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KKT:Bakkt就這么涼涼了嗎?

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一、頭號“富二代”Bakkt交易平臺上線

北京時間9月23日早8點,Bakkt交易平臺正式上線,這件事對于整個數字貨幣領域來講,絕對是萬眾矚目的,甚至很多人認為,Bakkt上線會成為2019年比特幣最重大的利好,將引爆新一輪牛市。

那么,這個Bakkt到底有什么“來頭”?為什么號稱頭號“富二代”比特幣交易平臺?

1)首先,Bakkt背景強大,從“出生”開始就自帶光環。Bakkt是由傳統金融行業巨頭——美國洲際交易所(ICE)發起的一個數字貨幣交易平臺,相當于美國洲際交易所的“親兒子”。另外,Bakkt的股東實力也非常強悍,股東包括李嘉誠旗下的維港投資、微軟風投、騰訊早期股東Naspers等。

2)最重要的是,Bakkt已獲得美國監管批準。監管問題一向是數字貨幣領域里面一個非常敏感的話題,獲得監管批準對于一個交易平臺來講,是一種極為有利的加持。Bakkt已獲得美國商品期貨交易委員會和紐約金融服務部的批準。

Coinbase及Bakkt為億萬富翁Paul Tudor Jones的家族式對沖基金提供了托管服務:金色財經報道,億萬富翁Paul Tudor Jones在2020年5月將自己資產的1%至2%押注于比特幣,目前尚不清楚其在哪里或如何購買了加密貨幣,業界仍然不確定他是否是直接投資。然而,根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的新文件,Coinbase托管信托公司、Bakkt信托公司和Tagomi Trading LLC都為Jones的家族式對沖基金提供了托管服務。[2021/4/6 19:48:37]

3)對于機構來講,Bakkt為傳統投資機構提供安全可靠的比特幣交易渠道。Bakkt采用的交付方式是“實物交割”,在該平臺交易必須有比特幣“實物”,不管多頭空頭,到交割平倉之時,必須用真實的比特幣進行交割,這對于某些“憑空”多出比特幣的交易所來說是一次合規化的打擊。

4)最值得期待的是,Bakkt與星巴克合作,在星巴克旗下美國市場的實體店部署Bakkt支付軟件,允許客戶直接將數字貨幣轉換成法幣進行支付。這意味著數字資產將真正走進普通人的生活,將有越來越多的普通人開始認識數字資產,使用數字資產,甚至投資數字資產。

Bakkt前首席執行官于2019年任職期間收入為350萬美元:5月4日消息,根據Bakkt母公司洲際交易所(ICE)提交給美國證券交易委員會的文件,美國參議院主席、Bakkt前首席執行官Kelly Loeffle于2019年任職Bakkt前首席執行官時的收入為350萬美元。除了這部分收入,新文件還顯示了其收入還包括投資組合,可能涉及數億美元的投資。Loeffle去年被任命為美國參議院主席,今年3月份,外媒稱其在獲悉新冠病相關信息后拋售了100萬美元股票。此前4月份消息,Bakkt前首席執行官為連任參議員席位,清算其所有股票以擺脫內幕交易指控。(Cointelegraph)[2020/5/5]

一直以來,Bakkt都比較低調。從2018年8月,Bakkt提出開始,到正式上線的一年多時間里,關于Bakkt的消息少之又少,甚至一度有傳言說,該項目因為迫于監管壓力而夭折。

直到今年6月,Bakkt對外宣布將在7月開始測試比特幣合約,人們才開始重新關注這個項目。

Bakkt平臺2020年BTC期貨交易量很低,但未平倉量一直在增長:金色財經報道,根據skew markets提供的數據,自2020年初以來,Bakkt平臺上的BTC期貨交易量一直很低。但是,未平倉量一直在增長。BTC價格的影響在2月底開始顯現,自那以來,投資者的未平倉量隨著交易量的下降而下降。2月14日,Bakkt未平倉合約(OI)達到今年峰值的1900萬美元,但與此同時,BTC價格下跌,導致未平倉量降至1000萬美元。截至發稿時,這一數字約為500萬美元,急劇下降了74%。盡管未平倉合約有所下降,但最近幾天平臺上的交易量仍顯著增加。截至發稿時,Bakkt上的BTC期貨交易量約為1820萬美元。[2020/3/14]

兩個多月以后,也就是今年8月28號,Bakkt官方推特表示,BakktWarehouse將于9月6日開始提供比特幣存儲服務,并在9月23日正式推出Bakkt比特幣每日和月度期貨。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,2月5日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1888萬美元,環比上漲32%;未平倉合約量為1294萬美元,環比上漲11%。[2020/2/6]

9月23日,一切“塵埃落定”,Bakkt上交的答卷怎么樣呢?

