ANT:Canto是否能接力成為Cosmos生態的龍頭？

本文數據均截至2023/2/2。

1.項目簡述

Canto是一條基于CosmosSDK的Layer1網絡，是一條專為DeFi設計的EVM兼容鏈。與其他新興EVM鏈相比，Canto奉行高度的去中心化，沒有投資人、不設立基金會，更多依靠社區，同時提供免費公共基礎設施，以及為開發者提供合約收入分配。

2.免費公共基礎設施

DEX、借貸、穩定幣是一條公鏈的生態基礎協議，這些協議往往會發行治理代幣，相當于在用戶那里獲取使用租金。Canto改變了思路，由官方推出這三種基礎協議，即相當于該鏈的公共事業，均不發行額外的治理代幣。

CantoDEX

AMMDEX，無法進行升級，保持不受監管，永久運行，無需治理。基于「最小用戶捕獲」原則，CantoDEX沒有前端界面，只能通過聚合器進行交易。

CLM

借貸市場分叉自Compoundv2，治理由Canto質押者控制。借款人支付的所有利息都給貸方，協議不收費。

CandyPay和Prospera Global達成合作，用戶可使用Solana代幣交稅:5月27日消息，據CandyPay官推，已經和Prospera Global達成合作關系，用戶將可以用加密貨幣交稅。具體而言，通過Prospera的治理平臺eProspera，可以使用Solana代幣進行稅款支付，使用基于Solana的Prospera稅收憑證（PTC），還能夠在Prospera內享受交稅折扣。[2023/5/27 9:45:14]

NOTE穩定幣

NOTE在發行之初鑄造了全部的供應量，放入CLM供用戶借貸，用戶可以在CLM中抵押資產以借入NOTE。也就是說，NOTE只能在CLM借出，不能鑄造新的NOTE。借出NOTE產生的利息用于生態系統建設，由CantoDAO管理。

NOTE通過調整利率的方式使其價格穩定在1美元。首先有個前提，無論NOTE在交易市場的價值幾何，在借貸市場中的價值永遠等于1美元。在實際的交易市場中，NOTE低于1美元時，提高借貸利率，用戶樂于存款生息降低流通和拋售；高于1美元時，降低借貸利率，用戶更更愿意借入和出售NOTE。NOTE的利率會根據市場價格的TWAP每6小時自動調整一次。

Arcane Research分析師：加密貨幣市場對美聯儲政策迅速轉向的預期也許過于樂觀:金色財經報道，Arcane Research的高級分析師Vetle Lunde在一份報告中寫道，加密貨幣市場對美聯儲政策迅速轉向的預期也許過于樂觀，上漲勢頭放緩、強勁的技術阻力和美聯儲鷹派態度等諸多不利因素，可能會讓市場2月的表現并不盡人意。對近期比特幣波動的分析表明，由之前美聯儲議息會議引發的比特幣大規模上漲趨勢正在消退。但這家機構也不否認存在相對樂觀的可能性。

此外，Coinshares International首席執行官Jean-Marie Mognetti表示，美聯儲去年12月下調加息幅度是導致1月加密貨幣收益大漲的宏觀驅動因素，且市場已經慢慢消化了FTX交易所倒閉所帶來的恐慌情緒。[2023/2/1 11:41:06]

3.合約收入分配

CSR是Canto網絡的一種費用分攤模式，用戶在鏈上與合約交互時產生的費用，將有一部分分配給合約的開發者。

具體實現方式為：注冊為CSR的合約開發者將獲得一些NFT用于認領收益，CSR將用戶每次交易中產生的費用收入放入NFT中累積，NFT所有者可以隨時提取這筆收益。另外，這些NFT可以在社區創建的DApp中進行交易、分割和組合。

風投公司Canonical Crypto推出 2000 萬美元加密基金:6月2日消息，風險投資公司 Canonical Crypto 推出其首只加密基金，規模為 2000 萬美元，支持者包括 Andreessen Horowitz（a16z）的 Marc Andreessen 和 Chris Dixon、Coinbase Ventures 的 Shan Aggarwal、FTX Ventures 的 Amy Wu、Dragonfly Capital 的 Haseeb Qureshi、Haystack VC 的 Semil Shah 和 Coinbase 的早期員工 Dan Romero。（The Block）[2022/6/2 3:59:10]

引入CSR的好處有：

可定制分配：使用第三方工具，一個項目的累計收入可以從NFT分配給多位開發者。

抵押貸款：CSRNFT可以作為抵押品進行貸款，讓開發者更容易籌到開發資金。

支持復雜項目：CSR支持將多個合約的應計收益累計到1個NFT中，這意味著即使是涉及多個合約的復雜協議也能充分利用CSR獲得收入。

動態 | Arcane Research：Deribit使CME和Bakkt的交易量相形見絀:據AMBCrypto報道，分析平臺Arcane Research指出，從BTC期權交易的角度來看，加密貨幣衍生品交易所Deribit使CME和Bakkt的交易量相形見絀。根據加密數據提供商Skew的數據，Bakkt的期權在10天內交易量為零。Arcane Research表示，“雖然CME的新期權比巴克特做得好很多，但他們也有很長的路要走。”[2020/2/3]

