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比特幣:比特幣,到底是什么?

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這看似是一個不言自明的問題。比特幣,不就是加密貨幣嗎?那么,加密貨幣又是什么呢?顯然,這已經不是一句話兩句話能夠解答的了。今天,我想帶你走一條“捷徑”,看看會發現什么?

還是讓我們先回到2017年11月27日。那一天,CNBC報道了Coinbase的用戶數達到1330萬。CNBC之所以會報道這個用戶數,是因為這家叫嘉信理財集團的公司。

嘉信集團位于紐約的東海岸總部嘉信理財,成立于1971年,至今已有49年的歷史。他們有19500名員工,345家分支機構,管理資產3.25萬億美元。最值得稱道的是,他們主動擁抱新技術,不斷降低交易成本。

1994年,嘉信理財就開始為用戶提供在線交易;2005年,他們取消了賬戶費用;2011年,他們推出了免交易傭金的基金;2018年底,他們管理的資產規模達到1.85萬億美元,成為美國第二大的經紀商,第一大的是富達投資。管理資產的規模通常被作為經紀商專業程度的標志,也是人們選擇證券公司的標準之一。

再說回加密貨幣交易所Coinbase的1330萬用戶數。因為在那篇報道的一個月前,2017年10月,嘉信理財也公布了自己的用戶數——1060萬。簡單的數字對比,讓比特幣有機會再次成為了人們關注的焦點。必須承認,這樣的比較是牽強的,也沒有意義。但是,這樣的對比,對于Coinbase,對于比特幣的持有人來說,是非常有用的。

2017年Coinbase用戶與嘉信理財經紀賬戶需要注意的是,當時比特幣價格已經達到了9600多美元。其后,比特幣的價格繼續狂飆,20天后,到達歷史最高點——19000多美元,再接著,就開始了漫長的下跌,至今也沒有能再回到歷史高點。

報告:監管機構和中央銀行已將比特幣歸類為商品而不是證券:金色財經報道,加密貨幣服務提供商 Matrixport 在周四的一份報告中表示,比特幣 (BTC) 受益于金融體系的不穩定、通貨膨脹下降使美聯儲變得不那么強硬,以及監管過剩打擊了穩定幣。隨著這三種趨勢的持續存在,比特幣價格可能會保持高位并繼續上漲,投資者現在已經覺醒,美聯儲的利率政策嚴重損害了一些投資組合,并威脅到經濟的金融穩定。

報告補充說,雖然似乎有一條明確的監管路徑,但有一種具體的理解是,有些比特幣可以逃避監管。監管機構和中央銀行已將比特幣歸類為商品,而不是證券。[2023/3/17 13:10:46]

2017年11月27日CNBC報道Coinbase用戶數你有沒有覺得有些蹊蹺。嘉信理財的用戶數是早在10月份就公布了,Coinbase的用戶數也是早就知道了的。為什么會選擇2017年11月27日這個點——在比特幣價格沖頂前的20天——來讓CNBC報道呢?如果你說,這個CNBC的報道被利用了,成為這次價格沖頂行動的一部分,我不會反對。你需要記住的是,比特幣的價格很容易被操縱,這一點短期內不會改變。

當時,比特幣價格從高點下跌的時候,人們驚恐的認為,郁金香泡沫再現了——比特幣的泡沫將很快破滅。在這里,你有必要了解一下郁金香泡沫。

電影海報《郁金香熱》有一部美國電影,叫《郁金香熱》,里面的愛情故事就是以郁金香泡沫的破滅為背景的。大概的內容:17世紀,荷蘭阿姆斯特丹,一個畫家為一個女人畫肖像,并愛上了這個有夫之婦。2017年9月1日開始上映,票房很不好,全球票房只有900萬美元,遠低于它的支出2500萬美元。可能的原因是,當時,類似郁金香這樣的泡沫還沒有引起人們的注意,電影無力可借。因為,互聯網泡沫是17年前的事,次貸危機也是10年前的事了。這兩次最近的泡沫破滅的慘痛記憶,已經被人們淡忘了。

比特幣期現價差較前日下跌5.85%波動劇烈:金色財經報道,據同伴客數據顯示,04月19日比特幣年化期現價差為21.85%,較前一日下降5.85%,市場情緒指數為“極度牛市”。

指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2021/4/19 20:35:01]

2017年9月1日上映時比特價格比特幣,當時的價格才4700多美元,距離最高點還有有15000美元的差距,正在“蓄勢上攻”。設想一下,如果《郁金香熱》在2017年12月17日后上映,效果肯定不錯,至少票房不至于那么慘。因為,那時比特幣價格剛剛從最高點開始做“自由落體運動”,市場一片恐慌,恰好可以借勢。只能嘆息,這部電影生不逢時,而且只差了3個多月。

