加密貨幣:Messari創始人：2023年下半年值得關注的10個人和9個產品

作者：Ryan Selkis，Messari創始人兼首席執行官；編譯：金色財經cryptonaitive

Messari創始人兼首席執行官Ryan Selkis近日發推總結了2023年上半年的宏觀經濟和加密行業狀況。他表示，從來沒有像現在這樣更加看好加密貨幣，2023年下半年將是一個盛大的下半年。他還指出了2023年下半年值得關注的10個人和9個產品。

1、一切都與宏觀（比特幣、ETH）有關，而不是“加密貨幣”（DeFi、L2、NFT）。除非這是你的第一個周期，否則這并不奇怪。好消息是：比特幣的主導地位往往會引領復蘇，而且我們正處于近年高點。

2、ETH成功“合并”+完成“Shapella”升級，開啟了ETH作為硬通貨、凈通縮資產的新時代。

盡管如此，我還是更看重一個歷史高信號指標，即市場價值與已實現價值之比，BTC的仍略低于ETH的。

3、Kaiko創建了結合市場深度（價格滑點）和交易所交易量的流動性排名。它們的流動性排名和市值之間的差異反映了我個人對其他主要資產的“增持/減持”列表。(非財務建議)

Messari：Blur旗下NFT借貸協議Blend上約71%已接收貸款的APY為0%:金色財經報道，區塊鏈研究公司Messari在社交媒體發布了對Blur旗下NFT借貸協議Blend的最新分析報告，報告稱Blend已經顛覆了傳統以太坊鏈上NFT交易場景，目前已捕獲超過50%的交易量和用戶群。不過，分析顯示Blend上的有機貸款交易活動可能并不多，據Messari披露數據顯示，Blend平臺上大約71%已接受貸款交易的APY（年化收益率）為0%，另外只有14%的貸款APY在30%以上，這可能說明大部分參與Blend借貸交易的用戶只是為了最大化獲得Blur空投獎勵。[2023/6/5 21:17:16]

4、比特幣現貨ETF本身并不重要，或者至少其影響很容易提前定價：散戶可以在ETF批準前搶跑，因為需求的結構性轉變將來自新的機構信譽（貝萊德），而不是ETF流量。看下面的預測：

5、在市場流動性方面，比特幣獨樹一幟，尤其是在永續合約市場中。王者還是王者。比特幣的“凈偏好”正在飛速增長：從 3:2 到 10:1。

6、美國SEC主席Gensler是對的：BTC 和 ETH 占據了 75% 的市場份額。但他限制其他投資的做法是錯誤的。自1926 年以來交易的 26,000 只股票中，86 就占了美國市場漲幅的 50%。指數可以幫助投資者獲得平衡的投資：

游戲平臺GameSwift與Polygon合作構建“去中心化版Steam”鏈游工具:金色財經報道，游戲平臺GameSwift宣布與Polygon達成合作，雙方將為開發者和游戲工作室構建“去中心化版Steam”鏈游工具，旨在推動 Web2 游戲融合到 Web3 環境中。GameSwift 前身為 StarTerra，目前正在擴展其功能以為 Web3 游戲項目提供成熟的網絡，與 Polygon 的合作將使其建立基于 Polygon Edge 框架的游戲鏈。（globenewswire）[2022/8/24 12:44:35]

7、一個未經選舉產生的腐敗官僚不應被允許阻止參與一個擁有 190,000 名員工（其中包括 60,000 名美國人）的萬億美元市場。

全球加密貨幣公司估值累計達1800 億美元。美國應該贏得這個市場。Long US, India, UK.

