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比特幣:10億美金礦機,3萬美金的BTC,挖礦與幣價到底什么關系?

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有數據表明,僅2019年上半年售出的ASIC礦機,總量就高達10億美金,而火熱的挖礦市場可能會使2020年的比特幣價格,沖上3萬美金。

挖礦作為整個數字貨幣行業的最上游,卻并不被二級市場的散戶們所了解。我們可能知道挖礦并不是有人拿鏟子在地里挖比特幣,但挖礦的成本與收益、幣價與算力的關系、整個上游的主要構成角色是哪些?......很少有人真正了解。

本期小號君就來給大家科普一下,關于比特幣挖礦、幣價和礦機的那些事兒。從幣圈上游行業來判斷大趨勢的人,才能輕松賺錢。

1.關于挖礦的基礎名詞解析

要搞懂“挖礦”是怎么挖出比特幣的其實不難,一句話總結就是:誰能最先計算出正確的隨機哈希函數,誰就可以打包區塊,打包區塊就有比特幣獎勵+交易費。

這個計算過程就是挖礦的過程,隨機填充數值來求解。

比特幣區塊組成部分

用來計算這個正確數值的機器就是礦機,目前能效比較高的是ASIC礦機。

你的礦機運算速度會有一個量化指標,比如1T算力,就是1s能算10的12次方次運算。如果這10的12次方次能算出當下的隨機哈希函數那就搶到比特幣了,如果沒有算出,就是白算。這是算力。

你一個人買一臺礦機來計算,就是個人挖礦。

你召集了一群人買了礦機來計算,算出后大家按算力比例分配比特幣收益,就是礦池。

你出錢購買了上千臺礦機,租賃場地,找好了便宜的供電來挖,就是礦場。

Arweave上數據存儲量突破10億條:7月21日消息,去中心化存儲協議Arweave創始人Sam Williams發推稱,Arweave上的數據存儲量已突破10億條。[2023/7/21 15:50:45]

這里要說的是,幣圈行業最最上游的不是礦場,是礦機廠商,而礦機廠商上面還有供應礦機芯片的企業,比如臺積電和嘉楠耘智。它們才是最穩賺的。

2.挖礦/礦機/算力發展史

先來看一下不同時期下誕生的四種礦機,它們的算力對比:

CPU-GPU-PRFG-ASIC4種礦機算力對比圖

CPU挖礦時代:2009年1月,中本聰在芬蘭一個小型服務器上挖出了比特幣的第一個區塊——創世區塊,獲得了50個比特幣。

中本聰使用的挖礦工具正是CPU,也就是說,中本聰用自己電腦的CPU就能夠達到獲得獎勵的算力。當時普通電腦的CPU就可以挖出比特幣,是因為早期比特幣并不為大眾所知,競爭少,挖礦門檻自然非常低。

GPU挖礦時代:2010年,一位礦工率先成功實現了用個人GPU挖礦,GPU顯卡挖礦正式登場。1個GPU顯卡相當于幾十個CPU,算力得到了明顯提升,一個GPU一天運氣好的話能夠挖到幾十個比特幣,于是礦工們開始購買大量配置GPU顯卡的電腦進行挖礦。2010年,被稱為比特幣GPU挖礦元年。

礦機商家的GPU廣告,文案非常直白,堪比澳門賭場

中本聰的初衷其實是希望大家都只使用個人CPU來挖礦的,但因為挖礦帶來的高收益,反而讓比特幣系統的記賬功能被挖礦獲得獎勵給超越,這是市場逐利的結果。當然如果真的遵循了中本聰的設計初衷,只進行個人挖礦的話,比特幣的價格或許根本不會漲起來。

GitHub前CEO與YC前合伙人籌集超10億美元基金,將投資AI領域:6月21日消息,GitHub前首席執行官Nat Friedman 與Y Combinator前合伙人Daniel Gross近日作為創業公司投資人,宣布了一項吸引AI公司創始人的新穎策略:向他們提供大量免費服務器,這些服務器配備了最先進芯片,用于訓練機器學習模型。另外,兩人籌集了超過10億美元的投資基金,用于投資人工智能初創企業。[2023/6/21 21:51:58]

FPGA挖礦:可能大多數人都沒有聽說過,這是因為FPGA雖然挖礦功能強大,但是開發難度太高,所以并沒有得到普及。簡單說一下,2011年,比特幣價格首次突破了1美元,不斷上漲的價格,促使礦工們都想改善一下“裝備”挖到更多比特幣。在2011年中,首臺FPGA比特幣礦機出現,這是第一次針對挖礦的專業芯片設計。

