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RWA:COMP、MKR 連日漲,市場是如何為老牌 DeFi 尋找邏輯的?

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Time:1900/1/1 0:00:00

雖然RWA概念已經存在很久,但敘事與幣價互有反身性,熱心的用戶一直在為本輪上著尋找邏輯。

與此前RWA的資產上鏈不同,本輪RWA敘事主要是因為美債的收益率持續在高位,已經對本已經式微的加密市場造成嚴重沖擊,同時處于熊市的DeFi,其面向機構級的穩定基礎收益率也難以抵擋住美債的虹吸效應。甚至穩定幣總量都有所下降,根據DefiLlama的數據,穩定幣總供應量已由牛市高點的1870億美元下降至7月3日的1270億美元。

看看市場都是如何看待對這輪上漲的。

Coinbase Commerce現允許Coinbase用戶向Commerce商家免費進行即時支付:6月28日消息,Coinbase商戶支付解決方案Coinbase Commerce公布兩項更新,其一是允許Coinbase用戶向Commerce商家免費進行即時支付,其二是新增支持七種可用于通過Commerce進行支付的加密貨幣,目前支持BTC、ETH、USDC、BCH、LTC、DOGE、DAI、USDT、APE和SHIB。[2022/6/28 1:37:16]

邏輯一:RWA

Cathie Wood談Blockchain.com巨額融資:公開市場和私募市場間的套利機會引人注目:4月3日消息,ARK Invest創始人Cathie Wood在推特轉發Blockchain.com連續完成巨額融資、估值短期上漲3倍的信息稱,公開市場和私募市場在公司估值之間的套利機會引人注目。在這種情況下,公司定位和質量之間的套利機會更加引人注目。[2022/4/3 14:01:39]

由于近期Compound項目本身未公布任何進展,市場就將COMP的強勢歸結為RWA。而MakerDAO利用其金庫進行理財的DAI存款利率歷史其實由來已久,早在2019年DAI就推出了DSR。只不過當時的DeFi還擁有如此廣泛的用戶群體,和上百億的TVL。

Compound發起治理提案026計劃上調UNI借款上限:剛剛Compound Labs官方發推稱,Compound聯合創始人兼首席技術官Geoffrey Hayes已提交Compound治理提案026,計劃將Uniswap的借款上限提高到500萬UNI;實施新的(更昂貴的)Uniswap利率模型;授權社區Multi-Sig調整借款上限。[2020/10/9]

至于Aave,有用戶表示,Aave作為比Compound更大的借貸平臺,一方面可以獲得Compound的流量,另一方面Aave本身也很可能會有新的敘事

邏輯二:「化石幣」

本輪較為強勢的不僅有這些RWA代幣,同時還有BitcoinCash、Litecoin和BitcoinSV等代幣,BCH的強勢可能源自于被美國交易平臺EDX的收錄。在此類代幣的影響下,有推特用戶將此類代幣的敘事歸結為Dinocoin。即恐龍時期的幣,用來形容古早時期遺留下的幣種。

邏輯三:項目方回購預期和巨鯨購入

隨著MakerDAO新提案提議引入智能銷毀機制的推進,市場對于MakerDAO回購MKR的預期越來越強烈,這可能是導致市場看好MKR的原因。同時,MakerDAO創始人RuneChristensen也曾在2022年底開始大量購買MKR,花費數千萬美元。值得注意的是,作為Lido早期投資者,他當時其主要資金來源是出售其代幣LDO。

不僅如此,COMP也有大量巨鯨購入,據推特用戶AndrewT介紹,有巨鯨在11天內收集到了價值約1100萬美元的COPM,全部是從Binance中獲得。其地址的關聯地址曾與IOSG有關,但Andrew同時表示,該地址很有可能是一個OTC地址。

至于BCH,很多推特用戶都在討論,其背后的主導力量是比特大陸。但值得注意的是,此前極力推崇BCH的比特大陸聯合創始人吳忌寒已經從比特大陸離開,他旗下的礦業公司比特小鹿于2023年4月14日上市納斯達克,比特小鹿還在6月16日宣布了100萬美元的股票回購計劃,自6月9日以來,比特小鹿的股票價格上漲超一倍。Billions項目組

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