BTC:兩黨助力風暴市場上漲交割期恐懼再壓價制表關注今日晚鮑威爾演講

最近很多小伙伴都說BTC還是挺硬的，跌也跌不下去，但漲也漲不上來。每次跌到26,500美元的關鍵點后就會反彈回來。確實從最近的下跌來看BTC和ETH已經出現了一個獨立下跌的行情，既沒有跟隨納指期貨的漲幅，也沒有跟隨黃金的一路下跌，甚至是和歐洲的斯托克600都沒有太相像了。

以我們為比較的參考物幾乎都已經失效了。但可以確定的是如果宏觀情緒上出現悲觀畫面導向致美股下跌的說法，BTC和ETH也會下跌，但如果有利好消息的說法雖然也會漲，但上漲之后很容易就被按下來，雖然有很多小伙伴認為這是硬的表現，但對我來說，我個人還是感覺更可能是最大痛點的關系。

交易期限一般不會留到最后一刻，這很可能也可能是為什么連道瓊斯都在上漲，但BTC和ETH在沒有利空信息下還會繼續下跌的原因，今天到交易割期權的最大痛點雖然是27,500美元和1,800美元。但是26日到期的BTC并不是，只是27,000美元。所以很有可能到下兩周之前，BTC的價格會維持在這個范圍內，除此之外是最大的痛點再移動。不知道小伙伴們是否還記得，上個月也是一樣的情況，三次大范圍下跌后就將BTC和ETH按在最大痛點大概一周多的時間，周三開始才恢復復蘇跟隨納指期貨的走勢，當然這一次并不能確定就是這樣，只是從目前的影像來看，很像。

目前來看BTC在26日交割的月度權中最痛點是27000美元，已經維持五天沒有改過了。空多比從昨天的0.37上升到了0.38，小幅增加了看空或者是對沖做空的趨勢，雖然并不明顯但也有可能是代表著情緒的緩慢變化，名義資金接近21.5億美金。而ETH的最大痛點是1800美金，也是很久沒有變過，空多比從昨天的0.49也同樣小幅上升來到了0.5，結論和BTC一樣，做空或者做空者對沖做空ETH的行情也在上升。而名正言順的資金繼續維持在12.5億美金左右。當時BTC和ETH的價格格正好符合月度交割期權的最大痛點，如果是這個原因的話，很有可能會繼續維持到下周二近。其中周末因為做市商不在，所以會相對于自由一些，就看周過后會不會再次產品缺口要去補。

美眾議院和參議院就加密貨幣法案達成兩黨協議:金色財經報道，Bitcoin News稱，美國眾議院和參議院就加密貨幣法案達成兩黨協議，該法案將要求加密貨幣交易所向商品期貨交易委員會（CFTC）注冊，并為比特幣和整個\"另類\"行業創建一個新的監管框架。

據金色財經觀察，該法案的核心是授予CFTC監管涉及加密資產交易的專屬管轄權，只要發行商遵循某些SEC披露要求，代幣就被假定為商品并屬于CFTC的管轄范圍。此外，法案還包括：

1.CFTC對”加密資產交易所\"的注冊要求，但不包括DEX。

2.客戶資產隔離要求和借貸限制，包括禁止中介機構對加密資產進行再抵押。

3.單獨處理支付穩定幣，只能由受聯邦和州銀行當局監管的存款機構發行，但CFTC對CFTC注冊商開展的與支付穩定幣有關的任何活動擁有專屬管轄權。

4.為僅從事發行支付穩定幣及相關服務的潛在存款機構提供注冊途徑。

5.將洗售稅規則擴展到數字資產的購買和銷售。

此外，根據該法案，美SEC會仍將保留對數字資產的部分管轄權。如果數字資產賦予“商業實體”“任何的財務利益”，包括“債務或股權”、“清算權”或“利息或股息支付的權利”，則該資產不會被視為加密資產或輔助資產，而是會像傳統證券一樣受到SEC的管轄。[2023/7/26 15:59:00]

