我們回顧歷史發現,每當出現金融危機時,類似黃金和白銀等貴金屬都會都會成為許多投資者的避風港,但黃金和白銀雖然能夠規避風險,卻無法具有法幣那樣的流動性。
然而,隨著人們對比特幣的熟知,投資者們在比特幣的身上看到了避險和流動性的完美結合。
如今比特幣“數字黃金”的特性現在越來越顯著,隨著其體量和市值越來越大,它的價值存儲屬性越來越突出。而且比特幣在南美,非洲及部分發達國家已經開始用于人民的日常消費和跨國貿易,越來越具備法幣的權威性和流動性。
自稱為Lincoln Avenue Capital的推特用戶稱此前宣稱購買 1000 枚比特幣為玩笑:自稱為Lincoln Avenue Capital的推特用戶(@LincAveCapital)表示,其此前關于購買 1000 枚比特幣的消息為玩笑。[2021/7/12 0:45:42]
但是,我們都知道,自比特幣誕生以來,世界還從未發生過一場遍及全球的金融危機,那么當下一次危機到來的時候,被稱為數字黃金的比特幣是否會成為危機的避風港呢?
關于這個問題,大家有許多不同的看法。有人認為,比特幣并沒有表現出亮眼的“避風港”資產的特征,而且比特幣也稱不上“數字黃金”。
CME比特幣期貨6月合約收報34805美元:金色財經報道,成交量最高的CME比特幣期貨2021年6月合約今日收漲1905美元,收報34805美元。2021年7月、8月及9月合約分別收報34965美元、34990美元和35080元。[2021/6/25 0:04:51]
也有人認為比特幣已經顯現出跟黃金類似的避險屬性,可以作為一種避險資產。
同樣也有許多人認為比特幣就是泡沫而已,毋庸置疑,比特幣的確存在炒作的成分,但是筆者認為,任何資產都存在炒作,比如如黃金,白銀和石油等。它們之所以被認為不是泡沫,僅僅是因為這些資產已經被前人炒了太久而已。
調查:做多商品取代做多比特幣成為最擁擠的交易:美國銀行6月調查顯示,做多商品取代做多比特幣成為最擁擠的交易。[2021/6/15 23:37:57]
諾貝爾經濟學獎獲得者羅伯特·席勒也曾表示:比特幣可能是一個泡沫,但這并不意味著它將會破滅或永遠消失,比特幣是人類時尚行為的一個典型例子,而且很有"魅力",而且根據席勒的說法,加密貨幣的"時尚"或"泡沫"的一部分是性的。
那么比特幣到底會不會和黃金一樣,成為規避風險的投資品呢?
我們先來看一下黃金,我們都知道,作為貨幣的黃金,具有價值尺度、流通手段、支付手段、儲藏手段和世界貨幣等五大職能,可以說黃金是一種比較特殊的商品。
比特幣期現價差今日為15.21%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,01月19日比特幣年化期現價差為15.21%,較前一日上升1.33%,市場情緒指數為“牛市”。
指數參考:>20%極度牛市;10%~20%牛市;5%~10%樂觀;2%~5%謹慎樂觀;0~2%謹慎;-5%~0謹慎悲觀;-10%~-5%悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2021/1/19 16:29:42]
黃金原來也是商品大家庭中的一員,只不過長期的商品交換把它推到一般等價物的位置上,而且成為了固定等價物,這完全是因為黃金的自然屬性最適合充當貨幣材料而已。
而且黃金具有體積小價值大、較柔軟、易于分割、攜帶方便、久藏不壞的特點,這是其他商品所沒有的,所以黃金就成了特殊商品,就成了財富的代表,持有黃金就是持有財富,慢慢的,它就轉化為一種社會權力,當然最重要特性還是其稀缺不可再生性。
總結一下,黃金之所以能夠作為避險資產的主要因其有三點:
1、自然屬性,使用價值
2、稀缺屬性,儲存價值
3、全球屬性,流通價值
看完了黃金,我們再來看看比特幣。
首先,比特幣的自然屬性,是將電力自然資源價值轉換為網絡價值,比黃金更易用,成本相比黃金更加低廉,交易方便迅速,這是其使用價值;
其次,比特幣公開發行量是恒定的,總量2100萬,具有像黃金一樣的稀缺性,這也是為什么很多人稱比特幣為數字黃金的原因之一;
最后,比特幣全球可跨越監管進行全球流通,雖然目前僅有少部分國家認可,但也不能說未來就沒有趨勢,更何況,如今有許多國家央行開始研究國家數字貨幣,這也說明了國家在一定程度上接受了加密貨幣。
而且,隨著數字化經濟的發展,紙幣、硬幣,逐漸退出歷史舞臺之后,數字化貨幣將成為主流,那時候,對于黃金來說,接下來可能就僅剩其儲存價值了。
所以,未來一定主流貨幣一定是數字化形式存在,但即使這樣,在筆者看來,比特幣依舊并非完美的避風港,這個說法可能不是那么靠譜。
就簡單地拿比特幣的價格來說吧,有誰能夠真正說明比特幣無緣無故的暴漲暴跌?
比如今年4月初的時候,比特幣價格暴漲1000美元,自此拉開牛市序幕,盡管有人認為是機構進場所致,但當時并沒有明確的因素造成了每日20%的漲幅,同樣的,我們回顧比特幣其他幾次大漲大跌,你會發現,因新聞或事件導致其價格變化的情況是很少的。
所以,筆者認為,目前比特幣表現優于傳統資產,只能說明它是獨立的、且不受傳統市場低迷的影響的,但是,把它稱作一種新的、靠譜的避險資產可能有點為時過早了。
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