區塊鏈:區塊鏈行業分析報告

首先，我們要對區塊鏈要有一個正確的認識，區塊鏈不是新技術，而是成熟技術的巧妙組合應用。區塊鏈技術的獨特支持在于作用于生產效率，改變生產關系。

區塊鏈是對應用場景提出模式創新，通過法律知識論證其模式的可行性，最后利用各種成熟技術的巧妙組合來實現。區塊鏈技術是綜合學科集成的社會信用基礎設施，涉及哲學、社會學、經濟學、邏輯學、相關領域的法律以及綜合多種IT信息技術……多學科集合創新的結果。區塊鏈是將改變社會信用體系結構、改變社會生產關系的基礎設施平臺。

從技術實現上看，區塊鏈技術作為一項綜合性的、開源的軟件技術，承載著互聯網從“信息互聯網時代”發展至“價值互聯網時代”，其根本是建立在解決數字世界的信任問題。利用分布式賬本技術，通過鏈的共識機制形成一個泛中心化的、不可篡改的、保護隱私權利的平等價值互聯網絡。

國內各行業對于區塊鏈技術在本行業應用場景落地充滿期盼與焦慮。一方面是對于區塊鏈技術的安全性和整體解決方案的難度認知水平不一；一方面是越來越緊迫的產業關系迭代壓力升級；另一方面是，對于行業應用的區塊鏈標準缺失也制約著行業鏈的開發、應用與發展。

一、行業管理體制

國家行政管理方面，技術發展的行政管理主要由工信部管理；區塊鏈信息服務備案管理主要由國家互聯網信息辦公室管理。

技術標準管理方面，主要分為區塊鏈技術架構標準方面與區塊鏈安全標準方面。

區塊鏈技術架構標準方面，2016年10月18日，在工信部與國標委的指導下，中國區塊鏈技術和產業發展論壇編寫出《中國區塊鏈技術和應用發展白皮書》，這是中國首個有關區塊鏈技術標準的官方指導文件。其次，《區塊鏈參考架構》亦于2017年再頒布。

區塊鏈安全標準方面，2018年4月，全國信息安全標準化技術委員會開展了對《區塊鏈安全技術標準研究》項目立項評審工作。2018年11月，《區塊鏈平臺安全技術要求》行業標準正式立項并起草，將明確區塊鏈平臺面臨的主要威脅和安全體系架構。

我國對區塊鏈技術的探索表示支持，自2016年以來，國家相繼出臺了多項關于區塊鏈發展的政策，尤其是，《“十三五”國家信息化規劃》中把區塊鏈作為一項重點前沿技術。同時，上海、廣州、深圳、重慶、浙江、江蘇、貴州和山東等多地發布政策指導信息。

北大荒：公司參股的區塊鏈公司仍處于嘗試階段:北大荒(600598.SH)在互動平臺回答投資者提問時表示，公司參股黑龍江北大荒區塊鏈數字農業股份有限公司，出資1元，持股20%，公司不直接參與經營，也不并表，目前區塊鏈公司仍處于嘗試階段，經營狀況尚未對公司產生重大影響。[2020/3/4]

二、市場規模及增長率

根據IDC《全球半年度區塊鏈支出指南》數據報告統計與預測：很多企業已經認識到了區塊鏈的潛力，計劃在未來增加預算，受此影響，中國區塊鏈市場將迎來快速增長，2019年中國區塊鏈市場支出規模將近300億美元。到2022年末，市場支出規模預計達到14.2億美元，2017–2022年的年均復合增長率為76.3%。

三、投入與產出

根據賽迪區塊鏈生態聯盟發布的《2019年中國區塊鏈發展形勢展望》，預計2019年具有投入產出的區塊鏈企業超過600家，產業規模有望超過8億人民幣。

四、技術水平

必須認識到，區塊鏈不是新技術，而是成熟技術的巧妙組合應用，就像蒸汽機的發明，并不是科學發現，而是工程技術。區塊鏈技術的獨特之處在于作用于生產效率，改變生產關系。這與AI、大數據等技術推動生產力發展的技術明顯不同，因此，要從更高層面，經濟學層面看待區塊鏈，特別是公有鏈的戰略意義。

整體看全球的區塊鏈技術發展，主要是基于區塊鏈技術從1.0可編程貨幣、2.0可編程金融、3.0可編程經濟三個傳承階段，技術分類上分為公有鏈、聯盟鏈、私有鏈。公有鏈技術主要基于比特幣、以太坊、EOS、瑞波等技術底層，聯盟鏈技術主要基于超級賬本技術。目前，多鏈、跨鏈、并鏈、子鏈、側鏈技術是3.0階段技術方向。

