ION:Vision Pro后思考：中國VR/AR產業走到哪了？

一種行業觀點是，市場傳遞出對 VR 設備的熱度，與Vision Pro的高昂價格相互反作用，會將溫度傳導至國內VR市場。屆時，Pico、小米等“平替”們將迎來機會。

整個VR、AR行業終于等來了期待已久的殺手級產品。

近半個世紀，蘋果的每一次創新，都開辟了新的硬件范式。背后也孕育著巨大的增量市場。本次Apple Vision Pro的問世引爆了整個VR、AR行業。那么，它的出現會給PICO等國產VR設備帶來怎樣的輻射效應？

今年4月，PICO也正式上線了VR一體機PICO4 Pro，在芯片、光學組件和體驗感上都進行了一定程度的優化。小米也在該領域持續蓄力，并于今年2月推出首款AR眼鏡。未來，Vision Pro這一信號必定會加速VR產業的發展，不僅如此，其對于VR設備上的產業鏈也孕育著機會。

設想一下，在家可以在150寸屏幕上看電影、玩游戲，曾經科幻電影里的設想也馬上變為現實。然而，Vision Pro的高昂定價將人們拉回到了現實。這也意味著，距離AR/VR走進千家萬戶并非近在咫尺。但對于整個產業而言，卻是一個極具影響力的開端。

而透過蘋果的這款現象級產品，對大洋彼岸的中國VR/AR產業而言，也更是一個好的借鑒和未來方向。

Apple Vision Pro的誕世開啟了「后iPhone時代」。

可以說，Vision Pro是一個里程碑式的存在。它所呈現的MR混合現實可以在現實世界中疊加虛擬世界，并僅需要眼神和手勢就可以完成操作。在蘋果推出的Vision Pro中，有很多亮點值得探討，其背后對VR、AR行業及上下游供應鏈都有更深遠的意義。

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首先，第一大亮點是芯片。本次Vision Pro不僅采用了蘋果自研的M2芯片，還加了一顆R1芯片。兩顆芯片組合，直接將Vision Pro的算力拉到了一臺正規電腦的水平。

其中，M2是用于蘋果電腦的最新芯片，負責處理日常數據；R1是專門用于頭顯設備的芯片，負責處理攝像頭和傳感器接收到的數據。

正是M2+R1芯片的組合，才得以讓蘋果頭顯上的攝像頭、傳感器與麥克風變得更加靈敏，盡可能降低延遲。

據了解，蘋果至少為Vision Pro從頭研發過三款芯片。在曾經研發Vision Pro芯片的過程中，還脫胎過一個用于Macbook的芯片——M1。

Vision Pro的第二大亮點是，通過12個攝像頭和5個傳感器實現混合現實。這些攝像頭和傳感器會將周圍的環境實時轉換到屏幕中，并且可以不斷追蹤人的面部表情和手勢動作。最新的Vision Pro只需要眼神和手勢就可以完成操作。

最終呈現的效果是，戴上Vision Pro，在現實世界中即可看到手機和電腦上的“世界”，從而實現混合現實。蘋果想要做的是將科幻電影中暢想過的未來世界帶到現實中。比如，人們可以在家里用150寸屏幕看電影、玩游戲，享受電影院里帶來的奇特感受，也可以在飛機上抬起頭就能在虛擬世界打開辦公軟件等等。

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Eaglebrook Advisors首席運營官 Roddy Chisholm表示，這是該行業的游戲規則改變者，也是主流采用的另一個跡象。[2022/10/4 18:38:50]

隨著Vision Pro的到來，蘋果也為其設計了新的操作系統——visionOS。

這是本次最具革命性的亮點。眾所周知，蘋果的每個新硬件都配有新的操作系統。本次的visionOS也繼承了這一傳統，蘋果稱之為“第一個為空間計算而設計的操作系統”。

在架構層面，visionOS與macOS和iOS共享核心模塊，但增加了一個 “實時子系統 (real-time subsystem)” 用于在Apple Vision Pro上處理交互式視覺效果。

與蘋果的其他操作系統不同的是，visionOS擺脫了傳統顯示器的邊界限制，使用了三維界面的設計，使應用程序可以以不同的比例并排出現。而且，通過自然光線的反射，可以讓用戶感受到與應用程序的距離感。

在visionOS系統中，用戶會首先進入到“公共空間”（shared space），類似于平板與手機上的桌面。當用戶通過眼球聚焦在某一個應用時，畫面又會從平面轉入立體。

JPEX正式推出VISA借記卡:據官方消息，加密資產交易平臺JPEX與網關Nuvei的 Simplex建立合作關系，旨在建立法幣到加密支付入口解決方案。現已開通預購通道，預計2022年第四季度，推出并發放實體VISA借記卡。

