Layer2是2021年加密社區具有發展趨勢的明確方向之一,而熱門DeFi選擇哪些Layer2技術進行擴展,是被行業密切關注的。本文對以太坊上Layer2的最新進展做了梳理,對熱門DeFi的擴容進展也做了整理,以讓讀者對目前的Layer2進展有個相對準確的理解。
盡管近日來美債長期利率的上漲引發了市場擔憂,給加密貨幣市場也遮上了一層陰影,以太坊價格從2000多美元回調至1500美元以下,不過在以太坊上的交易仍然費用仍然居高不下。
如下圖所示,來自于Etherscan的數據顯示,當前正常速度下,一筆ERC20代幣轉賬,需要花費9美元左右,相當于一份肯德基全家桶。而在Uniswap上進行一筆交易,則需要花費27美元左右,可以買四個十寸的蘇丹王榴蓮披薩了。
一、Rollup是擴容重點
在DeFiPrime最近一篇文章中,匯總了以太坊擴容的多種選擇。
盡管Layer2方案上的擴展,除了Rollup之外,仍然有諸多其他選擇,比如Plasma、狀態通道、Sidechain、Commit-chain等,但去年V神定調的Rollup為主的擴容方向,看起來會是中期內更為現實的選擇。
流行的頭部DeFi項目和協議,如何應對用戶增長和以太坊現有局限的矛盾,如何選擇Layer2方案,以及如果有可能,我們這些DeFi用戶現階段如何使用,這是接下來我們要關注的方向。文章難免有掛一漏萬之處,僅供拋磚引玉,還請讀者多多指教補充。
二、常見的四種Rollup方案
OptimisticRollup
Optimism實現了ORU(OptimisticRollup)的方案,吸引了來自Uniswap、Compound的目光,更是在主網預啟動之后,得到了合成資產交易平臺Synthetix的深度參與。Optimism最近也宣布,將于3月份上線主網。
Optimism的方案是創建OVM,等同于以太坊上的EVM運行環境,dApp的開發者團隊,可以很順利的將L1的合約遷移到Layer2之上。預計Optimism的方案可以將TPS提升至2萬以上。
Paxos正在為其錢包增加四種代幣:金色財經報道,Paxos正在為其錢包增加四種代幣,Aave、Uniswap、Chainlink和Polygon的支持。到目前為止,該公司只支持穩定幣以及比特幣、以太坊、比特幣現金和萊特幣。(Decrypt)[2022/2/4 9:30:37]
除Synthetix外,Uniswap也有計劃使用Optimism的方案擴容,當前有了基于Optimism網絡的游戲版Demo--Unipig,Compound也有望采用Optimism的方案。從目前進度看來,Optimism應該會比ZkSync更早上線主網。
對于Optimism架構感興趣的讀者,可以參考下圖,來自https://community.optimism.io/docs。
ZKRollups
多個項目實現了ZRU(ZKRollups)的架構思路,包括zkSync、Loopring等。
其中最值得關注的,是來自MatterLabs的ZkSync,主網已經上線,不過尚未提供通用的解決方案。去年10月10日,MatterLabs和主打穩定兌換的DeFi協議Curve合作,上線了zkSyncL2智能合約測試網,名為ZincAlef。Demo地址為:https://zksync.curve.fi
該測試網支持Zinc編程語言,借助于ZincVM運行智能合約,在該網絡上部署的智能合約,是可以互操作的。不過,現有的合約想要編譯為支持ZincVM的版本,仍需要多花一些功夫,畢竟按照項目方當時的介紹,Zinc編程語言并非圖靈完備語言,仍有一些限制。MatterLabs稱會繼續完善Zinc成為圖靈完備語言。
據整理,除了Curve之外,StablePay、GitCoin也計劃采用MatterLabs的zkSync方案作為擴容選擇。SushiSwap在一月份發布的2021計劃中,也提到會將zkRollups作為最終的L2擴容方案。Balancer協議也提到,內部唯一的Layer2研究擴展選擇為zkRollups,不過目前尚未見到更多BalancerLayer2的相關信息。
路印協議(Loopring)已經在主網上線了一年多,主要集中在交易領域(AMM、訂單簿式DEX。另外火爆一時的ZkSwap憑借空投代幣等上線營銷的動作,也引來了不少關注。
Arbitrum
動態 | Coinbase調整四種加密貨幣交易確認時間 萊特幣交易確認時間不降反增:據官方博客消息,為改善用戶使用體驗,Coinbase今日公布了在該平臺上交易BTC、LTC、ZEC和ETC這4種代幣的區塊確認數量。根據Coinbase提供的信息,LTC從6個區塊確認數量增加到12個區塊確認,BTC、ETC,以及ZEC的區塊確認數量均有減少,其中 BTC 的區塊確認數量從6塊減少到3塊。關于LTC增加交易確認時間的解釋,Coinbase表示主要是為降低萊特幣遭受51%攻擊帶來的風險。[2019/11/9]