加密貨幣必須置于宏觀背景中，而當涉及到重要的主要中期趨勢（對中央銀行缺乏信心；在人工智能驅動的世界中的作用；在“大國沖突”全球經濟巴爾干化）時，加密貨幣才顯得重要。

8、宏觀：最有可能的情況是美聯儲屈服并轉變貨幣政策，否則零售和商業房地產債務市場以及銀行償付能力將承受太大壓力。除了美聯儲之外，沒有人可以購買國債。印鈔機它會回來的。

Messari前產品負責人：只要ETH2.0尚未完全推出，高度可擴展的區塊鏈就有機會取代以太坊:區塊鏈初創項目Messari前產品負責人王啟奧發布推特稱，在嘗試使用了12個不同的DeFi平臺后，我改變了之前的看法，我認為只要ETH2.0尚未完全推出，高度可擴展的區塊鏈就有很大的機會取代以太坊。支付10美元的交易費并等待15秒鐘進行結算只能說是一種糟糕的用戶體驗。關鍵的第一步是發布穩定幣。之后，可能會發生其他一系列創新。6月19日，王啟奧曾發布推特稱，每個太坊殺手都試圖復制以太坊上已有的東西，DeFi、穩定幣和發幣，這是一個嚴重的問題。是什么讓這些復制者認為自己可以戰勝以太坊的網絡效應？為什么不嘗試開拓新的用例？[2020/6/29]

9、地緣：“不結盟國家”（獨立國家或與美國競爭的國家）將轉向黃金和加密貨幣等“外部貨幣”，并實現儲備多元化。

某些精靈（濫用制裁）無法放回瓶子里。Zoltan勛爵萬歲：

10、人工智能：在數字極大豐富的時代，提供可靠、全球性、數學上保證稀缺性的技術至關重要。

此外，人工智能將成為加密貨幣采用的最終驅動力，因為加密貨幣是完美的機器對機器的貨幣。如果加密貨幣與人工智能并行增長……請注意。

Messari分析師：逾99%的區塊鏈費用都支付給了比特幣和以太坊礦工:Messari加密貨幣分析師Ryan Watkins發推稱，超過99%的區塊鏈費用都支付給了比特幣和以太坊礦工。除了比特幣和以太坊，幾乎所有區塊鏈都可以免費使用。其他區塊鏈的每日費用很少超過1000美元，而其他山寨幣中狗狗幣（Dogecoin）費用最高。

此外，以太坊的費用最近已經超過了比特幣，表現為以太坊區塊鏈上更多的gas使用。Watkins表示：“ETH的費用繼續高于比特幣的費用。上一次發生這種情況是在2018年中期，當時備受爭議、現已不復存在的交易所Fcoin堵塞了以太坊的區塊空間。關鍵區別——如今的費用壓力更多地是由根本因素（實體經濟活動）驅動的。”（CoinGape）[2020/6/20]

11、Paul Grewal代表Coinbase領導對美國政府的加密貨幣斗爭。Coinbase 可以在 2024 年大選之前在美國保持加密貨幣的地位。此后，我們的前景取決于法院和國會。

12、然后是Circle首席戰略官Dante Disparte。就我們今年看到的兩黨穩定幣立法而言，這將在很大程度上取決于Dante和他的團隊。

13、第三位值得關注的是一位加密PAC（The American Blockchain Political Action Committee ）領導人，他最終可能會在2024年的選舉中幫助獲得搖擺州眾議院和參議院的幾個主要席位。PAC需要約5000萬美元。

區塊鏈初創公司Spacemesh獲得300萬美元種子輪融資:初創公司Spaceemesh剛剛籌集了300萬美元的種子資金，以改進區塊鏈如何達成共識。該公司想要構建一個叫做“區塊網狀操作系統”的東西，尋求通過使用新的共識協議——時空證明(PoST) ——來改進區塊鏈技術，從而替代PoW和PoS。此外，該公司表示不打算ICO。[2018/5/8]

14、如果2023年是加密貨幣起訴政府的一年，那么最重要的律師不是Paul Grewal。而是Stuart Alderoty。Ripple起訴 SEC 的案件將對非比特幣數字資產及其在美國的交易的未來產生巨大影響。即將到判決日期。

