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SYN:Layer2百億市值多方角逐下 zkSync生態卻現虛假繁榮

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作者:yyy

Layer 2賽道的整體TVL 近日接連觸碰百億美元大關,二層鏈上生態呈現一片“欣欣向榮”的景象。 zkSync 在L2 賽道中仍名列第三,僅次于Arbitrum 和 Optimism, 鏈上 TVL 高達近 5 億美元。

回答這個問題之前,先來看看二層的兩位老大哥 Arbitrum 和 OP 近期的 TVL 走勢。

據 L2Beat 數據顯示:

Arbitrum TVL 在 60 億美元附近窄幅波動;

OP 近期利好頻頻,TVL 也創出新高,ATH 突破25億美元;

兩者 TVL 占 L2 賽道的份額高達近 85%,占據絕對的統治地位。

以太坊Layer 2總鎖倉量回落至87.9億美元:金色財經報道,據L2BEAT數據顯示,當前以太坊Layer 2總鎖倉量回落至87.9億美元,7日漲幅縮窄至0.80%。

其中,鎖倉量前五分別為:Arbitrum One(58億美元,7日漲幅0.04%);Optimism(19.1億美元,7日跌幅0.37%);

dYdX(3.34億美元,7日跌幅0.77%);ImmutableX(1.27億美元,7日跌幅3.83%);Loopring(1.23億美元,7日漲幅4.31%)。[2023/4/3 13:42:18]

反觀 zkSync, 受前幾日針對社區“隨機”空投 NFT 事件持續發酵的影響,TVL 出現崖斷式回落。資金出走,而大部分資金涌向了另一個未發幣的 zk-Rollup StarkNet。SarkNet 鏈上TVL 一周增長了近 34%。

先講結論:zkSync 的鏈上繁榮是基于其潛在的空投預期,由空投獵手們帶來的。至少目前是。

以太坊Layer2上總鎖倉量為62.45億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為62.45億美元,近7日跌0.32%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約33.18億美元,占比53.12%,其次是Optimism,鎖倉量19.40億美元,占比31.06%。[2023/2/26 12:29:39]

接下來會從鏈上生態復雜度、基礎設施應用的廣泛性和 NFT“隨機”空投事件這三個點來論證上面的結論。

鏈上生態的復雜程度代表了創新能力,能夠為用戶帶來更多元化的應用場景,從而刺激用戶的需求。 對于L2 來講,鏈上生態復雜度 ≈ 鏈上Defi 復雜度。 這種帶有一定龐氏屬性的defi 樂高對鏈上生態的繁榮尤為重要。

先來看老大哥 Arbitrum:

上周以太坊Layer 2網絡消耗超320億gas,創歷史最高單周記錄:1月17日消息,Dune Analytics 數據顯示,以太坊 Layer 2 網絡在 1 月 9 日至 1 月 15 日的一周內消耗超 320 億 gas 來驗證和激活橋接交易,同比增長 22.8%,并創下迄今為止歷史最高單周 gas 消耗記錄。 其中 Arbitrum 和 Optimism 鏈上活動明顯增加,截至 1 月 15 日,兩個 Layer 2 鏈上總交易量達到 120 萬筆,而以太坊鏈上交易量則約為 100 萬筆,在 gas 消耗占比方面,Optimism 貢獻了大約 50% 的 gas 消耗,其次是 Arbitrum,占比約為 30%。[2023/1/17 11:17:22]

龍頭協議 GMX 的 TVL 高達5億刀,也是目前加密市場最優秀的去中心化衍生品交易協議之一,同時也是目前為數不多存活時間較長的復雜defi 協議。 另外還有剛拿了幣安融資的借貸協議Radiant Capital, 基于L0 的跨鏈基礎設施,實現資產跨鏈借貸的應用場景。