中國區塊鏈關鍵技術水平

中國區塊鏈企業主要吸納國外開源社區的區塊鏈研究成果，自主研發的區塊鏈平臺并不多，多數企業基于比特幣、以太坊、超級賬本等國外開源區塊鏈產品進行開發和完善。盡管2018年中國區塊鏈專利申請數量位列世界第一，但整體價值不高，大部分企業圍繞加密數字貨幣、錢包、存證溯源等應用層開展研發工作，較少涉及區塊鏈關鍵技術。實際上，區塊鏈平臺性能不足、安全不夠、難以互聯互通等問題對共識算法、密碼學、跨鏈等關鍵技術突破提出了更高的要求，從目前區塊鏈最新技術理念和解決方案來看，如PoS、DPoS共識算法、分片、零知識證明、DAG、側鏈、閃電網絡等技術方案，大多數是外國技術社區提出，國內技術社區進行跟隨和模仿，極少屬于中國自主原創或最早提出。中國亟需在區塊鏈關鍵技術方面有所突破，進而推動區塊鏈技術在更大規模的商業場景中落地。

行情 | A股收盤：區塊鏈板塊上漲0.90%:A股收盤，上證指數收漲0.86%，區塊鏈板塊上漲0.90%。82只概念股中，61只為漲，2只平盤，19只為跌。漲幅前三為：夢網集團（+10.04%）、北信源（+10.02%）、恒寶股份（+6.48%）；跌幅前三為：金證股份（-10.02%），安妮股份（-9.96%），工業富聯（-8.96%）。[2019/6/10]

五、進入壁壘

人才壁壘，區塊鏈行業需要大量的跨行業、跨學科、跨領域人才，區塊鏈知識體系覆蓋網絡技術、密碼學、數據庫、經濟和金融等多個領域，國內尚未形成行之有效的人才培養體系，導致人才總量和結構遠遠不能滿足市場需求，既懂區塊鏈底層技術，又懂區塊鏈架構和經濟模型設計的復合性、專業性、創新性人才嚴重缺乏。

技術壁壘，區塊鏈技術進入壁壘主要集中在共識算法、密碼學、跨鏈等關鍵技術，既要尊重技術的原理與傳承，更要創新自主知識產權，也要開源共享，這是區塊鏈的核心理念。另外，從區塊鏈最新技術理念和解決方案來看，如PoS、DPoS共識算法、分片、零知識證明、DAG、側鏈、多鏈、子鏈、并鏈、跨鏈、閃電網絡等技術方面，對國內的區塊鏈技術團隊提出更多的創新挑戰。

資源壁壘，區塊鏈應用場景落地過程中，需要整合諸多參與角色，形成共識上鏈；整合資源過程，建立共識關系過程，需要做大量的工作，推廣難度與推廣門檻很高。建設去中心化區塊鏈生態環境，是區塊鏈項目落地應用最大難度。

六、發展趨勢

區塊鏈是繼大型機、個人電腦、互聯網、移動社交網絡之后的計算范式的第五次顛覆創新。區塊鏈技術建基在解決數字世界的信任問題，區塊鏈將人類信用進化繼血緣信用、貴金屬信用、央行貨幣信用推進至第四個里程碑階段。互聯網已從PC互聯網演化到移動互聯網，區塊鏈技術出現后，互聯網將進入區塊鏈互聯網，即“價值互聯網”時代。因此，區塊鏈的發展趨勢是互聯網的第三次浪潮與機遇。

區塊鏈技術的發展會因為5G、量子通信、物聯網技術、AI技術的發展，不停的迭代更新。在金融領域，區塊鏈技術的應用被首先接納，可信數據是金融業的第一生產資料，區塊鏈技術成功的解決了可信數據的來源與積累，因此，區塊鏈技術改變了金融業的生產關系，在金融領域，區塊鏈的發展將具有巨大空間與潛力。

聲音 | 中國教育科學研究院姜朝暉：區塊鏈和傳統教育有很多的對接點:據光明日報消息，中國教育科學研究院辦公室副主任姜朝暉表示，區塊鏈和傳統教育有很多的對接點，比如應用于創建教育教學資源庫，提供選擇性教育機會，讓優質教育資源惠及更多學習者；應用于對學生學習的跟蹤，為個性化的教育教學提供過程性診斷，也可應用于學生檔案的創建，為學生升學、就業提供貼心指導；應用于學校的管理，讓人人都能參與學校的發展，提升學校治理體系和能力現代化等等。[2018/11/12]

