ChatGPT的回答并不意味著反對加密貨幣。當ChatGPT被問及對“黃金和比特幣”的看法時，它表示選擇哪種資產取決于購買者的投資目標。

ChatGPT解釋稱，黃金是一種有形資產，開采難度大且成本高，使其具有一定程度的稀缺性和內在價值，在經濟不確定時期被視為避險投資；而比特幣沒有實物資產，也不受政府的支持，常被許多人認為是一種投機性投資。

它總結道，對于那些尋求穩定、長期投資的人來說，黃金可能是更好的選擇，而比特幣可能更適合那些尋求高風險、高回報的人。[2023/4/10 13:53:48]

當項目方流動性無鎖定的情況下，鮮少有人會冒著風險來交易，而 UNCX 作為市場上最早提出鎖池子概念，同時也是最出名最多項目采用的鎖池平臺，自然而然成為散戶參考的標準之一，也因此項目方寧愿放棄市面上其他更便宜的方案也會選擇付費在 UNCX 上將其流動性鎖上。

UNCX Network 主要收入為鎖池服務時收取的 0.08 ETH / 0.3 BNB 以及鎖定的流動性 1% 。

分析其收款地址 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f 做出分析得出，從 2023 年初至此獲利超過 4.5M USD (下圖左為 ETH 右則為 BSC )，而近一個季度受到 Memecoin Season 影響，獲利高達 2.5M USD。

OKX全球機構業務部董事總經理：已有專責團隊負責香港合規進程:金色財經報道，OKX 全球機構業務部董事總經理 Lennix 在社交媒體發文表示，OKX 團隊已在一年前積極準備香港牌照申請，并有組建超過 20 人的專責團隊負責香港合規進程，團隊成員皆來自 SFC、SEC、國際律所或持牌金融機構，并按照 SFO type 1 及 type 7 的監管標準，對自身業務進行調整，包括以符合 SFO MIC 標準進行架構調整、上幣流程調整、加強整體市場監控、推行 Proof Of Reserve，嚴格堅守客戶資金分離底線。

目前，OKX 在港員工超過 400 人，由產品研發及合規團隊組成。在未來，OKX 會持續投入，為香港區塊鏈及 Web3 發展添磚加瓦。[2023/2/20 12:18:01]

另外 UNCX 有發行了同名治理代幣 $UNCX 與獎勵代幣 $UNCL，但在代幣模型與價值捕獲這塊并無著墨，僅有老套的質押挖礦與回購燃燒代幣機制，燃燒甚至自 2021 年四月份后再也無紀錄，項目賺錢并無法有效地讓代幣持有者獲利，也導致治理代幣 $UNCX 幣價并未隨著項目的收益上漲而有所改變。

Source：https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0xe0f0e02a16b45f949b98856b61175e63ca5f6293

3. Dextools

Dextool 是一個看 K 線網站與聚合交易平臺，除了有看線與交易功能之外，還提供代幣各種資訊的說明，包含項目介紹社群連結等等的內容，另外還具備趨勢熱搜與橫幅廣告的看板。Memecoin 項目方可以付款給 Dextools 來更新代幣資訊，并且上熱搜榜或廣告，提供項目能見度。

FTX美國律師指責SBF推文疑似避開美國法院:金色財經報道，FTX美國律師在一份法庭文件中指責SBF在推特上不斷發表破壞性言論，似乎在避開美國法院而選擇巴哈馬，擴大FTX在巴哈馬的訴訟范圍，并將資產從美國法院的控制轉移到巴哈馬政府控制的賬戶下。FTX目前由重組律師John J.Ray III控制，他曾接管過安然公司的清算工作。他要求特拉華州威爾明頓的一名聯邦法官將巴哈馬清算人在紐約提起的一個競爭性破產案件移交給特拉華州，即把所有FTX位于美國的破產程序合并到一個法院。還要求特拉華州法官阻止所有人和所有的政府單位在世界各地的任何法院采取行動，扣押資產或向該FTX收錢。[2022/11/18 13:19:41]

盡管市場上已有許多替代且免費的平臺，但 Dextools 作為市場上最老牌的看線聚合交易網站，至今仍保持著龍頭的地位，付費 Dextools 對于 Memecoin 玩家而言是判斷一個項目有無用心做營銷的一個重要指標，因此項目方為了吸引人仍然會選擇付費 Dextools 更新代幣資訊。

Dextools 的主要盈利是跟項目方索取更新代幣資訊所需付出的費用 1300 DEXT, 3 BNB 或 0.5 ETH，與 Pinksale 與 UNCX 不同 Dextools 代幣 $DEXT 擁有更強的價值捕獲能力，Dextools 將代幣 $DEXT 付費的方式動態調整確保其保持為最便宜的付費方式，而這部分以 DEXT 支付的收入將被定期銷毀永久通縮。