下一個大資金體量的交易權目標來看是六月底的，從現在的數據來看BTC的最大痛點和昨天一樣還在24000美元，空多比也是維持在0.49還沒有變化，名義資金也繼續維持在30億美金左右。而ETH的最大痛點維持在1,600美元也沒有變化，空多比相對于昨天的0.44倒是下降了0.01到0.43，可能會抵微解析一些看空的趨勢，名義資金也維持在20億美金左右。下個月的重點先不說最大痛點，單純從名譽資金來看就已經是最近幾個月的博弈重點，說明六月存在很強的不確定性。

只能先走一步看一步了，但相對來說六月解除債務違約的危機是確定沒有問題的，因為還沒有浸及發新債，所以以市場的情緒應還不錯。減下可能產生的利空就是看美聯儲的決定了。

美參議員：國會正就加密監管審查各方想法以消除兩黨分歧:金色財經報道，北卡羅來納州共和黨參議員Thom Tillis表示，美國國會正處于加密監管立法的早期階段，正在審查不同的提議，以獲得兩黨議員的支持。Tillis在兩黨政策中心的一次活動上表示，我們現在正在經歷一個機械的過程。來自不同部門的所有想法都在審查之中，目的是找到能夠消除國會兩黨分歧的部分，希望在未來兩周能夠向大家分享我們的成果。去年，一些法案在國會取得了進展，包括穩定幣監管法案，以及參議院農業委員會的一項法案，該法案將設立商品期貨交易委員會，作為非證券加密交易的直接監管機構。[2023/3/16 13:07:26]

在CME方面從一周一開始就說的缺口，到今天凌晨終于是補上了，當然下跌并不是因為要補缺口，只是從歷史數據層面CME的缺口很多情況下都是要被補的。只有更早的時間剪下的缺口之前我們也討論過了，過了一周就不叫缺口了。雖然價格還在震蕩下行，但目前CME的期貨還是維持著和現在貨的正盈價，不知道是夸這些機器和專業投資者足夠頭鐵，還是說他們繼續在等候機會，仍然沒有全面開始看空BTC和ETH的畫面。

但不是CME的機構和專業投資人這樣，就連專業做空BTC的ETF，BITI也沒有明顯上漲的走勢，即方便是美國的小投資者也沒有明示做空的趨勢。當然不做空不代表就是去看看多，從轉做多BTC的ETF，BITO來看，最近一個月下跌的趨勢倒是比較明顯的。

從宏觀層來看，兩黨都對債權上限的解決給出了確定的答案，周末很有可能就會達成初步的協議，下周末以前有很大機會完成債權綁定的調整，隨著兩黨釋放發出的信號，整體風險市場都有明顯的提升軌跡，標普500指數觸及最近九月的高點，已經實現了4200點的突破，而美元的走勢也達到了三月以來的最高點。這就像我們上個星期一直在陳說的雖然大家都知道債務事務違約一定會被通過，但在沒有通過之前還是會對市場生產影響，而一一旦釋放利好數據后，風險市場的情緒就會提振。看這場演出可以在六月前結束，好的地方是確實帶來的，將會帶來對美股上漲的動力，而不足之處是，目前可以看到的僅存的兩個利好中，又減少了一個。

美SEC主席：新的兩黨加密法案可能“破壞”市場保護措施:6月15日消息，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周二在《華爾街日報》的CFO網絡峰會上發表講話時表示，參議員Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis最近提交的兩黨加密立法可能會無意中破壞其他市場保護措施。該立法將數字資產歸類為商品，并授權商品期貨交易委員會（CFTC）監管加密行業，并將把加密市場不同部分的責任分配給不同的機構，為小型加密交易創建最低免稅額。

Gensler認為，該法案可能使證券交易所和共同基金能夠逃脫SEC的監督。坦率地說，如果我可以拒絕立法，我們不想破壞我們在100萬億美元資本市場中的保護（措施）。Gensler表示，大多數加密貨幣交易所都已上線數百種代幣，并且它們不太可能100%都不是證券。（CoinDesk）[2022/6/15 4:27:51]