在美國，2019年區塊鏈技術催生了摩根JPC穩定幣的發行、IBM穩定幣的發行、擁有27億用戶生態的Facebook穩定幣的誕生計劃。2011年，基于區塊鏈技術的Ripple協議的面世，盡管Ripple是一種互聯網撮合交易協議，它讓貨幣在全球范圍內的流通變得更加簡單方便了，允許人們用任意一種貨幣進行支付。這意味著，區塊鏈技術完全有可能取代Swift在全球金融結算中的地位。2018年8月底，IBM宣布正式推出一項基于區塊鏈的跨境支付解決方案——IBMBlockchainWorldWire；2019年6月，VISA利用區塊鏈技術建立跨境支付區塊鏈B2BConnect……區塊鏈在美國的發展趨勢非常強勁，尤其在2019年大大提速，未來，美國借助區塊鏈數字貨幣可能對全球貨幣體系形成巨大的、顛覆式的改變與影響。

在中國，中國作為全球第二大經濟體，全球第一大貿易國，中國擁有區塊鏈應用場景的2C與2B的巨大生態場景基礎，金融、結算、商品溯源、國際貿易、電商、版權、法律……一切需要解決信任問題、信用問題、溯源問題、存證確權問題的領域都將是區塊鏈技術可落地應用的場景及生態。

在中國，由于政策原因區塊鏈行業應用加速推進，數字貨幣有望推出新規。同時，區塊鏈在向非金融領域滲透擴散；企業應用是區塊鏈近期發展趨勢的主戰場，聯盟鏈、私有鏈將成為主流方向；區塊鏈與云計算的結合越發緊密，BaaS有望成為公共信任基礎設施；區塊鏈的匿名性為不法分子非法目標帶來巨大的空間與機會，因此在技術上，實名制區塊鏈技術將是技術發展趨勢。另外，中國在公有鏈技術上亟待突破，因此，公有鏈技術創新在中國也是一大發展趨勢。

加密貨幣和區塊鏈正成為就業市場的新熱門:據cnbc消息，本周四，加密貨幣新聞和主要行業會議組織者CoinDesk推出了一個在線的包含職位招聘列表的“職業中心”。CoinDesk的市場營銷總監Jacob Donnelly在一份聲明中表示，對區塊鏈技能的要求高并不是一個秘密，尋找人才是一個難題。本月CoinDesk還將在紐約召開職業公平會議。在線自由職業數據庫Upwork在周二的一份報告中稱，第一季度“區塊鏈”技能列表比去年同期猛增6000％。Oppenheimer分析師Shaul Eyal表示，隨著區塊鏈技術的成熟，對于區塊鏈工程師的需求將會變得很高，許多企業家都在試圖爭奪人才。然而風險也同時存在，加拿大科技招聘公司Proxime Solutions的主管David Gadd表示，有時初創公司有一個好創意，可以讓人們在原型上工作，但最終卻因沒有獲得資金必須關閉公司。盡管如此，Gadd表示，許多人正在離開政府和保險公司，轉而在區塊鏈行業工作，許多金融機構也在建立自己的區塊鏈團隊。[2018/5/5]

中國在區塊鏈應用的發展方向，應該緊緊圍繞著中國作為全球第二大經濟體的內部市場生態優勢，及中國是全球第一大貿易國的跨境貿易生態優勢。因此，中國在區塊鏈應用的發展上，要核心注重區塊鏈在場景生態的大力推廣，尤其是要核心注重圍繞著中國進出口跨境貿易場景的生態建設與生態擴展。

七、影響行業發展的有利因素

產業政策方面，世界與中國均積極鼓勵推進區塊鏈技術的落地。產業特征方面，區塊鏈技術本身的特征與市場需求高度契合。消費趨勢方面，區塊鏈技術有效解決數字世界的信任問題，一切需要解決信任問題、信用問題、溯源問題、存證確權問題的領域，都是剛需領域，這些都是促進區塊鏈行業發展的有利因素。國際市場沖擊方面，因為中國擁有龐大的生態基礎，區塊鏈在中國的發展具有先天生態優勢。

八、影響行業發展的不利因素

產業政策方面，中國九四文件對違法募資型數字貨幣泛濫進行的“一刀切”強制管制，因此，區塊鏈通證經濟的正確使用受到了發展、限制，尤其對行業應用中，利用token形成激勵機制，增強行業發展競爭力形成了限制，在該方面，未來中國的政策有望細化、改善、突破。