我們根據 Dextools 收費地址 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f 做出分析得出，從 2023 年初至今半年時間共獲得價值約 6M USD (下圖左為 ETH 右則為 BSC ）收入，而自四月份由 $PEPE 引爆的 Memecoin Season 至今，則收獲了近 4.7M USD。

其中接近 1/3 收入是透過 $DEXT 付款，受益于其通縮機制 （平均每日約有 15k $DEXT 銷毀），$DEXT 今年漲幅最高達 6 倍，而目前回調后仍有 4 倍漲幅，是 2023 年表現相當亮眼的代幣。

Source : https://www.dextools.io/app/cn/ether/pair-explorer/0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d

4. Maestro 

Maestro 是一個 Telegram 聊天室機器人，提供散戶快捷買幣以及各種止盈止損訂單的功能，用戶將錢充值入 Maestro 提供的錢包地址，便可以在 TG 上與機器人對話來實現買幣賣幣的交易，土狗幣因為其高波動的特性，交易速度對于收益的影響相當大，因此能夠越快速交易甚至項目一部署流動性便馬上狙擊買入往往能夠獲益匪淺，Maestro 便是為了專業型的 Memecoin 玩家設計的工具。

不過用戶在使用這類型工具時需要相當小心，不應當投入大資金，避免因私鑰洩漏疑慮而造成損失。

Maestro 的盈利模式是從用戶每筆交易的金額中抽成 1% 的手續費收入，用戶累積手續費到達 0.01 ETH 時將會自動從地址被轉移至 Maestro 收款地址。

從 Defillama 的數據中可以得知，其 2023 年累計收入接近 12M USD，近三個月 Memecoin Season 更是快速的入帳約 10M USD，可以說是這一季度最會賺錢的項目方之一。

Source : https://defillama.com/protocol/maestro

盡管這一個月 Memecoin 相對熄火，但 Maestro 仍然在 Defillama fees and revenue 看板中高居第十一名，勝過許多大名鼎鼎 Defi 協議例如 Metamask、Compound 以及 Curve 等等，甚至公鏈項目例如 Arbitrum、Optimism、Avalanche 以及 Polygon 也只能望其項背。

Source：https://defillama.com/fees

5. Unibot

Unibot 與 Maestro 業務內容相同都是 TG 交易機器人，產品功能上并無不同，唯一區別在于 Maestro 并未發行代幣，而 Unibot 則有其同名代幣，并且擁有代幣分紅機制，散戶有機會分享與項目方共同分享協議捕獲的價值，以及 Unibot 擁有推薦人制度，所以在推特社群上能見度相對較高。團隊路線圖中下一階段產品更新將與 GMX 以及 Dopex 合作，在 TG 機器人中將能夠使用 GMX 的永續合約以及 Dopex 的期權產品。

Unibot 相較于上述的四個項目而言相對年輕，今年五月份才剛上線，產品與代幣同上線，而其代幣采用公平發射的方式，最高漲幅高達 400 倍，可以說是這一季度的神幣。

Unibot 盈利模式與 Maestro 相同，都是從用戶交易金額中抽取 1% 作為手續費，但受益于 Unibot 代幣機制，$Unibot 本身是一個含稅代幣，交易中買或賣皆須支付 5% 的代幣作為稅收，這一部分也被視作項目方收益。從項目上線至今，累積收益突破 1630 ETH 約 3M USD，其中 166 ETH（ 300K USD）來自于手續費收入。

Source : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

并且在兩周前 6/14 開始實施分紅獎勵，40% 的項目收益將分紅給代幣持有者，累計至今已分紅約 200 ETH（ 約 380K USD），$Unibot 也因此受利好消息上漲至今將近 3 倍。

Source : https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0x8dbee21e8586ee356130074aaa789c33159921ca?utm_source=coingecko&utm_medium=referral&utm_campaign=searchresults

總結

以上介紹的五個項目看似不起眼，沒有強大的背景，沒有令人耳目一新的創新機制，不過分析起他們的收益卻是各個令人驚艷，當鏈上 Ｍemecoin 行情好時，這些項目的收益更是能遠遠超過許多 Defi 甚至公鏈項目，擁有驚人的獲利能力是這五個項目的共同特征。

然而需要注意的是，好的產品并不一定是好的投資標的，從以上的幾個項目代幣便能看出所以，項目獲利高但并沒有好的代幣模型，無法將項目收益分潤給代幣持有者也無濟于事，而相反的若是擁有分潤設計的代幣機制，盈利能力如此強悍的項目，便極有可能是良好的投資標的。

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