CryptoArt:CaughtByLight
本投研報告由幣萌研究院發布,報告內容僅供參考,切勿作為投資建議或投資依據。
文中所涉數據均截至2021/3/25,可能與發文時的實際情況有所偏差,請自行驗證。
01項目簡述
BlackOcean是由高頻量化交易公司VRM孵化的流動性提供平臺。BlackOcean旨在覆蓋面向機構和企業用戶的托管、借貸、法幣渠道等一系列服務,提供暗池和流動性池。BlackOcean已于3月1日啟動測試網,主網即將上線。
官網|https://bo.market
推特|https://twitter.com/BOmarket
電報|https://t.me/fly_global
博客|https://medium.com/@blackocean
美國法官將聽取SBF對新公布證據的辯護:金色財經報道,美國聯邦法官于8月25日聽取SBF針對美國司法部(DoJ)提供的新公布的一批證據的辯護論點。據SBF的律師稱,另外公布的400萬頁證據少于距離定于10月3日進行的審判還有不到六周的時間。法官Lewis Kaplan于8月26日發布命令,要求政府對SBF法律團隊關于他適當獲取發現材料的信函做出回應,并要求政府阻止政府使用7月1日之后產生的證據。[2023/8/27 12:59:20]
02項目解讀
2.1VRM
BlackOcean由VRM公司孵化構建,VRM是一家高頻交易公司,于2018年12月啟動,開發了基于AI的量化高頻交易策略,并為交易所提供合適的做市商解決方案。VRM的主要交易平臺包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150億至200億美元,峰值為260億美元。
2.2BlackOcean
BlackOcean的主要產品分為暗池和流動性池。其中暗池是一個ToB的產品,面向企業、機構、基金、大型OTC商家等「巨鯨」提供一系列交易服務;流動性池則是面向做市商和零售訂單。
Coinbase國際政策副總裁:準備在阿布扎比、加拿大進行建設:金色財經報道,香港立法會議員Johnny Ng邀請全球虛擬資產交易運營商,包括加密貨幣交易所Coinbase來該地區注冊。Coinbase發言人回應該推文,Coinbase致力于與美國和非美國轄區內的高桿監管機構合作。
Coinbase的首席執行官Brian Armstrong在4月表示,如果監管部門繼續不明確如何對待加密貨幣,公司將考慮搬出美國,而這正是該公司一直在推動的事情。Coinbase國際政策副總裁Tom Duff-Gordon在接受采訪時說,Coinbase現在正在尋求全球擴張。該公司正試圖在阿布扎比、加拿大進行建設,并正在等待批準在新加坡注冊。此外,雖然國際擴張是一個重點,但Coinbase并不準備放棄美國。[2023/6/13 21:32:42]
2.2.1暗池
加密市場的火熱吸引著眾多大資金體量的機構入場,但普遍面臨著流動性不足的問題。目前常用的加密貨幣交易所內,主要是由普通投資者建立流動性,一些交易所為了提升大宗交易的交易體驗,往往會采用引入專業流動性供應商以及聚合交易深度這兩種策略,以減少大宗交易時的高滑點,并避免大宗交易引起市場行情的大幅漲跌。這兩種方法是有效的,但對于當前大量入場的機構投資者來說,交易深度似乎還不夠。
NFT項目mfers創始人宣布將回歸加密社區:12月13日消息,NFT項目mfers創始人sartoshi在社交媒體上發文《sartoshi_rip》,宣布將重新回歸加密社區并將從2023年1月1日啟用新的社交媒體賬戶@sartoshi_RIP,同時將作為匿名NFT收藏家重新入場,而其此前退圈作品End Of Sartoshi NFT將會被作為社區通行證,該項目繼續作為一個無領導的組織,智能合約也將繼續保留給社區所有。
此前報道,NFT項目mfers創始人于6月份宣布隱退,智能合約將移交社區。[2022/12/14 21:42:25]
暗池交易是標準交易所之外的交易體系,是一個主要服務于大宗交易的交易池,交易時以標準交易所的市價作為參考,但并不從標準交易所中汲取流動性,而是由參與大宗交易的交易者、流動性供應商提供流動性。這一點類似于OTC交易,但與OTC不同的是,暗池交易是匿名化的,暗池內所有的交易訂單和市場數據都是隱蔽的,買賣雙方通常互不了解,其他用戶也無法跟蹤交易者的資料和交易信息。這樣可以大幅降低大宗交易對于市價的影響,也可以避免機構的交易操作對市場產生利好或利空。
數據:3萬枚ETH從未知錢包轉移到Huobi:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,3萬枚ETH(價值約37,352,747美元)從未知錢包(0x18...a12e)轉移到Huobi。[2022/11/13 12:58:25]
BlackOcean的暗池詳情如下:
面向客戶:機構客戶最小訂單限額:5BTC或30萬美元費率結構:掛單/吃單低費率公開性:訂單及市場數據隱蔽交易對手方:機構客戶、其他流動性供應商2.2.2流動性池
BlackOcean的流動性池是為做市商和零售訂單的執行提供場所,無最低訂單額限制。散戶可通過經紀商獲得BlackOcean的非直接的服務。
BlackOcean的流動性池詳情如下:
面向客戶:機構客戶最小訂單限額:無限制費率結構:掛單/吃單-0.0025%公開性:訂單及市場數據公開交易對手方:其他流動性供應商
03經濟模型
3.1代幣用途
FLY代幣是整個VRM生態的應用代幣,持有FLY代幣可享受包含BlackOcean在內的VRM生態的所有服務,并提供多項優惠政策,詳情如下:
數據:Besu、Nethermind和Erigon三個以太坊客戶端100%完成對PoS鏈的支持:金色財經報道,據ethernodes最新數據顯示,Besu、Nethermind和Erigon三個以太坊客戶端已100%完成對PoS鏈的支持升級,目前規模最大的以太坊客戶端Geth完成率為99%。[2022/9/17 7:03:31]
BlackOcean:
暗池:持有100萬個FLY并使用FLY支付,可獲得25%交易手續費折扣;流動性池:持有100萬個FLY方可在流動性池交易;持有足夠數量的FLY的經紀商可獲得50%手續費退款;經紀商渠道下的散戶通過FLY交易,經紀商獲得的交易手續費返款為0.5bps;交易渠道:做市商獲得25%手續費折扣,需持有100萬個FLY和使用FLY支付。VRM:
做市服務費折扣:持有300萬個FLY并使用FLY支付,可獲得25%做市服務費折扣;交易團隊收益加成:持有200萬個FLY的交易團隊分享的VRM基金收益增加5%;投資者收益加成:持投資額10%價值的FLY的投資者分享的VRM基金收益增加5%;礦場費用折扣:每1kwh電持有150個FLY的礦工獲得5%電費折扣。3.2代幣分配
FLY代幣基于ERC20標準發行,后續會根據業務需求遷移分配至不同的區塊鏈網絡。FLY代幣初始發行1,701,170,600個,其中1,170,600個已經銷毀,目前總發行量為17億個,分配如下:
04團隊/融資
4.1開發團隊
聯合創始人:AndreiGrachev
加密市場資深交易者,交易類業務6年以上經驗,加密交易4年以上經驗,曾開發基于AI的加密貨幣交易策略,在俄羅斯理工大學開設了加密貨幣交易相關課程。2019年擔任Jiamix交易所CEO,成功將該交易所日交易量擴大至10億美元。
聯合創始人:VladimirDemin
超過25年的項目管理經驗,20多年金融領域工作經驗,4年以上的加密領域工作經驗。2016年作為VEB創新基金主席開發和實施了一系列面向政府的區塊鏈項目,2019年擔任火幣俄羅斯CEO,2020年擔任VRM主席及火幣俄羅斯首席顧問。
亞太區商務負責人及市場負責人:ShawnChong
4年以上的加密領域工作經驗,2018年在KronosResearch擔任亞太地區業務開發負責人,在EMX交易所擔任社區負責人。曾擔任臺北資管平臺Bincentive的商務總監,目前擔任火幣全球市場顧問。
聯合創始人/IT主管:RaymondCampbell
25年以上的編程經驗,在華爾街擁有超過15年的開發讀取系統和匹配引擎負責人的經驗,8年以上的加密領域技術開發經驗。
亞太市場營銷總監:ZacZou
4年以上加密領域工作經驗,2018年加入OKEx,負責亞洲和CIS市場的用戶增長和市場營銷,并幫助OKEx與P2P商家達成合作伙伴關系。
法律和投資者關系副總裁:IlyaRynenkov
8年以上咨詢經驗,5年以上金融市場工作經驗,3年以上加密領域工作經驗。2017年在LECAP任職高級顧問,為發行結構性債券提供咨詢,并為俄羅斯市場上的首次結構性債券發行提供支持。2019年擔任火幣俄羅斯法律負責人,2021年入職VRM,負責加密交易的法律和合規性。
4.2投資機構
2021年3月,BlackOcean完成430萬美元的機構輪融資,至此3輪機構輪融資已全部完成,投資方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。
05項目分析
隨著加密市場逐漸走向主流視野,機構投資者的交易需求越來越大,暗池的出現是必然的。暗池可以為機構投資者開辟更適合的交易通道,這有利于推動市場與行業的良性發展。目前該領域的競品較少,主要有KronosReseach孵化的Wootrade,以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易業務版塊。BlackOcean背靠VRM公司,在加密交易領域有充足的經驗和資源,且其團隊多數都有頭部CEX背景,投資機構中也不乏頂級風投和CEX,項目質量較高,值得長期關注。
END
歡迎加入幣萌微信群
見證DeFi成長捕獲價值資訊
1.Clover 官網:https://clover.finance/電報:https://t.me/clover_en/推特:https://twitter.
1900/1/1 0:00:0001 DeFi很火、Compound很熱,業內都仿佛打入雞血一般地參與到這個生態,創新、革命,終結中心化的這一天似乎馬上就能到來.
1900/1/1 0:00:00隨著更廣泛的加密貨幣市場下跌約2%,狗狗幣價格今天下跌1%,在過去24小時內跌至0.085902美元.
1900/1/1 0:00:00加密社區最期待的大事之一–Arbitrum空投–終于來了。ArbitrumFoundation宣布將于3月23日向其社區成員空投ARB治理代幣,并啟動其第3層開發工具ArbitrumOrbit,
1900/1/1 0:00:00周三(8月30日)亞市,比特幣攻上27500美元后,多頭保持強勢。中美兩大利好支撐幣價,隔夜美國法庭宣判美國證監會敗訴,灰度(Greyscale)贏得了訴訟,為其旗艦基金GBTC轉型為比特幣現貨.
1900/1/1 0:00:00最近兩天的內容大體上都是圍繞著SEC對于Binance和Coinbase來進行的了,尤其是從價格的走勢上可以明顯的看到當前投資者的情緒充滿了悲觀的看法.
1900/1/1 0:00:00