電競產業規模突破650億 區塊鏈細分領域受新三板公司青睞:區塊鏈技術是2018年最炙手可熱的概念之一，區塊鏈攜手電競概念，也是多家公司關注的方向。新三板公司巨靈信息也瞄準了區塊鏈。根據公告，公司于2018年成立區塊鏈實驗室，公司研發的區塊鏈游戲《十二生肖》已于2月9日啟動預售。[2018/3/26]

產業特征上，匿名性造成的違法行為、空氣幣泛濫、割韭菜等現象是影響行業發展的不利因素。區塊鏈技術上形成的匿名性，給不法分子、非法目的帶來巨大的空間與動力，因此，未來實名區塊鏈技術才能與監管和解，實名區塊鏈將是技術發展趨勢。

消費趨勢上的不利因素是短期的，即用戶、企業決策者短時間不理解什么是區塊鏈，或者剛開始接觸時擔心數據安全、隱私安全等，這會給區塊鏈的推廣造成有一定的難度。

國際市場方面，西方國家國家區塊鏈技術創新發展速度非常快，雖然我國在2017和2018年的區塊鏈技術專利申請數量居世界第一，但顛覆式的技術突破性并不強。另外，快速占領生態，是對抗國際競品沖擊的必選方案，例如，快速大力發展圍繞著中國進出口跨境貿易場景的生態建設與生態擴展。

九、總結區塊鏈行業發展的有利因素與不利因素

據中投顧問《2019-2023年中國區塊鏈行業影響的分析》，區塊鏈行業發展的有利因素與不利因素如下：

一）有利因素

1、政策推動

2017年1月，工信部發布《軟件和信息技術服務業發展規劃》，提出區塊鏈等領域創新達到國際先進水平等要求。2017年8月，國務院發布《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》提出開展基于區塊鏈、人工智能等新技術的試點應用。2017年10月，國務院發布《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》提出要研究利用區塊鏈、人工智能等新興技術，建立基于供應鏈的信用評價機制。

2018年3月，工信部發布《2018年信息化和軟件服務業標準化工作要點》，提出推動組建全國信息化和工業化融合管理標準化技術委員會、全國區塊鏈和分布式記賬技術標準化委員會。2018年6月，工信部印發《工業互聯網發展行動計劃》，鼓勵推動邊緣計算、深度學習、區塊鏈等新興前沿技術在工業互聯網的應用研究。

自2016年區塊鏈首次被列入《“十三五”國家信息化規劃》以來，區塊鏈日益受到國家政府的重視與關注，北京、上海、廣東、河北、江蘇、山東、貴州、甘肅、海南等24個省市或地區紛紛推出股利政策，開展對區塊鏈產業鏈布局，積極探索基于區塊鏈的行業應用。

2、區塊鏈產業逐漸形成

目前，我國區塊鏈技術持續創新，區塊鏈產業逐漸形成，開始在供應鏈金融、征信、產品溯源、版權交易、數字身份、電子證據等領域應用，有望推動我國經濟體系實現技術變革，組織變革和效率變革，為構建現代化經濟體系作出重要貢獻。隨著創業者和資本的不斷涌入，企業數量的快速增加。區塊鏈應用將加快落地，助推傳統產業高質量發展，加快產業轉型升級，利用區塊鏈技術為實體經濟“降成本”、“提效率”，助推傳統產業規范發展。此外，區塊鏈技術正在衍生為新業態，成為經濟發展的新動能，區塊鏈技術正在推動新一輪的商業模式變革，成為打造誠信社會體系的重要支撐。

3、未來應用前景廣闊

過去，實體紙幣的流通是很難追溯的，但有了區塊鏈技術的應用之后，所有數字化資產的流向都將有“鏈”可查。比如在金融領域，區塊鏈有望能夠解決支付領域的痛點和難點，可以降低交易的復雜性，提升交易端到端的速度，降低交易過程中的溝通成本，提高交易記錄的透明度和不可篡改性。金融機構特別是跨境金融機構間的對賬、清算、結算的成本一直很高，還有復雜的手工流程，而區塊鏈技術具有數據不可篡改和可追溯性，其應用有助于降低金融機構間的對賬成本及爭議解決的成本，能顯著提高支付業務的處理速度及效率，還使小額跨境支付成為可能。除此之外，區塊鏈的應用還將延伸到醫療健康、教育、慈善公益、社會管理等多個領域，市場前景十分廣闊。