當然股市雖然有利好的支撐在上行，但幣市卻被強力按下來，BTC和ETH的價格表現和科技股出現偏離，主要是因為我們在昨天的推文中也講過了，科技股現在更多的偏向于對經濟衰退下的防御性資產，而BTC在銀行爆雷停止之后已經消失了來到自傳市場的紅利，尤其是隨著做市商被CFTC的管理，已經能夠明顯的感知到市場中的流動性在逃逸的下降，不過CFTC主席在近期被采訪時表示出很多的加密貨幣都是商品，而BTC和ETH也是商品，BTC和ETH期貨交易所上市是市場驅動的，這就和SEC對ETH的證券定位有鮮明的不同，而且整體的采集內容也非常的接地氣，除掉了ETH的商品還是證券的屬性以外，還浸及了去中心化交易所的定位，Binance的投訴和以安全性的問題，有興趣的小伙伴可以看我發布的翻譯內容。

另外就是美聯儲的事情了，相對于大家知道結果的美國債權監管，美聯儲的決定才是最讓市場揪心的，在這一周有超過20場美聯儲官員的演講，尤其是在2023年有投票權票委講的更多是會帶市場的走勢，其中的重點還主要還是在對六月是不是暫停加息的看法，其中已經有兩個名票委比較強的意欲在六月維持消息，而雖然然有也有三名票委表示暫停并不是不進行，但也沒有說的很死，仍然是要看接下來的數據，尤其是票委之一的博斯蒂克把暫停的概念轉換了跳了，這就意味著即方便六月不加消息也不代表六月以后不會因為數據的惡化而繼續加消息，這種可能性現在來看還是很高的，尤其是六月有點陣圖，美元很有可能會給自己增加一次額外的加息機會，并且將預期的最終利率提高到5.5%，但最后一個25加不加就不重要了，而且變成了對市場的恐怖。

美參議員：已就加密資產稅收條款達成兩黨協議:金色財經報道，美國共和黨參議員Cynthia Lummi和Patrick Toomey周一宣布，兩黨和財政部已就參議院基礎設施法案中的加密稅收條款達成妥協，該條款將使加密交易驗證者被排除在擴大的“經紀人”定義之外。Toomey在新聞發布會上表示：“我們沒有提出任何全面或激進的建議。（妥協）明確指出，經紀人僅指那些在消費者購買、出售和交易數字資產的地方進行交易的人。”軟件開發商、節點運營商和驗證者不需要攜帶或報告交易信息，但經紀人需要。據悉，該妥協是在周日晚些時候參議院進行了多次程序性投票以推進該法案的原始文本之后達成的。因此，除非參議院在周二進行最終投票之前就妥協達成一致同意，否則立法機構會將原始條款送交眾議院。[2021/8/10 1:44:39]

回到BTC和ETH的鏈上數據來看，首先是從昨天中午12點到今天中午12點BTC的鏈上轉數據，看綠字可以發現24小時內BTC在鏈上的轉移量雖然相對昨天有所有提升，但仍然在較低的范圍內，全身也只有5萬枚BTC在鏈上發生移動，價格的下跌雖然帶動了更多的換手，但還是能明顯的看到主要換手仍然是集中在26,500美元到29,000美元一帶，而成為本在29,000美元上面的虧損代碼幾乎沒有動靜，很可能已經被震蕩的價格清洗的差不了多少，留下來的不是等著一周，而是朝著更長的堅持有時間移動。其中15,000美元下方的獲得利碼和50,000美元上方的虧損碼，所以組成的長期持有有BTC繼續保持著比較低的流量動態，平均每小時候的減持不到40枚BTC。

其次是成本在31,000美元上面的整體虧損代碼，也是代表中長期持有的投資人，雖然在42,500美元左右出現了很大的規模模擬的減少持跡象，但仍然怎么起不起太大的水花，平均每小時持有的也不過86枚BTC不到，短期持有的BTC還是換手主力，而從超過一年的長期持有有BTC數據來看，仍然是處在持續上漲的狀態，停止到今天早上八點已經有超過總流通68%的BTC，在最近的一年中沒有發生任何的換手，而且持倉超過半年沒有移動過的中期BTC也繼續突破歷史高點，達1,446.3萬枚，占流量通總量的74.64%，也是同樣提升了萬分之三，這種情況在近一步壓緊著BTC流量的同時也代表了更多的投資人，包括高賠損投資者均不在意短期價格的變化以及宏觀形態，而朝著更長時期的保持有方向移動。