二、Bakkt上線“遇冷”,首日交易僅24個比特幣

昨天,這樣一張截圖廣為流傳,從北京時間9月23日早8點開始,到當日16點,Bakkt成交量僅為24個比特幣:

如果說,昨天的交易慘淡是因為美國時間正是周末,我們可以勉強認為美國交易決策者都在享受周末而沒有交易。那么到今天,北京時間9月24日13點,Bakkt的成交量僅為73個比特幣。此時,距離Bakkt正式上線已經過了一天半的時間:

Bakkt上線首日表現,比起2017年芝加哥商品交易所首日上線時的熱鬧景象差了不少:

動態 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,Bakkt BTC期貨上周交易額為8800萬美元,環比下降40%。單日最高交易額970萬美元,環比上漲1%。[2020/1/20]

北京時間2017年12月19日上午7點,芝加哥商品交易所推出比特幣期貨合約,截至當天下午16點30分,成交量為645張合約,按照CME一張合約為5個比特幣來計算,成交量相當于3225個比特幣,按照當時比特幣價格估算,成交額超6000萬美元;

不僅縱向對比占下風,橫向對比的差距,也高下立見:

今年9月,芝加哥商品交易所期貨合約日成交量平均5000張,按照一張合約對應5個比特幣來計算,日交易量也達到2.5萬個比特幣。

反觀Bakkt,推出比特幣期貨合約已經有一天半的時間,交易量僅僅為70多個比特幣,按照當下比特幣價格計算,成交額僅僅76萬美元。比起當下頭號“競爭對手”CME,Bakkt這波“首映”可以說是慘淡至極。

另外,不僅交易量慘淡,Bakkt的發布帶來的比特幣行情并沒有如預期般想象的“美好”。Bakkt在宣布上線這種“利好”消息炒作風頭正茂的前幾天,比特幣價格也并沒有什么突破,而是長期橫盤在10000美金出頭。

不過,需要說明的是,比特幣行情并不能作為評判Bakkt的標準,換句話說,Bakkt首日上線,對比特幣行情帶來的影響并不是立竿見影的,機構和大資金依舊保持謹慎態度,畢竟在傳統金融市場來看,比特幣價格波動劇烈,投入過多資金的風險是非常巨大的。

三、Bakkt就這么“涼涼”了嗎?

可能有人會問,Bakkt就這么“涼涼”了嗎?回答這個問題,我們可以從一下幾個方面來考慮:

1)比特幣市場整體低迷:

Bakkt上線首日交易量慘淡并不在于Bakkt本身,如果非要說它有什么過錯,那么只能說它“生不逢時”。為什么這么說呢?我們知道,從今年6月的大漲行情過后,比特幣行情在最近相當長一段時間內一直是不溫不火的,長期橫盤在10200美金左右,市場整體行情如此,再大的“新聞”也難以濺出很大的水花。

對于比特幣來講,今年是至關重要的一年。2020年是比特幣將迎來又一次“減半”,因此,今年的布局至關重要。對于莊家來說,現在正是“吸籌”好時機,莊家在今年提前積累籌碼,然后在牛市價格上漲的的時候賣出:

一個數據可以說明,在今年6月比特幣上漲達到14000美金的時候,芝加哥商品交易所的比特幣交易量并沒有什么反應,卻在今年8月低、9月行情低迷的時候,交易量陡增。

2)不是不到,而是時候未到:

現在的比特幣,或許不會像前幾年那樣成為一個“造富神器”,帶領一些人走向財富的巔峰。但是,比特幣價格會隨著時間的推延而穩步上漲已經成為一個不爭的事實,監管的放寬、機構之間的博弈、行業基礎設施的搭建,都讓比特幣越來越接近“數字黃金”。Bakkt的出現正是釋放了這樣一個信號:比特幣正在得到監管機構的認可,傳統資本開始重新審視比特幣。

對于比特幣,機構和大資金需要一個安全可靠的”棲息地“,因為對于具有大資金的傳統金融資本而言,比特幣最大的風險并不是行情波動劇烈,而是來源于比特幣自身的特有屬性可能帶來的“安全漏洞”,最大的威脅是“黑客”。因此,一個安全可靠且合規的比特幣交易平臺正是他們所需要的。

Bakkt的出現正解決了這一問題,它提供受監管認可的托管服務,并投入巨額保險。所以,我們有理由認為,Bakkt在交易量上的突破,不是不到,而是時候未到。

3)后續將面對更多“競爭對手”:

目前,針對機構來講,芝加哥商品交易所一家獨大,Bakkt首日上線“遇冷”,但由于其優于CME“現金交付”的方式,Bakkt“實物交付”方式將成為機構和大資金更加青睞的交易平臺。“一家獨大”的局面將會打破,可以預見的是,隨著數字資產認可范圍越來越大,后續將出現更多傳統金融巨頭交易所加入到“數字貨幣交易平臺”這個領域中,推出各有所長的服務。

根據Coindesk最新消息,德國第二大證券交易所BoereStuttgart已經為數字資產開設了受監管的交易所BoerseStuttgartDigitalExchange。BSDEX是受到《德國銀行法》全面監管的數字資產交易所。目前,BSDEX僅有一個交易對,即比特幣-歐元,計劃今年新增以太坊,萊特幣和XRP歐元交易對,屆時將對整個歐盟開放交易。

綜上所述,Bakkt短期”涼涼“,但長期看好。不過,Bakkt未來所面臨的“競爭對手”不容小覷,畢竟有句老話“先天看條件,后天靠努力”。“老爸”的資源、“富二代”的身世統統給了它,但后面的路,它還要自己走......

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