比特幣:阿根廷股匯債三殺的另一面：政府一步步將民眾從比索推向比特幣

8月12日，阿根廷比索兌美元日內跌幅擴大至30%，續創紀錄低位。此外，同日阿根廷離岸票據暴跌，該國100年期債券在紐約下跌近27%，至1美元兌54.66美分；同日，阿根廷Merval指數跌幅30%。阿根廷一日間，匯率、股票、債券三殺。

對于阿根廷民眾而言，加密貨幣是他們可選的避險資產。根據8月13日的外匯牌價和市場報價，1美元兌換52.15阿根廷比索，1比特幣兌換不到12000美元，那么1比特幣理應兌換不到625800阿根廷比索。8月13日，在阿根廷的OTC市場，兌換1比特幣往往需要付出700000比索，最高的柜臺兌換價格高達960000比索。最高溢價率差超過53%說明，阿根廷民眾對加密貨幣的需求。

阿根廷的加密貨幣市場

阿根廷對于加密貨幣的開放度全球名列前茅。

阿根廷電子銀行Uala將暫停加密業務，客戶須在30天內出售其持有資產:5月14日消息，阿根廷電子銀行Uala將暫停加密貨幣業務，客戶須出售其持有資產。

Uala目前有30萬用戶在其數字錢包中持有加密貨幣，他們被要求在30天內將其出售。Uala將以5%的傭金出售這些加密貨幣，并以與MEP美元類似的匯率以比索結算。

上周消息，阿根廷央行在一份聲明中表示，現禁止支付平臺向客戶提供比特幣等數字資產，以降低用戶風險。[2023/5/14 15:02:26]

很少有一個國家的總統，三度公開接受區塊鏈投資人對于加密貨幣的推薦，阿根廷的總統馬克里做到了。

毛里西奧·馬克里于2015年當選阿根廷總統。他是阿根廷自1916年以來第一位民選的非激進或貝隆主義總統，曾于2007至2015年期間出任布宜諾斯艾利斯的政府首長一職。作為一位前土木工程師，他對比特幣感興趣是可以理解的。

阿根廷參議院將對IMF不鼓勵使用加密貨幣的協議進行表決:金色財經報道，阿根廷參議院將對該國本月早些時候與國際貨幣基金組織(IMF)達成的一份意向書進行表決，其中包括一項不鼓勵使用加密貨幣的條款。該協議將重組該國在2018年獲得的450億美元的貸款。

加密貨幣條款是阿根廷和IMF于3月3日簽署的《技術諒解備忘錄》（TMU）的一部分。該協議已于3月11日獲得阿根廷國民議會下院眾議院的批準，并計劃在周四晚些時候由參議院討論以獲得最終批準。

根據意向書，阿根廷還計劃繼續其支付數字化進程，\"以提高支付系統和現金管理的效率和成本\"。

據悉，阿根廷在2月份錄得52.3%的同比通脹率，已經成為南美洲該地區領先的加密貨幣中心之一。根據當地交易所提供的信息，穩定幣的購買量在2020年增加了6倍。（coindesk）[2022/3/18 14:04:16]

據CNN早些時候的報道稱，從2014到2015年，阿根廷的比特幣用戶翻了一倍。當時一些比特幣媒體推斷稱，馬克里總統或許是一位加密貨幣的支持者。加密貨幣公司諸如DigitalAssetHoldings或是R3成為阿根廷政府和機構投資者在區塊鏈領域的合作伙伴。

阿根廷最小貨幣單位Centavo大幅貶值 目前只值一聰:阿根廷最小的貨幣單位Centavo已大幅貶值，目前價值相當于一聰。Centavo自1854年開始流通，與黎巴嫩里拉和越南盾一樣，成為比特幣的最小面值。阿根廷Reddit用戶u/OneMoreJuan注意到了Centavo的貶值，并以此為契機投資了比特幣。另一位用戶在評論中稱，Centavo廢料現在比該硬幣本身還要值錢。據悉，該國正處于貨幣危機之中，通貨膨脹率高達50%。（CryptoGlobe）[2020/7/5]

推斷馬上獲得驗證。

2016年1月，維珍集團的創始人理查德·布蘭森先生和阿根廷總統一起探討了很多話題，包括控制、太空飛行和比特幣。

2017年12月，著名風投資本家和比特幣投資者蒂姆·德雷珀會見了阿根廷總統毛里西奧·馬克里以及內閣總長馬科斯·佩納。據當時媒體報道稱，德雷珀建議馬克里總統應投資比特幣。

動態 | 阿根廷一省份政府數據中心被勒索軟件攻擊，黑客要求支付比特幣:金色財經報道，阿根廷圣路易斯省政府遭到勒索軟件攻擊，該勒索軟件攻擊正在影響和加密其數據中心的文件。 實施攻擊的黑客要求支付比特幣才肯釋放被加密鎖定的文件。根據該省科學和技術部長Alicia Ba?uelos的解釋，攻擊始于11月25日，已經鎖定了7700 GB以上的政府信息，并幾乎影響了整個結構系統，包括服務器、基地數據和虛擬備份庫。[2019/12/5]

2019年3月，投資過Hotmail的知名投資人TimDraper會見了阿根廷總統馬克里，并建議他推動改革以吸引創業者入駐。他向總統提出的建議之一就是用比特幣取代阿根廷比索。