美國兩黨就基礎設施計劃細節達成一致:經過數周時間以及無休止的電話會議后，由兩黨參議員組成的小組終于在周三就1.2萬億美元的基礎設施一攬子計劃中的“主要問題”達成一致。該小組可能需要幾天時間才能完成法案的撰寫，但鑒于參議院已經解決了懸而未決的問題，現在可以開始認真討論這項立法。美國參議院多數黨領袖舒默此前已經明確表示，兩黨法案和參議院3.5萬億美元的預算決議都需要在8月休會前獲得通過。 （金十）[2021/7/28 1:21:20]

另外從轉移到交易所的BTC拋壓來看，截停到今天早上八點，BTC轉移到交易所的數量比昨天有少許提升，依然維持有近期的平均價值近，將近2.3萬枚BTC可能會形狀拋壓。而從交易所提供的數據和昨天相比在繼續的下跌，只有將近2.2萬枚BTC從交易所轉出，雖然也是在均值附近，但是卻沒有辦法覆蓋所有的噴壓，還有部分BTC滯留在交易場所中，雖然這種滯留很有可能是避險趨勢，最終今天晚上上23點還有鮑威爾能的演講，可能會有投資者希望尋求避險。

而從細節數據來看，在整體拋壓中，短期持有的BTC確實還是拋壓的重點，其中短期虧損碼的拋售隨價格的下跌反應雖然減少了一點，但卻獲得了更大的廣度離場影像，這種情況最近還是比較少見的，很有可能代表著寫底的情緒的薩面，更多的已經獲得利的密碼不想去博弈接下來BTC價格的上漲，所以會出現比較大的模式的離場痕跡。而虧損密碼離場的減少了少了刪減用戶降低了意外，還有可能是更多的虧損用戶已經過了一個月的洗盤，已經逃逸的洗掉了不堅定的投資者，更多的持倉者反而會朝著長期保持有的方向移動。而這種情況下，可能對ALT會更加的不好一些。

從URPD的數據來看，仍然不是非常的樂觀，更多的代碼開始集中在26,500美元左右，已形成一次為3,500美元和16,500美元金的堆積點，而隨著價格的震蕩還有繼續上升的可能，如果超過3,500美元的堆積，如果情緒好轉還好，如果情緒不樂見，可能會出現比較大規格的場外走勢，在加上26,000下方幾幾乎沒有支持力，一直到23,500美元左右才有支持，所以當投資者恐懼的拋售的時候可能價格下跌的會比較快，還記得我們前面看到的六月BTC的最大痛點只有24000美元，很有可能就是情緒崩潰后，大量堆積垃圾代碼所導致。

但六月也并非是沒有任何幫助情緒提振的利好，比如債務違約肯定會得到解決，在沒有向市場吸血前對情緒的幫助還是不錯的，另外就是美聯儲現在來看，對六月的狀態還是相比之下，并不是沒有機會使用暫停加息或跳過加息來維持市場的情緒。所以數據能夠給大家的更多的都是預期的反應，而這種預測期反應隨著情緒的變化也必然會有不一樣的走勢，如果六月這兩個利好都能夠現實，那么BTC和ETH的價格雖然不能說上漲的有多少，但出現反彈的機率還是有的。

而相對于BTC來說，ETH數據變化仍然不算大，最近一周ETH的活躍度都出現了明顯的縮窄，往好的地方看很有可能是更多的投資人都在關注每周的變化，而減少了有了短期的操作，而從壞處來說就是有限的資金已經不足以以在支持BTC的做市后在維持ETH的高位流動性，當然POS吸收了大量的密碼也可能是原因之一。從截圖到今天早上八點的數據來看，轉移到交易所的押壓隨價格的下降有小幅減少，有15.4萬枚ETH轉移到交易所中，并轉移出的數據雖然也保持在最近三天比較低的均值范圍，但超過19.4萬枚ETH的轉出還是說明了ETH的購買力和購買情緒比較好，或者是更多的投資者將ETH轉至POS中，但不是論如何更多的ETH從交易場所離開都是減短期投壓的利好。

