okx:OKX Ventures 2023年5月月報：涵蓋LSD、去中心化衍生品及MEV賽道

在過去的一個月內，加密行業在快速發展，OKX Ventures 見證了行業的快速發展：

BTC 生態繼續快速發展，OKX 引入 BRC-30 的概念。BRC-30 采用了 BRC-20 的設計原則，并引入存款、鑄造和提取等質押相關的操作功能。BRC-20 在 5 月迎來一波快速增長，目前 Total Market Cap 達到了 $475millon and 24k+ BRC-20 tokens。BRC-30 推高對區塊空間的需求可以讓礦工獲得更高的收入，而且可以為比特幣帶來新的社區，增強比特幣社區的生命力，OKX Ventures 會堅定看好并且持續關注比特幣生態的發展，與 Unisat 等合作方一起，引領行業，持續探索。

ZK Layer2 生態快速發展。為首的 zkSync Era TVL 已超$440million，上漲趨勢顯著，在整個 Layer 2 生態中穩列第三。短短三個月內，累計存款人數已從 10k 躍升至 770k，實現了近 80 倍的用戶擴張。其中約 20k 個賬號在三個月內貢獻了超 27million 的交易。盡管相比較 Arbitrum 和 Optimism 的 TVL 仍然有很大差距，但 zkSync 單日用戶付費已經逐漸超過前兩者。

3萬枚ETH從未知錢包轉至OKX:7月6日消息，Whale Alert數據顯示，北京時間14:35分左右，30,000枚ETH（約合57,687,950美元）從未知錢包轉至OKX。[2023/7/6 22:21:30]

多鏈生 LayerZero 的頭部項目 Stargate 從 3 月以來增長超過 300%，活躍用戶增長 30 倍，用戶量保持在 150k 左右，為用戶提供更便捷的交易方式、更便宜的轉移手續費和更安全的跨鏈方式。MEV 領域也保持良好勢頭，MEV TAM 當前已經累計到 450million 左右，Flashbots 也推出 SUAVE 等新功能。

OKX Ventures 在過去的 5 月份持續保持對行業的關注，持續看好 ZK 生態、基礎設施、DeFi、Web3.0 等賽道，出手投資了 Prisma、Rage Trade 、Shutter 等項目。

Clairvoyant Labs于1小時前從OKX提幣170萬枚BLUR至鏈上:4月22日消息，據鏈上數據分析師余燼監測，被標記為Clairvoyant Labs的 smart money 地址于 1 小時前從 OKX 提幣 170 萬枚 BLUR 至鏈上。[2023/4/22 14:20:12]

Prisma Finance 是 LSD 穩定幣協議，專注于實現以太坊流動性質押代幣的全部潛力。

Prisma 允許用戶鑄造一種由流動性質押代幣完全抵押的穩定幣（acUSD）。該穩定幣將在 Curve 和 Convex Finance 上得到激勵，從而創建一個高效的資本飛輪，用戶可以在以太坊質押獎勵之外獲得交易費、CRV、CVX 和 PRISMA。

Prisma 的代碼庫完全不可變，基于 Liquity，以創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，具有有利且靈活的抵押參數，使其對于那些希望在沒有其他穩定幣風險的情況下充分利用 LST 的人來說具有吸引力。Prisma DAO 將負責參數、排放和協議費用。

歐易OKX推出大宗組合交易平臺：無滑點、多腿組合交易:據官方消息，歐易OKX宣布推出大宗組合交易平臺。用戶(例如機構、專業交易者)可以通過該功能進行現貨、衍生品交易，平臺支持用戶個性化的交易需求，例如跨幣種，跨業務線的多腿組合，使得用戶在任何市況中都能夠抓住交易機會。

歐易OKX金融市場總監Lennix Lai表示：“隨著加密市場的成熟以及更多機構和專業投資者的進入，歐易OKX希望確保這些用戶擁有進行投資所需的最佳工具。歐易OKX的大宗組合交易不僅讓投資者以更優惠的價格進行大宗交易，還可以避免在訂單薄交易所導致的價格滑點風險。”[2022/7/4 1:49:07]

Prisma 允許用戶使用以下任何一種 LST 鑄造 Prisma 原生的超額抵押穩定幣（acUSD），為流動性質押 ETH 代幣持有者提供無與倫比的資本效率。在以太坊質押獎勵的幫助下，由 LST 保證的貸款會自動償還。

知情人士：翠貝卡電影節簽約OKX作為新的頂級贊助商:6月1日消息，據知情人士消息，翠貝卡電影節（Tribeca Festival）簽約加密交易所OKX作為其新的頂級贊助商，由創意藝人經紀公司（Creative ArtistsAgency）談判達成為期三年的獨家演出合作伙伴協議，價值數千萬美元。此外除了6月8日至6月19日在曼哈頓舉行的音樂節本身之外，OKX還將為美國和國外的Tribeca節目提供全年支持。（華爾街日報）[2022/6/1 3:56:34]

