COI:加密托管江湖：Coinbase號令天下 Bakkt不出誰與爭鋒

加密貨幣托管服務在2019年席卷全球數字市場，Coinbase正在成為該領域的領導者，而Bakkt將于9月23日推出的加密托管服務可能會對其形成挑戰。

加密媒體Cointelegraph撰文對當今的加密托管市場進行了分析。其認為Coinbase的托管平臺旨在成為主要針對機構投資者的獨立存儲和安全單元，其解決方案通常傾向于使用各種冷熱存儲技術的組合。

雖然加密貨幣交易所和加密錢包系統通常利用私鑰來保護個人的財產，但這些字母數字短語可能很難記憶并且有可能被竊取。在這方面，托管平臺有助于消除投資者在這一方面的任何擔憂，因為它們通過專門的設計防止由于加密錢包盜竊、遺失私鑰等造成的損失。

灰度：SEC的加密托管新規或禁止使用Coinbase進行存儲比特幣和以太坊:金色財經報道，灰度（Grayscale）在Coinbase的托管部門存儲54億美元的比特幣和以太坊。美國證券交易委員會（SEC）提出了一項規則，要求投資平臺負責安全保管其客戶的加密貨幣資金。首席執行官Michael Sonnenshein表示，美國證券交易委員會提出的關于保護客戶加密貨幣資金托管的新規則將使 Grayscale 無法繼續通過 Coinbase 的托管部門存儲其比特幣和以太坊。[2023/5/10 14:55:09]

此外，監管框架也是加密托管服務商備受關注的原因。美國證券交易委員會要求擁有價值15萬美元或以上客戶資產的機構投資者要將其持有的資產置于“合格的托管方”的控制之下，包括：銀行、儲蓄組織、注冊經紀自營商、期貨中間商。

外媒：加密托管公司Protego Trust已解雇大部分員工:金色財經報道，據一位知情人士透露，加密托管公司Protego Trust本周被迫解雇了大部分員工。據悉，該公司一直在尋求獲得新的融資，但一直未能成功。Protego Trust曾于2021年完成7000萬美元A輪融資，Coinbase Ventures、FTX和Digital Currency Group等公司參投。2022年2月，該公司任命OCC前代理審計長Brian Brooks為董事會成員。Protego擁有美國聯邦信托執照。（CoinDesk）[2023/3/2 12:37:41]

隨著主要的加密貨幣交易所Coinbase涉足機構級托管解決方案市場，這也表明了其想要統治這一快速增長的領域的野心。其最近宣布了幾項與投資管理和金融許可等領域相關的收購，展示了其將要專注于機構市場的重大轉變。

土耳其交易所BTCTurk宣布成立一家加密托管公司:在上周土耳其央行收緊對加密貨幣的監管之后，土耳其交易所BTCTurk周一表示，將成立一家加密托管公司，以安撫加密投資者。BTCTurk擁有300萬用戶，是土耳其最大的加密貨幣交易所之一。BTCTurk首席執行官Ozgur Guneri表示，將在今年Q4開始提供托管服務，并開放給其他加密貨幣交易所使用。（彭博社）[2021/4/26 21:00:23]

Coinbase首席執行官BrianArmstrong兩周前表示，Coinbase已與存儲巨頭Xapo達成正式協議接管該公司的托管業務。這使Coinbase成為最大的機構加密資產管理者，其平臺目前擁有價值超過70億美元的數字資產。

Algorand與加密托管商Curv集成推出機構DeFi解決方案:1月28日消息，Algorand宣布已與加密托管商Curv合作開發受信任的DeFi解決方案。Curv將在其基礎設施中整合Algorand協議，而Algorand將在內部利用Curv的托管解決方案，以吸引傳統機構、支付提供商及政府。雙方將致力于讓機構在Curv的技術支持下，可利用Algorand網絡構建安全錢包。(CoinDesk)[2021/1/28 14:16:01]

Coinbase的托管資產包括來自14個不同國家的120多個客戶的資金。今年5月，該交易所的AUC突破了10億美元大關。Xapo的機構托管業務將補充Coinbase的相關基礎設施。Coinbase的加密貨幣托管服務于去年7月針對歐洲和美國的機構客戶推出。該平臺支持的加密貨幣包括比特幣、比特幣現金、以太幣、以太坊經典、XRP和萊特幣。

根據紐約梅隆銀行發布的一份研究報告，對以加密貨幣為中心的托管解決方案的需求目前處于歷史最高水平。這是因為許多分析師認為此類產品將有助于縮短機構投資市場與數字產業之間目前存在的差距。

在這方面，有少數幾家銀行正在測試和推出他們自己的托管平臺。例如，瑞士銀行Vontobel最近推出了數字資產保險庫，為其客戶提供100多家銀行和財富管理機構的訪問權。德國證券交易所B?rseStuttgart、StateStreet、Fidelity以及Coinbase也在為其客戶提供類似的服務。

加密行業內萬分期待的Bakkt期貨和托管平臺最終將在9月23日推出。根據洲際交易所發布的博客文章，Bakkt已經得到NYDFS的許可作為合格的托管方。實物結算的比特幣期貨固然是Bakkt交易所的一個目標，但是合格的機構托管方的身份同樣非常重要。雖然其目前是用來支持期貨合約，但是將來很可能會向對沖基金、資產管理公司和其他客戶敞開大門。

甚至一些業內人士認為，托管業務才是Bakkt的核心。因此，雖然看上去它是在與ErisX、SeedCX以及其他的加密衍生品平臺在比特幣期貨方面進行競爭。但其真正的對手是Coinbase等加密托管巨頭。Bakkt作為托管方在CFTC和紐約州的許可下可以提供真正的機構級產品。在其網站上，Bakkt寫道，

“憑借最先進的物理和網絡安全措施、機構級的技術和管理以及使用冷存儲保存數字資產，Bakkt利用紐交所所依賴的網絡安全工具，提供數字資產托管的新標準。”

新加坡加密期權交易平臺Sparrow首席執行官KennethYeo表示，全球市場的不確定性導致加密貨幣越來越成為一種避險資產。越來越多的加密公司意識到機構進入加密領域帶來的巨大潛力。

但隨之而來的是對加密監管的需求增加，特別是考慮到機構投資者每周會購買價值超過2億至4億美元的加密貨幣。但與此同時，在加密行業中安全漏洞和黑客行為卻又比比皆是。所以受監管的合格的托管方能夠為傳統金融機構提供貨幣安全感和長期的穩定性。

圖片來源：pixabay

作者XiuMU

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