從ETH的POS礦池數據中來看，解除質押的ETH數量已經連續五天都有明顯的提升，今天的提現又打破了五月來的最新高點，都知道麗都出現的大量steth被攝氏度到兌換的事情，很有可能也是加大了提現強度的原因。今天早上八點為停止有932名試驗者，帶動將近3萬枚ETH準備離場，而新成為驗證者的數據也維持在均線附近，有3,891名新鑒定人帶走了將近12.4萬枚ETH的被動鎖倉，目前總的鎖倉數量已經達到了18,420,741枚ETH，占總流量量的15.34%，比昨天再提升了0.03%。而這還是因為近期的驗證者還在排隊的原因，目前等候熱情的時間已經超過了31天，有超過177萬枚ETH在排隊進入，而退出時間仍然維持在5天左右，但隊伍數量已經上升到2.1萬余枚的ETH。

主力穩定幣的市值和買入力的數據，從截停到今天早上八點的數據來看，USDT的市值增長正在持續放寬，本周內的前幾天還能維持過千美元的增值，但今天的市值僅僅上漲了20余萬美元，幾乎是沒有變化等。這種情況也并非樂見的表現，很有可能不是債務危機還是經濟陳退都影響了歐洲投資人的感情，對于幣市場的資金量也開始減少。而相對于代表疑似歐洲資金的USDT來說，USDC和BUSD的市值變化就繼續代表著美國資金對于幣市的情況，雖然今天USDC的市值下降并沒有維持前兩每天超過1.5億的數量，但將近6,000萬美元的離場，而BUSD的市值繼續保持在900萬美元左右，這都代表著美國資金繼續從幣市離場，這種狀態也表現出來看了美國的投資者的悲觀期。

而Binance和OKX雙青島的TUSD的市值維持在小幅波動，截停到今天早上八點的24小時內漲了100余萬美元，總市值不到21億美金。目前仍然位于比較邊緣的地帶。所以從四個主力穩定幣的總市值來看，現在依然是處于持續下跌的趨勢，尤其是隨著疑似歐洲投資者的進入大放寬，而美國投資人的資金在加速離場，針對目前的購買情緒來看并不樂見。

而和交易所里的資金存量也在繼續下降，USDT抽離的速度雖然不是很快，但也已經要跌破2022年6月初的存量，而USDC已經是近兩年的最低點了，而且還在繼續抽離。

從購買力數據來看，也并不并不好看，從本周二開始本體就已經是比較低的USDT購買力就開始越發低，到今天更多是直走出了一周內的最低點，只有不到4.7億美金的USDT轉移到交易場所中，甚至低于了近半年一些周末的數據，尤其是USDT的市值雖然緩慢但最終還是在增加的，這也代表了目前更很多的投資人還是在于期待的狀態。而相比起USDT來說，USDC更慘，雖然上周內的前幾天也是比較低的資金量，但是好壞高于USDT的同時也高于上周的均值，但今天的數據就已經經非常不喜歡看了，僅2.5億美金的USDC轉入交易場所中，購買力和昨天比直接對折。

看完今天所有的數據后，可以看到BTC和ETH的走勢越發的開始和主流風險市場的偏離，從目前的價格走勢來看，和上月的情況也非常的相象，上個月是受到了月度割傷期權的壓力，導致了和科技股的背離，而這一次雖然還是不能確定也是這條路，但起碼目前看上去還有可能的，另外就是今天晚上上23點會有美聯儲主席鮑威爾就當前貨幣政策的討論，很有可能就是為最近一周的密集發表而定調了，而在此之前還有永遠票委之一的威廉姆斯在盤前演講，都是需要注意的。而從幣市本身的數據來看，都并不樂見，雖然不能代表BTC和ETH的價格不會上漲，但相對來說想大幅上漲的難度會更高。

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