郁金香泡沫,被普遍認為是人類歷史上第一個資產泡沫。從1636~1637年的郁金香價格指數走勢圖,可以看出,泡沫破滅后的價格連最高點的十分之一都不到。泡沫,自此也就成為了一種描述資產價格虛高的重要“修辭”。對的,你沒有看錯,是一種修辭。不是概念,也不是定義,而是一種表達技巧。所以,注定了“泡沫”是一個可以永遠爭論下去,而且也永遠不會有答案的問題。關于泡沫,可能會在下一個專題專門講。

1636底~1637年初,郁金香價格走勢2018年1月17日,彭博社發出了一篇報道,標題是《比特幣泡沫破滅了嗎?讓歷史告訴未來》,并用下面這張圖片,生動地告訴我們,比特幣完了!

比特幣早間突破1萬USDT大關 微博熱搜榜現排名23位:金色財經報道,今日早間,比特幣突破10000USDT大關,而據新浪微博數據,比特幣現再上微博熱搜,現熱搜榜排名23位,話題數298356。[2020/6/2]

2018年1月17日彭博社比特幣泡沫對比在這張圖上,彭博社把比特幣與歷史上已經破滅的泡沫進行對比。這些破滅的泡沫,包括密西西比泡沫、郁金香泡沫、南海泡沫和納斯達克綜合指數泡沫。橫坐標是價格到達最高點的前3年和后3年,縱坐標是價格上漲的倍數。這樣可以更加直觀的展示價格的漲跌幅度。比特幣的漲幅是最大的,最高點比3年前高了靠近60倍。納斯達克綜合指數是比較低的,大概只有3倍。

不知道你的感覺如何?第一眼看到這張圖的時候,我被彭博社的專業水準震撼到了。一個復雜的問題,就被一張圖生動、簡潔表達出來了。

紅色的線就是郁金香,到了最高點后,就沒有再下來,因為沒了。橘黃色的是南海泡沫,從高點下來后,不到半年也沒有了。藍色的是密西西比泡沫,也沒有能挺過一年。黑色的是比特幣,到現在還沒有死,還活著,好像還喘過氣來了。不要為一下子看到這么多不知道、不理解的泡沫感到遺憾,后面會有專題專門講“泡沫”。

不過,我建議在這個圖表里,你應該關注的是納斯達克綜合指數,它代表的是2000年初的互聯網泡沫,那一次泡沫破滅,隨后帶來的是互聯網的大繁榮,直到現在我們還在享受互聯網的紅利。這個泡沫非常值得品味,你可以像品味好的啤酒的泡沫那樣去體會。知道了這一點,可能會消除你一點點對于“泡沫”的恐懼感。以后,我們應該會有專門的分析。

如今,比特幣的價格又達到了13000多美元,距離歷史高點還差6000美元,似乎在準備再來一次價格“沖鋒”。不過,千萬不要以為比特幣不會再來一次大跳水,太有可能了,而且隨時會發生,因為劇烈的波動性是寫在比特幣的“基因”里的,短期內很難改變。

Tether供應快速增長 或是投資者對比特幣v型復蘇持懷疑態度:在過去的兩周里,Tether (USDT)的供應量增加了20多億美元,其市值超過63億美元。Tether流入交易所的顯著增加可能表明,隨著投資者尋求安全性,對穩定幣的需求正迅速上升。加密貨幣分析師Light表示,隨著在交易所可獲得的潛在比特幣供應量下降,比特幣的外匯余額不斷膨脹。在加密貨幣市場籠罩著不確定性之際,Tether供應快速增長可能表明,許多投資者仍對比特幣自3月12日以來的v型復蘇持謹慎和懷疑態度。(Cointelegraph)[2020/4/18]

2020年10月26日價格又回到13000美元比特幣11年了,起起伏伏這么多次,就怎么還沒有“死”呢?它的生命力到底來自哪里呢?答案可能不是那么容易找到,不過,現在有一點應該是可以肯定的,那就是比特幣不是“郁金香”,不會“曇花一現”,更不會“不堪一擊”。那比特幣又會是什么呢?