另一個值得一提的是OffchainLabs所創建的Arbitrum方案,所用的實現方式,是類似Optimism的ORU實現方式,目前仍在測試階段。項目方提供了若干Demo,示范運行在Arbitrum之上的DeFi是如何運行的。
據項目方介紹,在Arbitrum上開發并參與該DeFiDemo的團隊有Bancor、Bounce、Burgerswap、Hop、MCDEX和Swapr。此外,團隊也Fork了Uniswap(稱為Arbiswap)、Balancer等熱門項目供演示。下文會介紹部分項目Demo的操作。
StarkEx
StarkEx的工作方式與zkRollup有些類似,不過基于Validium的系統架構下,數據的驗證是放在了鏈下處理,相比之下處理能力有所提升,不過這犧牲了部分安全性。個人認為,也可以不嚴格的將StarkEx列在Zk-Rollup類型之下。
本周去中心化合約交易平臺dYdX宣布在StarkEx提供支持的Layer2網絡上開展了內測,目前提供BTC/USD、ETH/USD、LINK/USD三個交易對的永續合約交易。
DeFi社區對此的態度頗為積極。DeFiant認為dYdX此舉,釋放了一個積極的信號,表明以太坊擴展方案已經成熟,足以支持類似dYdX這樣的大型DeFi協議,為用戶提供更快、更便宜的交易體驗。
此外決定采用StarkEx的項目,還有DeFi聚合器Paraswap,DeversiFi等應用。
Layer2方案會發幣么?
這是大家會很關注的問題。根據自媒體“深潮TechFlow”所匯總的信息看:
動態 | Telegram Dapp開發團隊透露Ton網絡細節:計劃使用分片擴展交易 網絡有四種參與角色:據Button Wallet官方博客,其將成為Telegram新的區塊鏈Telegram Open Network(TON)上首批推出的分散式應用程序之一。文章表示,TON團隊非常擅長編寫代碼,并且計劃使用分片來擴展用戶之間的交易。TON將有一個主鏈(masterchain)和分鏈(shardchains)。每個分片都是一個區塊鏈,允許與另一個分片進行通信。此外,文章指出,TON的靈感來自于PolkaDot,并將以太坊2.0的原則與分片和Polkadot相結合。TON網絡的參與者有四種角色:驗證者(Validator)、提名者(Nominator )、收集者(Collator )和漁夫(Fisherman),該設計旨在鼓勵驗證者按照網絡的利益行事,并僅發布有效的交易。此外,Button Wallet表示,目前已經啟動了TON lite客戶端并在之后將示例智能合約部署到測試網。(CCN)[2019/5/28]
MatterLabs創始人AlexGluchowski表示,zkSync會發布治理代幣Offchainlabs(Arbitrum方案的創建團隊)會跟進發幣Starkware也會跟進發幣
而本月,Optimism剛宣布獲得a16z加密風投基金領投的2500萬美元A輪投資,將在3月份公開上線主網,盡管沒有明確信息,但在我看來Optimism發幣只是時間問題。
如果發行的代幣有空投計劃刺激用戶遷移使用Layer2網絡,現在開始關注以及使用相關的DeFi應用,會有更大概率得到空投。當然有些項目尚未正式上線,風險管理自然是不可缺少的功課。
三、熱門DeFi的擴容選擇
如上文所述,Optimism、ZkSync、Arbitrum以及StarkEx是當下最常見的Layer2方案。接下來,我們從項目角度,去梳理下當前若干DeFi應用所采用的Layer2方案,如果項目已經有Demo或者已經上線,也會列出來相應的示例。請注意,下文所述僅為表示Layer2方案的狀態。
Uniswap:未定
UniswapV3版本何時上線,目前尚未可知。從目前有限的信息看,或許可以期待下在V3版本中,能夠見到Layer2方案的接入,但是仍然只限于猜測階段。關于Uniswap擴容方案較多的推測,指向的是OptimisticRollup。Uniswap的創始人HaydenAdams表示,V3版本“解決所有問題”。
Unipig是一個早期的Demo,由Uniswap+Optimism(或者曾經的PlasmaGroup)團隊共同開發,展示Uniswap+Layer2(Optimism的實現)的示例,網址是:https://unipig.exchange/。