Prisma 的代碼基于 Liquity，具有完全不可變性，旨在創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，其靈活的抵押參數吸引了那些希望充分發揮其流動質押代幣潛力的用戶。Prisma DAO 將負責參數、發行和協議費用的管理。該項目獲得了 Curve Finance、Convex Finance、FRAX Finance 等多位行業頂尖創始人的支持。

CB Insights公布Q1投資機構CVC排行，OKX Blockdream Venures位居第三:5月13日消息，近期，數據分析公司CB Insights發布《2022年Q1區塊鏈報告》，并在其中公布了2022年Q1區塊鏈/加密領域CVC投資機構排行。OKX Blockdream Ventures在“投資數量排名”及“Mosaic評分排名”兩份榜單中，分別位居前三。 據悉，OKX Blockdream Ventures是加密資產平臺歐易OKX旗下的投資機構，專注于在全球范圍內探索最佳區塊鏈項目，支持前沿區塊鏈創新，推動全球區塊鏈產業及加密生態的持續發展。[2022/5/13 3:13:34]

OKX Ventures 認為，以太坊流動性質押代幣（LST）市場近年來增長迅速，目前市值為 180 億美元，約占以太坊整個市場價值的 10%，已經成為 TVL 最大的 DeFi 類別和最有潛力的市場。而 Prisma Finance 可能代表了 LST 賽道的最有潛力的方向之一。

Rage Trade 是一個基于 Arbitrum 生態上的全鏈永續期貨協議，通過創新的 UNI v3 金庫策略回收未充分利用的 LP 以創造深度流動性，項目于 2022 年 12 月 13 日正式上線 Arbitrum 網絡。

Rage Trade 的核心產品有 Delta Neutral Vault 和 80-20 Vault。Delta Neutral Vault 是通過全鏈可回收流動性的方式讓用戶以 Delta 中性的方式在 GMX 上賺取 ETH 獎勵；80-20 Vault 讓至少 80% 的 LP 代幣將繼續在原始協議上產生收益，剩余的 20% 用作 Rage Trade 的虛擬流動性。

全鏈可回收流動性：通過 LayerZero 讓所有現有其他協議中的流動性資金進入，包括 AMM（如 Curve）、貨幣市場（如 Aave）、衍生品協議（如 GMX），可以擴大資金池的深度。

80-20 Vaults 策略：可以幫助協議進行風險平衡，即提高了資本效率的同時可以維護資金的安全性。

Delta Neutral Vault：以 Delta Neutral 的方式（通過 Risk-Off Vault 和 Risk-On Vault 兩個金庫在 Aave 進行做空，減少對 ETH 和 BTC 的風險敞口）在 GMX 上提供流動性，同時在 GMX 上賺取 ETH 獎勵，優勢在于通過減少市場風險來確保 GLP 質押者獲得回報。

采用 vAMM 模型，便于套利：vAMM 模型沒有預言機將價格與資產價格掛鉤，vAMM 是獨立的市場，因此套利者們可以對沖其在 CEX 上的頭寸并根據價格差異獲利。

OKX Ventures 認為，Rage Trade 可以通過以上特性為用戶提供更高的資本效率、更充足的流動性、更流暢的交易體驗和更可觀的 LP 收益。

Shutter Network 是一個使用閾值加密的反前線/防作惡的 MEV 協議。他們的主要工作是與 L2 和側鏈合作，整合這一機制，增加一個加密或屏蔽的 mempool，使其整個 rollup/側鏈的 MEV 得到保護，同時改善抗審查的特性。

目前的 MEV 對 DEFI 的主流采用仍然是一個巨大的阻礙和障礙，而目前今天的生態系統處理這個問題的方式嚴重依賴中心化和信任假設，例如在中繼器或排序器中解決這個問題。而 Shutter 可以改善這一情況，為 MEV 問題提供更低的信任假設，改善用戶體驗以及去中心化市場的穩健性。

Shutter 團隊的產品落地進度非常迅速，預計這種類型的前置運行和審查保護的第一個實例，將被實施到 Gnosis 鏈中。此外，他們還獲得了 Optimism DAO 的資助，作為將加密的 mempool 加入到 OP 棧中的第一步。Shutter 的產品得到了多個生態的認可和需求、

OKX Ventures 看好 MEV 賽道，認為 Shutter 能有效防止 MEV 的惡意部分（前置運行、三明治攻擊），保留 "良性 " MEV（套利、清算），且基于其技術架構可以提供更多用例，如使用相同的閾值加密 DKG 來提供 Snapshot 中的屏蔽/加密投票。

歐易OKX

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