據悉，JPEX是一家澳洲交易所，由來自日本、澳大利亞、美國等多個國家的開發團隊共同維護。此外，JPEX也是Macarthur FC、Western Sydney Wanderers以及Western United等知名足球俱樂部的加密合作伙伴。[2022/9/1 13:01:31]

在此基礎上，用戶在新的操作系統還可以使用蘋果專為Vision Pro打造的App生態，包括Adobe、Microsoft Teams和Zoom等應用程序。此外，蘋果還設計了開發者工具套件，以便第三方開發者為Vision Pro設計個性化的應用程序。

雖然目前visionOS仍處于起步階段，但從開發人員的規模得以窺探出操作系統的成熟度。從蘋果官方了解到，visionOS是建立在蘋果內部3600萬名注冊開發人員之上的操作系統。

十年磨一劍。在Vision Pro的背后，蘋果為此花費了八年時間、投入上百億美元，不僅自研設備，還選擇索尼、臺積電等多個獨家供應商。在前不久的WWDC23大會上，庫克終于再次用了「革命性產品」一詞。

從2014年扎克伯格收購Oculus開始，蘋果就不斷擴大AR/VR項目的研發。據晚點報道，蘋果從2015年至2023年，八年時間共收購了11家AR、VR公司，并且每年都投入10億美元。

蘋果的這款VR頭顯不僅在操作系統和芯片等關鍵組件方面選擇了自研路線，在其他環節也選了多個獨家供應商。其中，Micro OLED顯示屏由索尼獨家供應；精密鏡頭由三菱化學公司供應；而全球最大的芯片制造商臺積電為Vision Pro完成了芯片代工；長盈精密作為機殼的主要供應商；攝像頭模組由高偉電子獨家供應；外接電源、聲學單元由歌爾聲學獨家供應；由立訊精密獨家完成組裝代工。

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從全球視角看，蘋果vision pro的推出給一些電子零件制造商帶來了希望。實際上，相關行業人士對此表示擔憂。雖然對亞洲供應商而言，銷售額有明顯上升，市場也會逐漸回暖。但供應商的復蘇則取決于整個VR/AR市場環境。而近幾年，該行業的表現有些令人失望。

“蘋果進入市場后，我們就可以期待VR設備的普及了。”一位行業人士發出了這樣的感慨。

在中國，也有一位VR玩家可以與被蘋果收購的Oculus一同作為行業標桿，它就是2021年被字節跳動收購的PICO。

今年4月19日，PICO正式上線了VR一體機PICO4 Pro。PICO的這款最新產品在傳感器、芯片、光學模組多方面都進行了優化，但整體來看，并未取得突破性進展。

首先，芯片方面搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片，單核、多核性能較上一代產品分別提升20%和30%；其次，在傳感器方面，新產品上新增了一顆RGB VST攝像頭，采用1600萬像素的索尼傳感器，進而實現了彩色透視的功能。

在聲學模組上，從設計、硬件、算法上均有迭代升級，比如音效有所增強，能提供更沉浸的空間音頻。芯片則搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片。最后，第四代在重量和厚度上較第三代也有所減少。

Visa在其數字生態系統中增加新的CBDC協議:12月30日消息，Visa推出離線支付系統（OPS）協議，該協議將這家全球支付技術公司快速增長的數字生態系統擴展到了央行數字貨幣（CBDC）。（TheBlock）[2020/12/30 16:06:10]

從上述的零部件更新迭代情況來看，PICO4 Pro在性能方面并未有太過“驚艷”的優化。實際上，不久前，PICO內部剛傳出了“主動收縮”的消息。

有PICO員工表示，本次的團隊優化比例在20%-30%。雖然，PICO官方團隊表明，本次優化屬于“正常的組織調整”，但在字節內部卻傳來了不同的聲音，比如有傳言稱銷售額要下調。

種種跡象表明，PICO目前離“與Meta一決高下”的野心還有些距離。

再看PICO的供應商們：首先，歌爾股份作為國內VR/AR廠商最主要的代工供應商，其2023年第一季度的表現不佳。從2023Q1財報看，其營業收入同比上漲19.94%，經營活動產生的現金流量凈額同比下降90.84%。由此可以說明，歌爾股份在第一季度的訂單量有所減少。

歌爾股份在2022年度財報上稱其將繼續秉持“精密零組件+智能硬件整機”的產品戰略，積極推動聲學、光學、微電子、結構件等精密零組件和虛擬/增強現實、智能無線耳機、智能可穿戴、智能家居等智能硬件產品業務的發展。

這意味著，AR/VR的代工是歌爾股份的主要盈利方式。因此，從其今年第一季度表現可以看出國內VR/AR行業的近期發展。

另外，為PICO提供攝像頭模組和攝像頭鏡頭的「舜宇」，在其2022年度財報的表現中也可以更全面的看出國內VR/AR產業的發展。

據舜宇光學科技2022年度財報，其總收入同比下降11.5%，主要原因為攝像頭模組銷售額有所下降；光學零件收入同比增加約7.9%，主要由于VR相關光學部件收入明顯增加。研發方面收入同比增加6.1%，在VR/AR領域的支出有所增加。