FPGA有多猛呢?如果GPU是菜刀,那FPGA就是大炮——單個GPU的算力只能達到幾MH/S,而FPGA的算力則直接翻了上千倍,沖到了GH/S的級別。

在這個時候,比特幣從2012年的2美元沖到至2013年11月的1200美元,很多投機者涌入,挖礦難度開始大幅上升,手持FPGA的礦工們入不敷出,只能尋找新的挖礦機器。

ASIC挖礦時代:2012年,以ASIC為代表的專業礦機挖礦面世,它相當于專門為數字貨幣挖礦定制的集成電路設備,為挖礦而生,且只專注于挖掘數字貨幣。ASIC礦機到今天還是主流礦機。

第一臺ASIC礦機是南瓜張研發的“阿瓦隆”礦機,后來他成立了嘉楠耘智,并且轉向礦機芯片研發,把整機制造交給代工廠,只專注于芯片開發。

Tether在以太坊網絡增發10億枚USDT:據Whale Alert數據,北京時間5月10日21:37,Tether公司在以太坊網絡新增發10億枚USDT。交易哈希為cd05401c62ceb747d66ca5f148bbce352e876aa23e3deee459d785568a4e4168。[2021/5/10 21:45:32]

吳忌寒把曾經投入烤貓研發礦機而盈利的5000萬拿出來,成立了比特大陸。2013年底,比特大陸研發出了螞蟻S1礦機。后來的故事我們都知道了,吳忌寒站穩了“礦圈一哥”的地位。

比特大陸的螞蟻礦機系列

整個BTC礦圈的挖礦發展史,基本就是礦機迭代與算力上漲的歷史,三者就像一輛馬車上的輪子,在利益和技術的驅動下不停往前行進。

3.比特幣的算力增長與礦池發展史

礦池發展就如同世界經濟格局的變化一樣,都是從動蕩到競爭,最后到大格局基本穩定。

2012年是礦池元年,從2011年6月,幾個礦池的總算力之和最高時占不到整個礦業的20%,到2012年,飛漲至接近礦業的一半算力,因此2012年被認為是礦池發展的元年。

2014國內礦池崛起,考慮網絡速度問題,礦工會優先選自己國家的礦池,因此和國內礦池是一體的。中國礦工的崛起帶動了中國礦池的崛起。

前10大礦池算力分布數據來源qkl123

2015年整個礦業的格局基本穩定。小礦池漸漸被擠出,前十礦池以外的礦池算力,只占不到5%,并且在前五名礦池中,有四家都是我們中國的,國內礦池的高總占比令一些歐美幣圈的人擔憂。

掌柜調查署 | Bitget于洋:估值10億美金是市場對Bitget價值的看好:在今日舉行的掌柜調查署之Bitget二周年“生貳不凡”云直播發布中,針對“兩家頂級資本選擇了Bitget的原因”,Bitget CEO 于洋提到,Bitget要做正確的事。認準了衍生品這個賽道,就要把這件事做好,做極致。而團隊、產品和技術的優秀將為平臺加碼,確保交易中的每一個環節,都能體驗更好。她認為:

1.從業務數據來說:目前在合約市場上,Bitget穩居全球前五。

2.從唯一性來說,合約這塊巨大的流量入口,我們搶先占領了很大份額。我相信后來者,還是需要很長一段時間才能踩完我們走過的坑,吃完我們吃過的苦。這個產品我也是花了大半年的研發時間。

3.從專業性來說:Bitget憑借高要求的團隊、技術、產品,構筑了一個強大的護城河。[2020/7/22]

2016年后至今格局已定,除了誕生三家新的中國礦池HaoBTC、ViaBTC和BTC.com,幾乎沒有什么變化。

emm小號君感覺這基本就像咱們平臺上排名前20的主流幣,除了很少的機能出現一兩個新秀,其他的地位基本不會再動搖,看來哪個圈子里都會有“階級固化”效應啊~

那么,從個人礦工到礦池,進化出哪些更有利于幣圈生態的好處了呢?這里就得科普一下礦池的主要職能。

礦池的基本的職能就是將其用戶礦工的的算力聚集起來一起去挖礦。可以把礦池理解為一個專門教挖礦的培訓機構,負責從理論和實踐上來全面幫助礦工更好地去挖礦。

動態 | 區塊鏈中記錄的交易將在2023年之前達到10億以上:據Juniper Research近日報告顯示,在2023年之前,區塊鏈中登記的國際交易數量將增加到13億,復合年增長率為82%。根據該文件,區塊鏈交易價值在未來四年將達到3.4萬億美元,在此期間的復合年增長率為87%。[2019/4/20]