公告 | 火幣全球站宣布支持四種穩定幣充值:10月16日,火幣全球站發布公告稱,將于10月19日開通PAX、TUSD、USDC、GUSD四種穩定幣的充值,具體開通交易和提現的時間及細則會另行通知。目前,火幣錢包已支持PAX、TUSD、USDC、GUSD,火幣OTC也將于近期發布支持穩定幣的細則方案。火幣還宣布征集機構交易方、承兌商、OTC做市商開展合作。[2018/10/16]
不過就筆者測試而言,Unipig并未繼續運作,已經完成了歷史使命了,Unipig的Twitter也停留在了2019年10月。
Uniswap采取何種擴容方案?zkSync和Optimism哪個會勝出?說實話,目前還沒有定論。考慮到OptimismEthereum主網下個月即將上線,希望我們能夠更早得到答案吧。
Synthetix:已上線,采用Optimism方案
目前Optimism主網試運行中,下個月計劃上線主網,供所有人公開使用,而Synthetix則是最早吃螃蟹的,也是目前階段和OptimismEthereum網絡交互,幾乎是唯一的入口。
在2021年路線圖一文中,Synthetix創始人提到:
向OptimisticEthereum的過渡,將緩解2020年我們經歷的許多問題。這種過渡有兩個主要優勢:更低的gas成本和更高的吞吐量。更低的gas成本對所有用戶都有好處,并使系統更有效率。更高的吞吐量將使我們在與Chainlink合作的過程中減少預言機的延遲,實現通過合成期貨和許多其他協議改進的杠桿。
在之前的文章中,我介紹過如何使用SynthetixLayer2版本,在此略微重復下。
Synthetix對遷移到Layer2的用戶提供了激勵,下圖可以看到當前SNX抵押年化收益率為32.23%,總計有400萬SNX在Layer2之中了。
使用MetaMask錢包登錄,錢包之中有SNX的話,可以點擊右上角“2-depositSNX”,將SNX從L1層轉往L2層,這是后續操作必須的,大約有五分鐘的延遲。如果在L1層尚有未還清的債務,需要先償還,再操作。
然后,前往MintrL2,鏈接為:https://l2.mintr.synthetix.io/
同樣先使用MetaMask錢包登錄。可以進行鑄造、銷毀、申領獎勵、提取代幣等操作。
灰度推出全新的四種加密貨幣基金:據coindesk,灰度投資公司(Grayscale Investments)今天將推出四個新的信托基金。其產品數量翻了一番,旨在幫助投資者探索加密貨幣。新的基金將包括以特幣,萊特幣,XRP和比特幣現金的加密貨幣基金。這四種加密貨幣已經包括在灰度上月推出的數字大盤基金(Digital Large Cap Fund)中,但之前并未分別單獨提供基金。灰度的董事總經理Michael Sonnenshein表示,公司還將繼續宣布提供新產品,包括只包含一種加密貨幣的產品,及分散風險的產品。[2018/3/7]
與L1層消耗大量gas不同,在L2層上,只需簽名確認即可,當前不需要花費手續費,由項目方承擔了。
dYdX:已上線,采用StarkWise方案
dYdX選擇StarkWise的方案部署Layer2版本的永續合約交易,現在進入了內測階段,已經正式在主網上線了。如上圖所示,可以通過項目主頁https://dydx.exchange/提交內測申請。
前幾日提交之后,目前還沒有收到郵件通知,也因此無法將實際操作展現給讀者了,下圖為dYdX測試版截圖,可以看到跟當前界面一致,支持三種交易對:BTC/USD、ETH/USD、LINK/USD,預言機服務采用了ChainLink。
dYdX的公告也彰顯了他們的決心,會將永續合約產品遷移至Layer2,并計劃關閉在L1層的賬戶:
新產品公開發行后,現有永續合約產品將與Layer2層并行。幾周后,L1層永續合約帳戶將逐漸終止,用戶需要關閉其在L1層的倉位,然后在Layer2層新建倉位。
dYdX在公告中也陳述了他們選擇StarkWise的理由,考慮到遷移成本低,能夠為用戶提供最佳的交易體驗,而同類的OptimisticRollups方案并未經過實戰測試,且從Layer2提款至Layer1的時間太長,這導致了dYdX轉向StarkWare。
據項目方表示,借助于zkRollup的Layer2方案,帶來的改進主要在:無需支付gas費,交易門檻大幅降低(0.001BTC、0.01ETH和1LINK),并且實現交叉保證金交易,可以實現更高杠桿率,更低清算、預言機更快、即時交易結算等優勢。
當然,不同項目方有各自的權衡,這里dYdX的意見,也僅供參考,讀者不妨自行比較。
Curve:測試中,采用zkSync方案
Curve采用了zkSync作為Layer2的擴容方案,目前運行在Rinkeby測試網絡上,所以交互時首先請將錢包網絡切換至Rinkeby測試網絡。網址:https://zksync.curve.fi/。
