比特幣:目前的比特幣市場算不算“人造牛市”？是什么影響了比特幣價格？

自2009年問世以來，比特幣已經走過近十個年頭。就像當初互聯網問世一樣，比特幣也同樣經歷了從無人問津到火遍全球的曲折歷程。

自今年3月以來，比特幣價格持續上漲，6月份的時候，比特幣價格一度觸及14000美元，要知道，比特幣價格最高的時候也不過20000美元，于是有許多的投資驚呼：“牛市來了。”

可是好景不長，七月份的時候，迎來了一場“大瀑布”，比特幣最低跌到9200美元，這樣的過山車很刺激有木有，沒一點預兆，沒一點防備…

但是從上周末開始，比特幣又開始了一波新的漲勢，一覺醒來，比特幣價格從9000多美元，直接漲到10000美元。

Web3基金會CEO Bertrand Perez：目前的發展階段提供了不同加密貨幣之間的選擇:6月5日消息，Web3 基金會CEO Bertrand Perez認為，目前的發展階段提供了不同加密貨幣之間的選擇。然而，盡管這些加密貨幣的數量只會增加實現完全去中心化的最初目標的機會，但仍有不少加密貨幣是欺詐性的，更多的是網絡釣魚。[2022/6/5 4:03:48]

關于這個現象，有很多人說比特幣的牛市已經過去了，這輪小牛市只不過是“人造牛市”罷了，那么到底是不是呢？又為何比特幣大漲，山寨幣卻按兵不動呢？是什么影響了比特幣？

比特幣的價格是在2017年爆炸的，推動比特幣價格的因素有很多，今天筆者就和大家來說說幾個重要的原因。

第一、消息面

筆者認為，消息面是影響比特幣價格漲跌的重要因素之一，例如，最近比特幣暴漲的原因與美國的兩大消息有關系：

Bitstamp計劃將美國員工人數增至目前的三倍:金色財經報道，加密貨幣交易所Bitstamp周一表示，將加強其美國業務，以應對新客戶和管理資產的激增。Bitstamp計劃將使其共11人的美國團隊增至目前的三倍，并將在2021年將客戶支持提升50％。[2021/5/4 21:21:43]

一是7月30日晚，美國參議院銀行委員會針對加密貨幣及區塊鏈行業監管舉行了一次主題為《審查數字貨幣和區塊鏈的監管框架》的聽證會；

二是8月1日凌晨，美聯儲委員會宣布將聯邦儲備基金利率下調25個基點。

如果不是消息面刺激，比特幣再次破萬還要再等一等。

我們再時間撥回到6月22日早上，比特幣價格首次在2019年突破1萬美元大關，但詭異的是，同樣與美國國內釋放的兩大消息有著密切的關系：

中幣（ZB）市場研究報告：比特幣多頭需突破目前的小阻力位:據中幣（ZB）市場研究報告顯示，目前多頭捍衛了47404美元的水平支撐位，但9日均線起到了動態阻力位的作用。如果多頭突破9日均線和49705美元的小阻力位，比特幣價格將重新測試昨天的高點51693美元。然而，RSI指數下降至50的中性水平，顯示下跌趨勢。如果未來一天熊市壓力增加，比特幣價格跌破目前的主要支撐位，則或將跌至43247美元的低點。此外該報告還對LINK和TRX做出了技術分析，更多詳情請查閱中幣（ZB）官方發布的研究報告。[2021/3/5 18:18:02]

一是6月18日，全球社交巨頭Facebook發布數字貨幣Libra白皮書；

二是6月20日，結束的美聯儲議息會議上釋放出了降息的信號。

沿著這個思路，似乎比特幣乃至區塊鏈的破局點在于，經由政府、互聯網巨頭等非技術因素的消息驅動，而技術創新卻乏善可陳。

美聯儲FOMC會議前瞻：預計美聯儲將維持目前的政策不變:近期美聯儲官員們表示將保持貨幣政策支持力度，早前鮑威爾也提及收緊政策仍為時過早。摩根士丹利分析師Ellen Zentner也認為FOMC聲明不會發生變化，縮減購債計劃可能要在2021年12月的會議上宣布。此外美聯儲可能不會擔憂近期國債收益率和通脹預期上升，因規模空前的刺激措施為市場注入了大量流動性，但也改善了經濟強勁復蘇的前景。盡管2021年將有新的票委上線，諸如埃文斯、戴利、博斯蒂克、巴爾金及沃勒，但料不會對今年的政策決定產生有意義的影響。（金十）[2021/1/25 13:26:20]

所以筆者認為，這一輪行情的走勢，亦取決于非技術因素的發酵程度。

第二、監管政策

2017年比特幣期貨的推出事件對當時的比特幣影響非常大，17年美國CTFC批準兩家公司推出比特幣期貨交易服務。而這一消息最終讓比特幣價格在2017年12月17日暴漲至19000多美元，達到歷史最高點。