有人也許會告訴你,比特幣是石頭。

這是很多比特幣的布道者愛講的故事——石頭也可以當錢使。當然他們說的不是普通的石頭,而是這種中間有孔的石頭。

雅浦島上的石頭幣Rai這塊石頭在雅浦島上。雅浦島,實際上是一個由珊瑚礁相連的群島,陸地面積只有100平方公里,2010年統計的人口是11377人,具體的經緯度:9.56°N138.12°E,其實也就是太平洋上一個不起眼的小點。下圖是雅浦旅游局的官方網站,好像從2014年以后就沒有人維護了,不過可以從互聯網檔案館archive.org里找到。

動態 | 持有至少一個比特幣的地址數量首次超過70萬個:區塊鏈分析公司IntoTheBlock發推稱,最近持有至少一個比特幣的地址數量首次超過70萬個。另外,持有10個比特幣以上的地址數量有144,297個。[2020/2/18]

雅浦旅游局的官方網站

雅浦群島的位置

雅浦群島的地形很顯然你也想到了,石頭幣肯定不是島上原來有的石頭,否則這個錢也太容易偽造了。這些石頭大多數是從帕勞開采的,也有的是從關島。下面這張圖來自一本大英圖書館收藏的德文書《南海記憶》,描繪的是運輸石頭幣的場景。

可以清晰的看到,木筏上有兩塊中間有孔的石頭,2個人在木筏上,2個人在水中,石頭在木筏的中間,猶如“帝王”般受到保護。類似的石頭,在大英博物館里也有,只是體積沒有那么大,是掛在櫥窗里的。從這塊石頭的質地我們可以明顯感受到,這不是一般的石頭,而是一種結晶石,是從由霰石和方解石構成的石灰巖中開采出來的。

大英博物館的石頭幣這些石頭幣,除了中間都有孔外,大小不一。據說,最大的直徑有4米,最小的只有3.5厘米。

石頭的故事,雖然有點久遠,但是從現有的遺存可以看出,石頭在當地還是很稀有的。作為貨幣,也理所當然。本質上與我們用金、銀作為貨幣并沒有本質區別。

但是,你應該能體會到那些比特幣布道者的良苦用心。他們其實是想說,石頭都有可能因為稀有成為貨幣,比特幣當然也是有可能的。然而,可能性不等于現實性,這樣的推理是缺少力量的,只能是一種情緒化的表達。

稀有,可以很方便的就某種“有形物”達成價值的共識,除了石頭,還有黃金、白銀等貴金屬。而且,那種稀有都是自然形成的,不管是石頭,還是金銀。想要人為制造稀缺,很難成為真正的稀缺。

限量發行2100萬枚比特幣,這種人為制造的稀缺性,并不能讓人們相信它真的稀缺。因為誰也不比誰笨。你可以制造,我當然也可以制造。何況比特幣是一個開源的項目,拷貝很簡單。現實情況也正是這樣,英為財情說“世界上加密貨幣成千上萬種,你卻只知道比特幣”。

看來,比特幣不是郁金香,也不是稀缺的石頭,那比特幣到底是什么呢?

第一篇:2020,有多少人在用比特幣?

本文首發于BTC深入淺出微信公眾號,每周一篇原創,更新你對比特幣的認知。

參考

^BitcoinexchangeCoinbasehasmoreusersthanstockbrokerageSchwabhttps://www.cnbc.com/2017/11/27/bitcoin-exchange-coinbase-has-more-users-than-stock-brokerage-schwab.html^abCharlesSchwabCorporation,https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Schwab_Corporation^AccountFee,https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Account+Fee^Top15Broker-DealerFirmsfor2019https://www.investopedia.com/investing/broker-dealer-firms/^TulipFever,https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_Fever^Tulippriceindexfrom1636-1637.ThevaluesofthisindexwerecompiledbyEarlA.ThompsoninThompson,Earl(2007),"Thetulipmania:Factorartifact?",PublicChoice130(1–2):99–114,https://doi.org/10.1007%2Fs11127-006-9074-4^DidBitcoinJustBurst?HowItComparestoHistory'sBigBubbles,https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/did-bitcoin-just-burst-how-it-compares-to-history-s-big-bubbles^Yaphttps://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Yapese_languagems=9.56_N_138.12_E_type:landmark^Yap,https://en.wikipedia.org/wiki/Yap^YapVisitorsBureau,https://web.archive.org/web/20141104161618/http://visityap.com/contact.html^BritishLibrarydigitisedimagefrompage125of"Südsee-Erinnerungen(1875-1880).MiteinemeinleitendenVorwortvonDr.O.Finsch",https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11164271294/^File:YapStoneCoin,BritishMuseum.jpg "/>,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yap_Stone_Coin,_British_Museum.jpg "/>^Raistoneshttps://en.wikipedia.org/wiki/Rai_stones^Gillilland,CoraLeeC.(1975).TheStoneMoneyofYap.ANumismaticSurvey.(SmithsonianStudiesinHistoryandTechnology23).Washington,DC:SmithsonianInstitutionPress.p.75.https://en.wikipedia.org/wiki/Rai_stones^世界上加密貨幣成千上萬種,你卻只知道比特幣!https://cn.investing.com/analysis/article-200239117

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