此外,礦池還有穩定礦工收入、代表礦工去發言和投票等職能。因此挖礦行業和其他行業發展的趨勢也類似,都是從個體和業余慢慢演變成專業機構和規模化。

4.比特幣算力難度增幅與價格

開局兩張圖,剩下全靠編......emm編是不可能的,我們要拿數據說話。

先來看一下BTC的算力難度增幅曲線與幣價走勢曲線。

BTC2013年5月-2019年9月算力難度增幅曲線

非小號BTC2013年5月-2019年9月行情走勢曲線

2016年以前的算力難度增幅與比特幣幣價的聯系不是特別強,或許因為當時無論是挖礦規模還是算力難度,都還未到白熱化階段。

但2017年后,兩者的曲線走勢就比較接近了。此前有機構的分析報告指出,隨著2020年5月的產量減半,以及礦機數量增加,2020年的BTC算力難度會超越今年7月份的高峰80EH/S,奔向100EH/S,而比特幣的價格也會隨之增長到30000美元左右。

但是當算力難度上升時,很多礦機可能面臨著無法回本的局面,進而關機。在這里引用TokenInsight的數據研究結論:當算力平均增長4%時,近半數主流礦機均無法回本;而當算力平均增長5%時,大多數礦機均無法回本。

比特幣經濟周期主要由挖礦成本和算力這2個主要因素主導,并形成一個動態的循環。如下圖:

正是因為這樣的一個周期,有人向小號君表示,本周三開始的大暴跌,是在吸引大資金入場,等到大家抄底BTC后,幣價將在減半來臨時沖上新的高峰,并且幣價的暴跌也會砸到很多礦機無法回本直接關機,從而讓算力降低減少競爭,等到明年豐水期,礦工們在擠出部分競爭者后,這段時間挖的幣就可以大量地高位出貨。

當然這有點太陰謀論了......我發現比特幣的莊才是市場中看不見的手,讓韭菜們翻來覆去生不如死。

理解這樣的一個比特幣經濟循環周期,有利于大家去進一步發現和觀察,到底哪些信息才是對比特幣幣價有著至關重要影響的,從而撥開迷霧洞見一些真實關聯的信息。

比如,影響比特幣價格的因素中,哪些是變量,權重多大,哪些是定量,權重又占了多大。

?比特幣的價格之所以難以預測,不是因為沒有消息,而恰恰是因為消息太多了。

5.主流礦機性能盤點與收益

說完了算力難度,我們再來看看主流礦機與礦工收益,比特幣生態的健康發展離不開的正是這些日夜不停運轉的礦機,與比特幣礦們。那么,在幣價大跌的情況下,這些礦機與礦工還能保本嗎?

小號君通過對市面上最主流的20種礦機進行了一次盤點,從2018年2月-2019年10月上市的新老礦機,統統捋了一遍它們的售賣價格、算力、日均收益和關機幣價。

建議點開圖片后放大看,會更清晰一些,重點看這些礦機的關機幣價

備注:以上礦機算法均為SHA-256/(BTC);電費為0.04$/度;匯率1$=7.00¥;數據來源:btc.com、f2pool.com、bitmain.com、avalonminer.shop、microbt.com、ebang.com、bitfury.com、innosilicon.com、strongu.com、hummerminer.com、bitfily.com、bitinfocharts、部分來源于網絡;時間:2019/9/2516:00:00前。

表格中的相關公式:

回本周期=機器成本/

關機幣價=電力成本*消耗功率/1000+每小時挖到的獎勵*2%)/每小時挖到獎勵。

小號君將表格中凸顯礦機性能強大的幾個數據做了標黃處理,大家可以更直觀地看到,哪些礦機的個別維度是比較拔尖的。

以上礦機均已發布,但有部分未發貨及投入使用,收益相關數據為模擬計算得出,僅供參考

除了礦機的各方面參數統計對比之外,最重要的是,關機幣價最高的也才5630美元,最低的甚至才1758美元。

如果表格中數據的偏差不大,那么以比特幣現在的價格來看,盤點的20款無論是新老礦機,基本都是可以保證挖礦收益的。

從礦機盤點來看挖礦收益、算力難度水平對幣價的影響,目前大家的觀點基本分成了兩派:

不是看漲,就是看跌。

看漲一派的主要觀點:

比特幣減半周期來臨后,算力難度大幅提升,歷史上每一次算力難度增加后幣價都上漲了,所以這一次也肯定會有大行情,比特幣上30000美元不是問題。

看跌一派的主要觀點:

挖礦的回本周期可能增加30%,而且現在的幣價已經透支了一部分減半預期,減半后的比特幣價格可能還是在一萬美元左右。

那正在看本期文章的你,看漲還是看跌可以在下方留言分享一下觀點,讓小號君也感受一下多頭和空頭的博弈。

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