點擊綠色按鈕"connectwallet",會跳轉至zksync的登錄頁面
使用metamask等錢包登錄,會跳轉回到CurveL2的應用中。接下來,發送Twitter獲取一些測試代幣(點擊“getsometrialtokens!”按鈕,發送Tweet),就可以參與測試了。
ArbitrumRollup
最后介紹下使用ArbitrumRollup方案的若干DeFi項目及Demo,是類似于OptimisticRollup的方式,兼容EVM,采用多輪交互,改進整體體驗和效率。盡管OptimisticRollup和zkRollup得到的關注度更高,但從目前看來,畢竟Layer2賽道還遠在早期,ArbitrumRollup也不能忽視。
據項目方公告,已有多個項目方會采取Arbitrum的方案。目前在Arbitrum上開發并參與的團隊有Bancor、Bounce、Burgerswap、Hop、MCDEXAugur和Swapr。Arbitrum提供了一個門戶面板,列出了這些應用,地址:https://portal.arbitrum.io/。
作為首個遷移到Arbitrum的項目,在MCDEX發布的一篇文章中,他們提到了自己的理由,概括一下,供感興趣的讀者參考:
從功能上看,zkRollup是更理想的技術方案。但是盡管zkRollup未來會支持通用的EVM智能合約,但是最終產品還要等挺久時間,技術成熟度和進展,不能滿足要求;OptimismOVM和OffchainArbitrum兩者的去中心化程度相當,都是不錯的方案;不過從上鏈成本、技術成熟度、開發者友好程度、以及序列模型等方面,MCDEXV3選擇了Arbitrum方案。
接下來,我們看下如何試用ArbitrumRollup上的各類應用。支持的錢包有:MetaMask、MathWallet、Portis、Fortmatic、WalletConnect、Burner6種。
想要體驗ArbitrumRollup上的應用,有幾個準備工作要做。
設置測試網絡
ArbitrumRollup發布了自己的測試網絡,在MetaMask中,選擇自定義網絡,然后填寫如下的參數:
NetworkName可自行設置。
RPCURL設置為:https://kovan3.arbitrum.io/rpc
ChainID設置為:79377087078960
領取測試代幣
在https://portal.arbitrum.io/該頁面上,點擊頁面頂部提示,可以前往鏈接:https://faucet.arbitrum.io/
在完成了測試網絡配置的設定后,你會見到自己的地址。
點擊“Claim”,在MetaMask中簽名,領取若干測試代幣。
稍等片刻,即可見到測試代幣到賬,可以前往測試了。
限于篇幅,具體的項目操作方式就不再贅述,目前可以在Arbitrum上試用的應用,可以點擊鏈接查看列表頁面:https://portal.arbitrum.io/。
注意,目前還在測試階段,并未正式發布主網。
部分示例如下:
MCDEX:
Bancor:
Arbiswap:
四、小結
Layer2今年會是一個各方混戰的戰場,圍繞以太坊擴容涌現出來的多種方案的競爭,以及DeFi應用的各自站隊,會讓空投激勵+Layer2+DeFi這三重因素疊加,熱度可以持續很久。
本文圍繞Rollup的四類方案展開,匯總了多個DeFi擴容方案的選擇,比如Curve、Uniswap、Synthetix、dydx、Bancor、Angur等,不過鑒于信息紛雜,筆者關注范圍等原因,仍然難免掛一漏萬,還請讀者多多批評指正。
Layer2項目的競爭會持續很久,作為用戶和投資者的我們,多方參與,遲些表態,或許會是更穩妥的選擇。當然Layer2擴容也會伴隨著若干問題而生,比如安全性、互操作性等,我們需要耐心點,這段路可能并不短。
參考資料:
https://www.chainnews.com/articles/158092818626.htm
https://staking.synthetix.io/l2
https://portal.arbitrum.io/
https://thedefiant.io/dydx-is-latest-major-defi-project-to-move-to-l2/
https://www.chainnews.com/articles/911090776823.htm
https://www.chainnews.com/articles/629975320347.htm
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