交易員：比特幣目前的回落并不意味著牛市已經結束:資深加密交易員Peter Brandt表示，比特幣目前的回落并不意味著牛市已經結束。他指的是2015 - 2017年比特幣牛市，其中有9次明顯的調整，平均下跌37%。Brandt表示，如果比特幣從最近的高點下跌37%，那么其價格將一路跌至1.23萬美元。（The Daily Hodl）[2020/11/28 22:26:28]

第三、貨幣政策

貨幣政策對加密貨幣價格的影響在2013年體現最深，2009年經濟危機后，各大政府實施寬松貨幣政策。

2013年，因寬松貨幣政策而超發的貨幣帶來嚴重的通脹，人們急需購買資產保值增值，而就在此時，具有抗通脹屬性的比特幣出現在人們的視野中。

最終，備受歡迎的比特幣，其價格從14美元一路漲至1147美元，漲幅高達88倍。

那么人造牛市到底是怎么一回事呢？今年比特幣的上漲是否是人造牛市呢？其實關于這個問題，從上述第一個影響因素就可以看出來，或許真的是人造牛市，簡單的分析一下就知道了。

我們先來簡單回顧一下比特幣春節之后的行情：

從春節過后，比特幣價格一路上漲，而導致春節行情回暖的主要原因是IEO項目的推出，這讓沉寂已久的幣圈出現了一種“新鮮血液”。

但是，IEO的出現并不足以真正打破低迷的市場，為什么呢？

因為IEO項目的用戶基本上都是圈內人，也就是老幣民，并沒有多少新的資金入場。換句話說，不過是一個小圈子里的人，自己玩罷了！沒有新用戶進來，沒有新資金入場，肯定是支撐不住所謂的”牛市"的。

顯然，六月那波行情就不同。

六月，以比特幣為首的加密貨幣到達頂峰，而且，在六月份那輪小牛市中，不僅比特幣漲，其他主流幣也迎來了很大的漲幅，比如說：BCH、BSV，就連沉寂已久的EOS都迎來了較大的漲幅。

六月份這波行情主要與Facebook宣布發行數字貨幣Libra有關，我相信世界上沒有幾個人不知道Facebook的，這就相當于變相帶動了數字貨幣的曝光率，而且一旦Facebook發幣成功，影響也是不得了的，相當于成為一家“世界銀行”。

更主要的是，Facebook發幣這件事情，被國內外媒體大肆渲染，“牛市來了”的呼聲不絕于耳，新老幣民們開始躁動起來，這個時候，新資金開始大量入場了，管他的，先廣積糧，屯夠了籌碼再說！

但是，不幸的是，Facebook發幣的事情威脅到了美國利益，白皮書剛一發布就受到各方監管機構的叫停，項目近乎“胎死腹中”。

而在Facebook被叫停的一段時間里，加密貨幣行情出現了動蕩，比特幣不久就出現了“大瀑布”，跌破10000美元，最低點跌倒9200美元左右。隨后一段時間內，行情接連出現劇烈波動，但是比特幣并沒有跌破9000美金。

8月1日凌晨2點，美聯儲決定下調聯邦基金目標利率25個基點至2.00%-2.25%，美聯儲宣布降息，全球出現了強烈的避險情緒，現貨黃金迎來了巨大的漲幅，并出現進一步攀升的情緒，除了黃金以外，比特幣作為一種新型資產，也成為一種避險投資手段，而此時的比特幣也出現了上漲，突破了10000美元的關口。

綜合上述的情況來看，從6月到現在，比特幣價格漲漲跌跌，但是我們很清楚的發現，每當出現一個好消息，就漲一下子；出現一個壞消息，就跌一下子，然后好巧不巧的是，好消息和壞消息按照時間線來看，好像是“無縫對接”的，所以許多人說現在的比特幣屬于“人造牛市”。

但是比特幣本身就是就是一種資本游戲，低買高賣是唯一盈利模式，這就一定存在拉盤和洗盤，所以拋去政策、消息、炒作這些“人工因素”，比特幣本身的屬性也決定了價格必然會出現震蕩、漲跌。

至于為何比特幣漲，山寨幣卻按兵不動？關于這個問題，筆者認為，之所以出現這種情況，主要是因為投資者都開始回歸理性，有一種“求穩”心理，大環境的原因，投資者買入數字貨幣是為了避險，既然是避險，那么比起動輒破發、跑路的山寨幣，他們更愿意選擇幣圈市值最高的、最受認可的、歷史最悠久的比特幣。

但不管怎樣，牛市也好，熊市也罷，有一個原則大家一定要記住，不管什么理由，利率和貨幣的邏輯是必須遵循的。

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