韓國區塊鏈平臺Klaytn主網激活以太坊等效性:金色財經消息,韓國區塊鏈平臺Klaytn現已在主網上激活以太坊等效性。1月底,Klaytn在發布的Klaytn 2.0 Lightpaper中稱,Klaytn2.0將為元宇宙開發者提供開源套件,增強可擴展性、性能和互操作性,支持以太坊等效性以簡化基于EVM的DApp的開發,進行去中心化治理,以及為支持Klaytn發展創建10億美元生態基金。[2022/3/31 14:29:50]

再來看看二哥OP:

龍頭協議是一個33 DEX Velodrome, 基于Solidly 仿盤創新,現在已經成為OP 生態的一個最重要的樞紐,輻射整個生態的其他協議。Sonne Finance 就是基于Velodrome 崛起的,目前是OP 生態最大的原生借貸協議。 通過賄選和鎖倉機制創造了一個正向的經濟飛輪,反哺OP 生態。

Bamboo Relay已集成Chainlink FTM/ETH喂價:Chainlink發推稱,Bamboo Relay已經集成FTM/ETH喂價。[2021/7/4 0:25:21]

總結來看:

Arbitrum: 復雜的衍生品交易、跨鏈借貸等創新性應用場景;

OP仿以太坊Curve 生態賄選的那一套,實現正向的經濟飛輪。

可以說鏈上生態的復雜度是鏈上生態繁榮的必要非充分條件,復雜的defi 樂高一定是繁榮生態的基礎。

再來看看三弟 zkSync:

SyncSwap 是絕對的龍頭,TVL 達到 8200 萬美元,占 zkSync TVL 的比重接近一半。

龍頭協議這里就不表了吧,畢竟近期“名聲大噪”。鏈上創業盤、土狗盤滿天飛,主旋律就是“rug”。空投獵手們為 zkSync 的 TVL 撐起了半邊天。

OP/ Arbitrum/ zkSync 都推出了模塊化的堆棧,供開發者便捷地啟動L2/ L3。

OP: OP Stack;

Arbitrum: Arbitrum Orbit;

zkSync: zkSync HyperChain。

目前應用最廣泛的,當之無愧是OP Stack.

繼Coinbase 宣布基于OP Stack 構建 L2 Base 后,越來越多的項目加入到了這一陣營: 包括但不限于: Binance opBNB、a16z、Worldcoin、Zora、Manta Network。

衍生品交易協議Syndr近期也宣布基于Arbitrum Orbit 構建L3 應用鏈。Relative、OthersideMeta 等協議也有基于Orbit 構建L3 的意愿。

反觀 zkSync, 加密市場上鮮有討論其 L3 架構 HyperChain 的聲音,更別談基于 HyperChain 構建 zk L3了。

zkSync 官方對其生態用戶1萬個“隨機”地址空投NFT, 之后被扒出“隨機”的地址基本上都是0x0 開頭的,甚至還包括一些0交易、僅1-2筆交易的非活躍地址。 之后迫于輿論壓力,官方出來辟謠他們對“隨機”的定義不準確,是合格地址的前1萬名。

此次NFT”隨機”空投事件成為zkSync TVL 急劇下跌的導火索,短短一周TVL 跌去近8000萬美元,跌幅達16%+。

于此同時,zkSync 的競爭對手- 同樣的潛在發幣項目StarkNet, 同期的TVL 漲幅達到近35%。

有理由相信,這種鏈間大幅的資金增減變動,很大一部分是擼毛黨們改變策略導致的。

這也從側面印證了 zkSync 鏈上有真實需求的用戶極少,鏈上生態的繁榮是“偽繁榮”,是基于 zkSync 的發幣預期衍生出的需求。

對于另外 2 個老大哥 Arbitrum 和OP,均已發幣。當然發幣了也有追溯性空投的預期,但不可否認的點是,Arbitrum/ OP 上存在著更多有真實的、多元化的交易需求的用戶。

這里,我可以很主觀地講:如果沒有擼毛的用戶,zkSync 毛都不是。

面對這樣的鏈上生態和“活躍”用戶,斗膽問一句:zkSync 現在敢發幣嗎?消除了發幣預期,誰更能打,一目了然。

最后,還是那句老生常談的話:大潮退去,才知道誰在裸泳。

yyy

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