二）不利因素

1、技術不夠成熟

目前，區塊鏈技術在系統穩定性、應用安全性、業務模式等方面尚未成熟，無法同時滿足“高效低能”、“去中心化”和“安全”等要求。其一，性能問題。區塊鏈上可進行的交易吞吐量不高，目前的區塊容量很小，導致了網絡擁堵，高頻次業務需求難以得到滿足，很多項目在也在著手優化，但距離真實的場景例如銀行、證券交易所等的交易吞吐量尚有一定距離。其二，共識機制問題。能耗方面，工作量證明等共識算法能源消耗大、成本高，使得區塊鏈浪費大量全網計算力和電力；種類方面，目前的區塊鏈共識機制種類過少，在未來多樣化的商業場景下，必然需要更加豐富的共識機制相適應。其三，安全性問題。隱私保護、有害信息上鏈、智能合約漏洞、共識機制和私鑰保護、算力攻擊、密碼學算法安全等問題，都令區塊鏈面臨著平臺安全、應用安全的嚴峻形勢。其四，數據庫問題。與傳統數據庫不同，區塊鏈應用需要大量的寫操作、HASH計算以及驗證操作，專門面向區塊鏈的數據庫系統仍是需要突破的難點。

2、應用場景不明確

當前，區塊鏈項目仍處于探索階段，找不到具體的落地場景。目前較為看好的領域有金融、共享經濟、物聯網、公共服務等，但從現有的區塊鏈技術成熟度來看，區塊鏈應用還存在很多問題，離實際使用還有差距。其一，區塊鏈技術的不成熟制約了商業的應用落地，目前隱私保護算法、共識機制等區塊鏈核心技術雖種類較多，但是普遍來說還不具備商業可用性。其二，區塊鏈的應用模式仍在探索中，區塊鏈的“不可替代”優勢還未體現。區塊鏈本身代表了一種共識系統，應當從一個更高層次去構建一個符合相應商業場景的共識化系統，而不僅僅是做到“業務區塊鏈”。中國用戶數多，商業場景復雜，而且任何一個商業產品均會牽涉到非常龐大的流量和人口，目前的區塊鏈技術并不能滿足。

3、專業人才稀缺

構建區塊鏈平臺，是一門跨學科、跨領域的課題，主要涉及三大方向，模式研究、法律論證、技術實現。技術方面其涉及領域主要包含操作系統、網絡通訊、密碼學、數學、金融、生產等等，但目前我國在交叉學科、領域方面尚有不足，相關領域人才供給嚴重不足。一方面，研發技術人才缺口大。區塊鏈的技術研發主要集中在Go、Javascript、C和C等編程語言上，新型的智能合約采用Haskell、Ocaml、Rholang等新型函數式編程語言。在中國的人才市場中具有相關語言資深研發經驗的技術人才有非常大的缺口。另一方面，底層設計人才缺乏。與研發技術人才不同，區塊鏈底層系統架構設計人才要掌握多項交叉學科的專業技能，不僅要深入理解區鏈底層設計原理、兼具各系統架構設計經驗，更要掌握具體應用場景業務邏輯。雖然目前已有部分高等院校展開交叉學科教育、區塊鏈專項技能學科設定，但專業人才仍十分稀缺。

十、行業是否有周期性、季節性、區域性特征

區塊鏈行業的周期性表現為三個階段：

第一階段：可編程貨幣階段，技術代表：比特幣；

第二階段：可編程金融階段，技術代表：以太坊；

第三階段：可編程經濟階段，技術代表：波卡鏈、PChain、Cosmos。

技術發展無季節性特征，在應用場景具有季節性特征，例如國際貿易場景。

區塊鏈的本質是全球性的特征，而技術發展上具有區域性特征，例如穩定幣研究與發行方面美國、俄羅斯尤為突出，截止目前，中國完全沒有。在空氣幣發行上，中、美、韓、日、歐等等非常活躍；在交易所方面，韓、日、東盟國家尤為突出；交易所技術研究方面，美、中、加、韓、日較為突出；電子錢包方面，美、中、韓、俄較為突出；聯盟鏈的應用方面，中國海關總署指導建設的“TBC區塊鏈跨境貿易直通車”具有標桿意義。

區塊鏈應用的落地要素在于，真正意義的擺脫中心化思維，抓住資源整合、建立共識關系為要點，設計激勵機制，技術搭建鏈平臺。場景應用落地方面，要以建立共識聯盟為核心；要么，則以現有生態為基礎，例如FacebookLibra。

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