避免監管風險：發行代幣有監管風險，CSR可以讓項目開發者在不發行代幣的情況獲得穩定持續的收入。

綜上，Canto推出CSR的目的主要在于為開發者提供穩定的收入，使其避免依靠機構投資、發行代幣等方式來獲得收入維持運營，本質上是為了讓生態中的項目更加去中心化，更加接近類似于FPI的「公共事業」，當Canto鏈上的優質頭部項目都是無代幣的公共事業時，原生代幣CANTO也將囊括更多的價值。

CSR進度

2022年9月2日，Canto提出CSR。

動態 | Tezos 基金會協商其區塊瀏覽器TzScan后續融資請求 月底將發布相關撥款申請標準:Tezos基金會在Reddit上表示其區塊瀏覽器TzScan撥款協議將在第二季度末到期，目前基金會就該瀏覽器開發團隊OcamIPro的后續融資請求進行協商，并表示只有在代碼庫完全開源的情況下才考慮其他資金請求，以及通過競爭性程序提出申請的其他要求。此外，基金會還表示本月底將發布與區塊瀏覽器或高級語言相關的撥款申請標準，今年將公開撥款申請日期。[2019/5/10]

2023年1月25日，發起在主網上線CSR和銷毀基本費用的鏈升級提案，已投票通過。

2023年1月26日，發起提升CantoGas費水平和啟用CSR的提案，已通過。

4.產品數據

TVL數據

如下圖所示，Canto鏈當前全鏈TVL約1.69億美元，在所有區塊鏈中排名第17位。

目前Canto鏈上主要生態有5個，除FPI中的CantoDEX和借貸CLM外，還有機槍池Y2R、第三方DEXForteswap和CantoSwap。其中CantoDEX的TVL為1.13億美元，約占總TVL的67%；CLM的TVL為5530萬美元，約占總TVL的32%；其他三項協議的TVL可以忽略不計。

值得一提的是，由于Y2R機槍池的TVL基本都來自于CantoDEX的LP，所以進行了扣除調整。目前該平臺的LP挖礦收益很高。

DEX交易數據

2023/2/1日交易量為2252萬美元，從1月24日起交易量開始大幅攀升。

跨鏈數據

截至2023/2/2，已有超過3.7億美元的資產跨鏈到Canto鏈。

5.經濟模型

代幣分配

CANTO的初始總供應量為10億CANTO。其中，初始流通量為1.5億CANTO。

全部代幣分配如下：

初始流通量：

13%：初始貢獻者

2%：參與測試網啟動的用戶

剩余流通量：

5%：用于未來的公共產品捐贈

35%：中期流動性挖礦獎勵

45%：長期流動性挖礦獎勵

市值信息

CANTO代幣當前價格0.56美元，已流通約4.24億CANTO，流通市值約2.37億美元，全釋放市值約5.6億美元。

代幣釋放

根據DAO治理數據，目前CANTO釋放量已經歷三次更改，如下：

2022年8月18日起，每30天質押獎勵1600萬CANTO，LP挖礦獎勵6250萬CANTO。

2022年9月18日起，每30天質押獎勵450萬CANTO，LP挖礦獎勵3080萬CANTO。

2023年1月17日起，每30天質押獎勵350萬CANTO，LP挖礦獎勵2340萬CANTO。

當前每日約釋放90萬CANTO。

代幣數據

根據官網公開的數據進行粗略計算，目前處于質押中的CANTO代幣超過2億，質押后進行提取時，需要等待21天。

根據區塊瀏覽器的數據，目前有約8384萬CANTO已轉換為wCANTO，主要用于在CantoDEX中添加LP。

6.項目小結

Canto的去中心化理念是特色，包含代幣釋放在內的各項規則都嚴格通過DAO投票，FPI和CSR的設計也都緊扣去中心化的主題。

Canto推行FPI和CSR是為了減少鏈上生態項目進行融資和發行代幣的必要性，進一步思考，其最終目的是讓所有生態項目都為原生代幣CANTO賦能。

從鏈上數據增長/代幣市值增長情況來看，本輪上漲主要是CSR的啟動所帶動的。另外，當前鏈上挖礦APY很高，也吸引了很多用戶前往挖礦。

CANTO市值約2.37億美元，且4.24億的流通量中有超過2億處于質押中。與其他TVL數據類似的L1相比，同為EVM的CELO市值3.75億美元，同為Cosmos生態的OSMO市值5.5億美元。

Cosmos生態尚未出現具備絕對統治力的王牌產品，Canto自帶DEX、借貸和穩定幣，且生態均對原生代幣本身賦能，EVM更加適合大多數用戶的使用習慣，如果各項數據穩定增長，有機會成為Cosmos生態的龍頭。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

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