三次會面三位投資人，討論比特幣的程度已經由淺入深——從提及到投資，最后已經討論到取代阿根廷比索。

日經：虛擬貨幣消耗電力 公耗已超過阿根廷消費量:日本經濟新聞稱，由于虛擬貨幣價格上漲，國內外企業使用可再生能源在計算機上挖礦，使得虛擬貨幣大量消耗可再生能源。據國際可再生能源機構（IRENA）本月統計的數據顯示，2017年年底可再生能源發電量將比2016年增長8％。根據摩根士丹利的估算，2018年世界總電力消耗的0.6％將會用于挖礦，相當于阿根廷全年的用電量。預計擔心環境負荷的挖礦者將會普遍使用可再生能源，這也成為加速發展可再生能源的原因之一。[2018/4/19]

這樣大膽的想法，在絕大多數國家領導人面前誰敢說出口？可見馬克里對比特幣的態度不僅僅是支持，甚至是信仰。

上有所好，下必甚焉，加上阿根廷的經濟環境。近些年，加密貨幣在阿根廷之流行，全球知名。

阿根廷人口只有4450萬人，但根據localbitcoins的數據，阿根廷的加密貨幣的OTC交易柜臺卻多達4068個，在南美僅次于哥倫比亞，在全球，也能排進前十。

阿根廷也是比特幣ATM機最普及的國家。2018年阿根廷央行調整了監管政策，允許ATM進入非銀行實體后，Odyssey集團進軍該市場并首次推出了4000臺ATM，截至2019年年初已經布局了1500臺。

不止民間，比特幣在阿根廷的使用上了商業和官方的臺面。

今年2月阿根廷和巴拉圭用比特幣結算了一筆出口交易。據悉，巴拉圭向阿根廷購入了價值7100美元的殺蟲劑和熏蒸產品，并且首次通過比特幣進行結算。這筆交易意義重大，因為比特幣被用作了傳統SWIFT支付網絡的另一選擇。

5月，阿根廷BMV銀行將允許客戶使用比特幣進行國際支付并逐步落實，這也意味著BMV銀行將成為世界上第一家將比特幣作為國際支付標準的銀行機構。隨后，據區塊鏈媒體ToshiTimes5月23日報道，BMV銀行主要股東喬斯·達卡(JoseDakak)表示，該銀行將退出SWIFT。

甚至還有經濟學家、數學家D.H.Taylor提議，阿根廷央行將比特幣納入中央儲備貨幣。

加密貨幣還是比索

一個巴掌拍不響。阿根廷的債務和經濟問題也將民眾的信任推向比特幣，遠離阿根廷比索。

2017年，阿根廷GDP總量位列全球國家與地區排名第26位。2018年，則退居21位。今年，IMF等多機構預計阿根廷還將陷入負增長。

其轉折點是馬克里的上臺。2015年12月，上臺之后的馬克里一夜之間取消了外匯管制，導致外匯儲備大量流失，為抑制政府過度支出而大幅削減水、電、氣等公共服務補貼，更是引發強烈的社會反彈。

而后，馬克里政府大舉借債，截止今年3月，阿根廷外幣債務占比均達到90%以上，短期債務占比也超過30%，存在較大的償還壓力。外債保障方面，阿根廷外匯儲備對短期債務的覆蓋倍數不足1倍，只能更多依靠再融資來滿足償債需求。

去年初至4月，比索兌美元貶值15%。4月27日開始，阿根廷央行按捺不住了，一周之內連加3次息。當日宣布加息300個基點，基準利率從27.25%躍升至30.25%。

緊接著5月3日，央行再度動手加息300個基點。不過，市場仍然不買賬，當天比索卻“意外”重挫8.5%，創下2年半以來的最大單日跌幅。

第二天，央行再度把基準利率提升至40%。10年期國債利率跟隨上漲，國債價格暴跌，Merval股指暴跌，呈現“股債匯”三殺局面。

而阿根廷民眾大買比特幣也正是在4月份出現一波高峰。根據點對點交易平臺LOCALBITCOINS的4月份的數據，來自阿根廷的比特幣交易量達到歷史最高水平。

除了比特幣，阿根廷民眾翹首以盼臉書發起的加密貨幣Libra的到來。

不只是Libra首批28家聯盟中，有一家阿根廷電商網站MercadoPago，這也是發展中國家唯一的節點。

從民眾對Libra的熱情來看，阿根廷是最熱的國家之一。熱度排名全球第7，超過美國本土。

當Libra白皮書發出后，北京大學數字金融研究中心主任黃益平認為，國際貨幣體系方面，如果Libra真的流行開來，也許很多小國家的貨幣就不存在了，因為沒有必要再用這些資質比較低、不太穩定的貨幣。

當民眾對加密貨幣的信任超過本國法幣，這對阿根廷來說是雪上加霜。民眾購買加密貨幣，拋棄法幣，造成法幣貶值加劇債務危機。已經成為一個死亡循環。阿根廷比索會成為被加密貨幣替代的法幣嗎？

2014年的時候，比索兌美元還有8：1，到去年5月就到了38:1，如今，已經到了53：1。這不禁讓人唏噓。

附圖：阿根廷對加密貨幣的政策

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