15、Winklevoss雙胞胎 + Barry Silbert：Genesis的停業、Gemini Earn 客戶的解決方案以及針對 DCG 的欺詐指控將導致一場漫長而丑陋的法律戰。也就是說，這只是一場次要節目：DCG的命運取決于GBTC的ETF 轉換。

16、英國正在認真對待加密貨幣。也許那是因為他們有一位總理Rishi Sunak。他之前作為英國財政部長的時候，Rishi 組建了英國 CBDC 特別工作組，并監督管理英國加密貨幣行業的全面新法律。

“建設者在哪里？” 你可能想知道為什么10個觀察對象中的6個是律師、政客或活躍的訴訟當事人。這就是我們在這個市場周期所處的位置。但這里還有四位建設者也值得關注：

17、MakerDAO 的Rune：Rune 在 2022 年夏天提出了一項名為“Endgame”的長達十年的總體計劃，以簡化 Maker 的核心治理結構并減少協議對中心化抵押品（美元穩定幣和RWA上限）的依賴。

18、還必須包括Antonio Juliano，考慮到 dydx 從以太坊 Rollup 到 Cosmos 支持的應用鏈的雄心勃勃的轉變，也是如此。

19、CZ（和他剩下的團隊），圍繞司法部可能對幣安采取的行動的謠言四起，特別是在 CFTC/SEC 采取行動和一些高管離職之后。我 44% 確信 CZ 可以通過2個方法來渡過難關： 1）創紀錄的 10 億美元以上罰款，以及 2）進一步去中心化。

20、貝萊德CEO Larry Fink：

對加密貨幣五年懷疑態度的轉變；全球最大資產管理公司首席執行官；以 575-1的戰績加入BTC現貨 ETF 競賽；“數字化黃金”； “科技太棒了” 

這比 Paul Tudor Jones  2021 年的代言還要重大。

21、Firedancer 是由Jump Crypto開發的Solana驗證者客戶端，可以增強Solana的可擴展性，減少延遲時間，提高客戶端多樣性，并擁有驚人的TPS潛力。逆勢押注“模塊化”和“Rollup”。

22、Sovereign SDK 是一個靈活的、與鏈無關的Rollup開發框架，也是第一個專注于連接不同類型zk-rollups的主要項目。靈活性。定制。互操作性。

23、來自 Coinbase的BASE，基于OP  Stack構建。它還沒有代幣，但Coinbase（擁有 1.1 億用戶）進入 Layer2 生態系統對于鏈上金融來說是一個重大的事件。

Coinbase的“TVL”比DeFi高出80%。

24、Uniswap v4的Hooks是可定制的智能合約，具有特定協議的特定集成規則。它們有助于增強網絡效應。例如，Uniswap v4計劃利用 hooks 從 DEX 發展為流動性平臺。

25、ETH 質押生態系統正在爆炸式增長。如果 ETH 的質押率達到 50%，這將是一個 30-50 億美元的收入機會，中心化服務和流動性質押服務將展開競爭。我的觀察列表是：Eigenlayer、Alluvial、Lybra。

26、去中心化數據庫（Ceramic + Space & Time）：補充智能合約平臺和去中心化文件存儲網絡，并實現更好的數據可組合性、所有權和可驗證性以及 Web3 原生訪問控制。

27、Lens（和 Farcaster） ：去中心化社交使用的早期領導者；在可組合性和功能潛力方面名列前茅；隨著 Web2 巨頭（Twitter 與 Threads）分割我們的社交圖譜，可能是需要去中心化社交的轉折點。

 

28、Safe（錢包）將受益于 ERC-4337（賬戶抽象），ERC-4337將對早期錢包行業造成沖擊。這些早期的智能合約錢包目前僅在以太坊主網上就擁有約 350 億美元的價值，并且采用率每天都在提高。

29、XMTP 正在構建 Web3 的消息傳遞層。巨大的需求是允許在加密地址之間進行端到端加密消息傳遞的通用消息傳遞協議和網絡。迄今為止，已生成近 100 萬個 XMTP 收件箱。

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