然而，舜宇為PICO提供的是攝像頭模組和鏡頭，但根據財報顯示，該領域的銷售額有所下降。結合本次PICO4 Pro產品推出的優化程度，由此可以得出，近兩年PICO的勢頭有所下降。

除了字節跳動，小米、百度和騰訊等大廠在VR、AR領域也有投入。

2月27日，小米創始人雷軍在微博展示了自家的AR眼鏡。這是由小米生態鏈企業蜂巢科技推出的首款智能眼鏡類產品——米家眼鏡相機。

但由于在光學棱鏡的視場角局限和芯片算力等關鍵領域始終處于“卡脖子”狀態，小米在該領域的研發速度還較為落后。

但有一點值得肯定，在VR/AR這條賽道上，仍在堅持。

2016年，小米推出了VR盒子等硬件產品，并作為代理商引進Meta Oculus Go系列產品。可以看出，小米一直在持續探索該領域，因此從更長遠的角度出發，小米不太可能全軍撤退，并且未來還會成為一股不可忽視的力量。

再看百度和騰訊等大廠。過去兩年，百度在VR行業的表現較為領域。在《2022中國VR行業50強企業》榜單中，百度名列榜首，力壓HTC、歌爾股份、咪咕和科大訊飛等大廠。一直以來，在VR行業百度始終主打「希壤」平臺，也是被百度稱為“首個國產元宇宙”產品。

然而，2023年后，百度又將精力轉向了AI大模型，對于VR領域的業務有邊緣化的跡象。更令外界嘩然的是騰訊和快手，2月16日，騰訊XR部門被爆整體取消，300多名員工只有兩個月緩沖期尋找內部活水機會或直接離職，項目的負責人沈黎也在去年11月離職。另外，今年2月，快手元宇宙及全景視頻項目負責人馬英武也宣布離職。

令人興奮的是，蘋果Vision Pro帶來的“余震”會傳導至國內AR/VR行業。較為直接的影響是，Vision Pro的顛覆性變革會對AR/VR產業及供應鏈帶來機遇。

而另一種間接影響是，市場傳遞出對VR設備的熱度，與Vision Pro的高昂價格相互反作用，會將溫度傳導至國內VR市場。屆時，Pico等“平替”們將迎來機會。

對比蘋果Vision Pro與國內VR“領頭羊”PICO，差距較為懸殊。

從性能上看，雖然Vision Pro的很多模組和基礎硬件都是國產品牌，但主要拉開差距的是芯片。國外頭部VR廠商蘋果、Meta、微軟、谷歌的芯片全部走自研路線，而國內采用的高通芯片始終處于“卡脖子”狀態。

具體看芯片對VR設備的影響，以Vision Pro為例，正是因為其搭載的M2+R1芯片組合，才得以讓頭顯的算力和設備靈敏度突破業內領先水平。

從市場需求看，受疫情影響，消費端明顯受抑制，國內VR/AR行業近兩年增速有所放緩。而且從大廠的VR設備更新速度和研發速度看也較為落后，PICO4 Pro原定上線時間為2022年10月，后來推遲到了今年4月。據多方了解，為國內VR設備提供芯片的廠商，其更新迭代速度也有所放緩。

但直到最近，事情發生了轉機——蘋果Vision Pro信號引發行業地震。這一信號必定會加速VR產業的發展，在國內，更會提高大廠對AR/VR行業的重視，提升產品設備的迭代速度。

然而，蘋果Vision Pro的定價又將消費者拉回到了現實，3499美元（約2.5萬元）的高昂價格讓人望而卻步。倘若明年年初，該款設備如期上線，那么，VR/AR將于明年年初走進現實世界。但要想VR/AR離走進千家萬戶，需要全行業的努力。

目前，在國內的消費市場，VR設備正在以輕量化、小型化的方向前進。比如在C端市場，VR設備要解決并非輕量級問題，而是VR的服務與體驗。對此，國內多家廠商都在不斷探索。如PICO在最新的第四代產品上將重量和前端厚度都進行了優化，相較于PICO Neo3重量減少了100g，體積也減少了43%。

而在其他靈敏度方面，則需要攝像頭模組與鏡頭、芯片方面進行更新迭代。目前，在芯片方面國內仍有差距，在新的單品上很難取得突破性進展。

不過，即使Vision Pro的發布對行業產生了引爆效果，但在其巨額成本背后，距離實現盈利還很遙遠。

對中國的VR/AR玩家而言，這場游戲還遠未到終局。

36氪

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